原標(biāo)題：36省市保費(fèi)全排名，黑龍江保險(xiǎn)深度超北京，竟然還有這些價(jià)值洼地

　　來源：慧保天下

　　春節(jié)前，銀保監(jiān)會(huì)公布了2020年各地區(qū)的保費(fèi)收入情況，結(jié)合各地已公布的2020年GDP數(shù)據(jù)，以及最新的人口數(shù)據(jù)，基本可以算出反映各地保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度。

　　整體來看，2020年全國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.53萬億元，同比增長6.12%。廣州、江蘇仍然為保費(fèi)前兩大省，且差距已經(jīng)不足200億元，也是全國僅有的兩個(gè)保費(fèi)收入超過4000億元的地區(qū)，而西藏全年的保費(fèi)收入仍不足百億元。

　　在保險(xiǎn)深度和密度方面，雖然保費(fèi)增速腰斬，但2020年全國保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度較2019年仍有所增長。通過對比2020年各地保險(xiǎn)深度、密度與人均GDP之間的關(guān)系發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)密度與人均GDP表現(xiàn)基本一致，但寧波、福建、安徽和湖南、西藏、廣西6個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)密度要顯著低于人均GDP相似地區(qū)，形成了所謂的保險(xiǎn)業(yè)“價(jià)值洼地”。

　　當(dāng)然，“慧保天下”在假期期間推出的系列文章已經(jīng)闡明，人均GDP、人均收入等常見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖然能在一定程度上反映壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，但壽險(xiǎn)“非必須品”的屬性，決定了其主力消費(fèi)人群仍是中高收入階層，與人均GDP、人均收入等指標(biāo)相比，一個(gè)地區(qū)中高收入家庭的數(shù)量，或許才是左右壽險(xiǎn)業(yè)、乃至保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展走勢的最直接因素。

　　01

　　2020年各地保險(xiǎn)業(yè)速覽：廣東江蘇保費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)超其他地區(qū)，江西保費(fèi)增速最快

　　根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2020年，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.53萬億元，同比增長6.12%。從各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來看，廣東、江蘇長年以來雄踞地區(qū)保費(fèi)收入前兩名，且往往跟第三名之間能拉開不少差距，2020年依然如此。（完整表格詳見文末）

　　根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2020年，廣東保費(fèi)收入4199.34億元，在全國占比9.28%排名第一，江蘇則以4015.1億元排名第二。雖然前兩名保費(fèi)僅相差不足200億元，但江蘇保費(fèi)收入甩開第三名山東達(dá)千億之多，排名三、四、五的山東、河南、浙江，上下之間的保費(fèi)差距不足百億元。海南、青海、西藏仍排名倒數(shù)前三，其中，西藏全年原保費(fèi)收入僅為39.81億元，也是全國唯一一個(gè)保費(fèi)收入百億元以下的地區(qū)。

　　從保費(fèi)增速看，全國14個(gè)地區(qū)保費(fèi)收入增速超過6.13%的行業(yè)平均水平，其中江西2020年保費(fèi)收入增速11.1%領(lǐng)跑全國。同時(shí)還有北京、廣西、浙江三個(gè)地區(qū)的保費(fèi)增速超過10%，大連成為全國僅有的保費(fèi)出現(xiàn)下滑的地區(qū)市場。

　　分具體險(xiǎn)種看，2020年，在車險(xiǎn)綜改等因素的影響下，財(cái)險(xiǎn)業(yè)僅增長2.39%，人身險(xiǎn)業(yè)增速也較2019年大幅下滑至7.53%。從地區(qū)看，有8個(gè)地區(qū)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)不同程度負(fù)增長，分別為：湖北（-6.94%）、廣東（-5.72%）、廈門（-3.52%）、上海（-2.98%）、北京（-2.96%）、大連（-1.39%）、寧夏（-0.46%）、云南（-0.41%）。

　　值得注意的是，率先實(shí)行了商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)的陜西、青海和廣西3地，由于改革帶來的負(fù)面影響已經(jīng)充分釋放，其財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速反而均高于行業(yè)平均水平。其中陜西地區(qū)財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入同比增長9.57%，在全國僅次于西藏和青島。

　　人身險(xiǎn)方面，36個(gè)地區(qū)中，有7個(gè)地區(qū)保費(fèi)收入增速高于全國水平，僅有大連一地人身險(xiǎn)保費(fèi)收入下滑0.46%。

　　02

　　22個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)密度低于平均水平，黑龍江保險(xiǎn)深度高于北京，居全國首位

　　盡管2020年全國保險(xiǎn)保費(fèi)增速較2019年的12.17%近乎腰斬，但依然高于同期GDP增速，所以2020年全國保險(xiǎn)深度和密度整體上較2019年仍有所提升（保險(xiǎn)密度代表著區(qū)域內(nèi)的人均保費(fèi)水平，保險(xiǎn)深度則反映了當(dāng)?shù)乇ＹM(fèi)收入在GDP中所占比重）。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年全國保險(xiǎn)深度4.45%，較2019年的4.3%再提升0.15個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)密度為3223.8元，同比增長5.83%。按照36個(gè)銀保局的區(qū)域劃分，不同地區(qū)市場之間表現(xiàn)差異仍然較大。

