原標(biāo)題：車險(xiǎn)全年數(shù)據(jù)出爐：四季度保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)10.4%；廣西、青島、陜西和山東承保虧損

　　來(lái)源：慧保天下

　　2020年9月19日車險(xiǎn)綜改正式落地，成為影響車險(xiǎn)市場(chǎng)，乃至整個(gè)財(cái)險(xiǎn)江湖走向的標(biāo)志性事件，如今，全年車險(xiǎn)數(shù)據(jù)已經(jīng)出爐，車險(xiǎn)綜改究竟改變了什么？

　　回顧車險(xiǎn)市場(chǎng)過(guò)去數(shù)年發(fā)展，能明顯看到，2016年是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的一道分水嶺。

　　此前，得車險(xiǎn)者得天下，車險(xiǎn)引領(lǐng)拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展；全險(xiǎn)種增速基本略低于車險(xiǎn)增速，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的存在感極低——車險(xiǎn)業(yè)務(wù)“一險(xiǎn)獨(dú)大”由來(lái)已久，法律環(huán)境不健全、投保意愿不強(qiáng)烈、供給服務(wù)不匹配等多方因素影響，車險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)公司的主營(yíng)險(xiǎn)種，2010年以來(lái)，行業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)高于70%，甚至有公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比長(zhǎng)期超過(guò)90%。

　　2016年及之后，車險(xiǎn)費(fèi)改落地，增速下滑、盈利下降，非車險(xiǎn)增速一騎絕塵，期間雖然有個(gè)別險(xiǎn)種調(diào)整的影響，但總體維持了兩位數(shù)的增速，減緩了車險(xiǎn)頹勢(shì)的沖擊。

　　2013-2020年保費(fèi)收入增速比較

　　2020年，在車險(xiǎn)綜改以及疫情的影響之下，財(cái)險(xiǎn)業(yè)迎來(lái)又一道分水嶺，這一年，車險(xiǎn)增速進(jìn)一步下滑，全年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入8245億元，同比增速僅有0.7%，勉強(qiáng)維持了正增長(zhǎng)。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比已跌落至60.7%，為近十年來(lái)的最低水平——應(yīng)該也是以后十年中的最高水平，今年內(nèi)跌破六成已成定局。

　　由于車險(xiǎn)綜改在2020年的三季度末才正式實(shí)施，實(shí)施時(shí)間尚短，且財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯的滯后性，也許至少要到2022年才能真正理解車險(xiǎn)綜改給財(cái)險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)的深刻影響，但從2020年的數(shù)據(jù)來(lái)看，一些趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　本文嘗試從不同區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)出發(fā)，觀察分析其中的變化——因?yàn)榇舜诬囯U(xiǎn)綜改依然是由36個(gè)省市自治區(qū)銀保監(jiān)局制定費(fèi)率方案報(bào)送要求，各地的自主定價(jià)系數(shù)均值上下限、平均手續(xù)費(fèi)等關(guān)鍵指標(biāo)均有所不同，不同區(qū)域市場(chǎng)的不同表現(xiàn)，實(shí)際上也在某種程度上折射了當(dāng)?shù)氐能囯U(xiǎn)監(jiān)管思路，在全面推進(jìn)屬地監(jiān)管的今天，這樣的市場(chǎng)觀察分析，也更有其實(shí)際意義。

　　整體而言，從區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，差異比較明顯。

　　01

　　2020年13個(gè)省市車險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，車險(xiǎn)頭把交椅將生變？

　　車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的區(qū)域集中度雖不及公司集中度那么高，但也是比較集中的。前三大地區(qū)是廣東、江蘇和浙江，合計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)收入2000億元，占據(jù)近四分之一的市場(chǎng)份額。前八大地區(qū)分別是廣東、江蘇、浙江、山東、河北、河南、四川和安徽，占據(jù)了車險(xiǎn)市場(chǎng)的半壁江山。

　　2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入前八大地區(qū)情況表（億元）

　　車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模低于100億的地區(qū)有8個(gè)，基本為城市型機(jī)構(gòu)和西部或邊遠(yuǎn)地區(qū)，車險(xiǎn)市場(chǎng)體量比較有限，包括甘肅、青島、廈門、大連、寧夏、海南、青海和西藏，八個(gè)省市車險(xiǎn)保費(fèi)合計(jì)423億元，還不及領(lǐng)頭羊廣東省的六成。

