撰文丨吳詩(shī)雪

編輯丨吳詩(shī)雪、陳苗

開(kāi)篇：

2019年12月4日，首屆“中國(guó)康養(yǎng)30人”論壇舉行，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)資金部保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用監(jiān)管處處長(zhǎng)高建光對(duì)外透露，截至今年9月末，已有：中國(guó)人壽、泰康人壽、太平人壽等10家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資47個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，分布于北京、上海、海南、江蘇、廣東、安徽等20個(gè)省市區(qū)，總床位規(guī)模約84155張。

同時(shí)，保險(xiǎn)資金通過(guò)直接股權(quán)和間接股權(quán)投向養(yǎng)老及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上下游醫(yī)療、健康行業(yè)的私募股權(quán)投資基金總額也已高達(dá)2347.82億元。

另?yè)?jù)太保安聯(lián)發(fā)布的《中國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展模式和實(shí)踐研究報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.7萬(wàn)億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.3萬(wàn)億元。

三家大型險(xiǎn)企：中國(guó)平安、中國(guó)太平、泰康保險(xiǎn)在養(yǎng)老地產(chǎn)領(lǐng)域的投資超過(guò)410億元。中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、陽(yáng)光人壽、合眾人壽、前海人壽、恒大人壽、君康人壽、仁和人壽等險(xiǎn)企也曾宣布或?qū)嵸|(zhì)性介入養(yǎng)老社區(qū)投資，已經(jīng)投入資金和計(jì)劃投入資金合計(jì)超過(guò)1000億元。

可見(jiàn)，自2006年起，以合眾、泰康為代表的險(xiǎn)企入局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)以來(lái)，保險(xiǎn)+養(yǎng)老的天然互補(bǔ)基因已被充分驗(yàn)證，保險(xiǎn)系已成為參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資+運(yùn)營(yíng)的重要力量之一，未來(lái)也必將會(huì)有誕生更多的創(chuàng)新模式。

此次，AgeLifePro將系統(tǒng)性回顧保險(xiǎn)公司參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的背后動(dòng)機(jī)、參與模式、發(fā)展歷程、以及未來(lái)趨勢(shì)，希望可以給養(yǎng)老行業(yè)帶來(lái)一些有價(jià)值的參考。

目錄

一、保險(xiǎn)公司為何紛紛布局養(yǎng)老

二、保險(xiǎn)公司參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的六種創(chuàng)新模式

三、保險(xiǎn)公司布局養(yǎng)老的發(fā)展歷程

四、保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老的梯隊(duì)和區(qū)位布局

五、保險(xiǎn)+養(yǎng)老的五大未來(lái)趨勢(shì)

六、保險(xiǎn)+養(yǎng)老：12家保險(xiǎn)公司的養(yǎng)老布局

七、保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老的多種方式

—— 全文17145字 ——

part1

保險(xiǎn)企業(yè)為何紛紛布局養(yǎng)老

1

政策支持

政策對(duì)保險(xiǎn)公司投資養(yǎng)老經(jīng)歷了一個(gè)從謹(jǐn)慎、到放開(kāi)、再到理性規(guī)范的遞進(jìn)過(guò)程。2009年，保監(jiān)會(huì)出臺(tái)《險(xiǎn)資投資不動(dòng)產(chǎn)辦法》和《險(xiǎn)資投資股權(quán)辦法》，允許保險(xiǎn)公司投資不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)股權(quán)，由此揭開(kāi)了政策鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司進(jìn)軍養(yǎng)老的序幕。

2009年11月19日，在政策支持下，保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于“泰康—養(yǎng)老社區(qū)股權(quán)投資計(jì)劃”備案的通知》，批準(zhǔn)泰康開(kāi)辦養(yǎng)老社區(qū)。2010年，泰康之家成立，預(yù)示著保險(xiǎn)投資養(yǎng)老的政策真正落地。

圖：《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》

在險(xiǎn)企紛紛重資產(chǎn)投資之后，政策越發(fā)理性和完善。2018年1月24日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》（“新險(xiǎn)資運(yùn)用辦法”），新辦法有兩個(gè)新增原則：一是保險(xiǎn)資金運(yùn)用必須以服務(wù)保險(xiǎn)業(yè)為主要目標(biāo)（即大家耳熟能詳?shù)摹氨ｋU(xiǎn)業(yè)姓?！保?，二是，保險(xiǎn)資金運(yùn)用應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持獨(dú)立運(yùn)作，不受股東違規(guī)干預(yù)。

此外，新險(xiǎn)資運(yùn)用辦法和保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》也提到，允許保險(xiǎn)資金投資資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，拓寬保險(xiǎn)資金服務(wù)領(lǐng)域、創(chuàng)新保險(xiǎn)資金運(yùn)用方式（鼓勵(lì)設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，允許專業(yè)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立夾層基金、并購(gòu)基金、不動(dòng)產(chǎn)基金等）。

2

著眼于保險(xiǎn)公司自身發(fā)展

1、投資重資產(chǎn)養(yǎng)老可以提高保險(xiǎn)公司的償付能力

在保險(xiǎn)公司進(jìn)入養(yǎng)老行業(yè)初期，保險(xiǎn)公司的投資速度很快，通過(guò)投資養(yǎng)老社區(qū)可進(jìn)行評(píng)估增值，在賬面上創(chuàng)造收益，提高償付能力。不過(guò)，值得一提的是，2017年后，由于保監(jiān)會(huì)對(duì)大類資產(chǎn)占比和償付能力的控制，保險(xiǎn)公司投資養(yǎng)老社區(qū)進(jìn)行評(píng)估增值的盛宴不再，保險(xiǎn)公司也就不再能借此獲得償付能力，反而會(huì)因此而打折。

2、有利于緩解保險(xiǎn)資金“長(zhǎng)短錯(cuò)配”的壓力

保險(xiǎn)資金量豐厚，有大量可投資資產(chǎn)，但目前資金主要進(jìn)入銀行存款、國(guó)債等短期投資渠道，投資渠道較為單一，造成資產(chǎn)負(fù)債期限的不匹配。而養(yǎng)老作為一個(gè)綜合性的服務(wù)業(yè)，需要一定的時(shí)間沉淀服務(wù)，考慮到養(yǎng)老社區(qū)、老年公寓的建設(shè)周期長(zhǎng)，也需要長(zhǎng)期、穩(wěn)定的資金來(lái)源。兩者相匹配，可以緩解保險(xiǎn)資金“長(zhǎng)短錯(cuò)配”的壓力。

3、促進(jìn)保單銷售

圖：上市公司對(duì)接養(yǎng)老社區(qū)保單銷售情況

商業(yè)保險(xiǎn)的到期續(xù)保問(wèn)題一直影響著保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。保險(xiǎn)公司將保險(xiǎn)產(chǎn)品與養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老地產(chǎn)的會(huì)員資格掛鉤，可以增加保險(xiǎn)產(chǎn)品的吸引力，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，為客戶提供更多元的選擇，提高客戶粘性，促進(jìn)保單銷售。

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》的調(diào)查顯示：2019年，太保全年發(fā)放了7906份養(yǎng)老社區(qū)入住資格函；太平養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目入住資格帶動(dòng)首期保費(fèi)約56億港元，首期保費(fèi)貢獻(xiàn)率達(dá)18.8%，成為太平旗下壽險(xiǎn)公司推動(dòng)新單增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)力量。

4、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，已經(jīng)催生出了越來(lái)越多的業(yè)態(tài)，除重資產(chǎn)的大型養(yǎng)老社區(qū)外，還有各類輕量級(jí)的服務(wù)項(xiàng)目，涵蓋老年人生活的方方面面。險(xiǎn)資布局養(yǎng)老，可以深耕已有的壽險(xiǎn)客戶，為老年人打造圍繞全生命周期的服務(wù)，向上銜接工程保險(xiǎn)，向下銜接醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、上門服務(wù)等，繼而帶動(dòng)公司的整體發(fā)展，提供公司的綜合收益。

part2

保險(xiǎn)企業(yè)參與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的六種創(chuàng)新模式

1

養(yǎng)老社區(qū)為主的不動(dòng)產(chǎn)投資模式

自泰康之家大舉建設(shè)大型養(yǎng)老社區(qū)（CCRC）以來(lái)，這種模式也成為保險(xiǎn)公司介入養(yǎng)老的“正確”思路。此種模式以不動(dòng)產(chǎn)為依托，只有擁有不動(dòng)產(chǎn)的使用權(quán)或產(chǎn)權(quán)，才可以獲得相應(yīng)的養(yǎng)老服務(wù)。

