原標題：獨家！中韓人壽放41.68%股權(quán)引戰(zhàn)，至少募資18.18億！去年已扭虧為盈，大股東為浙江東方 

　　中韓人壽近日在浙江產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資信息，擬新增注冊資本15.012億元，擬募集資金對應(yīng)持股比例為50.02%，擬募集資金總額不低于18.18億元。

　　中韓人壽表示，此次增資中，新增注冊資本的2.504億元部分由原股東浙江東方金融控股集團認購。此次增資后，中韓人壽中方股東浙江東方持股比例從原有的50%降至33.33%；韓華生命保險株式會社不參與本次增資，持股比例從原有的50%降至24.99%。新增戰(zhàn)略投資人持股合計約為41.68%。

　　募資總額不低于18.18億，擬引入2至4家戰(zhàn)投

　　公開資料顯示，中韓人壽由浙江省國貿(mào)集團（下稱“國貿(mào)集團”）、大韓生命保險株式會社（后更名為韓華生命株式會社）于2012年11月共同出資設(shè)立。

　　2016年8月，國貿(mào)集團將其持有的中韓人壽50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給旗下控股上市公司浙江東方集團股份有限公司（下稱“浙江東方”）。中韓人壽目前注冊資本金為15億元。

　　根據(jù)披露，此次增資的價格不低于人民幣1.21135元/股，總共擬募集資金金額不低于18.18億元，其中15.012億元計入注冊資本，超出部分計入資本公積。

　　其中，新增注冊資本的2.504億元部分由原股東浙江東方金融控股集團認購；剩余新增注冊資本12.508億元由新增戰(zhàn)略投資人合計認購。

　　此次增資后，中韓人壽中方股東浙江東方持股比例從原有的50%降至33.33%；韓華生命保險株式會社不參與本次增資，持股比例從原有的50%降至24.99%。新增戰(zhàn)略投資人持股合計約為41.68%。

　　中韓人壽此次增資擬引入2至4家戰(zhàn)略投資人。根據(jù)增資條件，戰(zhàn)略投資人數(shù)量原則上不低于2家（含2家），不超過4家（含4家），外部投資人可根據(jù)《保險公司股權(quán)管理辦法》規(guī)定，從財務(wù)Ⅰ類股東、財務(wù)Ⅱ類股東、戰(zhàn)略類股東中進行選擇，并在報名時明確擬投資股東類型、投資比例及投資金額。

　　根據(jù)《保險公司股權(quán)管理辦法》，保險公司股東分為財務(wù)Ⅰ類股東、財務(wù)Ⅱ類股東、戰(zhàn)略類股東和控制類股東，分別持股比例為不足5%、5%-15%、15%-33.33%、超過33.33%。

　　從中韓人壽引戰(zhàn)條件來看，并不引入控股類股東，因此新增投資人持股比例最高為不超過33.33%?？紤]到至少引入2家股東，增資后，浙江東方仍將是中韓人壽大股東。

　　中韓人壽亦對投資方設(shè)置了較高的資格門檻，主要包含11條：

　?。?）應(yīng)為在中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

　?。?）符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)對保險公司股東資格的相關(guān)要求。

　?。?）股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、不存在權(quán)屬糾紛，就本次認購的公司新增注冊資本不存在股份代持情形。

　?。?）資金來源合法、清晰，且應(yīng)具備良好的財務(wù)狀況和支付能力。

　　（5）應(yīng)具有良好商業(yè)信用，近三年內(nèi)無違法違規(guī)及不良信用記錄，且法定代表人、負責人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄。

　?。?）須提供股東情況（穿透至投資人為自然人及國資部門為止）、控制的公司情況等資料。相關(guān)資料須通過增資人或其聘請的中介機構(gòu)審查。

　?。?）具備人身保險行業(yè)協(xié)同資源，本身能夠為增資人未來發(fā)展提供資源支持，促進其業(yè)務(wù)發(fā)展。

　?。?）在本次投資前后不存在也不得達成一致行動關(guān)系。

　?。?）本項目不接受聯(lián)合體投資。

　?。?0）不屬于私募基金、資產(chǎn)管理計劃、信托計劃等三類股東。

　?。?1）中國銀行保險監(jiān)督管理委員會及國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　中韓人壽將通過競爭性談判的方式確定投資人。競爭性談判包括但不限于以下各方面：

