原標題：財險手續(xù)費及傭金霧里看花 “中間環(huán)節(jié)”成了糊涂賬

　　證券時報記者 鄧雄鷹

　　高額業(yè)務管理費背后，隱匿著各種違規(guī)手續(xù)費和傭金支出。

　　證券時報記者統(tǒng)計了27家財險公司2019年手續(xù)費及傭金支出和管理費支出情況，這些公司占據(jù)市場90%以上份額，涵蓋了大、中、小型等各類財險公司；同時，記者通過采訪多位財險行業(yè)人士，試圖還原車險手續(xù)費、傭金的騰挪路徑。

　　業(yè)務管理費占比近30%

　　證券時報記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，所統(tǒng)計財險公司業(yè)務及管理費為2393億元，在已賺保費中的占比均值為29.88%。占據(jù)市場七成以上份額的3家大型財險公司業(yè)務及管理費占比位于20%-27%區(qū)間，大部分公司為25%-40%區(qū)間。最低值為21%，最高值為68%。統(tǒng)計還顯示，27家財險公司2019年支付手續(xù)費及傭金1571億元，在所統(tǒng)計財險公司已賺保費中的占比均值為20.66%。

　　財險公司成本在財務報表里主要分成三塊，一是賠付成本，二是業(yè)務獲取成本（即手續(xù)費及傭金支出），三是一般管理成本。業(yè)務及管理費主要涵蓋除手續(xù)費及傭金之外的管理成本，包括職工薪酬、職場租金、廣告及業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費等。手續(xù)費主要包括向保險中介機構和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬等。

　　上述數(shù)據(jù)意味著財險行業(yè)每獲取100元保費，平均就有近30元花費在管理成本之上，超過20元用于支付手續(xù)費和傭金。

　　“理論上，保險公司的后線運營管理成本不應該這么高，除非體量特別小。國際上，特別大的公司一般在10%以下，中小公司可能10%出頭，體量特別小才會超過20%。“一位資深財險精算負責人告訴記者，也許個別公司特定時間會高一些，但是整個行業(yè)如此高的業(yè)務管理費的確值得深思。

　　“真實的管理費率應該達不到這么高。其實問題不在管理費上，而是手續(xù)費及傭金支出科目有很大的‘水分’。”多位財險業(yè)資深人士不約而同表示，即便剔除交強險4%的手續(xù)費率和手續(xù)費率較低的非車險業(yè)務，車險真實的手續(xù)費和傭金支出仍遠高于數(shù)據(jù)所示。

　　據(jù)了解，去年由于嚴監(jiān)管帶來市場理性增強，商業(yè)車險手續(xù)費和傭金支出有所遏制，但在一些賠付率較低的城市，商業(yè)車險的手續(xù)費率仍然是40%以上。今年一季度由于疫情帶來車險賠付率降低，一些地方的商業(yè)車險傭金一度超過了50%。

　　大賬之外還有小賬

　　“手續(xù)費及傭金支出不僅在‘手續(xù)費及傭金’科目，還可以在其他業(yè)務成本、業(yè)務及管理費，甚至在賠付支出等類目中，廣告費、推廣費、服務費都可能有手續(xù)費及傭金的身影?！币晃婚L期從事財險精算的資深人士告訴記者，這些支出往往是通過特別方式處理過。

　　證券時報記者從業(yè)內人士處了解到手續(xù)費和傭金騰挪的部分路徑是：

　　第一種是走業(yè)務和管理費通道。保險公司通過虛列其他費用套取手續(xù)費，變相突破報批手續(xù)費率水平，公司通過虛列宣傳費、勞務費、咨詢費等費用科目來套取手續(xù)費的方式比較普遍。例如，對車主給予或者承諾給予保險合同約定以外的利益，變相突破報批費率水平，通過代理人或業(yè)務員返還現(xiàn)金。

　　在前幾年網絡營銷興起之時，保險公司曾大量通過支付技術服務費騰挪手續(xù)費及傭金支出，近年來隨著監(jiān)管嚴查，這種騰挪方式已經大幅減少。

　　還有保險公司通過理賠查勘渠道騰挪手續(xù)費及傭金支出。例如，保險公司聘請公估公司進行查勘估損，如果約定打包查勘費用是7億元，有的保險公司可能支出10億元，其余3億元用于轉道支付手續(xù)費和傭金，公估公司從中抽取一定的中間費用。有的公司向中介機構承諾支付高于報批水平的手續(xù)費率，但不及時入賬；也有的保險公司干脆虛構保險中介業(yè)務套取費用。

