原標(biāo)題：中國壽險(xiǎn)分公司500強(qiáng) 你家入圍了么？

　　來源：13個(gè)精算師

　　2021年

　　已經(jīng)過去了21天

　　各家壽險(xiǎn)公司

　　都鉚足了勁的沖擊“開門紅”

　　作為保險(xiǎn)公司的前線

　　省級分公司

　　誰家規(guī)模最大呢？

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　　壽險(xiǎn)省級分公司大排名

　　誰能入圍500強(qiáng)？

　　截至2019年末，我國共有90家壽險(xiǎn)公司，省級分公司約1165家。

　　從總公司的角度，去看壽險(xiǎn)公司的規(guī)模排名，之前我們有分析過，最新一期參見《174家險(xiǎn)企，保費(fèi)大排名：48家負(fù)增長，財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體虧損~》。

　　今天，我們帶大家下探一級，看看1165家省級壽險(xiǎn)分公司的保費(fèi)大排名，你家能排第幾？

　　①省分Top2

　　僅僅8億元差距

　　國壽沒能問鼎省分第一

　　NO.1平安壽險(xiǎn)

　　廣東分公司，保費(fèi)618億

　　NO.2中國人壽

　　江蘇分公司，保費(fèi)610億

　　②500強(qiáng)入圍門檻

　　保費(fèi)122億，50強(qiáng)！

　　保費(fèi)71億，100強(qiáng)！

　　保費(fèi)10億，500強(qiáng)！

　　全榜單，見本文第四部分

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　　省級分公司規(guī)模差異大

　　500強(qiáng)入圍門檻提高

　　1． 省分500強(qiáng)門檻10億，你家入圍了么？

　　相比2018年，500強(qiáng)門檻大幅提升，較上年增長28%。

　　①50強(qiáng)門檻，122.85億；

　　②100強(qiáng)門檻，70.99億；

　　③200強(qiáng)門檻，37.31億；

　　④300強(qiáng)門檻，23.48億；

　　⑤400強(qiáng)門檻，16.31億；

　　⑥500強(qiáng)門檻，10.22億。

　　也就是說，如果一家壽險(xiǎn)省級分公司，2019年末的保費(fèi)規(guī)模在10.22億以上，那么，就是500強(qiáng)機(jī)構(gòu)。

　　需要注意的是，近千家省分機(jī)構(gòu)，能夠進(jìn)入500強(qiáng)也僅是贏了半數(shù)公司。

　　如果說，省分成立時(shí)間短，保費(fèi)較少的話，在大排名中是什么位置呢？

　　2． 最低門檻：保費(fèi)過億，才能排在1000名

　　為了讓各家省分，都有很好的參照，小編整理了每百名的入圍門檻，如下圖所示：

　　大家可以看到，如果說一家省分公司保費(fèi)過億元，才能排到1千名，被甩在后面的僅有約150家機(jī)構(gòu)，基本已經(jīng)算是墊底了，因?yàn)槊磕晷略鲈O(shè)的機(jī)構(gòu)也就是這些~

　　此外，需要大家注意的是，在分析2020年上市險(xiǎn)企業(yè)績的時(shí)候，我們提過壽險(xiǎn)業(yè)的兩極分化現(xiàn)象。

　　這一點(diǎn)，從省分公司的規(guī)模也能看出一二：

　　一是，從入圍門檻保費(fèi)變化看，增速最高的就是頭部和尾部公司。

　　二是，從每個(gè)階梯保費(fèi)差距看，百強(qiáng)和50強(qiáng)，僅差50名，入圍門檻保費(fèi)近乎翻倍。

　　最直觀的就是，一家百強(qiáng)省級分公司，保費(fèi)規(guī)模71億，已經(jīng)等同于一家排名43左右的壽險(xiǎn)公司的總規(guī)模了！

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　　看看你家

　　多少省分入圍500強(qiáng)？

　　除了新成立的公司外，一般壽險(xiǎn)公司都有不少分支機(jī)構(gòu)，那么，每家公司有多少省分入圍500強(qiáng)呢？

　　從省分規(guī)模，看壽險(xiǎn)公司的三大梯隊(duì)！

　　1． 第一梯隊(duì)：中國人壽、平安壽險(xiǎn)，省分幾乎全是500強(qiáng)，且排名靠前！

　　壽險(xiǎn)規(guī)模最大的兩家公司，分別是中國人壽和平安壽險(xiǎn)，分列第一和第二。

　　不過，從分支機(jī)構(gòu)的發(fā)展看，兩家還是有很大差異的，一定程度上解釋了近兩年他們在保費(fèi)增速上的背道而馳。

　　首先，國壽的省分遍布36個(gè)地區(qū)，做到了全覆蓋，平安還差一家西藏分公司。

　　好在西藏由于壽險(xiǎn)市場并不發(fā)達(dá)，即使是國壽的西藏分公司也未能進(jìn)入500強(qiáng)，所以，機(jī)構(gòu)產(chǎn)能有限影響不大。

