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人保誕生2023年首個(gè)億元“保險(xiǎn)金信托”大單！

2023年01月13日
15:24
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2023年1月12日，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)旗下人保壽險(xiǎn)與中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司再次通力協(xié)作，在廣東深圳成功簽下了2023年首個(gè)億元信托規(guī)模的保險(xiǎn)金信托大單。

當(dāng)前隨著國(guó)內(nèi)客戶對(duì)保險(xiǎn)金信托的需求持續(xù)增強(qiáng)，人保集團(tuán)大力加快保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與培育，將保險(xiǎn)金信托定位為集團(tuán)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，由集團(tuán)旗下兩家公司--人保壽險(xiǎn)和中誠(chéng)信托強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同打造。依托人保壽險(xiǎn)和中誠(chéng)信托的專業(yè)積累，推動(dòng)壽險(xiǎn)和信托高質(zhì)量發(fā)展，為中高凈值人群的財(cái)富保駕護(hù)航。

自2021年8月以來(lái)，人保壽險(xiǎn)與中誠(chéng)信托協(xié)同開(kāi)展的保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已在全國(guó)10多個(gè)城市實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地。雙方成立保險(xiǎn)金信托聯(lián)合推動(dòng)小組，不斷踐行以客戶為中心的服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新服務(wù)工具，從人員架構(gòu)、產(chǎn)品模式、服務(wù)體系、營(yíng)銷策略等方面持續(xù)深化協(xié)同，不斷提升業(yè)務(wù)水平，滿足客戶更加多元化、深層次需求。

據(jù)了解，本次億元保單客戶之所以選擇中國(guó)人保的保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，一方面是看重保險(xiǎn)金信托服務(wù)可以通過(guò)設(shè)置個(gè)性化信托資產(chǎn)分配條款，實(shí)現(xiàn)自身高品質(zhì)的養(yǎng)老規(guī)劃，也可以達(dá)到消解風(fēng)險(xiǎn)、更好地實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承和保護(hù)目的。另一方面，人保壽險(xiǎn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和中誠(chéng)信托的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)為客戶量身定制的方案贏得了客戶的高度信賴，專業(yè)的“產(chǎn)品+服務(wù)”讓客戶感受到了“人民有期盼，保險(xiǎn)有溫度”的內(nèi)涵。

小知識(shí)
保險(xiǎn)金信托是一種將“保險(xiǎn)”與“信托”相結(jié)合的新型金融服務(wù)，具體做法是：投保人（委托人）以財(cái)富保護(hù)、傳承和管理為目的，將其投保的年金保險(xiǎn)或終身壽險(xiǎn)合同的相關(guān)權(quán)利（如身故理賠金、生存金、保單分紅等）作為信托財(cái)產(chǎn)，成立保險(xiǎn)金信托。

當(dāng)保險(xiǎn)合同約定的給付條件發(fā)生時(shí)，保險(xiǎn)公司將對(duì)應(yīng)資金劃至約定的信托專戶，交付信托公司；信托公司按照信托合同的約定對(duì)委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分，并將信托財(cái)產(chǎn)和信托利益分配給信托受益人，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)富的傳承規(guī)劃。

近年來(lái)，保險(xiǎn)金信托已成為國(guó)內(nèi)中高凈值人士最青睞的金融工具之一。它在提供人身保障功能的基礎(chǔ)上，很好地滿足了中高凈值人群家族財(cái)富管理與傳承的需求。

摘編轉(zhuǎn)載：中國(guó)人保壽險(xiǎn)公眾號(hào)

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