　　第二種是走理賠費用。例如，出險車輛的一次修理費用本來應該是600元，有的保險公司會給合作的4S店支付1000元的理賠費用，多余的400元便是默認支付給4S店的“小賬”。

　　舉個例子，羅女士車輛在路上與其他車出現(xiàn)擦碰，羅女士全責，去保險公司指定的4S店修理后，羅女士對比汽修廠報價發(fā)現(xiàn)，4S店的維修價格要比汽修廠貴1倍。

　　普華永道統(tǒng)計顯示，2020年第一季度監(jiān)管對140家保險機構罰款金額累計高達5871.76萬元。財產險公司罰單數(shù)量和金額均為最高，罰單數(shù)量達到202張，占比42.98%；罰單金額4405.49萬元，占比60.73%。去年一季度，銀保監(jiān)局曾對24家保險公司分支機構停止商業(yè)車險條款和費率，主要問題亦離不開虛構中介業(yè)務、虛列費用、財務數(shù)據(jù)不真實等。

　　“中間環(huán)節(jié)”是筆糊涂賬

　　財險公司主要通過中介、銷售人員獲取車險業(yè)務，并支付經紀代理費或人員薪酬等。由于車險產品同質化嚴重，更加劇了市場競爭。為了獲得保費收入完成業(yè)務指標，從業(yè)人員往往會想方設法通過虛列業(yè)務及管理費違規(guī)支付手續(xù)費。這是車險手續(xù)費和傭金騰挪的根源。

　　從“小賬”中流出的費用最終流向了何處？證券時報記者了解到，部分費用作為返點回到了購買車險的車主手中，部分費用用以支付銷售環(huán)節(jié)手續(xù)費和傭金，還有大量費用被消耗在了龐雜的中間環(huán)節(jié)。

　　“即便手續(xù)費小賬有一部分后來通過返點返給了消費者，但消費者的感受并不好。有的消費者談價能力強，可以獲得更多折扣，有的可能就沒有。”業(yè)內人士分析。

　　由于保險公司違規(guī)支出手續(xù)費傭金的方式多樣，到底有多少費用被消耗掉，證券時報記者詢問的多位資深財險人士均無法給出一個準確數(shù)字。

　　本就處于競爭紅海的車險市場，由于龐大中間環(huán)節(jié)的存在，經營效益很不穩(wěn)定。2018年車險承保利潤一度僅剩10.53億元，2019年由于嚴監(jiān)管帶來市場理性增強，加上抵稅新政實施，承保利潤提升至103.60億元。假如中間環(huán)節(jié)消耗掉1個點，就將吞噬掉近一半車險利潤。

　　綜合化改革啟幕

　　保險公司不惜虧本、甚至違規(guī)參與車險“費用戰(zhàn)”，以及“返點”屢禁不止的背后，既有行業(yè)車險費率改革行至深水區(qū)的兩難困境，也有財險公司車險業(yè)務“有保費無客戶”的無奈，以及市場強規(guī)模導向的不理性刺激，更有產品同質化嚴重、保險公司治理結構以及考核機制缺陷等核心問題。

　　一位資深財險人士曾說，在中國做財險，不做車險肯定做不大，做不好車險肯定也做不大。這句話深刻點明了車險在中國財險公司中的重要地位。目前我國車險市場規(guī)模在8188億元左右，在產險公司保費收入中占比超過70%。

　　隨著商業(yè)車險改革進入“深水區(qū)”，車險核心問題也日益突出。一是 “拼規(guī)模搶市場”的舊格局仍未完全破除，差異化定價在實際執(zhí)行中被打了折扣；二是行業(yè)賠付率下降，同時“有保費無客戶”的行業(yè)難題未解，費用戰(zhàn)亂象屢禁不止，車險承保逼近盈虧紅線。

　　一直以來，手續(xù)費監(jiān)管在業(yè)界爭議頗多。有些保險公司人士認為手續(xù)費應該嚴格監(jiān)管，也有不少人士認為徹底放開市場化定價，通過市場這只無形的手來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，最終推動市場回歸良性競爭。

　　上個月，監(jiān)管部門就《示范型商業(yè)車險精算規(guī)定（征求意見稿）》、車險改革的13個重點問題向財險公司征求意見。此舉被業(yè)內人士認為是車險新一輪改革的前奏。棋至中盤，監(jiān)管延續(xù)“漸進式+嚴監(jiān)管”方式推進商業(yè)車險改革的態(tài)度非常明確，隨著車險費率市場化推進，困擾行業(yè)多年的手續(xù)費惡性競爭痼疾有望徹底獲得解決。

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責任編輯：王進和