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SIMON Markets 有限責(zé)任公司（SIMON Markets LLC） 12月5日透露，它將擴(kuò)大其在線平臺(tái)，幫助金融專業(yè)人士進(jìn)入指數(shù)化年金市場(chǎng)。SIMON與保誠(chéng)集團(tuán)合作，旨在改變金融業(yè)參與者在退休計(jì)劃中使用年金的方式。

根據(jù)一份新聞稿，第一種產(chǎn)品是保誠(chéng)的PruSecure，是一種固定指數(shù)化年金。SIMON目前被3萬(wàn)多名金融專業(yè)人士使用，他們服務(wù)著價(jià)值超過(guò)3萬(wàn)億美元的資產(chǎn)。

如公告中所述：

“SIMON的深入培訓(xùn)提高了年金固有的多種功能的透明度，因此金融專業(yè)人士可以更好地溝通和指導(dǎo)其客戶的退休決策……SIMON市場(chǎng)還包含……可幫助專業(yè)人士了解績(jī)效并有效分配可用信貸選項(xiàng)的分析工具?！?

這些可定制的工具可幫助專業(yè)人士根據(jù)客戶的“風(fēng)險(xiǎn)概況和投資前景”進(jìn)行長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃。

SIMON首席執(zhí)行官Jason Broder表示：“我們的使命是為金融專業(yè)人員提供為客戶提供有效的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案所需的工具。SIMON的技術(shù)，包括其分析和培訓(xùn)，為金融專業(yè)人員評(píng)估和推薦退休解決方案提供了基礎(chǔ)?！?

Broder繼續(xù)說(shuō)道：“我們很高興將保誠(chéng)的PruSecure固定索引年金與SIMON平臺(tái)的動(dòng)態(tài)功能結(jié)合在一起?！?

保誠(chéng)個(gè)人解決方案部戰(zhàn)略分銷主管Kathy Leckey指出：SIMON平臺(tái)與保誠(chéng)將年金市場(chǎng)帶來(lái)創(chuàng)新的目標(biāo)緊密結(jié)合。多年來(lái)，SIMON使用非常直觀的平臺(tái)為結(jié)構(gòu)化票據(jù)業(yè)務(wù)向金融專業(yè)人士提供了獨(dú)特的工具和培訓(xùn)資源。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，在年金領(lǐng)域?yàn)楦嘟鹑趯I(yè)人士提供同類型的訪問(wèn)權(quán)限是我們的首要任務(wù)?！?

SIMON是一家金融科技公司，旨在通過(guò)幫助金融專業(yè)人士使用風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案為客戶提供服務(wù)，從而增強(qiáng)其數(shù)字體驗(yàn)。SIMON平臺(tái)于去年推出，旨在滿足顧問(wèn)為“結(jié)構(gòu)化投資”服務(wù)客戶的要求。

SIMON的平臺(tái)提供了端到端的在線工具套件，可通過(guò)提供“按需培訓(xùn)，直觀的市場(chǎng)，實(shí)時(shí)分析和生命周期管理”來(lái)協(xié)助財(cái)務(wù)顧問(wèn)。