　　按照人均GDP從高到低的順序，各地區(qū)保險(xiǎn)密度與深度表現(xiàn)如上圖所示。整體來看，保險(xiǎn)密度的走向與人均GDP大體上保持一致，而保險(xiǎn)深度，除了經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平外，還受到更多的因素影響。

　　保險(xiǎn)密度方面，深圳、北京、上海、廈門等14個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)密度高于3223.8元的全國水平。其中地區(qū)排名第一的深圳高達(dá)10815.8元，較全國水平高出2.3倍，而排名倒數(shù)第一的西藏保險(xiǎn)深度僅有1134.28元，尚不足全國平均水平的一半。

　　保險(xiǎn)深度方面，全國17個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)深度達(dá)到平均線以上，黑龍江以7.21%的保險(xiǎn)深度高居全國首位，其次是北京6.38%、河北5.77%和吉林5.77%。排名后五的地區(qū)分別為寧波3.15%、云南3.09%、貴州2.87%、福建2.68%和西藏2.09%。

　　很顯然，各地保險(xiǎn)深度與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人均GDP等指標(biāo)并不呈絕對正相關(guān)關(guān)系。保險(xiǎn)深度排名前十的地區(qū)中，僅有北京、大連、深圳3地人均GDP在全國水平之上。人均GDP排名前5的地區(qū)中，僅有北京一地進(jìn)入了保險(xiǎn)深度前五，深圳、上海、廈門、寧波等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，無一例外在十名開外。

　　推測其原因，或許與社會(huì)分層密切相關(guān)。一直以來，中高收入群體才是保險(xiǎn)業(yè)，尤其是壽險(xiǎn)業(yè)的目標(biāo)客戶，這些人才是保費(fèi)的主要貢獻(xiàn)群體，由此推測，當(dāng)某地社會(huì)分層較為明顯，壽險(xiǎn)業(yè)目標(biāo)客戶數(shù)量不夠龐大，即便當(dāng)?shù)厝司鵊DP、人均收入等指標(biāo)很高，當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)深度表現(xiàn)依然不會(huì)突出。

　　相反，某地即便整體經(jīng)濟(jì)不夠突出，但加入其壽險(xiǎn)業(yè)的目標(biāo)客戶群體足夠龐大，其保險(xiǎn)深度依然會(huì)表現(xiàn)突出。

　　03

　　寧波、福建等6地保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平遜于人均GDP相似地區(qū)，或是保險(xiǎn)業(yè)“價(jià)值洼地”？

　　同時(shí)，通過比較可看出，國內(nèi)有6個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)深度和密度明顯低于其他人均GDP相似的地區(qū)，形成了所謂的保險(xiǎn)“價(jià)值洼地”，分別是寧波、福建、安徽和湖南、西藏、廣西，這是否意味著這些地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)更具發(fā)展空間？

　　寧波：2020年人均GDP145304元，全國排名第5，保險(xiǎn)深度3.15%，距全國平均水平還差1.3個(gè)百分點(diǎn)。寧波是國內(nèi)5大計(jì)劃單列市之一，同時(shí)，也是唯一一個(gè)國家級保險(xiǎn)創(chuàng)新綜合試驗(yàn)區(qū)，當(dāng)?shù)卣畬ΡｋU(xiǎn)業(yè)的發(fā)展也重視有加，但其保險(xiǎn)深度依然低于全國平均水平。

　　福建：與人均GDP相似的大連相比，福建保險(xiǎn)深度2.68%、保險(xiǎn)密度2838元/人，幾乎只相當(dāng)于大連的50%。從總保費(fèi)收入增速看，福建2020年總保費(fèi)收入1005.79億元，同比增長6.09%，只是與全國行業(yè)平均增速相當(dāng)。

　　安徽和湖南：兩個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)深度、密度及人均GDP等指標(biāo)差距均不大，從保費(fèi)收入看，湖南2020年保費(fèi)收入1513.06億元，增速達(dá)到8.38%，較行業(yè)平均增速高出2個(gè)百分點(diǎn)，而安徽省的原保費(fèi)收入增速僅有4%。

　　西藏和廣西：保費(fèi)收入規(guī)模小、增速高同樣是2020年西藏和廣西保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展特征，2020年廣西的原保費(fèi)收入增速甚至達(dá)到10%。

　　同時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)，隨著保險(xiǎn)業(yè)逐漸向下沉市場發(fā)力，人均GDP低于全國平均水平的地區(qū)，因其保費(fèi)規(guī)模小、基數(shù)低，保費(fèi)增速往往較快。

　　細(xì)分到人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，可以發(fā)現(xiàn)個(gè)別區(qū)域，財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展程度，與人身險(xiǎn)有著顯著差異。例如北京人身險(xiǎn)密度全國最高，高于人均GDP相似的深圳和上海，但財(cái)險(xiǎn)密度卻低于二者。寧波則是正好相反，其人身險(xiǎn)密度遠(yuǎn)低于青島、廈門，財(cái)險(xiǎn)密度又稍稍高出。類似表現(xiàn)的還有海南、湖北、內(nèi)蒙古等多個(gè)地區(qū)。這或意味著這些地區(qū)的人身險(xiǎn)/財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)依然有著較大發(fā)展空間。

　　附：各地保費(fèi)收入及人均GDP情況

免責(zé)聲明：自媒體綜合提供的內(nèi)容均源自自媒體，版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者并獲許可。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表新浪立場。若內(nèi)容涉及投資建議，僅供參考勿作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：潘翹楚