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經(jīng)過監(jiān)管對車險(xiǎn)費(fèi)用競爭亂象長達(dá)一年的重拳整頓，今年上半年，行業(yè)車險(xiǎn)承保利潤有了一定改善。

納入統(tǒng)計(jì)的64家財(cái)險(xiǎn)公司，上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保利潤135.01億元，較上一年同期的86億元，同比大幅增長約57%。

從費(fèi)用情況看，嚴(yán)監(jiān)管政策下，今年以來，行業(yè)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率持續(xù)下滑，已從去年6月28%的高位降至23.38%。綜合費(fèi)用率的壓降及賠付率的好轉(zhuǎn)，推動行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率整體下行，從上一年同期的97.9%降至96.87%。

然而，行業(yè)車險(xiǎn)承保利潤的整體改善，并不意味著大家都欣欣向榮，一系列數(shù)據(jù)反映出，車險(xiǎn)市場馬太效應(yīng)愈加顯著，大批中小險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓。今年上半年就有多達(dá)25家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)承保虧損，且多為中小主體。

面對車險(xiǎn)市場強(qiáng)者恒強(qiáng)、馬太效應(yīng)加劇的大環(huán)境，中小險(xiǎn)企該如何更好地 “活下來”，并開辟出屬于自己的一方天地，在車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型浪潮中站穩(wěn)腳跟？

“雙寡頭”保費(fèi)占據(jù)半壁江山

二梯隊(duì)險(xiǎn)企貼身肉搏

不同于2023年上半年，車險(xiǎn)市場企穩(wěn)復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)5.5%的較高保費(fèi)增速。2024年上半年，受新車銷量增速放緩、車均保費(fèi)邊際下滑等因素影響，我國車險(xiǎn)市場保費(fèi)增速整體下行。

金融監(jiān)管總局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營的車險(xiǎn)原保費(fèi)收入為4311億元，同比增長2.77%，遠(yuǎn)低于去年同期保費(fèi)增速。

從各家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模來看，上半年合計(jì)有7家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入超百億，其中，“雙寡頭”人保財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入超千億，分別達(dá)到1393.64億元和1048.24億元。兩家公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入占到整個(gè)行業(yè)的56.64%。

緊隨其后的是太保財(cái)險(xiǎn)，但其與平安產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模差距較大，上半年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)521.67億元。而后依次是國壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)和大地財(cái)險(xiǎn)，車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為318.47億元、145.83億元、132.9億元和128.68億元。另外，太平財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)和申能財(cái)險(xiǎn)也躋身車險(xiǎn)保費(fèi)TOP10，保費(fèi)收入分別是94.39億元、58.16億元和53.51億元。

從上半年車險(xiǎn)保費(fèi)TOP10險(xiǎn)企中可以看出，多家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模相差不大。尤其是第二梯隊(duì)的諸多險(xiǎn)企，車險(xiǎn)競爭有貼身肉搏之態(tài)，如申能財(cái)險(xiǎn)距離華安財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模僅差4.65億元，而大地財(cái)險(xiǎn)與陽光財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也僅差4.22億元。

頭部增速保守

互聯(lián)網(wǎng)基因險(xiǎn)企猛進(jìn)

從車險(xiǎn)保費(fèi)增速上看，上半年可以明顯感覺到大公司對于規(guī)模擴(kuò)張更加“保守”，保費(fèi)增速普遍放緩，同行業(yè)增速步調(diào)一致。

如財(cái)險(xiǎn)“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)增速分別為2.55%、3.43%和2.76%。除此之外，一些大中型險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)增速也不高，如國壽財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等，增速均未超過3.5%。有市場分析人士認(rèn)為，這主要源于在年初車險(xiǎn)費(fèi)用高企的背景下，為了更好地控制業(yè)務(wù)品質(zhì)，一些大中型公司主動放緩了車險(xiǎn)原保費(fèi)的增速。

相比之下，上半年很多中小險(xiǎn)企反而逆勢發(fā)力，增速搶眼。數(shù)據(jù)顯示，上半年合計(jì)有14家險(xiǎn)企的車險(xiǎn)保費(fèi)增速超15%，當(dāng)中一些互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企以及具有互聯(lián)網(wǎng)股東背景的險(xiǎn)企表現(xiàn)頗為強(qiáng)勁。

具體來看，位于車險(xiǎn)保費(fèi)增速之首的是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，上半年增速高達(dá)200.25%，這也是唯一一家車險(xiǎn)保費(fèi)同比翻了兩倍的財(cái)險(xiǎn)公司。作為中小險(xiǎn)企的代表，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之所以擴(kuò)張迅猛，此前的文章我們曾分析過，這與其背靠第二大股東滴滴出行不無關(guān)系。

