報(bào)告導(dǎo)讀: 雖然最壞的時(shí)候可能已經(jīng)過(guò)去,但轉(zhuǎn)型仍很艱難,評(píng)級(jí)由增持下調(diào)至謹(jǐn)慎增持,目標(biāo)價(jià)下調(diào)至 25 元。 投資要點(diǎn): 投資建議:下調(diào)至謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià) 25 元。雖然二季度比一季度已經(jīng)有了好轉(zhuǎn), 最壞的時(shí)候可能已經(jīng)過(guò)去,但業(yè)績(jī)總體不佳,且轉(zhuǎn)型前景仍很艱難,新業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)難度較大,目標(biāo)價(jià)由 33 元下調(diào)至 25 元,公司評(píng)級(jí)由增持下調(diào)至謹(jǐn)慎增持。由于遞延稅及費(fèi)率改........... |