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作者：趙夢涵

編輯：邢莉

來源：險(xiǎn)企高參

李嘉誠之子李澤楷旗下富衛(wèi)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：富衛(wèi)集團(tuán)）再次遞表!

近日，富衛(wèi)集團(tuán)向港交所提交上市申請書，擬募資10億美元，并預(yù)期第二季度招股上市，摩根士丹利、高盛、招銀國際以及摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

這是富衛(wèi)集團(tuán)第四度沖刺IPO、三次遞表。

富衛(wèi)集團(tuán)在東南亞市場中是第五大保險(xiǎn)公司，去年實(shí)現(xiàn)總收益94.87億美元，凈利虧損7.4億美元。2021年的資產(chǎn)總值達(dá)626億美元，市場份額為4.7%，如今發(fā)展到十個(gè)市場。

富衛(wèi)集團(tuán)提交上市申請書，

去年凈利虧損7.4億美元

富衛(wèi)集團(tuán)也在招股書表示，此次募資將主要用于加強(qiáng)公司股本、增強(qiáng)償付能力、增加流動(dòng)資金，并用作2024年對印尼人民銀行人壽保險(xiǎn)的額外承諾出資等。

據(jù)招股書顯示，富衛(wèi)集團(tuán)是一家泛亞洲人壽保險(xiǎn)公司，采用以客為先及數(shù)碼賦能的模式，成立于2013年。

近三年來，富衛(wèi)集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)總收益82.50億美元、116.97億美元、94.87億美元，2020年-2022年凈利分別實(shí)現(xiàn)-2.52億美元、2.49億美元、-7.4億美元。

2020年的凈虧損主要是由于融資成本及其他非經(jīng)常性成本增加，包括國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第9號(hào)及第17號(hào)以及保險(xiǎn)集團(tuán)監(jiān)管的實(shí)施成本及整合活動(dòng)的一次性成本，以及相關(guān)成本，2022年的淨(jìng)虧損則主要是由于不利的資本市場變動(dòng)導(dǎo)致的投資回報(bào)虧損所致。

招股書顯示，截至招股文件日期、重組第2階段開始前，富衛(wèi)集團(tuán)在上市前的股東架構(gòu)中，控股股東為李澤楷，他通過PCGI Holdings持有公司77.69%的股份。其他重要投資人還包括：Athene持股6.79%、泰國匯商銀行持股3.05%、加拿大養(yǎng)老基金投資公司持股2.55%、Swiss Re PICA持股1.27%、DGA Capital (Master) Fund持股5.09%等。

李澤楷于2020年11月獲委任加入董事會(huì)并擔(dān)任執(zhí)行董事。自2020年11月起，李澤楷亦一直擔(dān)任附屬公司FGL及FL董事會(huì)的董事。

實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值8.23億美元

銀保渠道貢獻(xiàn)43.7%

被外界稱作“小超人”的李澤楷，生來就承載著“李嘉誠之子”光環(huán)。李嘉誠將家族產(chǎn)業(yè)交給了大兒子李澤鉅，現(xiàn)金儲(chǔ)備則給了小兒子李澤楷，支持其創(chuàng)業(yè)。

多年來，李澤楷已打造一個(gè)橫跨地產(chǎn)、保險(xiǎn)、電訊等行業(yè)的商業(yè)帝國，業(yè)務(wù)遍布全球。李澤楷旗下已擁有2家港股上市公司和2家美股上市公司。富衛(wèi)集團(tuán)若能IPO成功，將會(huì)成為李澤楷旗下第5家上市公司。

根據(jù)招股書顯示，富衛(wèi)集團(tuán)已從最初的三個(gè)市場發(fā)展到十個(gè)市場，業(yè)務(wù)遍布香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場（包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞）。富衛(wèi)集團(tuán)已通過獲得新牌照（例如在菲律賓及印尼），或通過收購在當(dāng)?shù)亟?jīng)營有限的持牌人壽保險(xiǎn)公司（例如在新加坡、越南、馬來西亞及柬埔寨），從而進(jìn)入當(dāng)中某些新市場。

