來(lái)源：慧保天下

　　編者按

　　近期，銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《人身保險(xiǎn)公司監(jiān)管主體職責(zé)改革方案》，再加上2020年7月發(fā)布的《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司監(jiān)管主體職責(zé)改革方案》，保險(xiǎn)業(yè)正式進(jìn)入屬地監(jiān)管新時(shí)代。

　　屬地監(jiān)管下，銀保監(jiān)會(huì)從機(jī)構(gòu)監(jiān)管角度出發(fā)，將更多監(jiān)管權(quán)限下放至各地銀保監(jiān)局，各地銀保監(jiān)局因而開始在險(xiǎn)企日常監(jiān)管中扮演更重要角色，不同區(qū)域市場(chǎng)不同市場(chǎng)表現(xiàn)，以及背后的地方銀保監(jiān)局監(jiān)管邏輯、手段，也因而有了更多的觀察研究?jī)r(jià)值。為此，“慧保天下”特策劃區(qū)域市場(chǎng)觀察系列文章，試圖去辨析不同區(qū)域的保險(xiǎn)市場(chǎng)特征、監(jiān)管思路，及其對(duì)于市場(chǎng)主體的啟示。

　　作為區(qū)域市場(chǎng)觀察系列文章的第一篇，“慧保天下”將目光對(duì)準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)保費(fèi)大省之一——廣東省，2020年的全國(guó)數(shù)據(jù)尚未出爐，從2019年的數(shù)據(jù)來(lái)看，廣東省累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入首次突破5000億元大關(guān)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)保費(fèi)收入破5000億元的省份，在全國(guó)市場(chǎng)份額占比高達(dá)12.91%。

　　切入的角度則是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈、對(duì)監(jiān)管導(dǎo)向反應(yīng)最為靈敏的車險(xiǎn)市場(chǎng)——有史以來(lái)改革力度最大的車險(xiǎn)綜合改革，在2020月9月19日正式落地，在這一巨大變量之下，監(jiān)管的動(dòng)作、市場(chǎng)主體的表現(xiàn)無(wú)疑更能說(shuō)明問題。

　　此次車險(xiǎn)綜合改革的階段性目標(biāo)為“降價(jià)、增保、提質(zhì)”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”，而從目前廣東市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，這些階段性目標(biāo)皆得以達(dá)成。這背后的原因究竟是什么？

　　01

　　車險(xiǎn)綜改目標(biāo)初步達(dá)成，廣東車險(xiǎn)市場(chǎng)在“兩升兩降”中實(shí)現(xiàn)規(guī)模利潤(rùn)雙第一

　　眾所周知，廣東省發(fā)達(dá)地區(qū)、欠發(fā)達(dá)地區(qū)和不發(fā)達(dá)地區(qū)并存，車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模大、機(jī)構(gòu)多、類型全、中介發(fā)達(dá)，市場(chǎng)化程度高，具有很強(qiáng)的代表性，可以說(shuō)是全國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)縮影，也是全國(guó)最復(fù)雜的車險(xiǎn)市場(chǎng)之一。

　　2020年，新冠疫情的爆發(fā)，又給廣東省車險(xiǎn)市場(chǎng)、車險(xiǎn)綜合改革蒙上一層陰影。新車保費(fèi)被視為此次車險(xiǎn)綜合改革中，險(xiǎn)企重要的“輸血”來(lái)源，但受到疫情影響，廣東省新車銷量不振，依靠新車保費(fèi)輸血也成了泡影。據(jù)大搜車發(fā)布的數(shù)據(jù)，廣東2020年新車銷售負(fù)增長(zhǎng)10.8%，比全國(guó)平均水平還要低超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)，相較其他東部發(fā)達(dá)省份，下降更多。車險(xiǎn)綜合改革之下，舊車保費(fèi)大幅下降不可避免，而新車保費(fèi)又后繼乏力，車險(xiǎn)保費(fèi)收入到底要“縮水”多少，令當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)人士憂慮不已。

　　再加上，2020年，廣東還經(jīng)歷了5.20暴雨災(zāi)害，車險(xiǎn)賠付達(dá)到17億元，直接影響全年賠付率約2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　收入減了，賠付增了，這一降一增的背后，可以想象車險(xiǎn)綜改前，廣東車險(xiǎn)行業(yè)面臨的巨大壓力。但從最終的改革效果來(lái)看，廣東車險(xiǎn)綜合改革的目標(biāo)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)。