這種投資模式高舉高打，重資產(chǎn)布局，可以最大發(fā)揮保險(xiǎn)公司的綜合優(yōu)勢(shì)，使之集開(kāi)發(fā)、投資、運(yùn)營(yíng)于一體，在進(jìn)入養(yǎng)老行業(yè)初期，備受一些頭部險(xiǎn)企青睞。

在養(yǎng)老地產(chǎn)模式下，長(zhǎng)者可通過(guò)交納押金和月費(fèi)的模式入住，也可以發(fā)展成為會(huì)員，或是夠買相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，提前鎖定養(yǎng)老社區(qū)的入住權(quán)。合眾人壽的保單+實(shí)物的養(yǎng)老保障計(jì)劃，泰康推出的“幸福有約”保險(xiǎn)產(chǎn)品就創(chuàng)新性地將虛擬保險(xiǎn)產(chǎn)品與實(shí)體社區(qū)掛鉤。

在泰康、太平、國(guó)壽相繼建設(shè)大型養(yǎng)老社區(qū)，銷售養(yǎng)老社區(qū)使用權(quán)的同時(shí)，平安不動(dòng)產(chǎn)公司在浙江桐鄉(xiāng)市開(kāi)發(fā)的“平安養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)”也推出了業(yè)內(nèi)第一個(gè)可以出售產(chǎn)權(quán)的養(yǎng)老項(xiàng)目。

除典型的CCRC產(chǎn)品類型外，大家保險(xiǎn)以輕資產(chǎn)租賃方式，與首旅合作，建設(shè)城市養(yǎng)老綜合體；新華保險(xiǎn)將自己的辦公大樓改造成老年公寓+康復(fù)醫(yī)院，意味著保險(xiǎn)企業(yè)已開(kāi)始覆蓋“城區(qū)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老場(chǎng)景”。

2

深入社區(qū)居家養(yǎng)老場(chǎng)景的服務(wù)模式

這種模式主要為社區(qū)居家長(zhǎng)者提供養(yǎng)老服務(wù)。保險(xiǎn)公司利用自身大量保單信息優(yōu)勢(shì)，提供相應(yīng)的中介服務(wù)，并收取相關(guān)中介費(fèi)用。在我國(guó)社區(qū)居家占據(jù)養(yǎng)老主流的大局下，這種模式在未來(lái)有不錯(cuò)的發(fā)展前景。

由于保險(xiǎn)公司在此種模式下只是作為服務(wù)中介或流量平臺(tái)的角色出現(xiàn)，投資量級(jí)較輕，大、中、小型保險(xiǎn)公司都能參與進(jìn)來(lái)。

圖：愛(ài)心人壽“愛(ài)+居家養(yǎng)老服務(wù)計(jì)劃”

愛(ài)心人壽便推出行業(yè)內(nèi)首款“愛(ài)+居家養(yǎng)老產(chǎn)品計(jì)劃”，成為居家養(yǎng)老照護(hù)領(lǐng)域的領(lǐng)先探索者。該產(chǎn)品囊括了一整套完整的居家養(yǎng)老服務(wù)體系，構(gòu)建了高效的服務(wù)平臺(tái)。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，通過(guò)“1+N”的顧問(wèn)式專業(yè)服務(wù)， 一站式解決醫(yī)療、養(yǎng)老、護(hù)理、康復(fù)等綜合需求。

而在剛剛進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的初期，泰康也最先把社區(qū)居家養(yǎng)老作為切入口，2008年1月，泰康之家望京老年會(huì)所正式開(kāi)業(yè)，但這次探索并不成功，最終促使泰康選擇了重資產(chǎn)CCRC模式。

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成立專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

自2004年12月首家養(yǎng)老保險(xiǎn)公司成立以來(lái)，目前國(guó)內(nèi)共有9家專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，分別為人保養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、新華養(yǎng)老、大家養(yǎng)老、恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老，均由中大型保險(xiǎn)集團(tuán)發(fā)起設(shè)立。

養(yǎng)老保險(xiǎn)公司核心業(yè)務(wù)按大類可分為信托型資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和契約型商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，信托型資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要包括企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品及第三方資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（發(fā)行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、開(kāi)展第三方機(jī)構(gòu)專戶資金管理）等；契約型商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要包括健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)和養(yǎng)老年金保險(xiǎn)等。具體經(jīng)營(yíng)情況視各保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展路徑而有所不同。

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養(yǎng)老金融產(chǎn)品創(chuàng)新

圖：我國(guó)三支柱養(yǎng)老金體系

這種模式貼合保險(xiǎn)公司的本業(yè)。一方面，保險(xiǎn)公司可以豐富商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，滿足客戶的差異化養(yǎng)老保險(xiǎn)需求。支持符合條件的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極參與個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老年金保險(xiǎn)，創(chuàng)新住房反向抵押養(yǎng)老模式等。幸福人壽、人民人壽均有經(jīng)營(yíng)個(gè)人住房養(yǎng)老反向抵押保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

另一方面，參與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)。目前，政策上正大力鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)進(jìn)入護(hù)理保險(xiǎn)領(lǐng)域。隨著長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)范圍的逐漸擴(kuò)大，未來(lái)商業(yè)保險(xiǎn)公司可以發(fā)揮更多作用，與政府、個(gè)人等相關(guān)各方共同打通支付體系，促進(jìn)社區(qū)嵌入式機(jī)構(gòu)的發(fā)展。泰康、國(guó)壽、前海人壽均有參與或計(jì)算參與到長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)領(lǐng)域中去。

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構(gòu)建保險(xiǎn)+醫(yī)療+養(yǎng)老生態(tài)圈

在這種模式下，保險(xiǎn)公司往往注重醫(yī)療的投入，從線上和線上兩個(gè)角度，發(fā)揮保險(xiǎn)、醫(yī)療、服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建服務(wù)生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)B2B2C的商業(yè)閉環(huán)，而養(yǎng)老則成為其中重要一部分。

圖：平安健康醫(yī)療服務(wù)鏈

平安所打造“保險(xiǎn)+健康醫(yī)療”生態(tài)圈，力圖實(shí)現(xiàn)“上游健康預(yù)防，中游經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、下游醫(yī)療服務(wù)”的線上+線下大健康生態(tài)，對(duì)客戶進(jìn)行全生命周期健康管理和醫(yī)療服務(wù)。

圖：太保“保險(xiǎn)+健康+養(yǎng)老”生態(tài)圈

同樣，太保養(yǎng)老轉(zhuǎn)型2.0的重要方向之一，就是致力于打造“保險(xiǎn)+健康+養(yǎng)老”生態(tài)圈。其中，“太保藍(lán)本”醫(yī)療服務(wù)、“太保妙健康”健康互動(dòng)計(jì)劃、“CWI健康體檢中心”構(gòu)成了“保險(xiǎn)+健康”生態(tài)圈；而通過(guò)旗下的壽險(xiǎn)公司、養(yǎng)老投資公司、長(zhǎng)江養(yǎng)老，以及與太平洋歐葆庭、第三方服務(wù)商合作，構(gòu)成了“保險(xiǎn)+養(yǎng)老”生態(tài)圈。這兩個(gè)生態(tài)圈可協(xié)同保險(xiǎn)主業(yè)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)融通。

陽(yáng)光人壽和前海人壽則分別投資成立有陽(yáng)光融合醫(yī)院、前海人壽廣州總醫(yī)院，相信未來(lái)在打造健康生態(tài)圈方面會(huì)有更近一步的布局。

6

承保養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任險(xiǎn)

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)營(yíng)會(huì)面臨各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系也成為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)順利運(yùn)轉(zhuǎn)的重要一部分，尤其對(duì)于一些大型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)而言，請(qǐng)專業(yè)保險(xiǎn)公司為其設(shè)計(jì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)保障產(chǎn)品，可以有效規(guī)避損失，防控意外發(fā)生。

跟據(jù)《北京市民政局關(guān)于推行養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》京民福發(fā)〔2012〕424號(hào)得知，2012年9月，經(jīng)政府招標(biāo)，人民保險(xiǎn)、平安、國(guó)壽成為北京市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)承保公司。

part3

保險(xiǎn)企業(yè)布局養(yǎng)老的發(fā)展歷程

1

保險(xiǎn)企業(yè)建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)歷程回顧

2006—2012年：借鑒探索階段

泰康、合眾、國(guó)壽等保險(xiǎn)公司先后去美國(guó)、日本考察成熟養(yǎng)老社區(qū)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，探索養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方法。09年11月，泰康人壽率先獲得保監(jiān)會(huì)許可獲得投資養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)資格。

