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中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)

[作者：　　　時(shí)間：2009-6-29 13:00:18]

　　中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（英文名稱： The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.）英文縮寫 CICFP 于 2005 年 3 月 15 日成立，是經(jīng)工商稅務(wù)署及中華人民共和國(guó)香港社團(tuán)署核準(zhǔn)登記注冊(cè)的國(guó)際社團(tuán)及工商組織，持有商業(yè)登記證書和社團(tuán)登記證書，業(yè)務(wù)活動(dòng)受工商稅務(wù)署及社團(tuán)署的指導(dǎo)，理事會(huì)總部設(shè)在國(guó)際金融中心香港，下設(shè)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)考試委員會(huì)、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師教材編輯委員會(huì)、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)能力評(píng)估委員會(huì)、銀行理財(cái)委員會(huì)、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃委員會(huì)、證券理財(cái)委員會(huì)、金融管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、稅務(wù)規(guī)劃專業(yè)委員會(huì)，考試委員會(huì)設(shè)在北京。
　　本協(xié)會(huì)在中國(guó)大陸及香港、臺(tái)灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會(huì)會(huì)員提供專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證、后續(xù)培訓(xùn)、專業(yè)講座等服務(wù)。
　　協(xié)會(huì)宗旨
　　結(jié)合中國(guó)人文國(guó)情，建立注冊(cè)理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建中華民族品牌，弘揚(yáng)民族傳統(tǒng)文化。
　　協(xié)會(huì)理念
　　集世界理財(cái)理論之精華，塑本土理財(cái)實(shí)務(wù)之精英。即：創(chuàng)新理念、本土實(shí)踐。
　　協(xié)會(huì)職責(zé)
　　協(xié)調(diào)關(guān)系、指導(dǎo)工作、監(jiān)督規(guī)范。
　　協(xié)會(huì)任務(wù)
　　制定本行業(yè)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；制定對(duì)管理中心的管理規(guī)定，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定審批管理中心的簽約資格；制定相關(guān)業(yè)務(wù)開展的各項(xiàng)規(guī)定、制定教學(xué)管理規(guī)定（包括師資、學(xué)員、教學(xué)的管理）、教材及教學(xué)大綱和考試大綱的確定；決定全國(guó)統(tǒng)一考試時(shí)間、負(fù)責(zé)考試的試卷制定、評(píng)判、資格的審核及證書的繕制與頒發(fā)。
　　職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
　　中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)是開發(fā)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資質(zhì)的被認(rèn)可的非盈利機(jī)構(gòu)。中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)作為一個(gè)非盈利性的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格管理機(jī)構(gòu)，目標(biāo)是建立和維護(hù)理財(cái)規(guī)劃領(lǐng)域的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，CFP是目前國(guó)際上金融領(lǐng)域最權(quán)威的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格，成為財(cái)富管理行業(yè)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其會(huì)員成員集合境外知名銀行、保險(xiǎn)、證券、基金等金融經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)等。
　　業(yè)務(wù)范圍
　　協(xié)助政府部門推動(dòng)理財(cái)服務(wù)的發(fā)展；進(jìn)行與理財(cái)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)查和研究，為政府部門制定相關(guān)法律法規(guī)和政府提供參考建議；開展理財(cái)服務(wù)國(guó)際交流與合作，組織推廣國(guó)際、國(guó)內(nèi)理財(cái)服務(wù)技術(shù)及應(yīng)用成果，舉辦國(guó)際、國(guó)內(nèi)技術(shù)交流活動(dòng)及項(xiàng)目洽談會(huì)；開發(fā)信息資源，編輯出版理財(cái)服務(wù)書刊及聲像資料；為會(huì)員提供相關(guān)法律與法規(guī)指導(dǎo)；開展理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資格考試；組織專家在理財(cái)服務(wù)及相關(guān)領(lǐng)域開展咨詢服務(wù)；完成業(yè)務(wù)主管單位和政府部門授權(quán)委托的工作事項(xiàng)。
　　管理中心
