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課程內(nèi)容

學(xué)員要求

本次為高階訓(xùn)練班，欲報名的學(xué)員，需滿足以下任意條件，報名時請?zhí)峁┫嚓P(guān)證明材料：

1、保險、銀行、信托、證券、家辦等機(jī)構(gòu)的團(tuán)隊長及以上人員

2、獲得COT或者IDA金龍獎或者相當(dāng)級別的行業(yè)榮譽的績優(yōu)人員；

3、成交過千萬級保單或者三千萬級別家族信托以上的績優(yōu)人員；

本次課程僅針對理財師，律師等專業(yè)人群歡迎參加后續(xù)培訓(xùn)。

課程亮點

1、一年期的導(dǎo)師級專家客戶服務(wù)輔導(dǎo)，線上咨詢?nèi)赓M，并附送多個線下陪談名額；

2、著名企業(yè)家現(xiàn)身說法，讓您直面企業(yè)主的真實需求與內(nèi)心想法；

3、有機(jī)會成為瑞銀律所家族信托服務(wù)中心專家委員會成員；

4、三年內(nèi)，學(xué)員本人及其客戶可享受瑞銀律師事務(wù)所相關(guān)服務(wù)的VIP價格；

5、提升解決實際客戶服務(wù)能力的專業(yè)內(nèi)容和課程模塊，實務(wù)老師講解，避免閉門造車式的學(xué)習(xí)；

6、小班授課，每班限定40人以內(nèi)，講、研、練相結(jié)合，手把手包教包會；

7、從學(xué)員到導(dǎo)師，幫您對接優(yōu)質(zhì)的圈層資源；

時間地點

本次課程，我們計劃全年開始僅開設(shè)4班，具體安排如下，有興趣在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行課程合作的，亦可與我們聯(lián)系：

（一）第一期：

1、時間：2023年3月17-19

2、地點：中國·北京

（二）第二期：

1、時間：2023年6月16-18

2、地點：中國·上海

（三）第三期：

1、時間：2023年9月8-10

2、地點：中國·深圳

（四）第四期：

1、時間：2023年11月17-19

2、地點：中國·成都（重慶）

課程大綱

（一）構(gòu)建中國家族傳承的頂級架構(gòu)

1、高凈值家族核心訴求與家族治理

2、家族信托實踐中的疑難復(fù)雜問題

3、高凈值客戶設(shè)立離岸家族信托的常見錯誤

4、如何為有移民以及資產(chǎn)國際化需求的客戶設(shè)計家族信托

5、一代和二代對于家族傳承應(yīng)該達(dá)成何種共識：重要家族信托案件分析：臺灣王永慶家族信托訴訟，魯南制藥家族信托訴訟等

（二）保險金信托的實操模型及客戶畫像與案例分析

1、保險金信托實操中的三種模型及注意事項

2、保險金信托的客戶畫像與實操中的異議處理

3、保險金信托的典型案例分析與運用

（三）主題圓桌論壇：中國式家族辦公室的路徑

（四）實務(wù)視角下的保險金信托操作

1、財富管理新CP-保險和信托的碰撞

2、共同富裕背景下，保險金信托的當(dāng)下和遠(yuǎn)方

3、保險金信托實操標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流程

4、保險金信托實務(wù)中“疑難”客戶解決方案

5、保險+信托在業(yè)務(wù)拓展中的組合應(yīng)用

（五）金稅四期時代的稅務(wù)籌劃

1、中國財稅政策的變化

2、金稅四期以數(shù)治稅基本底層邏輯

3、金稅四期三大大功能：規(guī)范提升稅務(wù)管理

4、財富人士風(fēng)險有效管控，保險金信托實現(xiàn)四大價值

5、民營企業(yè)家常見的稅務(wù)籌劃陷阱與應(yīng)對策略

（六）答疑互動

（七）慈善信托——與高凈值家族對話的一扇窗

1、慈善信托的最新發(fā)展趨勢

2、慈善信托與慈善基金會的比較與分析

3、微觀邏輯——委托人需求主導(dǎo)下的發(fā)展模式

4、需求分析——精神文化傳承與家風(fēng)建設(shè)；

5、案例分析

（八）未來十年中國家族信托發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1、未來十年家族信托發(fā)展的機(jī)遇

（1）機(jī)遇之一：需求急增下的信托機(jī)制優(yōu)勢

（2）機(jī)遇之二：兼顧自益和他益，并側(cè)重他益。

（3）機(jī)遇之三：兼顧私益和公益，長遠(yuǎn)看將側(cè)重公益。

2、未來十年家族信托發(fā)展的挑戰(zhàn)

（1）挑戰(zhàn)之一：能否真正實現(xiàn)家族信托的資產(chǎn)隔離效果？

（2）挑戰(zhàn)之二：受托人及相關(guān)服務(wù)方能否提供專業(yè)服務(wù)？

（3）挑戰(zhàn)之三：家族信托的相關(guān)配套制度能否及時完善？

（九）新周期下的資產(chǎn)配置新模式

1、過去數(shù)年資產(chǎn)配置的經(jīng)驗分享

2、2023年高客的配置思路與策略

（十）模壓訓(xùn)練

通過真實案例演練，小組研討，上臺演講，檢驗學(xué)習(xí)成果：

1快速掌握客戶的篩選識別與風(fēng)險分析，

2保險金信托與家族信托的方案設(shè)計；

3游刃有余地和高凈值客戶談?wù)摷易逍磐?