　　從消費(fèi)者的角度來(lái)看，“降價(jià)”“增?！钡哪繕?biāo)實(shí)現(xiàn)了。數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改實(shí)施后，廣東省車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的“兩升兩降”，消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)明顯下降，保險(xiǎn)保障明顯上升，改革初心初步得以彰顯：

　　車均保費(fèi)下降，續(xù)?？蛻舯ＹM(fèi)普遍下降。商業(yè)險(xiǎn)車均保費(fèi)2349.5元，同比下降25.8%，續(xù)?？蛻艚祪r(jià)比例達(dá)到93.5%。

　　據(jù)了解，為達(dá)到降價(jià)目標(biāo)，廣東在研究改革關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)，盡量做到“讓利于民最大化”，據(jù)了解，其上報(bào)的總體折扣系數(shù)為0.92，最終執(zhí)行結(jié)果為0.892，改革后的保費(fèi)下調(diào)了不少；其分五檔上報(bào)的最高手續(xù)費(fèi)率位于17%-23%之間，最終總體執(zhí)行結(jié)果為15.39%，而據(jù)了解，這一手續(xù)費(fèi)率水平在新的一年還要穩(wěn)步下行。

　　投保率上升，三者險(xiǎn)保額整體上升。商業(yè)險(xiǎn)投保率達(dá)到95.7%，同比上升1.04個(gè)百分點(diǎn)，三者險(xiǎn)平均保額達(dá)到168.8萬(wàn)元，同比上升76.4%，比全國(guó)平均水平高出了31個(gè)百分點(diǎn)。

　　從保險(xiǎn)市場(chǎng)主體的角度來(lái)看，雖然保費(fèi)顯著下滑，但經(jīng)營(yíng)質(zhì)效卻得以進(jìn)一步夯實(shí)：

　　2020年，廣東共實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入723.5億元，承保利潤(rùn)32.4億元，均排名全國(guó)第一，以8.79%的保費(fèi)占比實(shí)現(xiàn)了全國(guó)40.71%的承保利潤(rùn)。

　　且在這些表面數(shù)據(jù)背后，廣東的百元保費(fèi)準(zhǔn)備金還加厚了0.76元。

　　降價(jià)之后，消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)下降，更有利于提高車險(xiǎn)的保障水平，提高投保率，擴(kuò)大承保面，這是車險(xiǎn)綜合改革的初心，而從經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)來(lái)看，廣東無(wú)疑是在車險(xiǎn)降價(jià)和增保之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)。

　　02

　　保證改革成效，廣東銀保監(jiān)系統(tǒng)祭出“六大抓手”，牢牢扭住車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序這個(gè)牛鼻子

　　車險(xiǎn)市場(chǎng)，作為競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的市場(chǎng)，業(yè)界一貫有“一放就亂”的擔(dān)憂，車險(xiǎn)綜改期間，有效控制減少市場(chǎng)亂象，成為保證改革成效的重要因素。對(duì)于各地銀保監(jiān)局來(lái)說(shuō)，因?yàn)閷俚乇O(jiān)管的推行，普遍出現(xiàn)人手不足的現(xiàn)象，其一方面要保證車險(xiǎn)綜合改革順利推進(jìn)，一方面要著力培養(yǎng)監(jiān)管隊(duì)伍，也為此次車險(xiǎn)綜改增加了難度。

　　據(jù)了解，為有效推進(jìn)車險(xiǎn)綜合改革，廣東監(jiān)管部門建立了一個(gè)監(jiān)管閉環(huán)，形成了一套行之有效的監(jiān)管邏輯，盤活了一支能打硬仗的監(jiān)管隊(duì)伍，系統(tǒng)化圍繞“六抓”開展車險(xiǎn)監(jiān)管工作，想到了前頭，落在了實(shí)處，保證了廣東車險(xiǎn)市場(chǎng)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”目標(biāo)的達(dá)成。

　　第一抓，針對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)“不容易看清”的特點(diǎn)，抓非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，努力練就一雙“火眼金睛”

