作為產(chǎn)險(xiǎn)市場最大的險(xiǎn)種,車險(xiǎn)的經(jīng)營狀況成為產(chǎn)險(xiǎn)冷熱的晴雨表。經(jīng)歷了上半年承保盈利的節(jié)節(jié)攀升,下半年車險(xiǎn)承保利潤走上了下坡路。
最新數(shù)據(jù)顯示,三季度車險(xiǎn)承保虧損45.6億元,其中9月承保虧損23.16億元,直接導(dǎo)致前9月產(chǎn)險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤出現(xiàn)虧損21.2億元。
不過,由于受到上半年疫情的影響,以及車險(xiǎn)管控精細(xì)化,總的算下來,前9月車險(xiǎn)承保仍然實(shí)現(xiàn)利潤104.81億元,不至于讓產(chǎn)險(xiǎn)公司的虧損數(shù)據(jù)十分難堪。車險(xiǎn)對于產(chǎn)險(xiǎn)市場來說,既是元兇,又是功臣。
近日,『A智慧?!猾@得一組行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2020年前三季度,整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)所得的凈利潤為2373.79億元,較2019年同期下降了14.3%。其中,產(chǎn)險(xiǎn)凈利潤下滑最為嚴(yán)重,由2019年同期的盈利變?yōu)?020年的凈虧損-118.94億元,同比下降123.48%。
如果剔除所得稅費(fèi)用,產(chǎn)險(xiǎn)公司的預(yù)計(jì)利潤為虧損21.2億元。
前三季度產(chǎn)險(xiǎn)公司承保虧損28.04億
同比下降171.36%
從『A智慧?!徽莆盏臄?shù)據(jù)看,前9月,保險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤總額為2770.47億元(沒有扣除所得稅費(fèi)用),同比減少85.59億元,下降了3%。其中,產(chǎn)險(xiǎn)公司預(yù)計(jì)利潤為-21.2億元,較2019年同期減少530.9億元,下降104.16%。產(chǎn)險(xiǎn)公司的綜合費(fèi)用率為38.06%,同比上升1.25個(gè)百分點(diǎn);綜合賠付率62.25%,同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。
承保利潤方面,產(chǎn)險(xiǎn)同樣不如意。數(shù)據(jù)顯示,2020年前9月,產(chǎn)險(xiǎn)公司承保利潤為-28.04億元,較2019年同期減少67.32億元,同比下降171.36%,承保利潤率已轉(zhuǎn)為-0.31%。
目前產(chǎn)險(xiǎn)的狀態(tài)很像2018年。數(shù)據(jù)顯示,2018年,產(chǎn)險(xiǎn)公司承保虧損為13.59億元,承保利潤率變?yōu)?0.13%,打破了之前連續(xù)八年承保盈利的態(tài)勢。主要原因與當(dāng)時(shí)激烈的市場競爭所滋生的銷售亂象相關(guān),行業(yè)缺少有力的環(huán)節(jié)管理和風(fēng)險(xiǎn)把控。
好在2019年,產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)開始了新一輪整頓,從產(chǎn)品到市場規(guī)范有了新的規(guī)定。加之資本市場也有了起色,2019年產(chǎn)險(xiǎn)公司承保利潤實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正為2.15億元,較2018年增加了15.75億元,同比增長115.83%,承保利潤率轉(zhuǎn)為0.02%。
但2020年的一場新冠疫情令保險(xiǎn)業(yè)受到重創(chuàng)。行業(yè)性的承保下降,信用風(fēng)險(xiǎn)不斷上揚(yáng)、權(quán)益市場持續(xù)波動(dòng)等,讓產(chǎn)險(xiǎn)市場存在較大的變數(shù)。
不過,由于車險(xiǎn)的承保利潤,才不至于讓產(chǎn)險(xiǎn)公司太難堪。數(shù)據(jù)顯示,前9月車險(xiǎn)承保利潤104.81億元,增加19.39億元,增長22.71%,承保利潤率1.75%。
其他險(xiǎn)種也多有承保盈利,如農(nóng)險(xiǎn)承保利潤4.48億元,特殊風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)承保利潤3.24億元,責(zé)任保險(xiǎn)承保利潤4.3億元,家財(cái)險(xiǎn)承保利潤5.39億元,不過這些都不足以抵消信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的拖累。
前9月,信用保險(xiǎn)承保利潤為-12.99億元,保證保險(xiǎn)承保利潤為-92.19億元。
如此來看,車險(xiǎn)恰好彌補(bǔ)了信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的承保虧損窟窿,可謂產(chǎn)險(xiǎn)公司的利潤功臣。
9月車險(xiǎn)承保虧損23.16億
拖累財(cái)險(xiǎn)承保指標(biāo)
成也車險(xiǎn),敗也車險(xiǎn)。
就產(chǎn)險(xiǎn)市場而言,最大的關(guān)注點(diǎn)就在于車險(xiǎn)。畢竟,超六成以上的市場占比足以撼動(dòng)整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)的根基。但就前9月的保費(fèi)數(shù)據(jù)看,經(jīng)歷改革過渡期,尚未受到明顯的影響。
