原標(biāo)題：起底惠民保：3年鋪滿140城，45家保險公司競相參與，三種命運誰主沉??？

　　來源：慧保天下

　　2015年起源于深圳，2019年向周邊廣州、珠海、海南等地推廣，2020年以來共有70多款新產(chǎn)品推出，平均每周兩款——惠民保，已經(jīng)成為保險業(yè)的“當(dāng)紅炸子雞”。

　　低至百元以內(nèi)的保費，高至百萬的保額，尤其是可帶病投保，成為惠民保吸引消費者投保的利器，據(jù)統(tǒng)計，惠民保覆蓋城市達(dá)到140個，已有超過2000萬人投保，保費收入超過10億元。

　　然而，伴隨著高歌猛進(jìn)，冒用政府名義宣傳、惡意壓價競爭等問題開始出現(xiàn)，監(jiān)管于是出手。11月20日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的通知（征求意見稿）》，要求各公司反饋在開展惠民保業(yè)務(wù)過程中的問題并進(jìn)行引導(dǎo)規(guī)范，其中要重點查處，保障方案缺乏必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；參與惡意壓價競爭、冒用政府名義進(jìn)行虛假宣傳、騙取醫(yī)療保險基金等違規(guī)行為。

　　與此同時，部分地方醫(yī)保部門作為重要參與方，也開始出手對該類業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。

　　監(jiān)管部門、醫(yī)保部門態(tài)度毫無疑問將在很大程度上左右惠民保未來命運：是保持純商業(yè)保險的定位，還是走“社商融合”路線，甚至是在醫(yī)保局等單位的強力介入下，成為第二種由商業(yè)保險公司經(jīng)辦的“大病保險”？

　　銀保監(jiān)會的意見已經(jīng)出爐，醫(yī)保局的表態(tài)還會遠(yuǎn)嗎？值此關(guān)鍵節(jié)點，“慧保天下”特梳理2015年以來惠民保發(fā)展歷程及現(xiàn)狀，對其進(jìn)行詳解，以饗廣大讀者。

　　01

　　3年時間鋪滿百城，單月新增產(chǎn)品近20款，惠民保進(jìn)入爆發(fā)期

　　2015年，深圳市率先推出“重特大疾病補充醫(yī)療保險”，采取了“個人賬戶劃扣+企業(yè)團(tuán)體投保+個人自愿繳費”模式，成為惠民保類產(chǎn)品的雛形，憑借著醫(yī)保個人賬戶劃扣、價格低廉等優(yōu)勢，當(dāng)年參保人數(shù)達(dá)到264萬。得益于深圳市政府和醫(yī)保局等部門的大力推動，2019年參保人數(shù)達(dá)到750萬人，覆蓋全市基本醫(yī)療保險參保人總數(shù)的50.4%，定價也從最初的18元漲到2020年的30元。

　　2019年，江蘇南京以及廣東珠海、廣東廣州、海南4地先后上線惠民保產(chǎn)品，惠民保開始走出深圳，除了平安之外，中國人壽、泰康在線等公司主體開始參與其中。

　　*2019年南京惠民健康保險承保公司為平安健康，2020年更替為泰康在線

　　隨后在2020年的1-5月，又有幾個城市陸續(xù)推出，但此時加上此前的珠海、南京等，推出惠民保產(chǎn)品的城市數(shù)量也不過10個。

　　惠民保真正遍地開花還是從2020年6月份開始。2020年6月，四川成都、德陽和湖南長沙三地惠民保幾乎同一時間上線，9月份在全國推出惠民保產(chǎn)品的城市一度更是達(dá)到19個。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有廣東、浙江、江蘇、四川、福建、貴州、湖南、海南、廣西、湖北、重慶、安徽、河南、山東、北京、山西、天津、河北、遼寧、黑龍江以及寧夏共21個省（直轄市、自治區(qū)，下同）近80款產(chǎn)品，覆蓋城市數(shù)量近140個。

　　熱潮之下，入局的保險公司主體數(shù)量也大大增加，從最初的平安、國壽逐步擴(kuò)展到45家機(jī)構(gòu)，其中人保財險獨自承?；騾⑴c承保20個城市最多，占比達(dá)到1/4，平安養(yǎng)老和國壽財險分別參與19個、13個地區(qū)，位列第二第三，如大地財險、國寶人壽、北京人壽等中小險企也紛紛投身其中，足見惠民保之火熱。

　　02

　　醫(yī)保基金壓力增加，健康保障需求激增，政策引導(dǎo)等多因素助推惠民保走向浪頭

　　惠民?；馃岬谋澈?，一方面是健康保障需求不斷增長，另一方面也是得益于國家政策層面的助推。

　　2020年年初，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，完善健康保險產(chǎn)品和服務(wù)。力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元。支持商業(yè)保險機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保服務(wù)和醫(yī)保控費，完善大病保險運行監(jiān)管機(jī)制等。