4 專業(yè)應(yīng)對客戶的壓力與質(zhì)詢

5 在競爭中脫穎而出，落地大單

師資

高傳捷老師

高傳捷老師，信托制度研究專家；曾在國務(wù)院辦公廳、中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等機(jī)構(gòu)工作從事金融管理、政策研究、金融監(jiān)管，曾長期負(fù)責(zé)我國非銀行金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理；

高老師長期研究我國信托事業(yè)的科學(xué)發(fā)展，參與我國《信托法》、《慈善法》的立法工作；曾主持我國營業(yè)信托經(jīng)營與管理基本制度建設(shè)和慈善信托、民事信托的研究與推廣；他主持完成的《信托產(chǎn)業(yè)深化改革與科學(xué)發(fā)展研究》在2018年第十屆全國優(yōu)秀生產(chǎn)力理論與實踐成果評選中獲得“發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力杰出貢獻(xiàn)獎特等獎”。

蔡概還老師

中國慈善聯(lián)合會慈善信托委員會主任，中華人民共和國信托法執(zhí)筆起草人，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院信托講師。

王昊律師

家族財富管理國際化第一人，信托法權(quán)威，中國大陸地區(qū)唯一一位連續(xù)11年獲得錢伯斯中國區(qū)第一等財富管理和財產(chǎn)規(guī)劃律師，全球受托人與財產(chǎn)管理人協(xié)會（STEP）中國執(zhí)行委員會理事，國際財產(chǎn)和信托學(xué)會（IATEL）中國大陸地區(qū)唯一院士級會員，中國慈善聯(lián)會會慈善信托委員會顧問委員。中國銀行業(yè)協(xié)會高級財富管理師課程，五道口金融學(xué)院家族信托課程特聘專家。為眾多私人銀行，信托公司，保險公司以及地區(qū)首富，民營企業(yè)家提供家族傳承服務(wù)。

帶領(lǐng)團(tuán)隊落地了中國第一單家族信托，第一單保險金信托以及第一個家族憲章與家族信托相結(jié)合的傳承制度設(shè)計。

楊曄老師

楊曄老師是中國注冊稅務(wù)師。美國注冊會計師、加拿大特許執(zhí)業(yè)會計師和美國注冊管理會計師。

也是美國管理會計師協(xié)會全球理事、加拿大特許執(zhí)業(yè)會計師協(xié)會北京分會理事，亞洲開發(fā)銀行中國項目財務(wù)專家，并且是上海國家會計學(xué)院、北京國家會計學(xué)院和廈門國家會計學(xué)院特聘管理會計講師，多家金融和保險機(jī)構(gòu)的財稅講師，和國家一級財經(jīng)刊物-《新理財雜志》和《中國外匯雜志》特約供稿作者。還是是CPB(認(rèn)證私人銀行家)培訓(xùn)的資深財稅模塊授課講師和CMA(美國注冊管理會計師)培訓(xùn)的資深講師。

楊曄老師既有豐富的稅務(wù)實操經(jīng)驗，也有為眾多機(jī)構(gòu)授課的經(jīng)驗，能夠?qū)?fù)雜的專業(yè)問題抽絲剝繭般娓娓道來，讓聽眾在輕松愉悅中領(lǐng)會課程中的精髓。

鄧美姝老師

鄧?yán)蠋熓羌易逍磐屑柏敹悓＜?、中國注冊會計師、中國注冊稅?wù)師、國際財務(wù)管理師（SIFM）、國家高級理財師、國際金融理財師，現(xiàn)任某知名信托公司家族辦公室總經(jīng)理，2022年個人保險金信托業(yè)務(wù)將近100單，總規(guī)模超4億。

鄧?yán)蠋熯€是國內(nèi)家族信托最早實踐者，豐富的信托架構(gòu)設(shè)計經(jīng)驗，20多年財務(wù)管理和家族信托經(jīng)驗。于2013年率先提出“以信托為載體，以家庭為核心”的綜合財富管理理念，并以“全方位、全周期、全過程、一站式”的服務(wù)模式贏得了客戶的口碑，為國內(nèi)首批推出子女教育信托、教育消費信托、養(yǎng)老信托業(yè)務(wù)的開拓者。

周翼老師

畢業(yè)于英國倫敦大學(xué)UCL學(xué)院，在英國學(xué)習(xí)信托專業(yè)，畢業(yè)后曾在香港從事金融和法律工作，現(xiàn)任深圳前海不繁私募證券基金有限公司副總裁兼投資經(jīng)理，專門從事家族資產(chǎn)境內(nèi)外的配置和投資，在股票和對沖基金上有獨到研究，并取得優(yōu)秀的投資業(yè)績。曾翻譯英國大衛(wèi)海頓教授《信托法》一書，參與創(chuàng)設(shè)了中國第一單家族信托。

陳云律師

中國私人銀行家俱樂部（ChPBCLUB ）創(chuàng)辦人兼理事長、北京瑞銀律師事務(wù)所家族傳承與家族信托服務(wù)中心主任、危而思商學(xué)院首席講師、PWP私人財富規(guī)劃師首席專家、FOC家族財富規(guī)劃師資深講師、中級經(jīng)濟(jì)師、認(rèn)證私人銀行家、國際金融理財師。

著有《大額保單操作實務(wù)》《私人財富管理一本通：從保值增值到保全傳承》《信托一本通：從理財信托到家族信托》《保險一本通：從普通保險到大額保單》。

十五年的私人財富管理經(jīng)驗，曾任某知名信托公司私人信托部首席財富顧問，負(fù)責(zé)家族信托和大額保單的架構(gòu)搭建、客戶管理與員工培訓(xùn)。先后為各大金融機(jī)構(gòu)主講內(nèi)部培訓(xùn)和客戶開門紅沙龍超過300場。

如需咨詢詳情或索取附件，請?zhí)顚懴卤?，報名老師會在第一時間與您聯(lián)系。