原標題：8000億車險驟降20%？綜改前夜眾生相：大公司狂砍中介，小公司坐等政策

　　來源：慧保天下

　　9月2日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布最終版《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，確定于9月19日正式實施車險綜合改革。屆時，新的車險條款、新的費率正式切換，監(jiān)管向消費者承諾的“價格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”也將逐漸顯現(xiàn)。

　　事關(guān)全國2.6億輛車、財產(chǎn)險公司63%的保費，這次車險綜合改革注定將改寫財險市場格局；時間緊、任務(wù)重，目前幾乎所有經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財險公司都已經(jīng)將應(yīng)對車險綜合改革作為了首要任務(wù)來抓。

　　9月9日，車險綜合改革倒計時10天，市場備戰(zhàn)車險綜合改革進行到哪一步了？都遇到了哪些問題？對于未來又有哪些預(yù)期？慧保天下訪問不同機構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士，傾聽一線聲音，了解車險備戰(zhàn)情況。

　　面對10天后即將正式開展的車險綜合改革，不同體量機構(gòu)的人士雖然都表示“很忙”，但具體感受截然不同，大型公司胸有成竹，正準備借此次車險綜改賦予的險企差別定價的機會強力“去中介”；中型公司茫然若失，前期改革力度不足，車險業(yè)務(wù)、中介業(yè)務(wù)占比高的險企更感脊背發(fā)涼；小型險企手足無措，在《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》中，監(jiān)管明確將給予中小險企一定的政策傾斜，然而這些政策還沒出臺，車險綜合改革就要率先落地了，似乎只剩坐等被大型公司擠占本就不多的市場份額……

　　總公司

　　各項工作緊鑼密鼓推動，預(yù)判改革前期市場將以激進費用政策為主，監(jiān)管因素成最大變量

　　車險綜合改革將近，各財險公司總部都一派熱火朝天的景象，一句話“忙瘋了”。

　　車險部、理賠部、客服部、信息技術(shù)部……多個部門赤膊上陣。

　　各系統(tǒng)開發(fā)測試、各層級培訓(xùn)、費率測算、定價方案、備案準備、各項管理制度變更、應(yīng)急預(yù)案、宣傳準備……相關(guān)工作計劃已經(jīng)列出了上百項，打印出來，都有幾十頁之多。

　　一家險企的培訓(xùn)課程表也已經(jīng)密密麻麻排滿：車險條款及實務(wù)培訓(xùn)、新風險報價系統(tǒng)使用培訓(xùn)、新費率表填報要點培訓(xùn)、渠道應(yīng)對策略培訓(xùn)、客服部應(yīng)對策略培訓(xùn)……

　　各項工作穩(wěn)步推進的同時，也還有諸多問題有待解決：車險綜改強調(diào)服務(wù)，服務(wù)政策如何制定？針對不同客戶的差異化服務(wù)該如何開展？收費抑或不收費，該如何區(qū)分？私家車一人一車一價的評分報價策略和落地如何實施……

　　作為大部分財險公司最重要的業(yè)務(wù)來源，此次車險綜合改革，注定影響深遠，對于大部分險企而言，也沒有任何不重視的理由。

　　就各項相關(guān)準備工作而言，盡管忙碌，但整體方向是明確的；市場雖然不確定，但結(jié)合以往改革的經(jīng)驗，各公司也能做出一定的預(yù)判：改革前期，“激進”仍將是市場的主基調(diào)。

　　按照此次車險綜合改革的頂層設(shè)計，改革后，商業(yè)車險產(chǎn)品設(shè)定附加費用率上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%，費用空間被大幅擠壓，留給險企費用競爭的余地也因此被大幅擠壓，但這并不能阻擋險企利用改革窗口期搶占市場份額的決心。基于此，為避免落后，很多公司總部在向分支機構(gòu)下達指令時都會要求保持“激進”。

　　“雖然改革后賠付率會上升，附加費用率會下降，但不同地區(qū)市場情況差異很大，對于一些承保利潤空間較大的區(qū)域，在報價和費用政策上還是要保持適度激進?！?/font>