根據(jù)NMG的資料，富衛(wèi)集團(tuán)在東南亞市場（包括泰國（及柬埔寨）、菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞，于2022年貢獻(xiàn)約57%的新業(yè)務(wù)價(jià)值）中，富衛(wèi)集團(tuán)是第五大保險(xiǎn)公司，2021年的市場份額為4.7%，資產(chǎn)總值達(dá)626億美元。

2014年至2022年，富衛(wèi)集團(tuán)的新業(yè)務(wù)價(jià)值增長6.7 倍，由2014年的1.23億美元增至2022年的8.23億美元。同期富衛(wèi)集團(tuán)的年化新保費(fèi)增長4.6倍，由2014年的3.09億美元增至2022年的14.08億美元。

富衛(wèi)集團(tuán)的分銷渠道主要來源于銀保渠道。2022年，銀行保險(xiǎn)、代理人、經(jīng)紀(jì)/獨(dú)立理財(cái)顧問及其他（包括純網(wǎng)上保險(xiǎn)及其他分銷渠道）分別對新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)43.7%、21.9%、24.2%及10.2%。

香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場業(yè)務(wù)于2021年分別對新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)29.8%、31.7%、19.1%及19.4%，而于2022年分別對新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)26.3%、32.8%、16.8%及24.1%。這使富衛(wèi)集團(tuán)得以進(jìn)入全球一些增長最快、人口不斷增加但保險(xiǎn)覆蓋不足的保險(xiǎn)市場。

富衛(wèi)集團(tuán)的主要產(chǎn)品分類為分紅人壽；非分紅人壽；危疾、定期人壽、醫(yī)療及附加保險(xiǎn)；投資相連壽險(xiǎn)；團(tuán)體保險(xiǎn)及企業(yè)自有人壽保險(xiǎn)，于2022年分別對新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)18.9%、25.2%、34.5%、12.3%、6.9%及2.1%。

業(yè)務(wù)模式及科技對于保持競爭優(yōu)勢將仍然至關(guān)重要。為了保持強(qiáng)勁的增長勢頭，富衛(wèi)集團(tuán)計(jì)劃實(shí)施以下策略：鞏固在客戶獲取及互動(dòng)方面的領(lǐng)導(dǎo)能力，創(chuàng)造終生價(jià)值；對新的合作伙伴關(guān)係進(jìn)行數(shù)碼化、擴(kuò)展及激活，藉此提高規(guī)模及生產(chǎn)力；通過切合所需的產(chǎn)品方案增強(qiáng)保障組合，實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)利潤率的提升；繼續(xù)投資數(shù)碼化，藉此優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提高經(jīng)營杠杠；尋求選擇性的增值擴(kuò)張機(jī)會(huì)，從而創(chuàng)造更多價(jià)值。

坎坷的上市之路

富衛(wèi)集團(tuán)的上市之路并不順利，此次為富衛(wèi)集團(tuán)第四度沖刺IPO、三次遞表。

早在2021年9月，富衛(wèi)集團(tuán)向美國紐交所提交上市申請，目標(biāo)募資金額約20億-30億美元。但時(shí)隔三個(gè)月后，2021年12月富衛(wèi)保險(xiǎn)主動(dòng)向紐交所提交了上市撤回申請。

彼時(shí)有行業(yè)人士分析稱，富衛(wèi)保險(xiǎn)主動(dòng)撤回在美上市申請或許和美國中概股監(jiān)管新規(guī)限制有關(guān)，同時(shí)不排除兩國關(guān)系可能對公司未來股價(jià)產(chǎn)生較大影響因素。

富衛(wèi)集團(tuán)又分別于2022年2月28日、9月13日向港交所主板遞交上市申請。2022年2月，富衛(wèi)集團(tuán)首次向港交所遞交上市申請，但彼時(shí)市況不佳，受市場波動(dòng)影響不得不擱置。

同年9月，富衛(wèi)集團(tuán)再度向港交所遞交上市申請，但目前該上市申請已失效。根據(jù)港交所的規(guī)定，擬上市公司的招股書有效期為6個(gè)月，若擬申請上市公司在6個(gè)月內(nèi)未通過聆訊，招股申請則轉(zhuǎn)為失效狀態(tài)。

此次富衛(wèi)保險(xiǎn)重新提交了包括最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的上市文件。