　　為了使全國(guó)更多的金融機(jī)構(gòu)和金融從業(yè)人員得到理財(cái)培訓(xùn)，在協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下成立各省理財(cái)資質(zhì)考試管理中心，重點(diǎn)啟動(dòng)中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)認(rèn)證考試。
　　理財(cái)中心
　　在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各大金融機(jī)構(gòu)的支持下，協(xié)會(huì)分別設(shè)立了國(guó)內(nèi)第一家獨(dú)立法人的理財(cái)中心、理財(cái)事務(wù)所、理財(cái)顧問公司及客戶服務(wù)。我們歡迎各大機(jī)構(gòu)與我們合作，同時(shí)歡迎業(yè)內(nèi)精英加盟。
　　論證項(xiàng)目的主要任務(wù)
　　一、為已經(jīng)從事和即將從事理財(cái)規(guī)劃的中高級(jí)人員提供一個(gè)理論與實(shí)踐相結(jié)合的系統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，以進(jìn)一步提高專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，爭(zhēng)取更好的工作業(yè)績(jī)。
　　二、為獲得本項(xiàng)目業(yè)務(wù)資格認(rèn)證的中高級(jí)理財(cái)規(guī)劃人員建立人才檔案并進(jìn)行跟蹤服務(wù)，對(duì)工作上取得成績(jī)的成員，將通過不同形式向社會(huì)進(jìn)行推薦；對(duì)取得重大工作業(yè)績(jī)的，將通過中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)在僵范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳表彰，以有利于提升中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師的整體形象。
　　三、通過本項(xiàng)目的組織推廣，進(jìn)一步探索作為中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍的形成和壯大發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。
　　認(rèn)證項(xiàng)目的主要特點(diǎn)
　　一、權(quán)威性
　　本項(xiàng)目是由國(guó)內(nèi)專門從事理財(cái)規(guī)劃理論與實(shí)務(wù)研究的國(guó)際性權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)——中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)將以國(guó)際權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)專門培養(yǎng)中國(guó)中高級(jí)理財(cái)規(guī)劃人才的培訓(xùn)認(rèn)證項(xiàng)目。
　　中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)已經(jīng)與多家國(guó)內(nèi)權(quán)威行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)際專業(yè)協(xié)會(huì)建立了學(xué)術(shù)交流機(jī)制并簽訂了業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
　　二、系統(tǒng)性
　　主要體現(xiàn)在培訓(xùn)課程的系統(tǒng)上。中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)充分發(fā)揮自身的人才優(yōu)勢(shì)，組織國(guó)內(nèi)高水平專家和有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的資深人士選編了比較系統(tǒng)的九門核心課程。本課程將秉承“理論基礎(chǔ)與實(shí)際情景相結(jié)合，學(xué)習(xí)提升與資格認(rèn)證相結(jié)合，綜合培養(yǎng)與專向培養(yǎng)相結(jié)合，市場(chǎng)促進(jìn)與職業(yè)發(fā)展相結(jié)合”的理論，突出知識(shí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)與專業(yè)技能培養(yǎng)以提升學(xué)員的綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)動(dòng)作能力。
　　三、規(guī)范性
　　主要體現(xiàn)在規(guī)范管理上。首先是為了確保項(xiàng)目的客觀與公正性。在組織管理上，包括教材選編，師資選聘，教務(wù)管理，考試的組織管理等各環(huán)節(jié)都有明確的分工和嚴(yán)格的管理制度，從而在組織管理上保證本項(xiàng)目的有效實(shí)施。
　　認(rèn)證項(xiàng)目的報(bào)名資格
　　注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（滿足以下任何一項(xiàng)者）
　　1、獲得理財(cái)規(guī)劃師資格2年以上
　　2、本科畢業(yè)三年從事相關(guān)工作
　　3、�？飘厴I(yè)五年從事相關(guān)工作
　　4、優(yōu)秀業(yè)績(jī)的人員經(jīng)批準(zhǔn)
　　理財(cái)規(guī)劃師（滿足以下任何一項(xiàng)者）
　　1、本科一年從事相關(guān)工作
　　2、專科二年從事相關(guān)工作
　　3、研究生相關(guān)專業(yè)學(xué)歷在讀學(xué)生
　　4、優(yōu)秀業(yè)績(jī)?nèi)藛T經(jīng)準(zhǔn)
　　助理理財(cái)規(guī)劃師（滿足以下任何一項(xiàng)者）
　　1、本科及相當(dāng)學(xué)歷在校大四學(xué)生
　　2、相關(guān)專業(yè)�？飘厴I(yè)生
　　3、理財(cái)類相關(guān)從業(yè)人員
　　認(rèn)證項(xiàng)目的考試安排
　　認(rèn)證項(xiàng)目的培訓(xùn)和考試實(shí)行每年兩次考試制度。
　　培訓(xùn)地點(diǎn)：全國(guó)范圍設(shè)有授權(quán)培訓(xùn)中心

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