2012—2015年：建設(shè)起步階段

保險(xiǎn)公司投資養(yǎng)老社區(qū)思路已趨于明朗，泰康、新華、合眾、平安、太平等保險(xiǎn)公司投資的養(yǎng)老社區(qū)先后開(kāi)建。

2012年6月，“泰康之家-燕園”奠基；

2012年6月，新華人壽“新華家園"北京奠基；

2012年9月，平安人壽總投資的”養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)“落地浙江桐鄉(xiāng)；

2013年10月，合眾人壽建成我國(guó)第一個(gè)保險(xiǎn)養(yǎng)老社區(qū)—“武漢合眾優(yōu)年生活養(yǎng)老社區(qū)”；

2014年10月，太平人壽的“梧桐人家”于上海奠基……

2015年至今：加快布局階段

保險(xiǎn)公司紛紛加速布局，更多保險(xiǎn)公司加入，陸續(xù)在全國(guó)不同城市通過(guò)重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)兩種方式參與養(yǎng)老。

截止到2020年，泰康已深度布局全國(guó)重點(diǎn)省市，覆蓋京津翼、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、西南、華中等核心區(qū)域的22個(gè)城市，其中有7家社區(qū)已開(kāi)業(yè)，形成了全國(guó)東西南北中的連鎖運(yùn)營(yíng)之勢(shì)；

中國(guó)人壽則布局有國(guó)壽嘉園··韻境（北京）、逸境（天津）、樂(lè)境（天津）、雅境（蘇州），旗下還有國(guó)壽·康欣社區(qū)頤康之家和國(guó)壽·福保社區(qū)頤康之家兩個(gè)居家養(yǎng)老落地項(xiàng)目；

太平人壽布局的養(yǎng)老社區(qū)上?！ぬ轿嗤┤思液吞叫℃?zhèn)·海棠人家現(xiàn)已開(kāi)業(yè)。此外，太平合作的項(xiàng)目有上?！た鞓?lè)家園、寧波·星健蘭亭、大連·一方頤景薈、昆明·古滇名城、北京·當(dāng)代時(shí)光里；

中國(guó)太平洋保險(xiǎn)旗下布局有成都國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)、杭州國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)、大理國(guó)際樂(lè)養(yǎng)社區(qū)，這三個(gè)項(xiàng)目均已開(kāi)工，但還未開(kāi)業(yè)……

此外，君康人壽、同方全球人壽、中華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、國(guó)華人壽等保險(xiǎn)公司也在此期間開(kāi)始通過(guò)投資或合作方式布局養(yǎng)老。

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各保險(xiǎn)公司正式布局養(yǎng)老時(shí)間點(diǎn)

從各保險(xiǎn)公司正式布局養(yǎng)老的時(shí)間來(lái)看，早期進(jìn)軍養(yǎng)老的保險(xiǎn)公司多為大型險(xiǎn)企，且多進(jìn)行重資產(chǎn)布局。隨著時(shí)間的發(fā)展，有更多的中小保險(xiǎn)公司也參與到養(yǎng)老事業(yè)中來(lái)，輕重并舉，建設(shè)的養(yǎng)老項(xiàng)目也從CCRC，過(guò)渡到老年公寓到社區(qū)居家服務(wù)。另外，保險(xiǎn)公司參與養(yǎng)老的方式也更為靈活多元。

part4

保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老的梯隊(duì)和區(qū)位布局

1

布局養(yǎng)老的四大保險(xiǎn)公司梯隊(duì)

縱觀上述這些保險(xiǎn)公司布局養(yǎng)老的經(jīng)過(guò)，我們可以發(fā)現(xiàn)其已顯現(xiàn)四個(gè)梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)是泰康、太保、國(guó)壽，有明確的打法，重資產(chǎn)投資養(yǎng)老社區(qū)頗見(jiàn)成效，堅(jiān)持初心繼續(xù)全國(guó)布局，重視醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和康復(fù)護(hù)理資源配置。

第二梯隊(duì)是太平、合眾，由最初意欲舉力多城市自建養(yǎng)老社區(qū)，最終選擇由重轉(zhuǎn)輕，以股權(quán)合作、收購(gòu)養(yǎng)老院等投資方式以退為進(jìn)，既能減“重”，又可切入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域，未來(lái)在養(yǎng)老市場(chǎng)中占據(jù)重要角色。

第三梯隊(duì)以新華、平安為代表，早就開(kāi)始布局養(yǎng)老，也有一定的戰(zhàn)略規(guī)劃，但對(duì)養(yǎng)老地產(chǎn)開(kāi)發(fā)處于淺嘗輒止、謹(jǐn)慎觀望狀態(tài)。

第四梯隊(duì)以幸福人壽、中華保險(xiǎn)、愛(ài)心人壽、國(guó)華人壽等不太知名的保險(xiǎn)公司為代表，其發(fā)展養(yǎng)老的模式極輕，就某一領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新和探索，目前多處于初涉養(yǎng)老的階段。

2

保險(xiǎn)企業(yè)布局養(yǎng)老的全國(guó)及城市布局

1、全國(guó)布局

從全國(guó)范圍的布局來(lái)看，泰康人壽、中國(guó)太保、中國(guó)人壽、合眾人壽均立足全國(guó)，主要以CCRC為主。

其中，泰康人壽目前已經(jīng)形成全國(guó)性的連鎖化布局，聯(lián)動(dòng)22城，布局最早、最完善。

中國(guó)太保旗下的社區(qū)目前還在籌建中，按照“東西并進(jìn)、南北呼應(yīng)、全國(guó)布局、全齡連鎖”的布局堅(jiān)定進(jìn)行下去，并形成了“城郊頤養(yǎng)（70-79歲的中齡老人）、旅居樂(lè)養(yǎng)（50-69低齡老人）、城市康養(yǎng)（80歲以上）”三位一體的產(chǎn)品體系。

中國(guó)人壽則貫徹“三點(diǎn)一線、四季常青”的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局，旗下一些養(yǎng)老項(xiàng)目還在緩慢推進(jìn)中。

合眾人壽從一開(kāi)始打算在全國(guó)二線城市布局，到最后戰(zhàn)略收縮，目前主要項(xiàng)目布局在武漢、沈陽(yáng)、南寧，另外在長(zhǎng)三角收購(gòu)過(guò)一些民營(yíng)養(yǎng)老院。

不同于上述四家保險(xiǎn)公司的全國(guó)化布局，太平人壽立足于長(zhǎng)三角，從自建的上海梧桐人家項(xiàng)目起，逐漸與周邊，如寧波，甚至全國(guó)的項(xiàng)目合作，如大連、昆明、深圳，從上海輻射至全國(guó)。首厚大家、新華保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)盤踞北京布局養(yǎng)老項(xiàng)目。前海人壽從深圳起步，未來(lái)在西安、南寧、成都、海南都有所謀略。

圖：大家保險(xiǎn)旅居系列

考慮到旅居市場(chǎng)的發(fā)展，三亞、大連、昆明、杭州等城市也備受保險(xiǎn)公司青睞。泰康、太平、合眾這類全國(guó)布局養(yǎng)老項(xiàng)目的險(xiǎn)企，可以借助在全國(guó)城市布局的養(yǎng)老項(xiàng)目，順勢(shì)發(fā)展旅居業(yè)務(wù)。也有一些險(xiǎn)企有布局旅居業(yè)務(wù)的打算，如大家保險(xiǎn)意向發(fā)展的旅居系列產(chǎn)品。

2、城市區(qū)位布局

在城市區(qū)位布局上，從2012年6月泰康第一家養(yǎng)老社區(qū)北京的燕園奠基動(dòng)工時(shí)算起，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)從在城郊新建大型高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)，走入市區(qū)，陸續(xù)布局一些高品質(zhì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。目前，中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、大家保險(xiǎn)等險(xiǎn)企都已在市區(qū)內(nèi)布局養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，從而形成“城區(qū)+郊區(qū)”的產(chǎn)品線全覆蓋。

根據(jù)美國(guó)學(xué)者利特瓦克( Litwak) 的研究，適當(dāng)?shù)睦夏耆朔?wù)提供需要經(jīng)歷三個(gè)階段: 當(dāng)老年人的健康狀況良好時(shí)，住在老人年齡同質(zhì)性社區(qū)中是最有益的; 當(dāng)老年人出現(xiàn)失能狀況時(shí)，住在靠近子女居住地附近的年齡同質(zhì)性社區(qū)是最有益的; 當(dāng)老年人失能程度發(fā)展到需要24小時(shí)照顧時(shí)，住在護(hù)理之家是最有益的。

