走到變革十字路口中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)，究竟應(yīng)該何去何從？

埃森哲最新發(fā)布的報(bào)告，給出了“破局制勝之道”的建議。

埃森哲指出，行業(yè)步入困境早已預(yù)兆內(nèi)在不可逃避的變革需求，如今更受疫情和車險(xiǎn)綜改推動(dòng)，面臨背水一戰(zhàn)的境地。從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角來(lái)看，世界保險(xiǎn)業(yè)繼續(xù)東移，中國(guó)市場(chǎng)被視為將在2030年接替美國(guó)成為世界第一大保險(xiǎn)國(guó)，戰(zhàn)略機(jī)遇巨大；但在中短期，由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、科技應(yīng)用浪潮迭起、商車市場(chǎng)本身變革以及國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)改革加速，財(cái)險(xiǎn)公司如果不能主動(dòng)改變過(guò)度依賴車險(xiǎn)、不能根據(jù)經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)做出戰(zhàn)略調(diào)整、不能借助科學(xué)技術(shù)的力量提升業(yè)務(wù)水平，就會(huì)在這次殘酷競(jìng)爭(zhēng)中慘遭歷史淘汰。

誕生更新升級(jí)的需求

或許，主動(dòng)破局才有突圍而出的可能。埃森哲認(rèn)為，新常態(tài)之下原先的行業(yè)將誕生更新升級(jí)的需求，為中國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)新生機(jī)。

例如，人們的出行交通需求不會(huì)消失、新能源汽車異軍突起，令原有的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)新機(jī)會(huì)，思路可由“從車”向“從車+人”轉(zhuǎn)換，充分挖掘“車+非車”產(chǎn)品組合，打造一站式服務(wù)平臺(tái)。

財(cái)富增長(zhǎng)及健康意識(shí)的覺(jué)醒，帶動(dòng)健康險(xiǎn)快速增長(zhǎng)并催生構(gòu)建新的健康行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，從社保出發(fā)構(gòu)建醫(yī)保+商保一體化發(fā)展布局，創(chuàng)建全流程的線上線下健康管理及醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)。

應(yīng)糧食安全、以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)下的戰(zhàn)略要求，農(nóng)險(xiǎn)在政策紅利之下迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇，可以打造更有地域特色的產(chǎn)品，建設(shè)全方位、多層次的風(fēng)險(xiǎn)保障，利用科技創(chuàng)新提升精準(zhǔn)承保和理賠。

此外，新能源、新健康、新農(nóng)業(yè)等經(jīng)濟(jì)新勢(shì)力正悄然崛起，服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的財(cái)險(xiǎn)行業(yè)，也應(yīng)借十四五規(guī)劃開(kāi)局之際提前準(zhǔn)備、前瞻謀篇，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)轉(zhuǎn)型并在結(jié)構(gòu)調(diào)整中獲得生存，在生存中實(shí)現(xiàn)全新發(fā)展。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化漸趨明朗

值得一提的是，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化漸趨明朗。

埃森哲指出，作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，車險(xiǎn)常年占據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)大半江山。但近年來(lái)，隨著機(jī)動(dòng)車輛保有量增速的下滑和商車費(fèi)改的推廣，車險(xiǎn)的保費(fèi)增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)保費(fèi)增速?gòu)?014年的15%以上逐步下降到2019年的年增速不足5%；車險(xiǎn)保費(fèi)占比從2017年開(kāi)始呈下降趨勢(shì)，自2018年比重跌破70%后，2020年上半年進(jìn)一步降至57%。在2020年車險(xiǎn)綜改進(jìn)一步讓利消費(fèi)者后，車險(xiǎn)保費(fèi)收入預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下滑，車險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)龍頭險(xiǎn)種正面臨低增速甚至負(fù)增速的壓力。

另一方面，非車險(xiǎn)迎來(lái)發(fā)展大機(jī)遇，其中健康險(xiǎn)和農(nóng)險(xiǎn)成為近年增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年非車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，保費(fèi)占比逐步增加，2020年上半年農(nóng)險(xiǎn)和健康險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模和同比增速均位列第一和第二。

因此，埃森哲強(qiáng)調(diào)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化漸趨明朗，車險(xiǎn)比重下跌、非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)崛起的趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。但盡管如此，車險(xiǎn)仍會(huì)在相 當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)重要地位。同時(shí)與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相比，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要更高的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、開(kāi)拓能力、精算 定價(jià)能力和生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建能力。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同的細(xì)分行業(yè)趨勢(shì)，預(yù)先發(fā)掘新的業(yè)務(wù)機(jī)遇，并提前制定應(yīng)對(duì)策略。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《加快財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案2020-2022》提出，“至2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到1.7萬(wàn)億，保險(xiǎn)深度需達(dá)到1.5%，保險(xiǎn)密度到1200元，98%以上的公司監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到B級(jí)以上，努力實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)合理、功能完備、治理科學(xué)、競(jìng)爭(zhēng)有序的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)體系”?？梢?jiàn)，相較于 保險(xiǎn)公司面臨的短期業(yè)績(jī)壓力，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)本身長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿V闊，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升發(fā)展質(zhì)量是財(cái)險(xiǎn)公司面臨的更重要課題。

（作者：李致鴻 編輯：馬春園）