　　最大的不確定因素還是來自于監(jiān)管：改革后的監(jiān)管尺度會是怎樣？報行合一、閾值監(jiān)管究竟會怎么管？近兩年，因為違背“報行合一”等政策，監(jiān)管先后叫停上百家分支機構(gòu)的車險新業(yè)務(wù)，給市場留下深刻印象。

　　尤其是銀保監(jiān)會正推進屬地監(jiān)管，各地方銀保監(jiān)局權(quán)力進一步增強，各局理解不同、尺度不同，險企各地分支機構(gòu)必須各自去體會、適應(yīng)，一些公司在要求各地機構(gòu)擬定費用政策前，也必須要考慮當?shù)氐膱笮泻弦徽摺?/p>

　　“混亂”是不少業(yè)內(nèi)人士對于改革初期市場情況的預(yù)判，一方面是由于各公司相對激進的費用政策，另一方面也是因為各局的監(jiān)管尺度不一。“對于自主系數(shù)，有的局管的嚴，有的局管的不嚴，估計報價會比較混亂?！?/font>

　　大公司

　　提前布局轉(zhuǎn)型，借力使力將加速“去中介”，部分中介或轉(zhuǎn)向壽險

　　面對車險綜合改革，A顯得非常從容，他個人發(fā)自內(nèi)心地希望車險綜合改革早日落地，這不僅僅因為他就職于頭部財險公司，更重要的是，他已經(jīng)提早做好了準備。

　　2020年初，他就已經(jīng)咬牙砍掉了所有的高費用的、經(jīng)代渠道車險業(yè)務(wù)，推動公司全面向非車險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，過程很艱難，負面影響當然也不小——原有車險業(yè)務(wù)出現(xiàn)了很大缺口，短時間內(nèi)難以彌補，“沒有辦法，原來的模式?jīng)]法玩了，死路一條?！?/font>

　　車險綜合改革臨近，他現(xiàn)在最主要的工作就是推廣直銷渠道，包括電銷、網(wǎng)銷、交叉銷售等，擴大和消費者的直接聯(lián)系——換句話說，就是“去中介”。

　　財險行業(yè)喊”去中介“的口號喊了多年，但在此次車險綜改才迎來真正的機會。根據(jù)相關(guān)政策，商業(yè)車險保險費=基準保費×費率調(diào)整系數(shù)。其中，基準保費=基準純風險保費/（1-附加費用率）；費率調(diào)整系數(shù)=無賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。另根據(jù)《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，自主定價系數(shù)浮動范圍將逐步放開，第一步，將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65至1.35，第二步，才適時完全放開。

　　“此次費改的核心就是低價低費用，高價高費用，這給了保險公司差別定價的機會，公司‘去中介’的策略才能得以正式落地。相對于中介渠道，直銷渠道價格更低，信息透明的情況下，客戶一定會更傾向于通過價格低的渠道來投保?！盇如此表示。

　　他承認，車險綜改，注定會讓部分中介陷入困境，甚至從市場上消失。“沒有車輛后期服務(wù)的中介基本沒法玩了，部分專業(yè)代理和經(jīng)紀公司會逐步退出車險市場；保險公司做車險業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員估計也會變少，因為保費少了，他們的收入會下降，原來還可以依托代理公司或經(jīng)紀公司，未來就很難了?！?/p>

　　他預(yù)計，很多曾經(jīng)以車險業(yè)務(wù)為主的專業(yè)中介公司會向非車險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，乃至向人身險業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

　　中型公司

　　前期轉(zhuǎn)型不徹底，高費用中介渠道車險占比仍高，短期難以適應(yīng)新市場

　　省分公司的各種培訓(xùn)緊鑼密鼓，B——一家中小險企分支機構(gòu)負責人，卻依然感覺迷茫。

　　前一陣子他還在忙業(yè)務(wù)沖刺，沒有時間去系統(tǒng)思考這些問題，但現(xiàn)在“已經(jīng)沖不起了”，剩下的業(yè)務(wù)不多，可續(xù)保的基本都已經(jīng)續(xù)保，剩下的都只能等到綜合改革落地之后再進行，改革，成為他必須面對的一個話題。