早期，泰康保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、太平人壽、中國(guó)平安、合眾人壽、君康人壽等大中型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)布局養(yǎng)老社區(qū)的標(biāo)配是位于城郊的大型養(yǎng)老社區(qū)?，F(xiàn)今，已有越來(lái)越多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在城區(qū)布局養(yǎng)老社區(qū)，比如：

太保家園設(shè)計(jì)“同城連鎖 1+1”的方案。即，低齡長(zhǎng)者可在崇明的太保家園東灘頤養(yǎng)中心短期居住；中齡自理長(zhǎng)者可在東灘頤養(yǎng)中心長(zhǎng)期居住；而高齡失能長(zhǎng)者，可經(jīng)太保家園內(nèi)部通道轉(zhuǎn)介到普陀康養(yǎng)社區(qū)，接受醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的專業(yè)照護(hù)服務(wù)，并方便親屬就近探視；

大家保險(xiǎn)官宣了“城心養(yǎng)老”布局模式，目前已有3個(gè)位于北京城區(qū)的養(yǎng)老社區(qū)，以后將以輕資產(chǎn)起步，在城市核心區(qū)域布局“臨近醫(yī)療、親近子女、更近人間煙火”的高品質(zhì)養(yǎng)老社區(qū)，“緊鄰三甲醫(yī)院”將作為養(yǎng)老社區(qū)選址的首要考量；

新華保險(xiǎn)把北京西三環(huán)六里橋辦公樓改造為有康復(fù)醫(yī)院的高端養(yǎng)老院；

中國(guó)人壽在深圳試點(diǎn)普惠型養(yǎng)老社區(qū)“國(guó)壽·福保社區(qū)頤康之家”…….

part5

保險(xiǎn)+養(yǎng)老的未來(lái)趨勢(shì)展望

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他山之石——美國(guó)經(jīng)驗(yàn)

圖：按服務(wù)類型不同所進(jìn)行的養(yǎng)老社區(qū)分類

根據(jù)美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，按服務(wù)對(duì)象的不同，養(yǎng)老社區(qū)可分為活力長(zhǎng)者社區(qū)（AAC）、獨(dú)立生活社區(qū)(IL)、協(xié)助生活社區(qū)(AL)、專業(yè)護(hù)理社區(qū)(SNF)、記憶護(hù)理（MC）和持續(xù)照護(hù)社區(qū)（CCRC）六種類型?？梢钥吹?，隨著長(zhǎng)者自理能力的逐漸下降，其所需要的服務(wù)類型也更多、更專業(yè)，對(duì)居住社區(qū)的要求也越來(lái)越高，尤其是對(duì)專業(yè)照護(hù)和醫(yī)療的能力。

圖：美國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式

美國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)涉及投資商、開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商三個(gè)主體，他們組成了完整的融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)化體系。其中，項(xiàng)目管理者與持有者分離。主流投資商是房地產(chǎn)信托基金（REITs），負(fù)責(zé)為項(xiàng)目籌集資金用于項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)規(guī)劃開(kāi)發(fā)養(yǎng)老地產(chǎn)項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)商對(duì)開(kāi)發(fā)啊好的項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和管理。

運(yùn)營(yíng)商對(duì)項(xiàng)目采用兩種方式，一是凈出租模式，由REITs公司將物業(yè)出租給運(yùn)營(yíng)商，每年收取固定租金費(fèi)用，運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)直接運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、社區(qū)維護(hù)費(fèi)用、稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；二是委托管理模式，REITs公司將旗下物業(yè)委托給運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)成本和收入都?xì)w于REITs公司。

除REITs模式外，美國(guó)養(yǎng)老社區(qū)還可根據(jù)由開(kāi)發(fā)商主導(dǎo)或運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，分為兩種不同類型：一是開(kāi)發(fā)商主導(dǎo)的太陽(yáng)城模式，針對(duì)年齡55-70歲的活躍健康老人，由地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商主導(dǎo)，通過(guò)銷售養(yǎng)老概念住宅，開(kāi)發(fā)上得以收回投資并產(chǎn)生盈利；二是運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的CCRC模式，采取出租方式，服務(wù)于自理型、介助型、介護(hù)型三類老人，只提供地產(chǎn)租賃權(quán)和服務(wù)享受權(quán)。

節(jié)選自《2020 Senior Housing Outlook Report》

據(jù)SHN發(fā)布的《2020 Senior Housing Outlook Report》顯示，2020年，私募股權(quán)(Private equity)、公共REITs(Public REITs)、私人REITs(Private REITs)、公共機(jī)構(gòu)(Institional)等，都是老年住房的購(gòu)買者。

同時(shí)，美國(guó)老年住房的融資來(lái)源有所擴(kuò)大，私募股權(quán)(Private equity)和銀行/金融公司(Bank/Finance company)都在老年住房融資中發(fā)揮了很大作用。

2

保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老的五大未來(lái)趨勢(shì)

對(duì)比美國(guó)養(yǎng)老住房經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，我國(guó)養(yǎng)老市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、投資、運(yùn)營(yíng)情況總體還不是很成熟，前些年，一些大型保險(xiǎn)公司和地產(chǎn)公司的進(jìn)入，推動(dòng)了養(yǎng)老市場(chǎng)的迅速發(fā)展，但各類市場(chǎng)參與者并沒(méi)有形成清晰的角色分工，很多企業(yè)都是集投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)于一體。直到這些年來(lái)，這種情況才有所改變，出現(xiàn)更多立足各自專業(yè)領(lǐng)域的分工合作案例。

圖：太平人壽官網(wǎng)——太平樂(lè)享家

如，太平人壽旗下就只建設(shè)有上海梧桐人家和新近開(kāi)業(yè)的三亞海棠人家，其余項(xiàng)目，上?！た鞓?lè)家園、寧波·星健蘭庭、大連一方頤景薈、昆明古滇名城、北京當(dāng)代時(shí)光里、蘇州和城、杭州朗和國(guó)際醫(yī)養(yǎng)中心均為戰(zhàn)略合作項(xiàng)目。

2017年，太平人壽聯(lián)手第三方機(jī)構(gòu)，推出太平人壽社區(qū)品牌——太平樂(lè)享家。根據(jù)規(guī)劃，將來(lái)將至少在全國(guó)16個(gè)城市匹配太平樂(lè)享家養(yǎng)老社區(qū)資源。在品牌統(tǒng)一管理下，太平樂(lè)享家所有社區(qū)都進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，制定合理、一致的營(yíng)銷、入住、退出規(guī)范流程。同時(shí)，社區(qū)還可聯(lián)動(dòng)開(kāi)展旅居業(yè)務(wù)。

另外，太平人壽養(yǎng)老服務(wù)體驗(yàn)定點(diǎn)合作單位包括：悅年華·頤養(yǎng)中心（深圳）、潤(rùn)華松鶴頤養(yǎng)中心（深圳）、藏馬山頤養(yǎng)社區(qū)（青島）。這種合作方式可進(jìn)一步彌補(bǔ)保險(xiǎn)公司在養(yǎng)老項(xiàng)目城市分布、養(yǎng)老項(xiàng)目規(guī)模、養(yǎng)老項(xiàng)目類型、養(yǎng)老社區(qū)區(qū)位方面的短板，為客戶提供更豐富的選擇。

再以中國(guó)人壽為例，目前，中國(guó)人壽的養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展相對(duì)緩慢，反而在社區(qū)居家領(lǐng)域有所發(fā)力。2020年12月29日，由鹽田區(qū)政府和中國(guó)人壽合作共建的鹽田區(qū)首家社區(qū)養(yǎng)老綜合服務(wù)中心——“國(guó)壽·鹽田區(qū)悅享中心”正式開(kāi)業(yè)。至此，國(guó)壽布局的社區(qū)居家養(yǎng)老項(xiàng)目已有：福保社區(qū)頤康之家、康欣社區(qū)頤康之家、鹽田區(qū)悅享中心,以及在建的羅湖區(qū)悠享家健康護(hù)老中心。

此外，渤海人壽、天津大集發(fā)展有限公司和北京養(yǎng)正投資就天津中國(guó)集海航城的“居家養(yǎng)老”項(xiàng)目簽署了戰(zhàn)略合作。

根據(jù)養(yǎng)老社區(qū)這些年來(lái)的發(fā)展歷程，君康人壽副總裁兼健康產(chǎn)業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理張翼總結(jié)了這幾個(gè)階段：

其中，“1.0”階段，房地產(chǎn)屬性更強(qiáng)，通常以房地產(chǎn)商的產(chǎn)權(quán)銷售配合第三方提供的基本養(yǎng)老服務(wù)形式來(lái)程序；

