原標(biāo)題：吉利、特斯拉等車企巨頭紛紛布局保險(xiǎn)，“新戰(zhàn)場(chǎng)”誰更勝一籌？

　　作者：戴鄂

　　來源：獨(dú)角金融

　　2020年，車險(xiǎn)綜合改革開始實(shí)施。在此背景下，一些汽車巨頭比如吉利、特斯拉（中國(guó)）加速布局國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)。

　　進(jìn)入2021年2月份，各行各業(yè)的年報(bào)披露陸續(xù)啟動(dòng)。到目前為止，車企布局的保險(xiǎn)公司表現(xiàn)如何呢？

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　　5家車企背景財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)出爐

　　新三板掛牌的眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：眾誠(chéng)保險(xiǎn)，835987.OC），背靠廣汽乘用車、廣汽本田，它率先在1月21日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。

　　2020年，公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)為18.5-19.5億元，同比增長(zhǎng)4%-9%；利潤(rùn)總額達(dá)7500-8500萬元，同比增長(zhǎng)31%-67%；歸屬于股東凈利潤(rùn)為3520-5200萬元。

　　而擁有一汽背景的鑫安保險(xiǎn)（全稱：鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司）、中國(guó)重汽參與發(fā)起設(shè)立的泰山保險(xiǎn)（全稱：泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司）、廣西汽車集團(tuán)持股的北部灣保險(xiǎn)（全稱：北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司）與吉利即將入局的合眾財(cái)險(xiǎn)（全稱：合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司），則于1月25日到28日公布了2020年第4季度的償付能力報(bào)告，披露了當(dāng)季的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)。

　　鑫安保險(xiǎn)2020年全年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為8.42億元，凈利潤(rùn)為1.24億元，較于2019年變化不大。

　　北部灣保險(xiǎn)去年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入36.08億元，較2019年30.88億元增加了近6億；2020年凈利潤(rùn)為1.18億元，較2019年527.76萬元的數(shù)據(jù)也是有大幅增長(zhǎng)。

　　泰山保險(xiǎn)去年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入23.75億元，2019年為22.71億元；2020年凈利潤(rùn)是310.19萬元，2019年為951.01萬元，整體變化不大。

　　去年全年，合眾財(cái)險(xiǎn)總體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為2.19億元，2019年為2.65億元；凈利潤(rùn)為-5081.12萬元，2019年為-5325萬元。

來源：合眾財(cái)險(xiǎn)2020年四季度償付能力報(bào)告

　　結(jié)合往年經(jīng)營(yíng)情況可以看出，2020年上述5家公司中，北部灣保險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)取得了較大的突破，而鑫安保險(xiǎn)、眾誠(chéng)保險(xiǎn)、泰山保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)變化不大，合眾財(cái)險(xiǎn)則繼續(xù)保持虧損的狀態(tài)，同時(shí)出現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模的萎縮。

　　自2015年成立以后，合眾財(cái)險(xiǎn)一直處于虧損狀態(tài)，這對(duì)于公司來說是個(gè)難題，但是對(duì)于有心布局保險(xiǎn)的民營(yíng)整車制造一哥吉利來說，卻是一個(gè)合適的機(jī)會(huì)。踩著時(shí)間的尾巴，吉利控股于2020年底與合眾財(cái)險(xiǎn)大股東達(dá)成了股權(quán)購(gòu)買協(xié)議。

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　　吉利年底入局合眾財(cái)險(xiǎn)

　　根據(jù)2020年12月30日合眾財(cái)險(xiǎn)披露的公告，吉利控股將使用自有資金從合眾人壽手里購(gòu)得合眾財(cái)險(xiǎn)33.33%的股權(quán)，成為二股東。

來源：合眾財(cái)險(xiǎn)公告　　

　　變更后，合眾人壽仍然持有合眾財(cái)險(xiǎn)66.17%的股權(quán)，為控股股東。而按照《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》第4條規(guī)定，吉利將成為合眾財(cái)險(xiǎn)的戰(zhàn)略類股東，且是頂格認(rèn)購(gòu)。