　　一方面，以車險(xiǎn)、全險(xiǎn)種為經(jīng)，全國(guó)各地區(qū)、全省各地市為緯，建立數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)報(bào)表。以車險(xiǎn)簽單保費(fèi)、市場(chǎng)費(fèi)用投放水平為先行指標(biāo)，新車、異地車、業(yè)務(wù)進(jìn)度率為專項(xiàng)指標(biāo)，生效保費(fèi)、“三率”等監(jiān)管數(shù)據(jù)為結(jié)果指標(biāo)，多維度、全方位監(jiān)測(cè)車險(xiǎn)市場(chǎng)情況。結(jié)合廣東區(qū)域特性，將地市統(tǒng)計(jì)進(jìn)一步細(xì)化為珠三角、粵東、粵西、粵北四個(gè)區(qū)域維度，探索根據(jù)不同區(qū)域的市場(chǎng)特點(diǎn)，指導(dǎo)分局采取差異化監(jiān)管措施。

　　另一方面，每周在省公司一把手群里發(fā)送兩條左右的長(zhǎng)信息，局主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常在群里吹“耳邊風(fēng)”，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行窗口指導(dǎo)，通過(guò)“貼耳式”監(jiān)管起到貼身監(jiān)管的作用。

　　第二抓，針對(duì)車險(xiǎn)“市場(chǎng)集中度高”的特點(diǎn)，抓重點(diǎn)公司、重點(diǎn)區(qū)域，穩(wěn)定基本面

　　緊盯平安、人保、太保、國(guó)壽財(cái)四家業(yè)務(wù)占比近八成的主要公司，以及廣州、佛山、東莞、惠州四個(gè)業(yè)務(wù)占比超六成的聯(lián)結(jié)區(qū)，通過(guò)規(guī)范重點(diǎn)公司和重點(diǎn)地區(qū)的經(jīng)營(yíng)行為，以點(diǎn)帶面，帶動(dòng)其他公司和地區(qū)共同規(guī)范。對(duì)于四大家公司的數(shù)據(jù)指標(biāo)和市場(chǎng)行為保持高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異動(dòng)第一時(shí)間進(jìn)行窗口指導(dǎo)。

　　廣州則由省局財(cái)險(xiǎn)處直接監(jiān)管，著手建立廣州監(jiān)管示范區(qū)，旨在樹立榜樣，探索地市監(jiān)管的模板。廣州、東莞、佛山、惠州每月固定召開四地聯(lián)席會(huì)議，加大重點(diǎn)區(qū)域的監(jiān)管力度，及時(shí)解決一些突出問題，穩(wěn)住全省的基本盤。

　　第三抓，針對(duì)屬地監(jiān)管難以落實(shí)的難點(diǎn)，抓異地車險(xiǎn)管控，推動(dòng)形成全省車險(xiǎn)監(jiān)管“一盤棋”

　　這應(yīng)該是廣東車險(xiǎn)監(jiān)管的一大突出亮點(diǎn)。不含深圳，廣東有20個(gè)地市，19個(gè)分局。但車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是流動(dòng)的，一個(gè)地方市場(chǎng)不好，就很容易通過(guò)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的異地流動(dòng)“傳染”到其他地市。并且地市監(jiān)管干部大多缺乏車險(xiǎn)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，如何調(diào)動(dòng)全省監(jiān)管力量，盤活全省產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管的這支隊(duì)伍，進(jìn)而把屬地監(jiān)管落到實(shí)處，這無(wú)疑是個(gè)新課題新任務(wù)。廣東按照有抓手、有機(jī)制、有措施的“三有”策略，做好監(jiān)管上下聯(lián)動(dòng)，真真正正形成了治理車險(xiǎn)市場(chǎng)的合力。

　　“有抓手”，是以異地車險(xiǎn)監(jiān)管為抓手，嚴(yán)打異地車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在的違規(guī)行為，對(duì)于確實(shí)屬于異地使用的車輛，不僅不打擊，還要確保服務(wù)好，不搞一刀切，著力推動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)屬地化、服務(wù)本地化，夯實(shí)屬地監(jiān)管的基礎(chǔ)。

　　“有機(jī)制”，主要做好了兩件事：一方面，分三組開展全省監(jiān)管巡講，向分局宣導(dǎo)、解讀車險(xiǎn)監(jiān)管政策、監(jiān)管邏輯、監(jiān)管思路和監(jiān)管方法，把培訓(xùn)做到位做出特色；另一方面，每月定期召開廣佛莞惠四地車險(xiǎn)監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議，同時(shí)邀請(qǐng)其他需要重點(diǎn)關(guān)注的一兩家分局參加，針對(duì)特定時(shí)期的突出問題研究解決方案，既是敲警鐘，也同樣培養(yǎng)了地市監(jiān)管干部。