　　但是，從上圖可以看到，平安壽險(xiǎn)在200強(qiáng)以上的省分為32家，而國壽僅為28家。

　　所以，相對而言，平安壽險(xiǎn)的省分之間規(guī)模差距較小，發(fā)展較為均衡，而且每家公司的增速都較高，參見第一張省分大排名的圖片，而國壽不少機(jī)構(gòu)的增速都偏低。

　　2． 第二梯度：機(jī)構(gòu)覆蓋全，但排名分散！

　　與壽險(xiǎn)兩位老大不同，第二梯隊(duì)公司的省分發(fā)展有較大差異。

　　一類，是公司成立早機(jī)構(gòu)全，省分發(fā)展也較為均衡。

　　比如，泰康人壽、太平人壽、太保壽險(xiǎn)等，基本大部分省分都能排進(jìn)500強(qiáng)，且分布較為均衡。

　　另一類，是分支機(jī)構(gòu)全，但省分之間的產(chǎn)能差異過大。

　　比如，人保壽險(xiǎn)和富德生命，雖然機(jī)構(gòu)鋪的全，但是入圍500強(qiáng)的卻只是一部分。

　　3． 第三梯隊(duì)：分兩類，風(fēng)格迥異~

　　第三梯隊(duì)的壽險(xiǎn)公司，兩級分化嚴(yán)重！

　　一類，是以前海人壽、天安人壽為代表的，分支機(jī)構(gòu)雖少，但保費(fèi)規(guī)模都很大。

　　尤其是，前海人壽的廣東和江蘇分公司，保費(fèi)增長迅猛，且分別排第7名和第22名，相當(dāng)靠前。

　　這其實(shí)與其發(fā)展模式有關(guān)，兩家公司的保費(fèi)主要依靠銀保等渠道，發(fā)展的也是分紅型壽險(xiǎn)，要的就是不惜成本的快速擴(kuò)張，參見《42家壽險(xiǎn)公司超速增長：背后是吸金利器，分紅型兩全險(xiǎn)~》。

　　另一類，是仍以機(jī)構(gòu)為依托，靠自身代理人隊(duì)伍展業(yè)。

　　比如，中美聯(lián)泰、友邦保險(xiǎn)等外資，雖然分支機(jī)構(gòu)少，但是產(chǎn)能都還不錯(cuò)。這類機(jī)構(gòu)最大的特點(diǎn)，就是發(fā)展穩(wěn)定且均衡。

　　此外，大家從上圖也可以看到，如果說一家壽險(xiǎn)公司總保費(fèi)排名在50名以后的話，省分就很少有能進(jìn)入500強(qiáng)的了。

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　　500強(qiáng)省級分公司

　　全名單

　　1． 全榜單，進(jìn)入“13精”小程序查看！

　　2． 閑話

　　其實(shí)呢，對于保險(xiǎn)行業(yè)的分析，無論是從保費(fèi)、利潤、投資等方面，或者從行業(yè)、公司等維度，我們都有分析過。

　　大家可以參考，我們的季度險(xiǎn)企綜合競爭力排行榜，最新一期參見《2020年三季度壽險(xiǎn)公司“13精”綜合競爭力排名榜：友邦再奪第一、泰康穩(wěn)居第二?。?020年第七期 總第二十八期）》。

　　所以，如何將數(shù)據(jù)層級下探，再往深處挖掘，進(jìn)而輔助對險(xiǎn)企和行業(yè)的分析，一直是我們關(guān)注的重點(diǎn)。

　　省級分公司，應(yīng)該說是保險(xiǎn)公司展業(yè)的一線陣地，但是，他也不是最前線，畢竟下面還有三四級機(jī)構(gòu)和代理人，他們才是在前面沖鋒陷陣的最辛苦“打工人”。

　　不過，我們還是想先從省級分公司入手，帶大家看看為什么開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，一直是保險(xiǎn)公司每年都要考慮的重要戰(zhàn)略，因?yàn)樗且?guī)模擴(kuò)張的第一選擇。

　　雖說，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，意外險(xiǎn)、定壽等五類壽險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)可以網(wǎng)上銷售，參見《可在全國范圍內(nèi)，不設(shè)分支機(jī)構(gòu)銷售：互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)征求意見，利好來了？》。

　　但是，畢竟除了上述五種產(chǎn)品外，壽險(xiǎn)還有很多產(chǎn)品較為復(fù)雜，比如，萬能險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)等，是需要線下業(yè)務(wù)員去講解銷售的。

　　另一方面，壽險(xiǎn)規(guī)模擴(kuò)展的根本，這么多年來依舊脫不開“人海戰(zhàn)術(shù)”，而沒有分支機(jī)構(gòu)又何談增員呢？

　　要知道，中國人壽一家省級分公司的保費(fèi)，可能比近30家壽險(xiǎn)公司的總保費(fèi)還要多，靠的就是機(jī)構(gòu)可以下探至縣鄉(xiāng)村，業(yè)務(wù)員輻射廣。

　　所以，各家險(xiǎn)企每年制定戰(zhàn)略的時(shí)候，都要考慮是否要增設(shè)省分，要在哪里設(shè)立省分？

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責(zé)任編輯：戴菁菁