來源：《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》

　　合眾財(cái)險(xiǎn)成立于2015年1月30日，是一家全國(guó)性保險(xiǎn)公司，主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品包括車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、其它保險(xiǎn)。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)比重最大，2018年、2019年占到了公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的90%左右。

來源：合眾財(cái)險(xiǎn)2019年度報(bào)告

　　然而，合眾財(cái)險(xiǎn)的盈利情況卻不容樂觀，以2019年為例，公司的主要產(chǎn)品承保利潤(rùn)均是負(fù)值，車險(xiǎn)產(chǎn)品的虧損達(dá)到了8000萬元以上。

來源：合眾財(cái)險(xiǎn)2019年度報(bào)告

　　對(duì)于吉利來說，合眾財(cái)險(xiǎn)的吸引力不是業(yè)績(jī)，而是牌照和行業(yè)潛力。

　　2021年2月22日，國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室（NIFD）發(fā)布季報(bào)《探尋高質(zhì)量發(fā)展之路：2020年保險(xiǎn)業(yè)回顧與展望》，報(bào)告披露2020年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入45257億元，其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比達(dá)26.36%，超過四分之一。

來源：國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室（NIFD）季報(bào)

　　而長(zhǎng)期以來，汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入占比過半的來源。以銀保監(jiān)會(huì)披露的2020年12月國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為例，當(dāng)期保費(fèi)收入13584億元當(dāng)中，有8245億元是機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)收入。

　　早在2018年2月，吉利控股早已拿到了財(cái)險(xiǎn)中介牌照，即設(shè)立易保保險(xiǎn)代理有限公司，如今則可以通過合眾財(cái)險(xiǎn)直接分享財(cái)險(xiǎn)牌照，有助于更好地服務(wù)購(gòu)買吉利汽車的用戶，賺取更多價(jià)值。

　　在國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)排名中，吉利位列第6（見后文）。業(yè)界排名靠前的央企、地方國(guó)企，其它民營(yíng)企業(yè)等傳統(tǒng)造車公司，以及特斯拉、國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力等純電動(dòng)車企也在試圖分得保險(xiǎn)蛋糕。

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　　造車巨頭陸續(xù)做保險(xiǎn)

　　在汽車售后服務(wù)行業(yè)，是入口為王，而汽車保險(xiǎn)是車企進(jìn)入售后服務(wù)的最佳入口。汽車行業(yè)已經(jīng)從單純的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品服務(wù)綜合能力的競(jìng)爭(zhēng)，因此車企做保險(xiǎn)也是順勢(shì)而為。

　　另一方面，保險(xiǎn)迎來車企入局，車企依托自身的有利條件做好車險(xiǎn)服務(wù)，或?qū)⒏淖儑?guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)現(xiàn)有格局。

　　中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾在2020年9月聯(lián)合發(fā)布了汽車工業(yè)整車20強(qiáng)名單，囊括了我國(guó)汽車業(yè)界的主要巨頭企業(yè)。

來源：機(jī)經(jīng)網(wǎng)

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)格局將形成“3+3+3+3”的狀態(tài)，即3家央企、3家地方國(guó)企、3家民營(yíng)企業(yè)、3家純電動(dòng)造車新勢(shì)力。

　　與此同時(shí)，不容忽視的是，作為汽車行業(yè)對(duì)外開放之后引入的第一家外商獨(dú)資企業(yè)，特斯拉中國(guó)在上海設(shè)立了超級(jí)工廠，不單在產(chǎn)量、銷量上突飛猛漲，在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局也是意圖分明。

　　獨(dú)角金融注意到，這些車企當(dāng)中有些集團(tuán)公司已經(jīng)深耕保險(xiǎn)行業(yè)多年，有的則是正在醞釀。

　　首先，排名靠前的一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安3家車企當(dāng)中，前文提到的一汽的鑫安汽車保險(xiǎn)由于在新三板掛牌，較為知名。

來源：天眼查

　　鑫安保險(xiǎn)公司于2011年8月3日經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建，于2012年6月15日正式成立。

