來(lái)源：券商中國(guó)

　　疫情對(duì)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)影響顯現(xiàn)。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，今年前2月，A股5家上市險(xiǎn)企合計(jì)保費(fèi)6720億元，同比增長(zhǎng)4.33%。其中，增速較今年1月的7.13%放緩，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)從1月的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降0.47%。從2月單月來(lái)看，五家上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“兩升三降”，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)全部出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。困境之下，險(xiǎn)企紛紛掀起線上轉(zhuǎn)型潮。

　　上市壽險(xiǎn)兩升三降，平安健康險(xiǎn)逆勢(shì)增83.05%

　　壽險(xiǎn)業(yè)新單業(yè)務(wù)不振的問(wèn)題自2018年出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，2019年有所好轉(zhuǎn)。今年1月份，保險(xiǎn)市場(chǎng)還保持著開(kāi)門紅節(jié)奏，因此盡管1月下旬疫情爆發(fā)，對(duì)當(dāng)月保費(fèi)整體影響有限。

　　在2月份疫情沖擊之下，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)受影響明顯。今年前2月，5家上市系壽險(xiǎn)公司出現(xiàn)2家增長(zhǎng)、3家下滑。五家壽險(xiǎn)合計(jì)保費(fèi)5130.5億元，雖然保持了同比增長(zhǎng)5.66%，但增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于1月份。

　　中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)2家公司的保費(fèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。中國(guó)人壽前2月保費(fèi)2280億元，同比增速20.51%。增速為同業(yè)最快。新華保險(xiǎn)前2月保費(fèi)395.6億元，增速達(dá)44.22%，增速遠(yuǎn)超其他上市同業(yè)。新華保險(xiǎn)去年董事會(huì)換屆，新經(jīng)營(yíng)班子到位后提出“二次騰飛”目標(biāo)并制定新戰(zhàn)略，今年是新戰(zhàn)略實(shí)施首年。

　　保費(fèi)下滑最明顯的是平安壽險(xiǎn)，前2月保費(fèi)收入1365億元，同比下降12.57%，新單和續(xù)期均增長(zhǎng)乏力。前2月壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)新單下滑18.2%，個(gè)人業(yè)務(wù)續(xù)期下滑9.87%。

　　另外還有2家下滑。人保壽險(xiǎn)前2月保費(fèi)收入422億元，同比下滑8.18%；太保壽險(xiǎn)前2月保費(fèi)667.33億元，同比下降0.09%。

　　如果單看2月表現(xiàn)，受疫情影響，大部分上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速均有所下滑，不過(guò)，平安壽險(xiǎn)下滑幅度明顯收窄。2月單月，中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入分別同比變化9.87%、18.05%、-2.44%、-8.52%和-13.90%。

　　在壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)下滑之時(shí)，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)逆勢(shì)上升。數(shù)據(jù)顯示，人保健康前兩個(gè)月保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)分別為7.74%，平安健康前兩月保費(fèi)收入同比增速更是達(dá)到83.05%。一定程度上，疫情讓民眾對(duì)健康管理及風(fēng)險(xiǎn)保障的意識(shí)有了明顯提升，對(duì)于健康險(xiǎn)的短期突破和長(zhǎng)期發(fā)展提供了積極的動(dòng)能。

　　平安壽險(xiǎn)保費(fèi)增速下滑有多個(gè)原因。方正證券非銀金融團(tuán)隊(duì)在分析1月保費(fèi)時(shí)曾表示，主要由于中國(guó)平安2019年11月中旬開(kāi)啟“開(kāi)門紅”準(zhǔn)備工作，但12月轉(zhuǎn)為年度收官，疊加春節(jié)假期因素影響，導(dǎo)致1月新單銷售有限。同時(shí)，公司考核為同業(yè)最嚴(yán)，2019年人力有所脫落，疊加惡意退保，影響續(xù)期。

　　2月舉行的中國(guó)平安業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，董事長(zhǎng)馬明哲提起平安人壽正在進(jìn)行的壽險(xiǎn)改革。他表示，壽險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，傳統(tǒng)模式應(yīng)對(duì)新的需求已經(jīng)逐漸不適應(yīng)了。平安需要一種新的打法。