　　在原保費(fèi)收入增速方面，雖然行業(yè)僅錄得0.7%的增速，但從地區(qū)來(lái)看，多數(shù)地區(qū)還是維持了正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，36個(gè)省市中，23個(gè)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但是都以小幅增長(zhǎng)為主，增速高于5%的地區(qū)只有陜西和廣西。是不是前期的試點(diǎn)改革把保費(fèi)基數(shù)壓得太低？

　　行業(yè)排頭兵又是什么情況？作為車險(xiǎn)規(guī)模的前兩位，廣東和江蘇在2020年的車險(xiǎn)發(fā)展也是冰火兩重天，廣東車險(xiǎn)負(fù)增長(zhǎng)1.16%，江蘇正增長(zhǎng)4.27%。兩地的保費(fèi)差距已經(jīng)縮小到十億元以內(nèi)，車險(xiǎn)的頭把交椅在2021年會(huì)不會(huì)有所變動(dòng)？ 

　　其實(shí)，城市型區(qū)域面對(duì)車險(xiǎn)綜改，的確存在天然的發(fā)展劣勢(shì)——集中度較高、市場(chǎng)體量有限、家用車業(yè)務(wù)為主、非車緩釋不足等等，都導(dǎo)致這類型公司經(jīng)營(yíng)舉步維艱。

　　13個(gè)負(fù)增長(zhǎng)地區(qū)中，城市型區(qū)域占據(jù)四席，上海、大連、廈門和北京，的確是難。

　　車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)幅度超過(guò)5%的有三個(gè)地區(qū)，湖北，北京和廈門，湖北主要受疫情的影響，剩下兩家都是城市型區(qū)域。

　　但是，好戲才剛剛開始?。　?·19”綜改的落地，是車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的分水嶺，有必要從四季度單季的表現(xiàn)來(lái)看看各地區(qū)的成色。

　　四季度單季，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)幅度為10.4%。各地區(qū)之間差異明顯，僅有兩個(gè)地區(qū)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，依然是陜西和廣西；負(fù)增長(zhǎng)幅度超過(guò)20%的有四個(gè)地區(qū)，內(nèi)蒙、吉林、湖南和湖北，若大幅負(fù)增的狀態(tài)持續(xù)，費(fèi)用分?jǐn)偟膲毫⒓眲∩仙?，利?rùn)約束之下，機(jī)構(gòu)、人員都面臨挑戰(zhàn)。

　　02

　　大公司拉動(dòng)下行業(yè)整體承保盈利，青海車險(xiǎn)綜合成本率低至80%，山東承保虧近19億元

　　從車險(xiǎn)綜合成本率來(lái)看，整個(gè)行業(yè)的水平是98.99%，在大公司的拉動(dòng)下，還是實(shí)現(xiàn)了行業(yè)承保盈利。說(shuō)起地區(qū)的盈利情況就很有意思，類似于全班每個(gè)小朋友都得了A，但全班平均分變成了B！

　　36個(gè)省區(qū)市車險(xiǎn)合計(jì)承保盈利240億元，但是全國(guó)合計(jì)只盈利80億元，也就是說(shuō)并未劃分到各個(gè)地區(qū)的公司總部承擔(dān)了近160億元的車險(xiǎn)承保虧損？

　　雖然全國(guó)承保盈利，但依然有四個(gè)地區(qū)承保虧損，即廣西、青島、陜西和山東，虧損額度最高的是山東，綜合成本率達(dá)103.8%，車險(xiǎn)承保虧損近19億元。

　　雖然承保虧損的是少數(shù)區(qū)域，但是綜合成本率同比上升的區(qū)域有26個(gè)，同比升幅超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn)的地區(qū)有廣西、陜西、寧夏、山西、新疆和山東。