　　東風(fēng)汽車集團(tuán)則早在2004年8月設(shè)立了武漢東風(fēng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。另外，成立于2015年10月的東風(fēng)南方保險(xiǎn)代理有限公司，也有東風(fēng)汽車背景。

　　背靠中國(guó)兵器裝備集團(tuán)的長(zhǎng)安汽車，曾于2016年9月牽手國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)，涉足UBI保險(xiǎn)服務(wù)。

　　其次，上汽、廣汽、北汽作為第一梯隊(duì)造車主力，普遍較早進(jìn)入了保險(xiǎn)領(lǐng)域。

　　2004年，上汽集團(tuán)曾以第一大股東的身份發(fā)起設(shè)立安邦財(cái)險(xiǎn)。天眼查顯示，上汽集團(tuán)持有安邦財(cái)險(xiǎn)母公司安邦保險(xiǎn)集團(tuán)1.22%的股份。

來源：天眼查

　　2015年，又設(shè)立了上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司，拿下了中介牌照。2019年，大家保險(xiǎn)集團(tuán)成立，上汽集團(tuán)也持有1.22%的股份。

　　廣汽集團(tuán)于2006年6月設(shè)立了廣愛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，2011年6月又設(shè)立了前文提到的眾誠(chéng)汽車保險(xiǎn)股份有限公司，深耕行業(yè)已有十多年。

來源：天眼查

　　北汽則于2017年設(shè)立了北京安鵬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，另外，也入股了國(guó)任財(cái)險(xiǎn)（持股0.5%）。

　　其它地方車企當(dāng)中，中國(guó)重汽也以出資人的身份，參與發(fā)起設(shè)立了泰山保險(xiǎn)，類似的情況還有廣西汽車集團(tuán)入股了北部灣財(cái)險(xiǎn)。

　　民企造車公司方面，吉利控股之后，2018年比亞迪官方表示，將推出UBI個(gè)性化定價(jià)保險(xiǎn)服務(wù)。2019年長(zhǎng)城汽車德國(guó)安顧集團(tuán)就汽車與出行領(lǐng)域的保險(xiǎn)服務(wù)簽署合資備忘錄，計(jì)劃打造一家以科技和數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的、行業(yè)領(lǐng)先的保險(xiǎn)服務(wù)提供商。

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　　純電領(lǐng)域：特斯拉資質(zhì)待批，小鵬已有動(dòng)作

　　在國(guó)內(nèi)汽車業(yè)界，純電動(dòng)造車新勢(shì)力的崛起以及其在保險(xiǎn)領(lǐng)域的動(dòng)作，同樣值得關(guān)注。

　　2020年8月6日，特斯拉通過旗下特斯拉汽車香港有限公司在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本為5000萬元人民幣。不過，該公司要經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，還須經(jīng)由保險(xiǎn)監(jiān)管部門批準(zhǔn)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

　　較于市值巨無霸特斯拉，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力蔚來、理想、小鵬當(dāng)中，小鵬汽車布局保險(xiǎn)的動(dòng)作較快，于2018年7月成立了廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，獲準(zhǔn)開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，其它兩家還未有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。

　　值得注意的是，2020年9月19日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》正式實(shí)施，提出短期內(nèi)將“降價(jià)、增保、提質(zhì)”作為階段性目標(biāo)，國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)迎來重大變化。

　　銀保監(jiān)會(huì)指出了車險(xiǎn)存在高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)、經(jīng)營(yíng)粗放、競(jìng)爭(zhēng)失序、數(shù)據(jù)失真等問題，亟待改善。

　　根據(jù)人民網(wǎng)1月11日消息，車險(xiǎn)綜合改革以來，全國(guó)車輛所繳保費(fèi)平均降幅約為27%。

　　這對(duì)購(gòu)車用戶是個(gè)好消息，卻將對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)公司的生存發(fā)展提出挑戰(zhàn)，車企巨頭布局保險(xiǎn)也會(huì)直面這一問題。

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責(zé)任編輯：楊帆 SF034