　　2020年3月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》要求，明確到2030年底，全國將建成以基本醫(yī)療保險為主體，醫(yī)療救助為托底，補充醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險、慈善捐贈、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。

　　兩個文件都指向了同一處——健康險大有可為。同時，隨著老齡化速度的加快，基本醫(yī)?；鸬膲毫σ苍絹碓酱?，亟待多層次醫(yī)療保障制度來補充緩解，商業(yè)健康險成為不二選擇。

　　據(jù)國家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全年基本醫(yī)療保險基金總收入、總支出分別為2.33萬億元（增速10%）、1.99萬元（增速13%），雖然年末累計結(jié)存2.69萬億元仍較2018年增長了6000億元，但支出增速仍高出收入增速3個百分點。且隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，醫(yī)?；鸬幕I資壓力也將不斷增加。

　　財政部部長劉昆曾表示，我國醫(yī)保基金可持續(xù)壓力加大，醫(yī)療費用快速增長給醫(yī)?；鹌椒€(wěn)運行帶來較大壓力，2017年職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鸱謩e有一些統(tǒng)籌地區(qū)出現(xiàn)當(dāng)期赤字，個別統(tǒng)籌地區(qū)甚至出現(xiàn)歷年累計赤字。

　　此外，2020年爆發(fā)的疫情，更加刺激了人們的健康保障需求，購買健康險欲望空前擴(kuò)大。有需求就有市場，保險公司也熱情高漲，一拍即合。于是，2020年即使是在保險業(yè)整體增速放緩的背景下，健康險仍然一枝獨秀，保持著兩位數(shù)增速。

　　商業(yè)健康險持續(xù)快速增長，近年來行業(yè)相繼創(chuàng)造出百萬醫(yī)療險、特藥險等新型健康險產(chǎn)品，在經(jīng)辦基本醫(yī)保、大病保險方面的經(jīng)驗也日益豐富，而“惠民?！眲t是這些經(jīng)驗之上的進(jìn)一步創(chuàng)造。就產(chǎn)品特征而言，其結(jié)合了百萬醫(yī)療險、特藥險的特征，就運營而言，則結(jié)合了經(jīng)辦基本醫(yī)保以及大病醫(yī)保的經(jīng)驗——充分借助政府背書，降低宣傳、銷售費用，以此進(jìn)一步降低產(chǎn)品價格。

　　當(dāng)然，近年來，行業(yè)積累的線上化運營服務(wù)能力也在該險種的發(fā)展中起到了關(guān)鍵性的作用。

　　多種因素的疊加，將惠民保推向了爆發(fā)。

　　03

　　深圳成都淄博北京參保人數(shù)過百萬，西部僅有寧夏銀川一款，多公司共保趨勢明顯

　　雖然承保公司不一，各地保障責(zé)任、報銷比例等方面也不盡相同，但低保費、高保額、可帶病投保、與醫(yī)保銜接組成了惠民保的基本特征。

　　截至目前，納入統(tǒng)計的約80款產(chǎn)品中，有61款產(chǎn)品定價分布在50-80元之間（有階段計費的取最低保費），占比達(dá)到75%；高于100元的有3款，珠海大愛無疆190元、平安佛醫(yī)保185元、豫健保許昌版100元；而低于30元的僅有5款。保額則分布在100-300萬元之間。

　　在繳費方式上，絕大多數(shù)城市惠民保都需要參保人自己繳費，而僅有廣州深圳、廣東珠海、江蘇南通和面向山東全省的齊魯保等個別產(chǎn)品可從個人醫(yī)保賬戶進(jìn)行抵扣購買。

　　從地區(qū)分布看，惠民保產(chǎn)品分布明顯呈現(xiàn)出東多西少、南多北少的特征。南方省份占據(jù)12個之多（廣東、浙江、江蘇、四川、福建、貴州、湖南、海南、廣西、湖北、重慶、安徽），中部及北部地區(qū)8個（河南、山東、北京、山西、天津、河北、遼寧、黑龍江）、西部地區(qū)僅有寧夏1個。各省份內(nèi)部的表現(xiàn)也不盡相同，如發(fā)源地發(fā)廣東省目前共推出12款產(chǎn)品，為各省之最，江蘇省內(nèi)惠民保產(chǎn)品數(shù)量也達(dá)到9款。