　　他所在的公司嚴格來說并不小，算是一家中等體量的財險公司，但他覺得在市場上，除了“人太平”三家能稱之為大型險企外，其余的都是小公司，所謂的第二梯隊，實際上并沒有形成很好的品牌價值。

　　他苦惱的是，由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不及時，公司目前的車險業(yè)務(wù)占比明顯偏高，且多數(shù)都是通過經(jīng)代渠道而來，公司一直試圖推進其他渠道的發(fā)展，但收效甚微，“說白了，以前的核心競爭力就是費用，靠費用換市場?！?/p>

　　但現(xiàn)在很明顯，過去的那一套行不通了。車險綜合改革一旦落地，預(yù)計全國車險整體規(guī)模保費將降低20%左右，對于車險業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)來說，陣痛將分外明顯。

　　“預(yù)計未來大公司確實會像媒體推測的那樣，會越來越好；中型公司會很尷尬，品牌價值說大不大說小不小，渠道也不成熟；個別小公司或會更靈活一點?！?/font>

　　車險綜改即將，如何在短時間內(nèi)，降低車險業(yè)務(wù)占比，提高非車險業(yè)務(wù)占比，降低對于中介渠道的依賴性，樁樁件件都如同大山壓在他的身上，但他迄今沒有梳理出頭緒。

　　迷茫的或許不只是他，數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)車險保費收入8189億元，占到財險保費的63%，車險仍是大部分財險公司的主營業(yè)務(wù)，對于這些險企而言，車險保費收入的下降，無疑將帶來更大的影響。

　　小公司

　　綜合改革快速落地，直面市場洗牌，車險份額被蠶食命運似乎難以阻擋

　　C是一家險企的高管，面對車險綜合改革，他絲毫不掩飾自己的悲觀?！凹谙疑?，不得不發(fā)。中小公司，面臨洗牌?！?/p>

　　其實在車險綜合改革之前，很多中小公司都曾諫言推遲改革，給中小公司更多的準備時間，一定要改革的話，也希望能給中小公司更多的保護和傾斜，“否則，改革就是對中小公司的屠殺，就好比不同量級的拳手參加同一個拳擊比賽。“

　　要不要給予中小公司特殊對待一直是行業(yè)爭議的焦點問題之一，持肯定態(tài)度的人認為，按照現(xiàn)行的監(jiān)管規(guī)定，同類型的保險公司基礎(chǔ)配置標準都是相同的，要想滿足監(jiān)管要求，一家新公司只要開業(yè)，總部人力基本都已經(jīng)達到百人以上，導(dǎo)致險企經(jīng)營成本居高不下，為攤薄成本，只能努力擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，以至于大多數(shù)財險公司最終都走上了相同的發(fā)展模式。因此，不少業(yè)內(nèi)人士認為，只有給予中小險企特殊的政策傾斜，才會真正的豐富財險市場供給。

　　但也有持反對意見的人士認為，中小險企不能總是寄希望于監(jiān)管政策傾斜，更多還是應(yīng)該從自身找原因，努力尋找適合自身的特色發(fā)展之路。

　　其實監(jiān)管對于中小公司的特殊情況是已經(jīng)有了充分考量的，9月2日發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)實施車險綜合改革指導(dǎo)意見的通知》明確規(guī)定：

　　支持中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品。出臺支持政策，鼓勵中小財險公司優(yōu)先開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的商車險產(chǎn)品，優(yōu)先開發(fā)網(wǎng)銷、電銷等渠道的商車險產(chǎn)品，促進中小財險公司健康發(fā)展，健全多層次財險市場體系。

　　只不過，到目前為止，相應(yīng)的鼓勵政策尚未正式落地，中小公司尚無法感受這種政策傾斜的好處，然而車險綜合改革已經(jīng)要正式落地。

　　這讓不少中小公司人士感到悲觀：“改革的結(jié)果只能是中小公司退出市場，車險成為寡頭壟斷——這與市場化改革的目標和結(jié)果背道而馳?！?/font>

　　甚至有人士預(yù)計，如果長期不能盈利的話，估計不少中小公司股東會選擇退出，轉(zhuǎn)讓財險公司股權(quán)的情況或許會大大增加。

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責任編輯：王進和