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作者：劉瑩  

編輯：李亞

來(lái)源：險(xiǎn)企高參

繼泰康人壽后，又一家壽險(xiǎn)公司完成發(fā)行永續(xù)債。

近日，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：太保壽險(xiǎn)）2023年第一期永續(xù)債成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模120億元，發(fā)行利率為3.5%。而在一個(gè)月前，泰康人壽、人保健康、農(nóng)銀人壽均已成功發(fā)行永續(xù)債。

今年以來(lái)，多家險(xiǎn)企花式“補(bǔ)血”。據(jù)《險(xiǎn)企高參》不完全統(tǒng)計(jì)，16家險(xiǎn)企有發(fā)行資本補(bǔ)充債券動(dòng)作，總累計(jì)發(fā)行額度1274.5億元。其中，8家險(xiǎn)企正式發(fā)行資本補(bǔ)充債券，8家險(xiǎn)企發(fā)債已獲監(jiān)管核準(zhǔn)。

利率3.5%，

太保壽險(xiǎn)120億元永續(xù)債發(fā)行成功

10月23日，太保壽險(xiǎn)獲批在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行無(wú)固定期限資本債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)200億元。在永續(xù)債的發(fā)行節(jié)奏上，太保壽險(xiǎn)選擇了分期發(fā)行。此次基本發(fā)行規(guī)模100億元，附不超過(guò)20億元的超額增發(fā)權(quán)，債券期限5+N年，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)和債券評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)，詢價(jià)區(qū)間為3.2%-4.0%，起息日12月5日。

一周后，太保壽險(xiǎn)2023年第一期永續(xù)債成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模120億元，發(fā)行利率3.5%，發(fā)行期限5+N，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.19倍。

對(duì)于此次發(fā)行永續(xù)債的目的，太保壽險(xiǎn)稱，本期債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于補(bǔ)充發(fā)行人核心二級(jí)資本，提高發(fā)行人償付能力，為發(fā)行人業(yè)務(wù)的良性發(fā)展創(chuàng)造條件，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

償付能力方面，截至2023年三季度末，太保壽險(xiǎn)綜合償付能力充足率為208%，核心償付能力充足率為116%，較上季度末分別上升了11個(gè)百分點(diǎn)和4個(gè)百分點(diǎn)。此外，根據(jù)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)（分類監(jiān)管）的評(píng)價(jià)結(jié)果反饋，太保壽險(xiǎn)2023年1季度以及2季度的風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果分別為AA、AA。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布2023年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況，2023年三季度末，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率為194%，核心償付能力充足率為126%。以此標(biāo)準(zhǔn)衡量，太保壽險(xiǎn)償付能力水平較為優(yōu)秀。

月內(nèi)泰康、人保、農(nóng)銀3家壽險(xiǎn)公司永續(xù)債獲批發(fā)行

無(wú)固定期限資本債券，也是“永續(xù)債”，指保險(xiǎn)公司發(fā)行的沒(méi)有固定期限、含有減記或轉(zhuǎn)股條款、在持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)下和破產(chǎn)清算狀態(tài)下均可以吸收損失、滿足償付能力監(jiān)管要求的資本補(bǔ)充債券。

自2022年央行和原銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于保險(xiǎn)公司發(fā)行無(wú)固定期限資本債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》實(shí)施以來(lái)，險(xiǎn)企發(fā)行永續(xù)債一直備受行業(yè)期待。

《險(xiǎn)企高參》發(fā)現(xiàn)，近一個(gè)月來(lái)有三家險(xiǎn)企均已陸續(xù)發(fā)行永續(xù)債。

11月10日，泰康人壽永續(xù)債正式上市。作為首家獲批發(fā)行永續(xù)債的保險(xiǎn)公司，泰康人壽發(fā)行永續(xù)債獲批額度200億元，首期發(fā)行50億元，票面利率為3.7%。

11月21日，人保健康獲國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行無(wú)固定期限資本債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)25億元；11月27日，農(nóng)銀人壽也獲批公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20億元的無(wú)固定期限資本債券。

種種跡象表明，永續(xù)債或成險(xiǎn)企“補(bǔ)血”新渠道 。由于險(xiǎn)企償付能力面臨持續(xù)下滑壓力，多家險(xiǎn)企通過(guò)增資、發(fā)債的方式“補(bǔ)血”。最新監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至2023年三季度末，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率為194%，同比下降約18個(gè)百分點(diǎn)；核心償付能力充足率為126%，同比下降約13.7個(gè)百分點(diǎn)。

“花式”補(bǔ)血，

年內(nèi)16家險(xiǎn)企發(fā)行資本補(bǔ)充債

今年以來(lái)，險(xiǎn)企花式“補(bǔ)血”不斷。據(jù)《險(xiǎn)企高參》不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有16家險(xiǎn)企有發(fā)行資本補(bǔ)充債券動(dòng)作，總累計(jì)發(fā)行額度1274.5億元。

其中，已完成發(fā)行資本補(bǔ)充債券的險(xiǎn)企共有8家。人保集團(tuán)發(fā)行額度最高，發(fā)行總規(guī)模為120億元，本期債券首5年票面利率為3.29%；4月24日，中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)發(fā)債40億元；3月27日，農(nóng)銀人壽在全國(guó)債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行債券35億元，票面利率為3.67%；太保產(chǎn)險(xiǎn)和新華保險(xiǎn)均已發(fā)行了100億元資本補(bǔ)充債券；太平再保險(xiǎn)、中華聯(lián)合人壽、英大財(cái)險(xiǎn)則分別發(fā)行了13億元、6億元、15億元的資本補(bǔ)充債券。

年內(nèi)還有8家險(xiǎn)企發(fā)行資本補(bǔ)充債券獲監(jiān)管批準(zhǔn)。

7月24日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于新華保險(xiǎn)發(fā)行資本補(bǔ)充債券的批復(fù)。批復(fù)稱，同意新華保險(xiǎn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行10年期可贖回資本補(bǔ)充債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)200億元。

10月19日，陽(yáng)光人壽獲準(zhǔn)于全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行10年期可贖回資本補(bǔ)充債券，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)120億元。

11月22日，中國(guó)人壽晚間發(fā)布公告稱，該公司擬合設(shè)私募基金，并擬在境內(nèi)發(fā)行總額不超350億元資本補(bǔ)充債券。

此外，還有太保產(chǎn)險(xiǎn)、信美人壽相互保險(xiǎn)、建信人壽、紫金財(cái)險(xiǎn)以及中再壽險(xiǎn)。