車險綜改，出現(xiàn)階段性虧損是常態(tài)？

　　來源：保媒聯(lián)盟 

　　繼2020年9月19日車險綜合改革大幕開啟后，銀保監(jiān)會財險部在10月、11月、12月連續(xù)召開多場座談會，對綜合改革的市場政策不斷補充。近4個月的改革，車險市場走向如何？

　　基本目標達成：

　　“降價、增保、提質(zhì)”效果明顯

　　每一次座談會，都對綜合改革工作作出肯定，如市場運行較為平穩(wěn)，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標效果明顯，基本延續(xù)了保費價格下降、手續(xù)費率下降“雙降”和保險金額增長、商車險投保率增長“雙升”的趨勢。

　　一是消費者的車險保費支出明顯下降，其中交強險單均保費858元下降至836元，降幅為2.5%；商車險單均保費2763元下降至2068元，降幅為25.2%；90%的消費者車險保費下降，其中保費下降幅度超過30%的消費者比例達到69%。

　　二是交強險和三責險保額大幅增加，商車險投保率上升，其中交強險保額從改革前的12.2萬元提高到20萬元，三責險平均保額由改革前的92萬元提高到129萬元，車損險投保率由改革前的60%上升至65.6%，三責險投保率由改革前的83.3%上升至88.7%。車損險和三責險的保全、保足在一定程度上緩解了保費下降的壓力。經(jīng)統(tǒng)計，改革后商車險簽單保費同比下降幅度低于單均保費下降幅度3.7個百分點。

　　三是手續(xù)費率大幅下降，當前全國平均手續(xù)費率為11.7%，有效遏制了改革前通過高手續(xù)費進行惡性競爭的市場亂象問題。

　　四是NCD系數(shù)進一步優(yōu)化，消費者獲得更多優(yōu)惠，交強險NCD平均值由0.83下降至0.8，商車險NCD平均值由0.81下降至0.76。

　　五是商車險價格運行整體平穩(wěn)，未出現(xiàn)大起大落情況，全國平均自主定價系數(shù)為0.91，其中新車為1.01。

　　三大問題引關(guān)注：

　　費用出現(xiàn)反彈、貼費套費抬頭、

　　駕乘意外險做手腳

　　座談會指出，當前存在的幾個市場問題仍需重點關(guān)注：

　?、?nbsp;部分地區(qū)的費用水平出現(xiàn)反彈。

　　黑龍江、遼寧、天津、河北、河南、江蘇、湖南、重慶、云南等地區(qū)的費用水平出現(xiàn)明顯上升，局部地區(qū)手續(xù)費率已經(jīng)達到35%-40%。其中，湖南、云南2個地區(qū)自主定價系數(shù)平均值分別為0.821、0.825，在全國屬于較低的地區(qū)，說明這兩個地區(qū)“低價高費”問題比較突出。

　?、?nbsp;部分地區(qū)貼費、套費等違法違規(guī)行為重新抬頭。

　　有的公司通過套取費用支付超報備上限的手續(xù)費來搶奪市場，特別是在新車、營業(yè)貨車、網(wǎng)約車等領(lǐng)域尤為明顯。贈送油卡、話費甚至現(xiàn)金等給予客戶合同以外其他利益的行為也依然存在。還有些保險公司通過理賠端向車商、修理廠等進行利益輸送，變相提高手續(xù)費，違規(guī)手段更為隱蔽，在部分地區(qū)的賠款支出數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常增長。

　　③ 駕乘人員意外險成為違規(guī)費用新來源。

　　2020年9-11月，全國意外險保費分別同比增長18.75%、14.99%、18.6%，部分地區(qū)和機構(gòu)的意外險保費及手續(xù)費出現(xiàn)50%以上的高速增長。市場反映，部分公司通過非車險產(chǎn)品駕乘人員意外傷害保險的高手續(xù)費補貼車險業(yè)務(wù)，嚴重擾亂了車險市場正常的經(jīng)營秩序。

　　綜改展望未來：

　　階段性虧損成常態(tài)，馬太效應(yīng)凸顯

　　結(jié)合綜改后的市場頹勢表現(xiàn)，加之過去幾年行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，下一階段市場主體會加劇分化，競爭力不強的小公司經(jīng)營會更加困難，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速，馬太效應(yīng)凸顯。

　　保媒聯(lián)盟結(jié)合銀保監(jiān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計梳理發(fā)現(xiàn)，2020年11月單月車險保費同比增長率跌破-10%，已連續(xù)兩月負增長；另外，車險年內(nèi)累計總保費收入占產(chǎn)險的份額在60%以下。業(yè)內(nèi)人士認為，這是新一輪車險改革落地后所帶來的影響進一步釋放的結(jié)果，單月同比下降可能在2021年10月后才能扭轉(zhuǎn)。