　　綜合成本率最優(yōu)的獎(jiǎng)狀頒發(fā)給青海地區(qū)，車險(xiǎn)賠付率50%，費(fèi)用31%，成本率只有81%，這是什么神仙地區(qū)？這是什么神仙車險(xiǎn)業(yè)務(wù)？悄悄查了查，青海地區(qū)已經(jīng)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的只有12家財(cái)險(xiǎn)公司，看到這神仙業(yè)績(jī)后，是不是要來(lái)一輪西部機(jī)構(gòu)大開發(fā)。

　　2020年，行業(yè)綜合賠付率接近60%，綜合費(fèi)用率接近40%。值得關(guān)注的是，兩項(xiàng)指標(biāo)都是同比升高的，且綜合費(fèi)用率上升幅度要高于綜合賠付率上升幅度。36個(gè)省市中，綜合賠付率同比升高的有14個(gè)地區(qū)，但綜合費(fèi)用率同比升高的有26個(gè)地區(qū)，綜合費(fèi)用率拐頭向下的理性競(jìng)爭(zhēng)模式還未顯現(xiàn)。

　　車險(xiǎn)綜改的星辰大海是成本結(jié)構(gòu)的調(diào)整，綜合賠付率向75%趨近，綜合費(fèi)用率向25%趨近。從2020年底的結(jié)果來(lái)看，星辰大海，路途尚遠(yuǎn)。

　　03

　　陜西、廣西上演觸底反彈？寧波或成綜改理想樣本？

　　作為全國(guó)僅有的兩個(gè)增速超過(guò)5%的地區(qū)，也是同樣商車費(fèi)改的排頭兵，在綜改啟幕后，陜西和廣西兩地的車險(xiǎn)指標(biāo)走向近乎完全一致。

　　保費(fèi)收入增幅位列各地區(qū)前兩名，觸底反彈的畫面感十足。廣西2020年車險(xiǎn)保費(fèi)收入155.6億元，同比增長(zhǎng)5.4%，陜西車險(xiǎn)保費(fèi)收入170.9億元，同比增速7%，無(wú)論是全年還是綜改落地后的四季度，增速均領(lǐng)銜全國(guó)；

　　綜合賠付率和綜合費(fèi)用率雙升，且綜合費(fèi)用率的升幅高于綜合賠付率的升幅。廣西2020年車險(xiǎn)綜合賠付率為60%，同比增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)，陜西則是71.8%，增長(zhǎng)了6.7個(gè)百分點(diǎn)；綜合費(fèi)用率方面，廣西和陜西較2019年分別增加4.7、2個(gè)百分點(diǎn)。

　　整體綜合成本率升幅接近9個(gè)百分點(diǎn)。兩地2020年的車險(xiǎn)綜合成本率均在100%以上，廣西100.1%、陜西為104.2%，分別較2019年同比增加了8.9和8.7個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)出奇的一致。除此之外，廣西和陜西的車險(xiǎn)承保虧損幅度也在不斷拉大。

　　這個(gè)指標(biāo)走向是不是星辰大海的現(xiàn)實(shí)版？是不是先行指標(biāo)，給車險(xiǎn)綜改打個(gè)樣？還是絕地反擊的異常表現(xiàn)？仍然需要一段時(shí)間來(lái)觀察。

　　迷茫之中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)朝著星辰大海疾行的身影，寧波地區(qū)，綜合費(fèi)用率26%，綜合賠付率69%，是不是有點(diǎn)像我們理想中的樣子了？

　　寧波地區(qū)的兩率趨勢(shì)體現(xiàn)為綜合賠付率升高，綜合費(fèi)用率下降，是不是更像了？

　　它也是36個(gè)地區(qū)中唯一一個(gè)綜合費(fèi)用率低于30%的地區(qū)。

　　對(duì)于車險(xiǎn)，小伙伴有很多的抱怨和感慨，恨鐵不成鋼。

　　但在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)幾大險(xiǎn)種里，只有農(nóng)險(xiǎn)和車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了承保盈利，農(nóng)險(xiǎn)的成本率高達(dá)99.8%，只是實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)1億元，車險(xiǎn)貢獻(xiàn)了承保利潤(rùn)80億元。

　　車險(xiǎn)，還是行業(yè)定盤的心。

　　附：2020年各地區(qū)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況

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責(zé)任編輯：戴菁菁