“2.0”階段則是目前市場(chǎng)上較為主流的具有CCRC概念的業(yè)態(tài)，即在大型社區(qū)內(nèi)，為老人提供相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)餐飲、醫(yī)療、照護(hù)、文娛服務(wù)等；

而未來(lái)的“3.0”階段，通過(guò)科技來(lái)實(shí)現(xiàn)定制化和對(duì)個(gè)性化需求的滿足則會(huì)成為趨勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘和智能分析，打造包括智能家居、人臉識(shí)別、移動(dòng)管家、生命體征檢測(cè)、云健康檢測(cè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等在內(nèi)的智能系統(tǒng)，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，為長(zhǎng)者提供高品質(zhì)、個(gè)性化健康服務(wù)和生活環(huán)境。

圖：麥麥智慧養(yǎng)老解決方案

因此，未來(lái)，智能設(shè)備和科技會(huì)在更大范圍上賦能養(yǎng)老，保險(xiǎn)公司也應(yīng)當(dāng)對(duì)此有所準(zhǔn)備。

另一方面，保險(xiǎn)公司也可從保險(xiǎn)主業(yè)出發(fā)，推出一些創(chuàng)新做法，為保險(xiǎn)+金融創(chuàng)新發(fā)展提供可行的借鑒思路。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究員朱俊生在接受采訪時(shí)談到：“隨著人口老齡化程度的提高，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注越來(lái)越多地從死亡風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向生存風(fēng)險(xiǎn)，越來(lái)越關(guān)注養(yǎng)老和健康……商業(yè)健康保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)可在多層次醫(yī)療和養(yǎng)老保障體系中發(fā)揮更大的作用。”

圖：健康險(xiǎn)

早在2018年，平安保險(xiǎn)就在旗下官方APP平安健康推出了首款針對(duì)老年群體的主打產(chǎn)品：平安i康保·老年醫(yī)療（三高版），保障“意外住院+癌癥住院”，且投保年齡開(kāi)放至70周歲，覆蓋“高血壓、高血脂、高血糖”三高人群。而這類針對(duì)老年人的保險(xiǎn)產(chǎn)品還將越來(lái)越多。

上述案例都預(yù)示著，在發(fā)展養(yǎng)老的過(guò)程中，保險(xiǎn)公司已經(jīng)形成了五大發(fā)展趨勢(shì)：

1、越來(lái)越關(guān)注輕資產(chǎn)、社區(qū)居家、普惠型養(yǎng)老方向，在布局養(yǎng)老時(shí)更加理性多元。而越來(lái)越多新興保險(xiǎn)公司也可用輕資產(chǎn)合作的方式介入到養(yǎng)老事業(yè)中來(lái)。

2、考慮到居家養(yǎng)老和社區(qū)養(yǎng)老市場(chǎng)的大局，“輕資產(chǎn)+重服務(wù)+保險(xiǎn)產(chǎn)品”可能成為險(xiǎn)企在養(yǎng)老地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利的突破點(diǎn)。拋開(kāi)建設(shè)大型養(yǎng)老社區(qū)不談，保險(xiǎn)公司在傳統(tǒng)壽險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、個(gè)人商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方面都有很多創(chuàng)新空間，若搭配社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，可進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)。

3、隨著國(guó)家對(duì)保險(xiǎn)的金融創(chuàng)新給予更多的支持和鼓勵(lì)政策，未來(lái)，保險(xiǎn)參與養(yǎng)老可以放大保險(xiǎn)的金融屬性，針對(duì)C端進(jìn)行金融創(chuàng)新，用“消費(fèi)型保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)相結(jié)合的思路”設(shè)計(jì)保險(xiǎn)+養(yǎng)老產(chǎn)品。

4、智能設(shè)備和科技會(huì)在更大范圍上賦能養(yǎng)老，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加大科技投入，突破社區(qū)和養(yǎng)老院的“圍墻”，為更多有養(yǎng)老需求的長(zhǎng)者提供精準(zhǔn)、周到的服務(wù)。

5、合眾人壽在行業(yè)內(nèi)開(kāi)創(chuàng)了布局海外的開(kāi)端，相信未來(lái)會(huì)有更多保險(xiǎn)公司也參與其中。國(guó)外的養(yǎng)老企業(yè)發(fā)展更為成熟，且有很多優(yōu)質(zhì)、便宜的資產(chǎn)，值得中國(guó)保險(xiǎn)公司投資，分一杯羹。而且，隨著旅居發(fā)展的火熱，包括國(guó)外的旅居線路也會(huì)更受客戶歡迎。

part6

保險(xiǎn)+養(yǎng)老：12家保險(xiǎn)公司的養(yǎng)老布局

在梳理了保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老的歷程之后，AgeLifePro也統(tǒng)計(jì)了12家建設(shè)有養(yǎng)老項(xiàng)目的保險(xiǎn)公司，及其對(duì)應(yīng)的養(yǎng)老品牌和戰(zhàn)略規(guī)劃：

1

泰康人壽

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.幸福有約養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品計(jì)劃；

2.泰康之家（CCRC）。

資產(chǎn)類型

1.重資產(chǎn)布局，自建自營(yíng)，總投資超過(guò)200億元；

2.擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略最堅(jiān)定，步伐最緊密，投資額最大，保單銷售件數(shù)最多。

盈利模式

保險(xiǎn)+資管+運(yùn)營(yíng)。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：泰康的全國(guó)布局

泰康社區(qū)一覽表（帶★表示社區(qū)已開(kāi)業(yè)）

收費(fèi)模式

1.幸福有約養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃，交納保費(fèi)200萬(wàn)元起可入住養(yǎng)老社區(qū)；

2.保險(xiǎn)（保費(fèi)200萬(wàn)以上）+押金（20萬(wàn)入門費(fèi)+120/180/360樂(lè)泰卡）+月費(fèi)模式。

醫(yī)療服務(wù)

1.自建醫(yī)院：配置二級(jí)康復(fù)醫(yī)院，其中燕園、申園、楚園、粵園、蜀園、吳園五地的康復(fù)醫(yī)院已投入運(yùn)營(yíng)，北京、上海、廣州、成都四地醫(yī)院已納入醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，就醫(yī)可享受醫(yī)保報(bào)銷；

2.醫(yī)療資源：建造國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)綜合醫(yī)院，泰康（南京）仙林鼓樓醫(yī)院，泰康同濟(jì)（武漢）醫(yī)院、泰康西南醫(yī)學(xué)中心（籌）、泰康深圳前海國(guó)際醫(yī)院（籌）、泰康寧波醫(yī)院（籌）、泰康拜博口腔；

3.與國(guó)內(nèi)多家知名三甲醫(yī)院合作，實(shí)現(xiàn)雙向轉(zhuǎn)診、綠色通道、遠(yuǎn)程醫(yī)療、專家會(huì)診服務(wù)。

2

中國(guó)人壽

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.養(yǎng)老社區(qū)（CCRC)；

2.社區(qū)居家養(yǎng)老；

3.旅居。

資產(chǎn)類型

截止2017年底，在健康、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模近250億元，重資產(chǎn)布局，自建為主，穩(wěn)扎穩(wěn)打。

盈利模式

大資管、大健康、大養(yǎng)老。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：國(guó)壽嘉園

國(guó)壽養(yǎng)老項(xiàng)目一覽表（帶★表示社區(qū)已開(kāi)業(yè)）

收費(fèi)模式

1.自理區(qū)定價(jià)采用“押金（10萬(wàn)）+嘉園卡（90/150/180萬(wàn)）+月費(fèi)”的模式；

2.護(hù)理區(qū)采用“押金+月費(fèi)”的模式。

醫(yī)療服務(wù)

除在社區(qū)內(nèi)配備醫(yī)療資源，提供24小時(shí)醫(yī)療保障外，還與附近的三甲醫(yī)院合作，開(kāi)設(shè)綠色通道。

3

太平人壽

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.太平人壽個(gè)人稅延養(yǎng)老年金保險(xiǎn)（2018）；

2.養(yǎng)老社區(qū)（CCRC）。

資產(chǎn)類型

1.上海梧桐人家投資近40億元，自建自營(yíng)；

2.正加快與他方養(yǎng)老機(jī)構(gòu)合作，廣泛整合資源。

盈利模式

從健康管理和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)兩方面打造全生命周期的服務(wù)閉環(huán)，形成“保險(xiǎn)+健康+醫(yī)養(yǎng)”全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：太平人壽養(yǎng)老項(xiàng)目布局