　　具體來看，2020年前11月車險累計原保費收入7480億元，占產(chǎn)險份額為59.87%，同比降低2.09個百分點。同時，2020年11月當月車險原保費收入653億元，相較2019年11月的737億元，同比降低11.4%，根據(jù)2020年10月當月車險保費同比降低6.4%來看，車險保費已經(jīng)連續(xù)兩個月負增長，且增長率跌破一成。

　　大地財險總精算師陳志堅認為，受9月車險綜合改革的影響，費率大幅下降導(dǎo)致件均保費收入減少，符合車險綜合改革的預(yù)期；也因此，近年各公司在經(jīng)營產(chǎn)險時大力發(fā)展非車險業(yè)務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)險結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，車險保費占產(chǎn)險市場份額進一步降低。

　　其實，車險保費占市場份額降低的趨勢并不是車險綜合改革實施以來才顯現(xiàn)。

　　2018年中國財險市場車險占比67%左右，2019-2020年進一步下降；從美國非車險市場比例來看，車險占比43%左右；從全球角度來看，車險的占比僅30%多。2019年整個車險市場的保費規(guī)模為8000多億，車險保費增速在2013年達到了一個頂峰，之后逐年下降。由此可以預(yù)見，車險綜改在全國的推行對于車險增速都會產(chǎn)生重大影響。

　?。〝?shù)據(jù)來源：大地財險總精算師陳志堅）

　　車險綜改的真正目的是讓消費者受益，即通過市場化的改革提高保障，提高行業(yè)效益。從綜改實施的情況來看，監(jiān)管方面也體現(xiàn)了短期內(nèi)將“降價、增保、提質(zhì)”作為階段性目標。從國際經(jīng)驗來看，改革后出現(xiàn)階段性的虧損，是個常態(tài)。

　　車險綜改后，市場主體會加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經(jīng)營會更加困難，市場傳出有些公司萌生了退出市場的念頭，但這是市場機制下優(yōu)勝劣汰的正常現(xiàn)象，也有利于倒逼其專業(yè)化轉(zhuǎn)型。

　　轉(zhuǎn)型關(guān)鍵詞：

　　差異化、專業(yè)化、特色化

　　從中長期來看，車險市場將走上更加健康發(fā)展的軌道。其中，針對中小公司的競爭壓力，車險綜改明確提出支持中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費用率等監(jiān)管政策，適當降低償付能力監(jiān)管要求。

　　未來，中小保險公司專業(yè)化轉(zhuǎn)型將成為趨勢，但短期挑戰(zhàn)和機遇并存。精勵聯(lián)訊北京信息技術(shù)有限公司董事總經(jīng)理呂曉輝博士給出了一些建議：

可以從渠道、品牌和產(chǎn)品三個維度，在綜改后全新的競爭格局里構(gòu)建新的市場戰(zhàn)略。綜改后，傳統(tǒng)代理渠道將日趨扁平化、專業(yè)化。網(wǎng)電移等直銷渠道、線上中介渠道將迅速發(fā)展。

　　線上流量平臺這一中介渠道的興起，是車險行業(yè)的一把雙刃劍。就英國的經(jīng)驗來談，盡管英國60%以上的消費者買車險的歷程是從比價網(wǎng)站上詢價開始，但僅31%的消費者最終是從比價網(wǎng)站購買，而60%的消費者最終還是選擇了從保險公司的直銷渠道購買車險。線上流量平臺的興起，獲益方是那些新保險公司和中小保險公司，它們自身的品牌不強，與其投資樹立自身品牌，它們選擇了收效更快的借雞生蛋策略。而受損的是那些以直銷，包括專屬代理和網(wǎng)電移等為主要銷售渠道的公司。

　　英國最大的直銷車險公司DirectLine的多品牌戰(zhàn)略，以及美國最成功的車險公司之一Progressive在直銷渠道中的比價功能和“按價定制”功能，對于中國車險公司應(yīng)對這一矛盾都有很好的借鑒意義。

　　這次車險綜改中，最讓人振奮的一點，就是監(jiān)管對于新產(chǎn)品創(chuàng)新的支持。無論是分省監(jiān)管，還是產(chǎn)品報備制度，都能夠更好地支持基于各地市場特色的、快速產(chǎn)品創(chuàng)新。中小車險公司的機會在于，利用自身敏捷的優(yōu)勢快速在細分市場進行創(chuàng)新，創(chuàng)造局部相對優(yōu)勢。

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責任編輯：潘翹楚