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如今，“養(yǎng)老”成為關(guān)鍵詞，應(yīng)對(duì)老齡化上升問題已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，也是未來國(guó)民消費(fèi)的方向。養(yǎng)老需求市場(chǎng)潛力巨大，且無論是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，亦或是客戶需求的專業(yè)多樣化，都要求從業(yè)者要向?qū)I(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型，應(yīng)真正具備對(duì)應(yīng)的專業(yè)能力，了解養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)把控的底層邏輯，準(zhǔn)確把握客戶群體的養(yǎng)老需求，并提供契合客戶狀況的定制化養(yǎng)老解決方案。

基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，助力從業(yè)者專業(yè)化轉(zhuǎn)型和格局思維提升，中國(guó)養(yǎng)老財(cái)富管理研究院、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)粵港澳大灣區(qū)（黃埔）研究院協(xié)同社會(huì)機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)，推出《養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃師》這一養(yǎng)老專業(yè)綜合提升認(rèn)證項(xiàng)目，助力從業(yè)者掌握養(yǎng)老系統(tǒng)知識(shí)體系，升級(jí)政策解讀、客戶經(jīng)營(yíng)、需求挖掘、轉(zhuǎn)化促成的理念、方法、策略與工具，完整系統(tǒng)講授并訓(xùn)練不同場(chǎng)景下不同客戶的展業(yè)邏輯，為客戶提供定制養(yǎng)老解決方案，持續(xù)塑造中高端思維并實(shí)現(xiàn)持續(xù)的職業(yè)收益。

本次培訓(xùn)具體安排如下。

一、培訓(xùn)時(shí)間及學(xué)習(xí)方式

1.培訓(xùn)時(shí)間：11月（招滿30人開班。特訓(xùn)營(yíng)模式，平均每天50分鐘）

2.培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：27小時(shí)系統(tǒng)精品應(yīng)用課+6次12小時(shí)實(shí)務(wù)拓展直播

二、項(xiàng)目目標(biāo)

1.產(chǎn)能提升：系統(tǒng)知識(shí)學(xué)習(xí)+情景演練+工具加持，落地應(yīng)用，將學(xué)習(xí)成果真正轉(zhuǎn)化為績(jī)效

2.專業(yè)身份提升：認(rèn)證加持，專業(yè)身份可查

3.專業(yè)技能提升：系統(tǒng)學(xué)習(xí)養(yǎng)老知識(shí)體系

三、培訓(xùn)內(nèi)容

第一模塊：政策趨勢(shì)

1.人口老齡化及其帶來的風(fēng)險(xiǎn)

2.我國(guó)養(yǎng)老政策制定邏輯

3.我國(guó)養(yǎng)老保障體系概述及我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)

4.國(guó)際主要城市養(yǎng)老保障及服務(wù)體系

第二模塊：原理與規(guī)劃流程

1.養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃概述

2.養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃測(cè)算實(shí)務(wù)（社保計(jì)算、缺口測(cè)算等）

3.養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃流程及案例應(yīng)用演示

第三模塊：產(chǎn)品及營(yíng)銷邏輯

1.養(yǎng)老金配置原則及配置方案之可選金融工具詳

2.解—銀行理財(cái)、公募基金、信托產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品

3.通過配置模型切入養(yǎng)老資產(chǎn)配置話題

4.年金險(xiǎn)、終身壽、養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、護(hù)理險(xiǎn)等

5.產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)銷邏輯詳解

6.保險(xiǎn)資金投資分析及保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展展望

第四模塊：案例實(shí)操

1.財(cái)富管理生命周期模型及應(yīng)用

2.養(yǎng)老規(guī)劃配置建議書制作及講解邏輯

3.主流產(chǎn)品實(shí)際成交案例分鏡演示

4.獨(dú)家展業(yè)工具賦能

四、培訓(xùn)對(duì)象

1.保險(xiǎn)公司：個(gè)險(xiǎn)及銀保業(yè)務(wù)精英團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷部、培訓(xùn)部、分支機(jī)構(gòu)及希望認(rèn)證提升養(yǎng)老專業(yè)技能和大單銷售能力的從業(yè)人員。

2.銀行：高產(chǎn)能網(wǎng)點(diǎn);網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理及希望提升大單銷售能力的從業(yè)人員。

3.各相關(guān)養(yǎng)老行業(yè)從業(yè)者：家族辦公室及三方財(cái)富管理公司財(cái)富顧問等。

五、主辦單位簡(jiǎn)介

眾研社（嘉興）軟件培訓(xùn)有限公司，是一家專業(yè)為銀行保險(xiǎn)業(yè)提供研討、會(huì)議、教育培訓(xùn)、文化交流的學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)，每年與其他單位聯(lián)合舉辦或單獨(dú)舉辦各類型專題研討班，服務(wù)銀行保險(xiǎn)業(yè)各類機(jī)構(gòu)專業(yè)人員，受到了學(xué)員的一致好評(píng)。

六、考試及證書

1.考試題型：認(rèn)證項(xiàng)目考試包含線上考試和結(jié)業(yè)報(bào)告兩部分，線上考試100分+結(jié)業(yè)報(bào)告100分，總計(jì)200分，140分以上合格，160分以上優(yōu)秀。

2.證書下發(fā)：成績(jī)發(fā)布后20天左右，即可同時(shí)獲得紙質(zhì)版結(jié)業(yè)證書和認(rèn)證證書。官方認(rèn)證，專業(yè)身份可查。

七、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

1.學(xué)習(xí)費(fèi)用：本期線上課程1人：2680元/人；3人：2280元/人；20人及以上價(jià)格請(qǐng)致電咨詢。

2.費(fèi)用繳納及發(fā)票：培訓(xùn)費(fèi)用在收到發(fā)票后，打入單位對(duì)公賬戶。

如需咨詢?cè)斍榛蛩魅「郊?，?qǐng)?zhí)顚懴卤?，?bào)名老師會(huì)在第一時(shí)間與您聯(lián)系。