太平樂(lè)享家養(yǎng)老項(xiàng)目包括：上海梧桐人家、上?！た鞓?lè)家園、寧波·星健蘭庭、大連一方頤景薈、昆明古滇名城、北京當(dāng)代時(shí)光里、蘇州和城、三亞海棠人家、杭州朗和國(guó)際醫(yī)養(yǎng)中心，均已開(kāi)業(yè)。

這些養(yǎng)老項(xiàng)目多為合作項(xiàng)目，只有上海梧桐人家項(xiàng)目是自建自營(yíng)，該項(xiàng)目總占地面積280畝，擁有1500余套健康活力老年公寓和近900張康復(fù)護(hù)理床位，屆時(shí)可為約3500位長(zhǎng)者服務(wù)。

太平人壽養(yǎng)老服務(wù)體驗(yàn)定點(diǎn)合作單位包括：悅年華·頤養(yǎng)中心（深圳）、潤(rùn)華松鶴頤養(yǎng)中心（深圳）、藏馬山頤養(yǎng)社區(qū)（青島）。

成都溫江項(xiàng)目即將落地，珠海、南寧等地項(xiàng)目也都在積極推進(jìn)中。

收費(fèi)模式

1.購(gòu)買與梧桐人家社區(qū)掛鉤的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保費(fèi)在200萬(wàn)元以上可獲入住資格；直接購(gòu)買梧桐人家社區(qū)會(huì)籍，入住后按月支付；

2.押金+月費(fèi)。

現(xiàn)有床位數(shù)

上海梧桐人家設(shè)有288張床位。

醫(yī)療服務(wù)

1.上海太平康復(fù)醫(yī)院已落成；

2.梧桐人家緊鄰張江科學(xué)城，是一個(gè)集“醫(yī)、教、研、產(chǎn)”為一體的新型綜合性醫(yī)學(xué)園區(qū)，周邊醫(yī)療資源豐富；

3.與社區(qū)周邊醫(yī)院合作，打通綠色通道。

4

中國(guó)太平洋保險(xiǎn)

圖：太保家園養(yǎng)老布局

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

“城郊頤養(yǎng)（70-79歲的中齡老人）、旅居樂(lè)養(yǎng)（50-69低齡老人）、城市康養(yǎng)（80歲以上）”三位一體產(chǎn)品體系。

資產(chǎn)類型

1.重資產(chǎn)投入，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，戰(zhàn)略清晰，有明確的打法；

2.3-5年內(nèi)首期投資100億元，累計(jì)拓展8000-10000套高端養(yǎng)老養(yǎng)生公寓，床位數(shù)10000-12000張。

盈利模式

“保險(xiǎn)產(chǎn)品+養(yǎng)老社區(qū)+專業(yè)服務(wù)”綜合解決方案。

養(yǎng)老項(xiàng)目

醫(yī)療服務(wù)

對(duì)接當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源，與周邊醫(yī)院合作。

5

大家保險(xiǎn)

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.養(yǎng)老社區(qū)（CCRC)；

2.社區(qū)嵌入式護(hù)理小站。

資產(chǎn)類型

輕資產(chǎn)為主。

盈利模式

1.打造“城心養(yǎng)老”模式，探索社區(qū)嵌入型的“護(hù)理站”模式；

2.依托大家保險(xiǎn)集團(tuán)獨(dú)有的海外養(yǎng)老牌照，圍繞“運(yùn)營(yíng)、護(hù)理、醫(yī)療、信息化”四個(gè)方面進(jìn)行能力布局，整合輸出養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)服務(wù)和品牌。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：首厚大家養(yǎng)老項(xiàng)目

1.首厚大家·朝陽(yáng)社區(qū)建筑面積達(dá)40000 m2，有230張床位；

2.首厚·大家友誼社區(qū)有545床位；

3.阜外養(yǎng)老社區(qū)和首個(gè)社區(qū)嵌入式護(hù)理小站正在建設(shè)，可提供超過(guò)1500張床位。

收費(fèi)模式

1.會(huì)員模式190萬(wàn)-260萬(wàn)之間；

2.月費(fèi)15000-22000元/月。

醫(yī)療服務(wù)

打造分級(jí)診療服務(wù)體系，包括社區(qū)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院專家遠(yuǎn)程問(wèn)診及藥品遠(yuǎn)程配送、三甲醫(yī)院就近服務(wù)、高端體檢和海外診療等四層服務(wù)設(shè)置。

6

合眾人壽

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.養(yǎng)老社區(qū)（CCRC、AAC）；

2.實(shí)物養(yǎng)老保障計(jì)劃—買合眾保險(xiǎn)，住養(yǎng)老社區(qū)；

3.旅居養(yǎng)老。

資產(chǎn)類型

1.重資產(chǎn)建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)，投資268億建設(shè)武漢、合肥、沈陽(yáng)項(xiàng)目；

2.輕資產(chǎn)投資收購(gòu)海內(nèi)外養(yǎng)老社區(qū)。

盈利模式

投資、運(yùn)營(yíng)社區(qū)、與第三方合作開(kāi)展旅居養(yǎng)老。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：合眾養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)布局（拍攝于2015年）

1.合眾優(yōu)年生活武漢社區(qū)是中國(guó)第一家由保險(xiǎn)公司投資并運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老社區(qū)，建筑面積160萬(wàn)m2，擁有CCRC床位600個(gè)，AAC（活躍長(zhǎng)者社區(qū)）戶型約1000套，可容納3000人；

2.合眾優(yōu)年生活南寧社區(qū)可容納2000人；

3.合眾優(yōu)年生活沈陽(yáng)社區(qū)可容納559人；

4.在海內(nèi)外投資收購(gòu)56處養(yǎng)老社區(qū)。

收費(fèi)模式

1.保單+實(shí)物養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃，繳納50-75萬(wàn)元即可入住養(yǎng)老社區(qū)；

2.押金+月費(fèi)模式；

3.購(gòu)買優(yōu)年享老卡，可享受旅居養(yǎng)老服務(wù)。

醫(yī)療服務(wù)

建設(shè)醫(yī)療康復(fù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心、與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源對(duì)接。

7

前海人壽

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.成立幸福之家養(yǎng)老院；

2.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：成立醫(yī)療健康管理中心，鏈接國(guó)內(nèi)醫(yī)養(yǎng)健康優(yōu)質(zhì)資源，運(yùn)營(yíng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目，形成全國(guó)性醫(yī)養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)；

3.開(kāi)展候鳥養(yǎng)老服務(wù)。

資產(chǎn)類型

前海人壽旗下醫(yī)院與養(yǎng)老院均為自建自營(yíng)，開(kāi)創(chuàng)了保險(xiǎn)行業(yè)先河。

盈利模式

建成“保險(xiǎn)＋養(yǎng)老＋醫(yī)療”服務(wù)體系，聯(lián)動(dòng)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：前海人壽深圳幸福之家

1.深圳幸福之家養(yǎng)老院是由前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司全額投資并運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老項(xiàng)目，占地10860㎡，總建筑面積33400㎡，規(guī)劃養(yǎng)老床位500余張；

2.規(guī)劃在廣州、南寧、西安、韶關(guān)等地投資建設(shè)多家醫(yī)院、門診部及綜合養(yǎng)老公寓。

收費(fèi)模式

1.購(gòu)買保險(xiǎn)入住社區(qū)；

2.押金+月費(fèi)模式。

醫(yī)療服務(wù)

1.幸福之家養(yǎng)老院內(nèi)設(shè)健康管理中心，配備專業(yè)健康管理團(tuán)隊(duì)；

2.建有前海人壽廣州總醫(yī)，還將與寶安區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)醫(yī)療合作站,共同打造老年病綜合診斷示范樣板和建設(shè)家庭病床示范基地；

3.與南方醫(yī)科大學(xué)深圳醫(yī)院等醫(yī)院合作，開(kāi)通綠色就醫(yī)通道。

8

君康人壽

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

構(gòu)建了以康養(yǎng)社區(qū)、康養(yǎng)酒店、康護(hù)中心、養(yǎng)生度假村為核心的四大產(chǎn)品線。

資產(chǎn)類型

輕重結(jié)合，預(yù)計(jì)總投資70多億，社區(qū)建成后公司將長(zhǎng)期持有運(yùn)營(yíng)。

盈利模式

將保險(xiǎn)產(chǎn)品、社區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療照護(hù)以及健康管理服務(wù)相互融合，與君康年華康養(yǎng)社區(qū)配套的聚焦養(yǎng)老的保險(xiǎn)產(chǎn)品由君康幸福里年金保險(xiǎn)（分紅型）與君康尊享金賬戶年金保險(xiǎn)（萬(wàn)能型）組合而成。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：君康年華養(yǎng)老社區(qū)