　　1）意向投資人與中韓人壽主營業(yè)務(wù)及未來發(fā)展能夠形成資源優(yōu)勢互補和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)協(xié)同（包括不限于資金支持、資產(chǎn)推薦、渠道建設(shè)等）的優(yōu)先；

　　2）意向投資人需認同增資人的價值觀和企業(yè)經(jīng)營理念，與現(xiàn)有股東方能夠建立良好溝通協(xié)作關(guān)系的優(yōu)先；

　　3）意向投資人充分尊重、支持現(xiàn)有股東對中韓人壽股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)的考慮和安排，能夠積極協(xié)同、促進中韓人壽業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)先；

　　4）具有長三角區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢的意向投資人優(yōu)先；

　　5）意向投資人的綜合實力因素，包括但不限于：商業(yè)信譽、行業(yè)聲望、資金實力、財務(wù)狀況、投融資能力及公司治理等；6）戰(zhàn)略類及財務(wù)Ⅱ類股東優(yōu)先；7）投資報價。

　　遴選流程方面，中韓人壽董事會將以資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合競爭性談判意向投資人的條件和報價等因素審議選定最終投資人及其最終認購結(jié)果，所有投資人最終的增資價格為增資人選定的最終投資人報價中的最低價。

　　在增資方式和資金來源要求上，最終投資方須于《增資協(xié)議》簽署后 10 個工作日內(nèi)一次支付全部增資款至《增資協(xié)議》約定的指定賬戶。此次增資需以貨幣方式進行出資，資金來源需合法合規(guī)。

　　時間安排上，此次引資項目發(fā)布截止日期為2021年6月7日。若未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則按照5個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，最多延長42個周期。若產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則征集到意向投資方且達到募集資金總額，信息發(fā)布終結(jié)。

　　“不缺錢”的中韓人壽為何引戰(zhàn)？

　　在2016年從控股股東手中受讓中韓人壽50%股權(quán)之后，浙江東方與中韓人壽外資股東韓華生命曾兩次對中韓人壽進行了過同比例增資。

　　2016年10月，浙江東方與韓華生命同比例向中韓人壽分別增資2.5億元。增資完成后，中韓人壽的注冊資本提升至10億元。2019年4月，浙江東方與韓華生命對中韓人壽再度同比例增資，中韓人壽的注冊資本提升至15億元。

　　今年1月，浙江東方公告披露，該公司將啟動29.27億元規(guī)模的定增，分別用于對浙金信托和中韓人壽的增資，以及補充公司流動資金。其中，浙江東方將使用不超過3.5億元增資中韓人壽。

　　算上此次擬增資的2.5億元在內(nèi)，近四年內(nèi)浙江東方累計將向中韓人壽增資7.5億元。

　　作為外資壽險，已過創(chuàng)立初期的中韓人壽發(fā)展并不算好。2012年成立至2019年末，中韓人壽累計虧損金額7.84億元，其中2017年至2019年每年的凈虧損額分別為1.42億元、1.19億元和1.46億元。

　　不過，中韓人壽實際上并不算缺錢。償付能力報告和公開披露顯示，2020年前4個季度，中韓人壽凈利潤分別為-1595萬元、-2860萬元、68萬元和5202萬元。2020年，中韓人壽實現(xiàn)凈利潤816.36萬元，扭虧為盈。

　　從償付能力充足率來看，中韓人壽目前償付能力充足，截至2020年末，中韓人壽核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率均為197.10%，遠高于監(jiān)管要求。

　　根據(jù)披露，中韓人壽此次增資主要用途是增加公司資本金。從此次引戰(zhàn)優(yōu)先條件來看，意向投資人與中韓人壽主營業(yè)務(wù)及未來發(fā)展能夠形成資源優(yōu)勢互補和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)協(xié)同（包括不限于資金支持、資產(chǎn)推薦、渠道建設(shè)等）的優(yōu)先，中韓人壽推動此次增資更大的意義在于推動公司跨越式發(fā)展。

　　券商中國記者了解到，浙江東方的確無意放棄大股東身份。但屆時會不會出現(xiàn)兩家同比例大股東的情況，還要看具體談判。

　　3月底，有投資者在互動平臺向浙江東方提問“持有中韓人壽多少股份？中韓人壽目前經(jīng)營狀況怎么樣？”等問題，浙江東方回復(fù)表示，該公司目前對中韓人壽持股比例為50%，出資額為7.5億元，中韓人壽經(jīng)營情況正常。

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責任編輯：范迪