原標題：聽說多家險企要退出車險市場？

　　來源：慧保天下

　　不同尋常的2020年，已經翻篇兒

　　很懷念、不留戀的一年

　　魔幻、沖突、變革、灰犀牛、黑天鵝，都屬于它

　　9.19是車險人的紀念日，是新舊時代的分割線

　　有人向左，棄車險而去，退出中有留戀

　　有人向右，守車險陣地，堅守中有無奈

　　傳聞多家公司要退出車險市場？

　　車險綜改持續(xù)深入，市場陣痛不斷，與此同時，“X家財險公司將要退出車險市場”的傳言在坊間廣為流傳，在不同的傳言版本中，“X”所代表的數字大小不同，細問之下，也沒人說得全究竟是哪幾家公司要退出車險市場。

　　仔細打聽之下，發(fā)現(xiàn)確有公司選擇退出車險市場，不過不是全部退出，而是有選擇性的局部退出。

　　車險綜改深入，部分地區(qū)，尤其是城市型地區(qū)面臨尷尬的競爭局面，經營成本、市場費用居高不下；市場集中度高，發(fā)展深度和廣度受限，成為一些公司戰(zhàn)略調整、局部退出的第一選項。

　　這些退出動作都是悄無聲息進行的，有業(yè)內人士一語道破玄機：“一些地區(qū)經營車險業(yè)務的公司，如果顯示車險保費收入很低，基本就可以視為退出當地市場了，但對于這種事情，一般保險公司不會進行正式‘官宣’的，因為一旦改變主意了，還可以悄無聲息的殺回來?！?/p>

　　以北京市場為例，1-11月，經營車險業(yè)務的共48家主體，車險保費收入228億元，人保獨得90億元，人保、平安、太平洋和國壽財四家公司分走200億元保費，集中度高達92.6%。留給其余44家主體的保費只有28億元，保費收入低于1000萬元的有12家主體，不乏老公司的面孔，永誠、安盛天平、國任財險，在北京市場僅錄得百萬量級的車險保費，應該是主動調整方向，戰(zhàn)略性的放棄部分市場的結果。

　　與北京類似，上海市場231億元的車險業(yè)務，前四家分走189億元，集中度也到了82%；深圳市場184億元的車險，前四家分走155億元，集中度到了84%。

　　綜改進程中，當大象喊出“中心城市保衛(wèi)戰(zhàn)”的口號時，中小型險企還繼續(xù)在四戰(zhàn)之地沖鋒？退避三舍是不是自保的最優(yōu)選項？

　　看看費改的先行地區(qū)陜西省，集中度倒是美麗很多，讓中小公司找到了一些存在感，前四家集中度只有67%。問題在成本方面，綜合賠付率71%，大有一騎絕塵之勢；至于綜合費用率，報表數是32%，看上去很美。

　　虧損是常態(tài)，有大型公司成本率已突破110%，有中型公司接近115%，小型公司最高的成本率為147%。做一塊保費，虧五毛，劃算不？

　　我們發(fā)現(xiàn)，亞太財險在陜西只錄得100萬元車險保費，自商車費改后，公司就逐步戰(zhàn)略性的退出了陜西車險市場。

　　有選擇的退出局部市場，這是公司的選擇，或許也正是未來小公司的必然趨勢。

　　車險地位在下降

　　車險綜改落地后，車險保費收入在以肉眼可見的速度下降：

　　2020年1-9月，車險保費收入6208億元，同比增速5.0%；

　　2020年1-11月，車險保費收入7480億元，同比增速2.3%；

　　通過這組數據，有沒有感覺到，車險的敗退和掙扎？

　　2020年全年國內車險保費基本能維持微增長態(tài)勢，但2021年負增長已經安排妥當。

　　慢增長之下，車險業(yè)務占比已經從2019年的62.9%下降至2020年前11個月的59.7%。

　　從具體的公司來看，已經有60多家經營車險業(yè)務的公司，車險業(yè)務占比中樞整體下移。合眾財險和華海財險的車險業(yè)務占比超過90%，車險占比較低的則有十幾家之多。