建有君康北京年華順義新城康養(yǎng)社區(qū)和君康年華上海閔行浦錦康養(yǎng)社區(qū)，共規(guī)劃建設(shè)2500余套生活單元，建成后由公司長(zhǎng)期持有運(yùn)營(yíng)。

收費(fèi)模式

購(gòu)買“君康幸福·里終身養(yǎng)老計(jì)劃”保費(fèi)達(dá)到 200 萬(wàn)的客戶，將享有君康年華康養(yǎng)社區(qū)的保證入住權(quán)，同時(shí)享受將來(lái)入住社區(qū)的價(jià)格優(yōu)惠政策。

醫(yī)療服務(wù)

與周邊醫(yī)院合作。

9

陽(yáng)光保險(xiǎn)

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.以居家護(hù)理及養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)服務(wù)為主體，打造“居家、社區(qū)、機(jī)構(gòu)”及互聯(lián)網(wǎng)“四位一體”養(yǎng)老模式；

2.成立陽(yáng)光頤康養(yǎng)老服務(wù)有限公司、北京頤和天享養(yǎng)老服務(wù)有限公司。

資產(chǎn)類型

輕資產(chǎn)。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：2020年12月24日投入運(yùn)營(yíng)的陽(yáng)光人家廣州康養(yǎng)社區(qū)

1.陽(yáng)光頤康養(yǎng)老服務(wù)有限公司下轄頤康之家天通苑店、陽(yáng)光積善養(yǎng)護(hù)中心、心湖陽(yáng)光頤養(yǎng)中心（公建民營(yíng)）；

2.北京頤和天享養(yǎng)老服務(wù)有限公司已在北京落地三家長(zhǎng)者照護(hù)機(jī)構(gòu)，大柵欄養(yǎng)老照料中心、陽(yáng)光里·長(zhǎng)者照護(hù)之家、陽(yáng)光人家（廣州）。

收費(fèi)模式

押金+月費(fèi)模式。

醫(yī)療服務(wù)

機(jī)構(gòu)院內(nèi)設(shè)置醫(yī)療護(hù)理站，與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源對(duì)接。

10

新華保險(xiǎn)

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

通過(guò)四年時(shí)間，三個(gè)典型項(xiàng)目形成了城郊結(jié)合、南北呼應(yīng)的多產(chǎn)品養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋康復(fù)護(hù)理、持續(xù)照料、養(yǎng)老養(yǎng)生三大產(chǎn)品線。

資產(chǎn)類型

重資產(chǎn)投入。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：新華家園社區(qū)

1.北京蓮花池介護(hù)型養(yǎng)老公寓，有206套房間，360張床位；

2.海南博鰲休閑度假養(yǎng)老社區(qū)，一期約1000套房間；

3.北京延慶城區(qū)的活躍型養(yǎng)老社區(qū)（籌），規(guī)劃1800套房間、3200張床位。

收費(fèi)模式

床位費(fèi)+護(hù)理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)模式。

醫(yī)療服務(wù)

1.成立新華卓越健康投資管理有限公司；

2.自建康復(fù)醫(yī)院、機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室；

3.與周邊醫(yī)院合作，開(kāi)辟綠色通道。

11

人保壽險(xiǎn)

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

CCRC。

養(yǎng)老項(xiàng)目

圖：人?？叼B(yǎng)·大連頤園養(yǎng)老社區(qū)

首個(gè)養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)——人保康養(yǎng)·大連頤園養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)，可提供約1100多戶養(yǎng)老/養(yǎng)生單元，首期養(yǎng)老區(qū)323個(gè)養(yǎng)老單元已正式投入運(yùn)營(yíng)。

收費(fèi)模式

“保險(xiǎn)保單+入住確認(rèn)函“模式，繳費(fèi)45萬(wàn)可優(yōu)先入住。

醫(yī)療服務(wù)

積極探索“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合社區(qū)+在線醫(yī)生簽約+醫(yī)院戰(zhàn)略合作”的業(yè)務(wù)模式，提供有病治病、無(wú)病預(yù)防、病后康復(fù)療養(yǎng)的“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”健康養(yǎng)老服務(wù)。

12

同方全球人壽

圖：同方全球人壽聯(lián)手清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，

發(fā)布中國(guó)居民退休準(zhǔn)備指數(shù)調(diào)研報(bào)告

養(yǎng)老業(yè)務(wù)產(chǎn)品線

1.養(yǎng)老公寓、CCRC、合作建設(shè)養(yǎng)老院；

2.與天地健康城合作，推出“自得會(huì)”醫(yī)養(yǎng)解決方案，打造“養(yǎng)老+醫(yī)療+保險(xiǎn)”模式。

資產(chǎn)類型

推出“醫(yī)、養(yǎng)、?！比诤稀拜p資產(chǎn)”養(yǎng)老新模式。

養(yǎng)老項(xiàng)目

1.基于養(yǎng)老公寓解決方案的同方全球人壽頤養(yǎng)樂(lè)園項(xiàng)目已于青島建成；

2.同方全球人壽養(yǎng)老社區(qū)（CCRC）項(xiàng)目將于近期上市；

3.與湖北襄陽(yáng)春和瑞怡安養(yǎng)院聯(lián)手，對(duì)標(biāo)國(guó)際水平，將目標(biāo)客戶群鎖定為當(dāng)下急需護(hù)理的剛需客戶，為其推出失能保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)保障做準(zhǔn)備；

4.與天地健康城（CCRC）合作，推出“自得會(huì)”醫(yī)養(yǎng)解決方案。

收費(fèi)模式

推出的“自得會(huì)”醫(yī)養(yǎng)服務(wù)解決方案與“同根同源”的上海天地健康城合作，客戶在購(gòu)買同方全球人壽的指定產(chǎn)品，交納會(huì)籍費(fèi)后，即可享有專屬的養(yǎng)老服務(wù)公寓使用權(quán)。

醫(yī)療服務(wù)

與南京同仁醫(yī)院開(kāi)展戰(zhàn)略合作，加強(qiáng)商業(yè)保險(xiǎn)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的深度合作。

part7

保險(xiǎn)公司發(fā)展養(yǎng)老的多種方式

1、借助集團(tuán)內(nèi)部資源建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)

這種模式出現(xiàn)于養(yǎng)老地產(chǎn)探索初期，部分大型險(xiǎn)企母集團(tuán)擁有多元化的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，旗下有專業(yè)地產(chǎn)公司，往往借助集團(tuán)內(nèi)部資源，以老年住宅立項(xiàng)，建設(shè)成功的項(xiàng)目可面向市場(chǎng)進(jìn)行出售。出售型社區(qū)模式其實(shí)與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)無(wú)異，可以快速收回資金，獲取開(kāi)發(fā)利潤(rùn)，從而實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)。不過(guò)在這種模式下，社區(qū)的養(yǎng)老服務(wù)難以保障。

平安保險(xiǎn)早期建設(shè)的“養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)”就是聯(lián)動(dòng)中國(guó)平安不地產(chǎn)集團(tuán)開(kāi)發(fā)建設(shè)而成，融合養(yǎng)老公寓、親情社區(qū)、度假休閑三大產(chǎn)品線，總建筑面積150萬(wàn)平方米。

項(xiàng)目采取“租售并舉”的模式來(lái)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，即與商業(yè)地產(chǎn)一樣，可以進(jìn)行產(chǎn)權(quán)的買賣。會(huì)員型產(chǎn)品由平安不動(dòng)產(chǎn)自持經(jīng)營(yíng)，只租不售。此模式在當(dāng)時(shí)是金融系中唯一一家以“出售＋持有經(jīng)營(yíng)”所有權(quán)形式開(kāi)發(fā)的養(yǎng)老地產(chǎn)。

圖：養(yǎng)生谷會(huì)員服務(wù)體系

恒大人壽母集團(tuán)恒大地產(chǎn)則一手打造了恒大養(yǎng)生谷，首創(chuàng)頤養(yǎng)、長(zhǎng)樂(lè)、康益、親子四大園，提供852類設(shè)施867項(xiàng)全方位健康管理服務(wù)，覆蓋從孕前、嬰兒直到百歲老人的全生命周期。

目前，已建成的恒大養(yǎng)生谷已面向市場(chǎng)出售。據(jù)了解，恒大養(yǎng)生谷將通過(guò)“租、購(gòu)、旅”會(huì)員機(jī)制向客戶提供養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)?？蛻糇庾?、購(gòu)買養(yǎng)生谷產(chǎn)品，或到養(yǎng)生谷進(jìn)行旅行居住，都可成為會(huì)員，獲得健康保險(xiǎn)、高端醫(yī)療、健康管理、康養(yǎng)服務(wù)等會(huì)員權(quán)益。 

