據(jù)彭博社報道,富衛(wèi)集團和富衛(wèi)的母公司 PCGI Intermediate Holdings 已秘密申請在美國進行首次公開募股,為期待已久的上市做準備。
該集團昨天發(fā)布的一份聲明證實了計劃中的股票銷售,但沒有具體說明此次發(fā)行的規(guī)模和時間表。
據(jù)知情人士透露,富衛(wèi)是一家總部位于香港、由億萬富翁李澤楷支持的亞洲保險公司,正考慮通過IPO籌集約20億美元。知情人士表示,上市可能會給這家保險公司帶來約130億美元的估值,因為討論是私下進行的,因此不愿具名。
知情人士補充說,隨著審議的進行,細節(jié)仍可能發(fā)生變化。富衛(wèi)的代表拒絕就IPO規(guī)模和估值發(fā)表評論。
富衛(wèi)集團在香港提交的文件顯示,作為準備首次公開募股的一部分,富衛(wèi)集團正在尋求其美元債券持有人的批準,以將其控股公司 PCGI中間控股公司取代,該公司是尋求在美國上市的實體。PCGI計劃重組富衛(wèi)集團和富衛(wèi)的未償債務,以集中財務職能。
富衛(wèi)成立于2013年,是李氏投資公司盈科集團旗下的保險部門。近年來,富衛(wèi)在亞洲進行了大量收購。據(jù)其網(wǎng)站稱,它在香港、澳門、泰國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、越南、日本和馬來西亞等市場都有業(yè)務。它擁有980萬客戶和6,100名員工。其少數(shù)股東包括同為保險公司的瑞士再保險以及 GIC Ventures、RRJ Capital 和厚樸投資。
根據(jù)向香港監(jiān)管機構提交的另一份文件,富衛(wèi)在2020年的新業(yè)務價值(衡量盈利能力的一個關鍵指標)達到6.17億美元,同比增長24%。該公司報告去年凈虧損2.43億美元,收入為95億美元,而2019年虧損2.78億美元。其2020年稅前營業(yè)利潤為1.25億美元。
李先生的持股
目前尚不清楚李先生在這兩個實體中的確切持股情況。但根據(jù)日經(jīng)亞洲的數(shù)據(jù),根據(jù)之前的債券發(fā)行通告,李擁有服務于香港和澳門的富衛(wèi)集團79.3%的股份,以及在東南亞和日本開展業(yè)務的富衛(wèi)集團76.3%的股份。
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