　　表1 車險業(yè)務占比分布情況表

　　2019年，車險占比在70%-90%的公司，都悄咪咪、暗戳戳的把車險占比降下來了。大體有兩類，一類是被動下降，總體業(yè)務負增長，車險業(yè)務負增長幅度更大；另一類是主動調整，總體正增長，非車險對車險進行有效替代。

　　國任財險和富德財險，兩家公司全險種整體增速超過20%，車險業(yè)務占比從2019年的七八成降至2020年的六成以內，綜改對公司的沖擊正在逐步下降，非車險的緩釋作用在2021年和2022年將會顯現(xiàn)。

　　想說退出，不容易

　　綜改之后，車險業(yè)務變成了爐火里的芋頭，拿著燙手，不拿還真餓。

　　渠道變革。綜改之后，費用空間是被壓降的，傳統(tǒng)依賴費用的打法難以為繼，直銷渠道快速崛起。2020年前9個月，傳統(tǒng)直銷、新渠道直銷、電網銷渠道統(tǒng)統(tǒng)啞火，都是兩位數負增長。9月之后，驚天大逆轉，傳統(tǒng)直銷渠道近乎翻倍的增長，電網銷渠道負增長幅度僅為10%，明顯優(yōu)于其他傳統(tǒng)渠道。有渠道的回歸，也有未來的趨勢。

　　中小公司沒流量、沒技術、沒品牌、沒錢，做直銷難度系數堪比跳水動作“5156B（跳水運動中的高難度動作，即“向前翻騰兩周半轉體三周屈體”）”。只能依賴代理渠道，綜改后，代理渠道費用給不給？給了，自己巨虧；不給，沒業(yè)務……難。

　　成本管理。綜改后，車險定價的小伙伴有沒有肝兒顫？嚯，這出險頻率、這賠付率，蹭蹭的就竄上來了。賠付成本上漲是立竿見影的，上升周期會持續(xù)。費用的下降是困難的，市場回歸理性不是分分鐘的事兒，管理層有規(guī)模沖動，股東爸爸有錢虧，人傻錢多的事兒行業(yè)見多了；保費規(guī)模下降，固定費用分攤更加困難，“六穩(wěn)六?！敝虏萌艘膊缓线m啊，對費用率會產生向上的推力。

　　根據大中型險企交流，保單年賠付率已經突破設定的75%，新單成本率已經破百。于小型公司而言，業(yè)務選擇、定價技術、費用分攤，皆不占優(yōu)勢。選擇業(yè)務，控制成本，那么業(yè)務大幅負增長；不選擇，來者通吃，報表承受不了……難。

　　新車業(yè)務。新車市場蛋糕快速膨脹的時間窗口已經關閉，未來是階段性的爆發(fā)增長，常態(tài)化的微增長，掌握在4S店手中的新車資源非常稀缺，他們必將優(yōu)先提供給送修資源豐富的大型險企，即使百億規(guī)模的中型公司，在新車市場估計也占不到什么便宜。中小型公司競爭的主戰(zhàn)場是舊車市場，做存量的維系和轉保的爭奪。

　　做點啥呢？

　　既然車險千難萬難，退出是不是就海闊天空了？

　　退出車險了，機構隊伍還在啊，做點啥業(yè)務呢？

　　農險業(yè)務——那是你想做就能做的？要有機構、有資質；

　　財產險業(yè)務——大業(yè)務都要招標啊，小公司連入場券都沒有啊；

　　健康險業(yè)務——做大病，血虧血虧的，還不一定能分得到羹；做商業(yè)，流量成本扛得住么？

　　保證險業(yè)務——你做做試試，試試就知道了，假金條、假保函，夠坑?。?/p>

　　意外險業(yè)務——互聯(lián)網渠道那敲骨吸髓大法，費用率咋不上天呢？

　　左看右看，上看下看，車險業(yè)務不能放棄啊。有底氣放棄車險業(yè)務的公司屈指可數，千萬別聽他們瞎忽悠。車險市場的生態(tài)，短期內會有公司退出，但一定是有退路有選擇的公司，其他公司大概率依然在市場中尋找自己的存在和平衡點。

　　致敬車險條線的小伙伴們！無論左右，唯愿2021年，保持熱愛、共赴山海。

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責任編輯：戴菁菁