出行巨頭滴滴的強(qiáng)力加持，為現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供了巨大的保費(fèi)“流量池”，根據(jù)該公司官網(wǎng)介紹，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展愿景也是“致力于成為新型出行生態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家”，深挖網(wǎng)約車、共享出行從業(yè)人員及其家庭多元化的保險(xiǎn)保障需求。

再來看兩家互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企眾安在線和泰康在線，今年上半年車險(xiǎn)保費(fèi)增速分別達(dá)31.21%和21.82%。此外，背靠第二大股東騰訊的三星財(cái)險(xiǎn)，上半年車險(xiǎn)保費(fèi)增速也達(dá)到17.79%。

有保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士指出，在傳統(tǒng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)步入瓶頸期的背景下，這些擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的險(xiǎn)企，正借助自身科技能力以及股東資源優(yōu)勢，加速開拓新能源車險(xiǎn)以及網(wǎng)約車領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)保障業(yè)務(wù)，這或?qū)⒅ζ湫纬上劝l(fā)優(yōu)勢，打造出新的增長極。

嚴(yán)控費(fèi)用成本

承保利潤扭轉(zhuǎn)頹勢

在車險(xiǎn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，相比于保費(fèi)規(guī)模，很多人更關(guān)心車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保利潤。數(shù)據(jù)顯示，剔除5月份剛剛開啟車險(xiǎn)經(jīng)營的比亞迪財(cái)險(xiǎn)，今年上半年，64家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保利潤135.01億元，較上年同期的86億元，增加了49.01億元，同比大幅增長約57%。

不同于今年一季度盈少虧多的格局，截至上半年末，有39家險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保利潤收正，承保盈利者占比超六成。排在承保利潤榜前列的依然是財(cái)險(xiǎn)“老三家”，依次是人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)，上半年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤分別為75.66億元、40.12億元和12.89億元。

車險(xiǎn)承保利潤整體改善，一方面與前文所說的大公司主動放緩保費(fèi)增速，注重提升業(yè)務(wù)品質(zhì)與經(jīng)營效益不無關(guān)系；另一方面，也源于監(jiān)管近一年來對車險(xiǎn)費(fèi)用競爭亂象的持續(xù)管控。

回望一年前，彼時(shí)，車險(xiǎn)費(fèi)用價(jià)格戰(zhàn)卷土重來，為了更好地鞏固車險(xiǎn)綜合改革來之不易的階段性成果，2023年6月，金融監(jiān)管總局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》，從五大方面著手規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序，包括嚴(yán)禁險(xiǎn)企盲目拼規(guī)模、搶份額，不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品等。

緊接著，2023年9月“450號文”落地，監(jiān)管正式下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，對車險(xiǎn)費(fèi)用進(jìn)行全方位管控。引導(dǎo)車險(xiǎn)附加費(fèi)用率在25%的上限基礎(chǔ)上進(jìn)一步合理下調(diào)，并明確手續(xù)費(fèi)比例超報(bào)備上限的將被停止使用商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率，相當(dāng)于變相叫停業(yè)務(wù)。隨后，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)等8家財(cái)險(xiǎn)公司共同簽署了《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營自律公約》。

今年4月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會召開了一場車險(xiǎn)相關(guān)工作會議，會議提到，為進(jìn)一步推動落實(shí)“報(bào)行合一”，監(jiān)管部門準(zhǔn)備在車險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵤安樘?、通?bào)、掛鉤”三項(xiàng)機(jī)制。

強(qiáng)監(jiān)管重拳出擊之下，從上半年行業(yè)車險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率變化來看，確實(shí)得到了明顯改善，整體費(fèi)用水平實(shí)現(xiàn)壓降。數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年末，行業(yè)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為23.38%，對比去年6月，該指標(biāo)數(shù)據(jù)則接近28%。

除了車險(xiǎn)費(fèi)用端整體壓降成本外，今年二季度車險(xiǎn)賠付端相較一季度也有所下降，行業(yè)車險(xiǎn)綜合賠付率從今年2月的75%左右降至73.48%。在費(fèi)用端與賠付端雙重影響下，行業(yè)綜合成本率也從一季度末的97.72%降至上半年末的96.87%。

馬太效應(yīng)愈演愈烈

中小險(xiǎn)企突圍空間在哪？

再從行業(yè)維度拉回到個(gè)體公司視野，不可忽視的是，盡管車險(xiǎn)市場整體承保利潤顯著改善，但這并不意味著中小險(xiǎn)企的日子好過了，反之市場馬太效應(yīng)愈演愈烈下，中小險(xiǎn)企更加承壓。

從數(shù)據(jù)可以看出，上半年財(cái)險(xiǎn)“老三家”車險(xiǎn)承保利潤合計(jì)128.67億元，拿走了整個(gè)車險(xiǎn)市場超95%的承保利潤，另外36家車險(xiǎn)承保盈利的險(xiǎn)企中，僅有華海財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)和華安財(cái)險(xiǎn)3家險(xiǎn)企承保利潤超1億元。也就是說，盡管不少險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)沒有虧損，但也只是勉強(qiáng)喝上一點(diǎn)湯。

