廣東金融學(xué)院保險系 袁建華
根據(jù)韓國壽險協(xié)會的統(tǒng)計，保障型保險占保費收入的50.9％。這一結(jié)果表明，韓國的壽險業(yè)正朝著以利潤為基礎(chǔ)的管理轉(zhuǎn)變，說明在未來將會穩(wěn)定的發(fā)展。保險業(yè)雖然面臨許多挑戰(zhàn)，但是，還有許多發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，接近90％的家庭購買人壽保險單，同世界大多數(shù)國家一樣，韓國也必須面對持續(xù)的低利率、不穩(wěn)定的股票市場、新的競爭者涌入、以及對改革的抵制等問題。
韓國于1962年頒布《保險企業(yè)法》，到2002年，這部法律進行了第16次修改。自從韓國1996年加入經(jīng)濟合作和發(fā)展組織以來，保險業(yè)迅速發(fā)展。韓國逐步開始放松管制，開放金融服務(wù)領(lǐng)域，引入競爭機制。為應(yīng)對亞洲金融危機，韓國對一些保險公司進行了調(diào)整，同時也掃清了將銀行業(yè)、證券業(yè)和保險業(yè)分開的障礙。
1999年，韓國成立了金融監(jiān)管服務(wù)部門，作為韓國單獨的一個綜合金融監(jiān)管當(dāng)局，其任務(wù)是確保良好的、有秩序的信用市場，促進公平的金融慣例，保護存款人和投資者的合法權(quán)利。目前，金融監(jiān)管服務(wù)部正積極努力，對保險公司的監(jiān)管轉(zhuǎn)為以風(fēng)險為基礎(chǔ)的監(jiān)管。對保險公司的早期預(yù)警制度是根據(jù)156項有潛在問題的主要指標(biāo)進行的。
韓國起初的銀行保險市場引人注目，最具體的做法是，銀行保險是由銀行提供的保險。由政府引導(dǎo)、分三個階段進行的銀行保險于2003年8月30日正式粉墨登場。
一、政策與法規(guī)
一般說來，個人儲蓄型的產(chǎn)品首先由銀行保險提供，韓國成立了金融監(jiān)管服務(wù)部門和財務(wù)和經(jīng)濟部門決定從事銀行保險時間表，并發(fā)布監(jiān)管規(guī)則。這些監(jiān)管規(guī)則包括：
1. 禁止銀行與某些保險公司簽署獨家協(xié)議，以阻止其他公司的競爭，禁止資產(chǎn)超過限2萬億韓元的銀行和金融機構(gòu)從單一的一家保險公司銷售超過50%的保險產(chǎn)品。金融監(jiān)管服務(wù)部期望制訂一些附加的監(jiān)管措施，以便阻止銀行和保險人從事違反競爭的銷售策略。
2. 已經(jīng)建立分銷渠道的銀行、證券公司、相互儲蓄銀行以及其他金融服務(wù)機構(gòu)可以提供銀行保險。國家農(nóng)業(yè)合作社、漁業(yè)合作社、信用機構(gòu)和郵政部門，所有這些部門已經(jīng)提供某種形式的銀行保險，不被允許提供銀行保險。
3. 銀行和其他金融機構(gòu)通過代理人或經(jīng)紀(jì)人充當(dāng)現(xiàn)行風(fēng)險承保人提供銀行保險，或建立風(fēng)險承保人作為一個附屬單位。
4. 銀行的保險產(chǎn)品只能在銀行指定的柜臺銷售，不容許上門推銷和電話銷售。
5. 要求金融服務(wù)機構(gòu)建立專門的機構(gòu)，配備專職人員。每一個銀行保險服務(wù)部門在總部至少要配備4名專職保險代理人，在分支機構(gòu)至少配備1名專職保險代理人。
6. 為阻止銀行濫用權(quán)力，保護顧客的利益，金融監(jiān)管服務(wù)部要求保險代理人和銷售委任人公開他們的職責(zé)和承擔(dān)的義務(wù)。特別是要向顧客公開表明，他們只是銷售代理，風(fēng)險由保險公司承擔(dān)。
二、國內(nèi)銀行看好銀行保險
在銀行保險執(zhí)行之前，銀行與保險公司開始尋求合作，國內(nèi)銀行和金融控股公司迅速擺正位置，迎接新的市場到來。韓國國內(nèi)的Kookmin銀行，已經(jīng)設(shè)立KB壽險---一家銀行保險子公司，這家公司通過銀行的1,100個支公司，提供人壽保險和財富管理產(chǎn)品。自從政府授權(quán)銀行開展銀行保險以來，Kookmin銀行一直為ING韓國人壽、三星人壽、Kyobo人壽、韓國Tong Yang人壽和韓國人壽等銷售人壽保險產(chǎn)品。2004年4月，Kookmin銀行在第一季度的銀行保險保單中，共收保費549億韓元，占銀行銷售新產(chǎn)品的41.8％。
在行業(yè)巨頭紛紛進軍銀行保險的鼓舞下，韓國人壽保險人---Tong Yang人壽保險公司同4家銀行建立了伙伴關(guān)系，其中包括國內(nèi)最大的銀行---Kookmin銀行。Tong Yang集團與韓國第5大保險公司---Tong Yang人壽的組合，成為頂級的銀行保險人出現(xiàn)在銀行保險市場上。據(jù)韓國媒體報道，這家公司在銀行保險銷售方面，是有史以來獲利最高的，打敗了許多其他較大的競爭對手。Tong Yang人壽保險公司有一個品牌稱之為“我的天使”，其特點是守護天使，銷售對象是那些想為孩子購買保障、為孩子的教育進行儲蓄的父母，為了作好銷售，保險公司也派員工到銀行支公司，指導(dǎo)銀行的員工如何處理復(fù)雜的保險產(chǎn)品。