　　從模式看，目前落地的城市惠民保項目中可分為政府主導(dǎo)型、政府指導(dǎo)型以及純商業(yè)經(jīng)營型。

　　在有政府機(jī)構(gòu)參與的項目中，除了醫(yī)保局外，可能還涉及到地方開發(fā)區(qū)管委會、金融工作局、大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局、衛(wèi)健委、銀保監(jiān)（分）局、民政局、扶貧辦等多個各職能部門。

　　政府機(jī)構(gòu)的參與度與產(chǎn)品定價合理度、參保率往往息息相關(guān)。據(jù)國泰君安分析師劉欣琦統(tǒng)計，當(dāng)前由政府部門主導(dǎo)的惠民保產(chǎn)品占比為21%，政府指導(dǎo)項目占比53%，政府未主動參與項目占比26%。

　　除了政府機(jī)構(gòu)外中，惠民保產(chǎn)品開發(fā)中，也往往會牽涉鎂信健康、思派健康、圓心惠保等第三方機(jī)構(gòu)，或是微保等保險中介平臺。如豫健保選擇微保獨家合作、安徽亳州保是泰康在線聯(lián)合京東健康等機(jī)構(gòu)，天津津惠保則是由圓心惠保、英大長安保險經(jīng)紀(jì)共同參與。

　　從參保人數(shù)看，截至目前，全國惠民保產(chǎn)品參保人數(shù)超過2000萬人，廣東、四川、浙江、江蘇四省27地合計參保人數(shù)近1900萬，占到全國參保人數(shù)的80%以上。其中深圳、成都、淄博、北京四個城市參保人數(shù)在百萬級。

　　值得注意的是，山東淄博是在參保人數(shù)超百萬的城市中唯一一個人口在千萬以下的非超大城市，參保率達(dá)到28%。其余各城市未對具體的參保數(shù)據(jù)進(jìn)行公布。

　　從承保機(jī)構(gòu)數(shù)量看，惠民保呈現(xiàn)由一家險企單獨承保到多家公司共保的演變趨勢。2020年前8月推出的24款產(chǎn)品中，僅有6款為兩家及以上公司共同承保，11月份以后推出的產(chǎn)品中，共保體及參與組成共保體的保險公司數(shù)量也越來越多，其中尤以山東淄博期齊惠保和河南豫健保組成共保體的保險公司最多，達(dá)到11家。

　　04

　　問題顯現(xiàn)：惠嘉保上線月余匆匆下架，競爭加劇亂象凸顯，銀保監(jiān)會出手規(guī)范

　　火熱之際更需要冷思考，惠民保的火熱同樣伴隨著許多問題的出現(xiàn)。其中談?wù)撦^多的，就是其低保費、高保額、可帶病投保的模式，是否長期可持續(xù)。

　　一般認(rèn)為，當(dāng)參保率達(dá)到80%時，惠民保才有機(jī)會盈虧平衡。但就目前來看，僅僅廣東、四川、浙江、江蘇四省參保人數(shù)較多，淄博、北京兩個百萬參保地區(qū)參保率也不過在30%以內(nèi)，多數(shù)地區(qū)參保率甚至更低。同時，多地惠民保在產(chǎn)品說明中表示“明年會根據(jù)今年項目的運作以及服務(wù)情況考慮投保政策和費率”，意味著價格和保障內(nèi)容都可能會變化。2020年9月，上線僅一月有余的嘉興惠嘉保匆匆下架，或許只是一個開始。

　　另一問題是，當(dāng)一個城市出現(xiàn)多個惠民保產(chǎn)品時的惡意競爭問題。截至目前，已有東莞、寧波、鹽城、福州、廈門、長沙、亳州、北京、天津9個城市出現(xiàn)了不止一款惠民保產(chǎn)品。若算上一些省份推出的覆蓋全省版本，重疊數(shù)量更多，競爭也就更為激烈。

　　如寧波的第三款惠民保產(chǎn)品“寧波工惠?！蓖瞥鰰r，寧波銀行宣布出資3000萬補貼銀保渠道投?？蛻裘咳?0元，其爭奪客戶的決心可見一斑。其他城市也有類似表現(xiàn)，如近日在北京鋪天蓋地宣傳的北京京惠保，投保人數(shù)已達(dá)到百萬，而另一款由360保險聯(lián)合7家保險公司推出的北京城惠保則幾乎銷聲匿跡。

　　國家金融與發(fā)展實驗室保險與發(fā)展研究中心主任閻建軍表示，針對同一城市有多個城市定制普惠險的，建議構(gòu)建相關(guān)部門會商機(jī)制，同一時期只上線一個產(chǎn)品，保險公司以共保體方式承保，降低不同競爭主體的保險公司排除既往癥患者的沖動。