再來看車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保虧損的25家險(xiǎn)企，更是幾乎被中小險(xiǎn)企“包攬”，這其中有3家公司車險(xiǎn)承保虧損超1億元，分別是大家財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)和現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，分別虧損1.63億元、1.19億元和1.14億元。足見中小險(xiǎn)企經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的生存空間日漸收窄。

那么，在車險(xiǎn)市場馬太效應(yīng)愈演愈烈下，中小險(xiǎn)企該如何夾縫求生、破局突圍呢？或許，在這個(gè)不確定的時(shí)代下，先要保證“活下來”才是首要，而“活下來”的前提則是要有所為，有所不為。

有所為方面，無論是出于監(jiān)管導(dǎo)向還是自身發(fā)展，第一要?jiǎng)?wù)便是應(yīng)緊盯承保利潤，摒棄以費(fèi)用換規(guī)模的粗放式經(jīng)營模式，專注提升業(yè)務(wù)品質(zhì)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，這也是當(dāng)下財(cái)險(xiǎn)公司的生存共識。在此基礎(chǔ)上，對于眾多中小險(xiǎn)企來說，積極擁抱大趨勢，探索布局新能源車險(xiǎn)這一藍(lán)海市場也是必要之舉。茶道燕梳創(chuàng)始人兼CEO、原天平車險(xiǎn)總裁謝躍就曾直言，“新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)的終極之戰(zhàn)”。

不過，需要指出的是，由于很多中小險(xiǎn)企沒有較強(qiáng)的資本和技術(shù)支持，因此對新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也不能貿(mào)然入局，而是應(yīng)先小步試水、徐徐圖之，畢竟當(dāng)前連大公司都尚未解決新能源車輛出險(xiǎn)率、賠付率高的問題，且新能源汽車的整體技術(shù)也在不斷迭代之中。 ?

這一點(diǎn)也可以參照現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，可以看到，上半年盡管現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)增長迅猛，但卻出現(xiàn)較高的承保虧損。試想，若沒有股東方的強(qiáng)力支持，保險(xiǎn)公司很難持續(xù)性地進(jìn)行新業(yè)務(wù)投入。

有財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人就指出，“網(wǎng)約車出險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出租車，網(wǎng)約車又以新能源車為主，出險(xiǎn)高、賠付率高，我們每年保險(xiǎn)這一塊虧損幾千萬元?！绷碛袛?shù)據(jù)顯示，2023年，家用汽車的賠付率在60%，出租車達(dá)151%，而網(wǎng)約車則高達(dá)268%。

除了提高業(yè)務(wù)品質(zhì)、盈利能力，并探索布局新能源車險(xiǎn)市場外，綜合實(shí)力相對較弱的中小險(xiǎn)企，其實(shí)還可通過“借力”的方式應(yīng)對外部挑戰(zhàn)。

東方和訊《2024年上半年車險(xiǎn)競爭力報(bào)告》就建議，中小保險(xiǎn)公司可以選擇抱團(tuán)取暖，成立共保聯(lián)盟，把分散的資源集中起來運(yùn)用，也可以選擇抱大腿，尋求跨界支援，專注保險(xiǎn)領(lǐng)域的核心功能，將其他功能讓渡出去，專注做好供應(yīng)鏈里的專業(yè)角色。

對于中小險(xiǎn)企經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在風(fēng)控能力弱的問題，大家財(cái)險(xiǎn)原總經(jīng)理施輝也曾指出，保險(xiǎn)科技前十年的發(fā)展利好小型財(cái)險(xiǎn)公司，外部市場已形成了一批充分運(yùn)用數(shù)據(jù)、AI驅(qū)動的車險(xiǎn)承保定價(jià)與理賠風(fēng)控技術(shù)的成熟平臺，包括運(yùn)營貨車、新能源車的相關(guān)技術(shù)，這為小型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保定價(jià)和理賠風(fēng)控創(chuàng)造了追趕條件。不過，施輝也指出，小型財(cái)險(xiǎn)公司如何利用外部保險(xiǎn)科技公司的成果，迅速提升業(yè)務(wù)落地能力，還需險(xiǎn)企一把手躬身入局，結(jié)合公司實(shí)際，做最優(yōu)選的融合。

可見，如今的車險(xiǎn)市場，已不是曾經(jīng)百家爭鳴、跑馬圈地的時(shí)代，而是進(jìn)入了存量博弈周期，留給中小險(xiǎn)企的時(shí)間和空間已然不多了。這樣的發(fā)展階段下，既需要險(xiǎn)企夯實(shí)內(nèi)功，也需要修煉外功，如此才能在機(jī)會來臨時(shí)充分把握，在大浪淘沙中站穩(wěn)腳跟。