數(shù)據(jù)顯示,2020年前9月,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入原保險(xiǎn)保費(fèi)9222.09億元,同比增長6.51%,增幅較2019年下降了1.67個(gè)百分點(diǎn)。從9月單月來看,產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入1038.84億元,同比增長6.87%,但增幅依舊下降了1.45個(gè)百分點(diǎn)。
車險(xiǎn)方面, 2020年前9月,機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為6208.4億元,同比增長4.96%,在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比67.32%。從9月單月來看,車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入745.44億元,同比增長6.46%。其中,交強(qiáng)險(xiǎn)收入201.18億元。
單從數(shù)據(jù)看,此前預(yù)計(jì)的“車險(xiǎn)保費(fèi)或出現(xiàn)20%以上的下降”還沒有在9月顯現(xiàn)出來。不過,從承保利潤看,或許已有一絲痕跡。
數(shù)據(jù)顯示,2020年前9月,車險(xiǎn)承保利潤為104.81億元,同比增長22.71%,承保利潤率為1.75%。而根據(jù)前6月數(shù)據(jù)來看,車險(xiǎn)承保利潤為150.42億元,增加120.99億元,增長411.22%,承保利潤率3.84%。也就是三季度,車險(xiǎn)承保利潤出現(xiàn)虧損45.6億元。其中,在9月單月,車險(xiǎn)的承保利潤出現(xiàn)23.16億元的虧損。
也就是說,9月單月產(chǎn)險(xiǎn)公司出現(xiàn)承保利潤23.62億元,與當(dāng)月車險(xiǎn)承保虧損大體相當(dāng)。從這個(gè)意義上來看,9月產(chǎn)險(xiǎn)公司承保虧損加大,車險(xiǎn)成為了元兇。
據(jù)了解,隨著車險(xiǎn)綜合改革的持續(xù)推進(jìn),車險(xiǎn)保費(fèi)下降已成為共識。
在讓利消費(fèi)者方面,降價(jià)、增保效果顯著。一個(gè)月的實(shí)施,車險(xiǎn)市場呈現(xiàn)出保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)雙下降,保險(xiǎn)責(zé)任限額擴(kuò)大、商業(yè)車險(xiǎn)投保率上升的新局面,使市場亂象在一定程度上得到規(guī)范。
目前車均保費(fèi)從3700元下降到2700元,平均降幅27%,車險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)下降的消費(fèi)者占比高達(dá)90%。其中,保費(fèi)下降超過30%的消費(fèi)者占比達(dá)到69%。
另有資料顯示,車險(xiǎn)綜合改革的效果,在9月下半月已顯現(xiàn)出來。
有報(bào)道稱
行業(yè)車險(xiǎn)的保費(fèi)增速確實(shí)已經(jīng)從9月上旬的19%,下降到9月下旬的-21%,10月上旬更是降至-24%。而且,舊車?yán)m(xù)保保費(fèi)下降的幅度要高于新車,舊車保費(fèi)下降幅度可能在30%以上。
如按照車險(xiǎn)保費(fèi)繼續(xù)下降的預(yù)測算,2020年的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)或有進(jìn)一步下降的趨勢。
信保業(yè)務(wù)虧損超百億
是拖累產(chǎn)險(xiǎn)的最大元兇
據(jù)『A智慧?!徽莆盏馁Y料顯示,前9月產(chǎn)險(xiǎn)承保虧損,最大的元兇就是保證保險(xiǎn)和信用保險(xiǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,2020年前9月,保證保險(xiǎn)的承保利潤為-92.19億元,較去年同期的-1.86億元增加了90億元左右的虧損,承保利潤率低至-19.06%;信用保險(xiǎn)承保利潤為-12.99億元,較去年同期增加了2億元左右的虧損,承保利潤率為-7.05%。
這足以見證信用保證保險(xiǎn)給行業(yè)帶來了巨大虧損。
說起信用保證保險(xiǎn),其近年來頻頻被“爆雷”一詞占據(jù)。縮減、停關(guān)等現(xiàn)狀,也成為今年上半年以來信用保證保險(xiǎn)的真實(shí)發(fā)展情景。
就在大險(xiǎn)企望而卻步時(shí),監(jiān)管開始出手。9月21日,銀保監(jiān)會連續(xù)發(fā)布《融資性信保業(yè)務(wù)保前管理操作指引》和《融資性信保業(yè)務(wù)保后管理操作指引》“兩個(gè)指引”。兩份文件的發(fā)布,不僅對信保業(yè)務(wù)的銷售、核保、承保、產(chǎn)品管理等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,在保后監(jiān)控、逾期催收、理賠處理、代位追償、投訴處理等方面也作了細(xì)化要求。
但信保業(yè)務(wù)問題的解決,絕非是短期內(nèi)可以達(dá)成的。正如中國人保副董事長、總裁王廷科在2020年上半年業(yè)績發(fā)布會上的回答:“信用保證保險(xiǎn)是一種專業(yè)性較強(qiáng)的險(xiǎn)種,需要專業(yè)化的經(jīng)營與管理,而不是基于精算,也不是基于大數(shù)據(jù)法則。”
雖然就目前來看,信保業(yè)務(wù)的虧損依舊窟窿很大,但隨著監(jiān)管的加緊、保險(xiǎn)公司的注意,或許未來的信保業(yè)務(wù)會有不一樣的發(fā)展。
另有數(shù)據(jù)顯示,9月單月信用保險(xiǎn)承保虧損3.12億元,而保證保險(xiǎn)承保利潤增加6.8億元。
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