　　冒用政府名義的問題也時有出現(xiàn)。政府背書很大程度上影響著參保率，冒用政府名義進(jìn)行虛假宣傳就曾真實發(fā)生。2020年6月，由泰康養(yǎng)老推出的長沙星惠保上線宣傳稱由當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)指導(dǎo)出臺，但隨后長沙醫(yī)保局回應(yīng)道，未對星惠保進(jìn)行任何業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　對于種種市場亂象，銀保監(jiān)會已經(jīng)開始有所行動，其近期下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的通知（征求意見稿）》中就提到，將重點查處惠民保產(chǎn)品存在的問題，包括：

　　保障方案缺乏必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；未按規(guī)定使用備案產(chǎn)品或未及時報告保障方案；參與惡意壓價競爭；違規(guī)支付手續(xù)費；夸大宣傳、虛假承諾、誤導(dǎo)消費者；拖賠惜賠；利用不正當(dāng)手段套取、騙取醫(yī)療保險基金；冒用政府名義進(jìn)行虛假宣傳；泄露參保人信息或擅自用于其它用途等。

　　05

　　熱情高漲VS淡然處之，不同地方醫(yī)保狀況或決定惠民保不同命運

　　在支持和爭議同樣高漲的情況下，政府部門的態(tài)度就顯得十分重要，特別是銀保監(jiān)系統(tǒng)作為監(jiān)管機(jī)構(gòu)、醫(yī)保局作為關(guān)鍵參與角色，其態(tài)度很大程度上決定了惠民保的未來發(fā)展：是保持純商業(yè)保險的定位，還是走社商融合路線，甚至是在醫(yī)保局等單位的強力介入下，成為第二種商業(yè)保險公司經(jīng)辦的“大病保險”？

　　目前的情況來看，銀保監(jiān)會對此類業(yè)務(wù)持肯定態(tài)度。前文提到的《征求意見稿》中，銀保監(jiān)會要求險企結(jié)合當(dāng)?shù)靥攸c，合理預(yù)估參保人數(shù)規(guī)模、向?qū)俚劂y保監(jiān)機(jī)構(gòu)報告保障方案，科學(xué)合理定價等，目的是“規(guī)范保險公司定制醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，切實提高參保群眾的保障水平，促進(jìn)長期穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展”。

　　醫(yī)保局方面，雖然國家醫(yī)保局暫無文件規(guī)定下發(fā)，但部分地方醫(yī)保局已有所行動。

　　2020年5月，成都醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)健康保險發(fā)展完善多層次醫(yī)療保障體系的指導(dǎo)意見》，強調(diào)要充分認(rèn)識發(fā)展社商融合型普惠式健康保險對于建設(shè)完善多層次醫(yī)療保險體系的重要意義，將發(fā)展健康保險列入工作計劃，做好配合推廣工作，并明確以下核心內(nèi)容：

　　堅持健康保險是多層次醫(yī)療保障體系重要組成部分的定位，發(fā)展補位性強、銜接順暢的健康保險產(chǎn)品，建立與基本醫(yī)療保險運行機(jī)制相適應(yīng)的服務(wù)管理模式，降低商業(yè)保險的運營成本，強化醫(yī)療保險與健康保險保障責(zé)任的過渡連接。

　　支持產(chǎn)品開發(fā)。產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)主體在確保數(shù)據(jù)安全前提下，可使用醫(yī)保數(shù)據(jù)開展產(chǎn)品設(shè)計和校驗，提升健康保險產(chǎn)品的針對性。設(shè)計成熟且符合本指導(dǎo)意見基本原則的產(chǎn)品，需提交市醫(yī)療保障局留檔。

　　協(xié)助提升服務(wù)能力。產(chǎn)品支付結(jié)算服務(wù)平臺接入成都政商一體化結(jié)算平臺，實現(xiàn)“一站式”結(jié)算，降低產(chǎn)品運維成本，提升群眾感知度和滿意度。

　　當(dāng)然，也不是所有城市都對惠民保趨之若鶩。在浙江已經(jīng)推出6款惠民保的情況下，近日，浙江金華醫(yī)保局黨組書記明確表示，“金華不打算推行惠民?！薄?jù)了解，浙江金華在全國首創(chuàng)的“選繳保費法”大病保險特色模式，人均籌資水平高于全國平均水平。具體是在大病保險基本保費繳納50元的基礎(chǔ)上（2020基本保費調(diào)整為75元），由個人自愿選檔繳費（選繳保費），每份100元，最多可繳納3份。相應(yīng)可提高報銷待遇，最終實現(xiàn)提高保障水平的目的。提高大病保險的籌資水平之后，惠民保似乎也就沒有了太多的用武之地。

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責(zé)任編輯：潘翹楚