恒大人壽提出“保險(xiǎn)保障+生態(tài)養(yǎng)老+醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”戰(zhàn)略模式，發(fā)布了恒享福養(yǎng)老保險(xiǎn)，將保險(xiǎn)產(chǎn)品和養(yǎng)老社區(qū)創(chuàng)造性的結(jié)合在一起，為客戶提供養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃與養(yǎng)老實(shí)體服務(wù)相銜接的一攬子養(yǎng)老計(jì)劃。

圖：光大安心養(yǎng)老計(jì)劃

光大永明人壽推出的“光大安心養(yǎng)老計(jì)劃”，將保險(xiǎn)產(chǎn)品與光大匯晨養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)對(duì)接，為客戶提供“保險(xiǎn)+養(yǎng)老社區(qū)”的一攬子養(yǎng)老解決方案，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品和實(shí)體養(yǎng)老相結(jié)合?！肮獯蟀残酿B(yǎng)老計(jì)劃”分為兩個(gè)子計(jì)劃：

計(jì)劃A通過(guò)“保險(xiǎn)+長(zhǎng)居養(yǎng)老+旅居養(yǎng)老服務(wù)優(yōu)享權(quán)”服務(wù)于中高端客戶，為客戶提前鎖定光大養(yǎng)老社區(qū)的入住權(quán)，入住權(quán)更細(xì)分為“保證入住權(quán)、優(yōu)先入住權(quán)、價(jià)格優(yōu)惠權(quán)、體驗(yàn)入住權(quán)”等，為客戶提供更多、更明確的保障，權(quán)益人最高可達(dá)六人，不僅包括客戶及其配偶，還擴(kuò)展到雙方父母。另外，權(quán)益人還可以自投保之日起享受一年四季、全國(guó)各地、價(jià)格優(yōu)惠的旅居養(yǎng)老服務(wù)；

計(jì)劃B內(nèi)容為“保險(xiǎn)+旅居服務(wù)優(yōu)享權(quán)”，繳費(fèi)門檻低，覆蓋人群更廣，六個(gè)權(quán)益人不用入住養(yǎng)老社區(qū)就可以提前享受到計(jì)劃A同等水平的旅居養(yǎng)老服務(wù)。

星堡于2019年推出“星養(yǎng)老”——養(yǎng)老保險(xiǎn)+養(yǎng)老社區(qū)綜合解決方案。依托復(fù)星地產(chǎn)的健康蜂巢平臺(tái)，雙方共同為復(fù)星保德信人壽客戶打造專屬的養(yǎng)老社區(qū)方案——客戶可以通過(guò)購(gòu)買復(fù)星保德信相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，儲(chǔ)備養(yǎng)老年金，復(fù)星地產(chǎn)則承諾客戶未來(lái)入住“復(fù)星養(yǎng)老社區(qū)”的權(quán)益。據(jù)悉，總保費(fèi)大于200萬(wàn)，投保人即可獲得一個(gè)養(yǎng)老社區(qū)入住資格。

招商觀頤之家推出“仁和頤家綜合養(yǎng)老計(jì)劃”，以“同一平臺(tái)、輕重并舉、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”作為發(fā)展戰(zhàn)略。招商仁和人壽聚焦于養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老社區(qū)開(kāi)發(fā)和養(yǎng)老社區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。

具體而言，廣州金山谷的養(yǎng)老社區(qū)（仁和頤家·和園）僅針對(duì)買保險(xiǎn)的客戶開(kāi)放，購(gòu)買包括“招商仁和招盈金生年金保險(xiǎn)”、“招商仁和和悅?cè)松K身壽險(xiǎn)”在內(nèi)等十余種指定保險(xiǎn)產(chǎn)品，且累計(jì)應(yīng)交保費(fèi)達(dá)到200萬(wàn)以上，才可獲得養(yǎng)老社區(qū)申請(qǐng)資格。

2、保險(xiǎn)+養(yǎng)老的創(chuàng)新玩法

圖：UC俱樂(lè)部會(huì)員權(quán)益

中華保險(xiǎn)推出新生活UC俱樂(lè)部，針對(duì)初老族，推出會(huì)員制服務(wù)。加入俱樂(lè)部的成員可以享受老有所學(xué)、老有所醫(yī)、老有所游、老有所為、老有所樂(lè)等服務(wù)。另?yè)?jù)了解，聯(lián)合人壽也有組建新老年俱樂(lè)部的打算。

國(guó)華人壽成立了三家關(guān)于醫(yī)療健康、養(yǎng)老方面的公司：海南國(guó)華康養(yǎng)有限公司、共青城中科旭康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)、國(guó)華旅居康養(yǎng)有限公司。公司目前在醫(yī)療康養(yǎng)、養(yǎng)老等方面的工作正處于籌備期，暫無(wú)更多確定信息可以透露。

愛(ài)心人壽提出“醫(yī)養(yǎng)護(hù)保”四位一體養(yǎng)老生態(tài)戰(zhàn)略。在2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)發(fā)布行業(yè)內(nèi)首款“保險(xiǎn)+服務(wù)”居家養(yǎng)老產(chǎn)品——“愛(ài)+居家養(yǎng)老產(chǎn)品計(jì)劃”，該產(chǎn)品計(jì)劃以“年金保障+醫(yī)養(yǎng)服務(wù)”的組合方式，向居家養(yǎng)老的長(zhǎng)者提供養(yǎng)老解決方案。

此外，愛(ài)心人壽還是北京市長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，組建了具有豐富照護(hù)管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專門團(tuán)隊(duì)，并成為銀保監(jiān)會(huì)金融支持社區(qū)養(yǎng)老家政服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目遴選的八家金融機(jī)構(gòu)之一。

幸福人壽則應(yīng)國(guó)家政策支持，推出老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品《幸福房來(lái)寶老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險(xiǎn)（A款）條款》，并通過(guò)醫(yī)療養(yǎng)老專項(xiàng)股權(quán)投資基金投資全國(guó)各地區(qū)域性龍頭養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

中宏人壽與綠地康養(yǎng)合作，攜手打造“保險(xiǎn)產(chǎn)品+高端養(yǎng)老社區(qū)+康養(yǎng)旅居酒店”的跨界創(chuàng)新合作模式，將保險(xiǎn)金融產(chǎn)品與實(shí)體養(yǎng)老服務(wù)有機(jī)結(jié)合，為客戶提供更全面的養(yǎng)老解決方案。這標(biāo)志著中宏保險(xiǎn)在構(gòu)建“健康+養(yǎng)老”雙引擎戰(zhàn)略布局中取得重要進(jìn)展。

結(jié)語(yǔ)

保險(xiǎn)與養(yǎng)老均從人的整個(gè)生命周期出發(fā)，兩者有強(qiáng)相關(guān)性?？v觀海外，保險(xiǎn)公司也一直是養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的重要支柱。養(yǎng)老自帶的社會(huì)保障性和市場(chǎng)盈利性，與保險(xiǎn)業(yè)的本義有相重合之處。

在社會(huì)保障的層面上，中國(guó)三支柱養(yǎng)老支柱體系的整體保障程度都比較低，第一支柱獨(dú)大，但也存在保障水平低的問(wèn)題。因此，商業(yè)保險(xiǎn)的參與能在一定程度上改善社會(huì)保障水平。

就市場(chǎng)盈利層面而言，隨著老年人生活水平提高，支付能力增強(qiáng)，老年人對(duì)于商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求日益凸顯，對(duì)各類資產(chǎn)性質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)的包容性也越來(lái)越大。商業(yè)保險(xiǎn)公司從這方面切入進(jìn)去，參與養(yǎng)老地產(chǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品和養(yǎng)老服務(wù)等，會(huì)有很大的市場(chǎng)空間。

近些年來(lái)，經(jīng)過(guò)前期大舉重資產(chǎn)布局之后，保險(xiǎn)公司也在慢慢回歸理性，并越來(lái)越清晰自己的定位——“保險(xiǎn)姓保“，應(yīng)通過(guò)養(yǎng)老形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新服務(wù)，發(fā)揮保險(xiǎn)+的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建大健康生態(tài)圈。

在長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)呼之欲出、商業(yè)保險(xiǎn)可發(fā)揮更多作用的當(dāng)下，我們相信：未來(lái)所有的保險(xiǎn)公司都會(huì)通過(guò)各自的方式參與到養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中去，這讓我們對(duì)這個(gè)行業(yè)也更加充滿期待。

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