　　“有措施”，也是做好兩件事：對(duì)公司每月通報(bào)異地車占比的數(shù)據(jù)變化，給予監(jiān)管警示，必要時(shí)采取嚴(yán)厲的監(jiān)管措施。對(duì)分局建立全省財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管微信群，將對(duì)省公司高頻率的窗口指導(dǎo)和監(jiān)管新要求轉(zhuǎn)發(fā)給各分局，并把微信群作為答疑解惑的“場(chǎng)所”，進(jìn)一步推動(dòng)省地上下聯(lián)動(dòng)。

　　第四抓，針對(duì)人少事多的實(shí)際情況，抓依法自律，推動(dòng)行業(yè)解決自身能解決的事情

　　依法自律合規(guī)是生命線，必須牢牢堅(jiān)守?cái)?shù)據(jù)真實(shí)和報(bào)行合一兩大底線，鼓勵(lì)理性經(jīng)營(yíng)、合規(guī)競(jìng)爭(zhēng)，打擊違規(guī)高費(fèi)用爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)，擯棄前端不計(jì)成本投入，后端拖賠、惜賠、無(wú)理拒賠損害消費(fèi)者權(quán)益的損害行業(yè)形象的行為。

　　第五抓，針對(duì)車險(xiǎn)監(jiān)管涉及部門較多的情況，抓縱向橫向聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮分局和相關(guān)部門的監(jiān)管合力

　　車險(xiǎn)市場(chǎng)和中介市場(chǎng)緊密相連，單維打擊效果不夠，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)也不能和機(jī)構(gòu)監(jiān)管兩張皮，建立監(jiān)管部門之間的聯(lián)動(dòng)監(jiān)管形成合力非常重要。

　　一方面，通過(guò)異地車險(xiǎn)監(jiān)管加強(qiáng)縱向聯(lián)動(dòng)，一方面通過(guò)建立定期不定期的協(xié)商機(jī)制加強(qiáng)橫向聯(lián)動(dòng)，把車險(xiǎn)監(jiān)管放在更大的范圍內(nèi)監(jiān)管，反而可以用更小的力量去解決問題。

　　第六抓，針對(duì)屢教不改者，抓嚴(yán)查重處，重典治亂象

　　對(duì)于違反法律法規(guī)、陽(yáng)奉陰違的公司，達(dá)到一定情節(jié)的，堅(jiān)決查處，不查則以，要罰就要形成震懾。2020年5月份的千萬(wàn)罰單就形成了這樣一個(gè)效應(yīng)，就是要立足于查處的偶然性、突發(fā)性、嚴(yán)重性，切實(shí)發(fā)揮出利劍高懸的警示作用，這也是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管能夠奏效的重要前提。

　　據(jù)了解，廣東的監(jiān)管部門特別關(guān)注拖賠、惜賠、無(wú)理拒賠“回潮”問題，為此他們也在與時(shí)俱進(jìn)，推動(dòng)車險(xiǎn)監(jiān)管進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)兩個(gè)轉(zhuǎn)變、三個(gè)創(chuàng)新。

　　兩個(gè)轉(zhuǎn)變是：結(jié)合車險(xiǎn)綜改精神，探索從管費(fèi)用向調(diào)價(jià)格轉(zhuǎn)變，從管銷售行為向管理賠、管服務(wù)轉(zhuǎn)變，把讓利于民的改革初心進(jìn)行到底。

　　三個(gè)創(chuàng)新是：按照簡(jiǎn)潔、管用、便于操作的思路，完善《廣東車險(xiǎn)回溯監(jiān)測(cè)工作辦法》，防止借改革之名，行破壞市場(chǎng)之實(shí)。結(jié)合廣東區(qū)域性差異大的實(shí)際，把差異性監(jiān)管往前推一大步，在全省監(jiān)管一盤棋的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)百花齊放。探索建立譴責(zé)制度，對(duì)涉嫌嚴(yán)重侵害消費(fèi)者利益的行為給予行業(yè)通報(bào)或者媒體曝光，增加保險(xiǎn)公司違規(guī)的聲譽(yù)成本。

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責(zé)任編輯：陳鑫