銀行保險在韓國保險部門產(chǎn)生的影響有多大，看數(shù)字就知道。銀行保險引入后的4個月期間，人壽保險公司獲得了銀行保險費共計1.9萬億韓元，約占整個壽險保費的10％，非壽險公司獲得銀行保險保費共計372億韓元，占整個財產(chǎn)險保費的0.5％。
自從開辦銀行保險業(yè)務(wù)的一年以后，銀行保險占韓國壽險市場新業(yè)務(wù)的35％以上，(70%是儲蓄和養(yǎng)老金市場)，銀行保險與當(dāng)?shù)劂y行緊密聯(lián)系，對于一些保險人來說，是一個好的消息，而對其他的保險人而言，未必都是好消息。
有些保險人擔(dān)心，他們會失去銀行這塊地盤。特別值得注意的是，銀行不被容許銷售保險人的某些產(chǎn)品（這些產(chǎn)品占保險費收入的49％以上），也不被容許建立他們自己的子公司。但是事實上，根據(jù)韓國網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)表明，4家大銀行（Kookmin,Wooori,Hana和Shinhan）從2003年9月1日至2004年7月31日間，通過銀行保險銷售渠道售出的保險單占430,000份保單的70％左右。
人壽保險人似乎不太關(guān)心他們的另一伙伴---財產(chǎn)保險人。財產(chǎn)保險人面臨這一可能性，即一半以上的保單持有人將在下一年到銀行續(xù)保汽車保險，而不是到保險公司續(xù)保。大約6個星期以前，一些財產(chǎn)保險公司管理層要求韓國金融監(jiān)管委員會考慮推遲原定于2005年4月開始在銀行辦理汽車交易和辦理保證保險的時間，而韓國銀行的管理層則給金融監(jiān)管委員會施加壓力，要求保持原定日期不變。
另一個挑戰(zhàn)是市場的飽和。比如對金融公司的分支機構(gòu)進行限制，不容許雇2名以上的保險代理人到分支機構(gòu)。對于銀行向客戶給予回扣和其他好處，以企圖勸說他們購買銀行保險產(chǎn)品，以及保險人支付額外手續(xù)費給銀行，讓銀行銷售他們的產(chǎn)品，監(jiān)管人表示，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對銀行或保險公司予以嚴(yán)懲。
三、國外銀行進軍韓國保險市場
2004年6月，荷蘭ING集團與Kookmin銀行簽署了一個協(xié)議，購買KB人壽49％的股權(quán)，這是ING集團與Kookmin銀行在韓國市場上的第3個合資企業(yè)。Kookmin銀行擁有ING韓國人壽20％的股份，ING擁有Kookmin銀行資產(chǎn)管理（一家基金管理公司）20％的股權(quán)，同時ING直接擁有Kookmin銀行3.78％的股份。
Hana銀行與德國安聯(lián)保險集團成立了一家合資壽險企業(yè)---Hana人壽，進軍銀行保險市場。韓國Shinhan金融集團與法國的Cardif人壽公司建立SH&C人壽公司，也是一家銀行保險公司，這家新的公司是Shinhan金融集團的第10家子公司。
跨國巨頭ING，以首領(lǐng)的形象出現(xiàn)在市場上，在韓國銀行業(yè)、保險業(yè)和資產(chǎn)管理方面非常活躍，向公司和客戶提供借貸和組合的金融產(chǎn)品、資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)、資本市場產(chǎn)品。ING人壽韓國股份有限公司通過82家分支機構(gòu)、4,100多名財務(wù)顧問向客戶提供終身保險產(chǎn)品、年金產(chǎn)品。前面提到了Kookmin銀行擁有ING人壽（韓國）20％的股份，ING擁有Kookmin銀行投資信托管理公司20％的股權(quán)，就是最好的例證。
當(dāng)人們在市場發(fā)現(xiàn)有ING時，就知道世界一流的跨國公司要么就在你的眼前，要么很快就會來到這里。事實上，據(jù)報道，有4家金融服務(wù)巨頭---美國國際保險集團，匯豐銀行，大都會人壽保險公司以及加拿大人壽等公司正在競標(biāo)收購SK人壽，SK集團也希望這筆買賣在年底完成。
縱觀韓國的保險業(yè)，競爭變得日益激烈。1988年，外國人壽保險公司只占1％的市場份額，而2001年，外國壽險的市場份額增長到8％，2002年，增長到10.5％，2003年增長到30％。同韓國3家大的壽險公司 39％的市場份額比較，外國保險公司在銀行保險市場上占到了32％，外國保險公司的市場份額給韓國的壽險人帶來了巨大的壓力，因為國內(nèi)保險公司的市場份在逐步下降。
雖然面臨這樣或那樣的挑戰(zhàn)，許多行業(yè)主管部認(rèn)為韓國的保險業(yè)擁有許多潛力。保險產(chǎn)品與投資組合還有許多空間，比如變額人壽產(chǎn)品與萬能壽險產(chǎn)品。高的滲透比率最適應(yīng)風(fēng)險保障產(chǎn)品，它為經(jīng)營者進入持續(xù)增長的領(lǐng)域留下許多空間，如人口的老齡化問題需要財富管理產(chǎn)品和服務(wù)，有限的社會保障體系將增加對養(yǎng)老保險產(chǎn)品的需求。
原載《中國保險報》 2004.12.10 |
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