原標(biāo)題：揭秘互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)反轉(zhuǎn)路徑：近六年復(fù)合增長率高達(dá)90.8%，2019年末業(yè)務(wù)占比近七成

　　來源：國際金融報(bào)

　　作者：羅葛妹

　　經(jīng)歷上升發(fā)展-下滑萎縮-調(diào)整回暖，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場6年來收獲保費(fèi)逾3800億元。

　　根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會于近日發(fā)布的《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場分析報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）稱，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，6年保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元。

　　其中，2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長20.6%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場同期增長率近10個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得一提的是，2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，這也是2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的最大特點(diǎn)。

　　第三方網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)占比超四成

　　互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。

　　《報(bào)告》指出，目前互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)渠道主要包括保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營移動端和第三方（包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，下同）。

　　從總體走勢看，第三方業(yè)務(wù)超過保險(xiǎn)公司自營平臺（指保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和保險(xiǎn)公司自營移動端）業(yè)務(wù)?！秷?bào)告》顯示，保險(xiǎn)公司自營平臺業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺占45.78%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。保險(xiǎn)公司自營平臺業(yè)務(wù)下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌。

　　互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各渠道銷售的主要險(xiǎn)種也不盡相同。

　　其中，保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)以車險(xiǎn)為主，但隨著車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的萎縮，消費(fèi)者移動互聯(lián)網(wǎng)行為方式的崛起，官網(wǎng)的優(yōu)勢暫不復(fù)存在；保險(xiǎn)公司自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險(xiǎn)種同樣為車險(xiǎn)，占比均在95%以上；保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷售險(xiǎn)種則為意外健康險(xiǎn)和車險(xiǎn)，兩者合計(jì)90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

　　第三方網(wǎng)絡(luò)平臺險(xiǎn)種最為豐富。信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種（主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險(xiǎn)占28.91%，意外健康險(xiǎn)占27.46%，其他險(xiǎn)種（主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）占26.46%。

　　傳統(tǒng)險(xiǎn)企占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營優(yōu)勢

　　“互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低?！薄秷?bào)告》顯示，2015年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)迎來蓬勃發(fā)展時(shí)期，全年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長率48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.2%。

　　2016年至2017年是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的兩年。

　　2018年，市場主體主動探索互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有回暖現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了短暫的恢復(fù)性增長。

　　2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長25.55%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%。

　　從渠道來源來看，以移動APP、微信為代表的保險(xiǎn)公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，2016年至2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度從14.68%迅速提高到62.43%。其中，移動APP貢獻(xiàn)度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻(xiàn)度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與商業(yè)車險(xiǎn)改革時(shí)間推動點(diǎn)密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)產(chǎn)品（車險(xiǎn)電銷專用產(chǎn)品）演變?yōu)榍老禂?shù)，過去的電商價(jià)格優(yōu)勢不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價(jià)策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大沖擊。

　　2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險(xiǎn)市場亂象的通知》（又稱“174號文”），其中對保險(xiǎn)公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出了合規(guī)性管控要求，對互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展生態(tài)。

　　另外，相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營中占據(jù)比較優(yōu)勢?！秷?bào)告》解釋稱，由于車險(xiǎn)是重落地服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營中占據(jù)著比較優(yōu)勢。

　　《報(bào)告》顯示，2014年至2019年，眾安保險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入574.03億元，僅占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的15.09%；2019年，上述四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場的28.05%。

　　《報(bào)告》還指出，目前互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉(zhuǎn)換過程，不具有場景化等互聯(lián)網(wǎng)特征?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的車險(xiǎn)發(fā)展應(yīng)有三個(gè)趨勢，包括多元化的產(chǎn)品體系、科技驅(qū)動和全新模式及未來在數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車生態(tài)上的布局。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)呈快速增長態(tài)勢

　　根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，2014年至2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率高達(dá)90.8%，呈現(xiàn)明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入為564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長，業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值）呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

　　《報(bào)告》稱，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保持高速增長態(tài)勢有兩個(gè)原因：一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量的增長。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營銷、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網(wǎng)絡(luò)平臺，其次為保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)公司自營平臺的互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小。數(shù)據(jù)顯示，2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入564.09億元，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入357.17億元，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度為63.32%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入137.73億元，貢獻(xiàn)度為24.42%；而保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入33.79億元，貢獻(xiàn)度為5.99%，保險(xiǎn)公司自營移動端互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入為24.01億元，貢獻(xiàn)度僅為4.26%。

　　據(jù)《報(bào)告》分析，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點(diǎn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場中，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以及國泰產(chǎn)險(xiǎn)憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述五家保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保單數(shù)量高達(dá)220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)總保單數(shù)量的78.13%；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的44.69%。

　　《報(bào)告》表示，2020年初新冠肺炎突襲，短期對保險(xiǎn)行業(yè)帶來一定沖擊。但長遠(yuǎn)來看，疫情將加速驅(qū)動行業(yè)線上業(yè)務(wù)運(yùn)營優(yōu)化、探索線上化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)趨勢長期向好。

責(zé)任編輯：張緣成