　　平安集團(tuán)首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏彼時(shí)如是介紹平安壽險(xiǎn)改革路徑：一是渠道改革，即代理人渠道、線上渠道、銀保渠道，通過(guò)這三個(gè)渠道的改革，來(lái)強(qiáng)化平安未來(lái)的發(fā)展的勢(shì)頭，為未來(lái)年份的發(fā)展做好準(zhǔn)備；二是以客戶需求為導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)品改革。產(chǎn)品改革不僅是壽險(xiǎn)產(chǎn)品，還會(huì)從“壽險(xiǎn)+”、“金融+”、“服務(wù)+”三個(gè)方面做系統(tǒng)化產(chǎn)品體系的改造，根據(jù)不同代理人的銷售能力、不同消費(fèi)者需求展開(kāi)，進(jìn)一步推動(dòng)綜合金融；三是科技推動(dòng)改革，運(yùn)用科技打造全新的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的“先知、先覺(jué)、先行”。

　　上市產(chǎn)險(xiǎn)：兩升一降

　　財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在短期內(nèi)亦遭受較大的沖擊，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中的車險(xiǎn)受到新車銷量、展業(yè)經(jīng)營(yíng)方面的限制，保費(fèi)收入增長(zhǎng)承受一定壓力。航意險(xiǎn)、交通意外險(xiǎn)等消費(fèi)因出行或旅游計(jì)劃的大幅下滑也將會(huì)出現(xiàn)下降。

　　財(cái)險(xiǎn)方面，今年前2月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)（含安信農(nóng)險(xiǎn)）3家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)1468億元，同比小幅下降0.47%，從今年1月的2.76%正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。從2月單月看，三大公司2月保費(fèi)收入同比下降達(dá)到7.79%。

　　從前2月表現(xiàn)來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入750億元，同比下降4.4%。人保財(cái)險(xiǎn)從今年1月起便進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)通道。人保財(cái)險(xiǎn)1月保費(fèi)525億元，同比下滑3.33%，這在往年并不多見(jiàn)。人保財(cái)險(xiǎn)上一次出現(xiàn)首月保費(fèi)下滑還是在2012年，近年則保持較高增速，比如在2019年1月、2018年1月，保費(fèi)同比增速分別達(dá)31%、26%。

　　在解釋去年初保費(fèi)高增長(zhǎng)時(shí)，人保有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示主要是因?yàn)檎咝詷I(yè)務(wù)多在1月、2月續(xù)保，量比較大。今年保費(fèi)低開(kāi)，也可能有政策性業(yè)務(wù)較多的因素。方正證券非銀團(tuán)隊(duì)推測(cè)，人保出現(xiàn)罕見(jiàn)的開(kāi)年首月保費(fèi)下滑，或由于春節(jié)因素，政策性業(yè)務(wù)投保有所延遲。

　　今年前2月，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為476億元和241.9億元，分別同比增長(zhǎng)2.72%和6.56%。太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速在3家公司中最高。

　　從2月單月來(lái)看，受疫情影響，三家保險(xiǎn)公司都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)分別同比下降6.79%、7.92%和10.82%。

　　2月壽險(xiǎn)銀保新單創(chuàng)七年來(lái)新低

　　上市險(xiǎn)企2月保費(fèi)增速下滑僅是行業(yè)縮影。

　　受益于續(xù)期拉動(dòng)和綜合實(shí)力加成，上市險(xiǎn)企業(yè)2月保費(fèi)收入受沖擊相對(duì)有限。從行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，2月單月壽險(xiǎn)行業(yè)新單表現(xiàn)可稱“一片哀鴻”。

　　據(jù)券商中國(guó)記者獲得的行業(yè)不完全交流信息，今年前2月，壽險(xiǎn)業(yè)銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)同比下降超40%，其中2月單月新單規(guī)模保費(fèi)同比下降達(dá)69%，創(chuàng)下2014年以來(lái)的7年最低。

　　相較1月份，2月份保費(fèi)下降也很明顯。與1月份相比，60家人身險(xiǎn)公司2月份銀保市場(chǎng)新單規(guī)模保費(fèi)環(huán)比下降幅度超過(guò)50%，38家公司環(huán)比降幅達(dá)到80%以上。

　　銀保期交規(guī)模保費(fèi)也不容樂(lè)觀。今年1月份，全國(guó)銀保期交規(guī)模保費(fèi)尚保持了4%的同比增長(zhǎng)，但到了2月，當(dāng)月銀保期交規(guī)模保費(fèi)同比驟降超50%。

　　數(shù)據(jù)慘淡的背后是保險(xiǎn)展業(yè)陷入困境。疫情爆發(fā)以來(lái)，人身險(xiǎn)公司營(yíng)銷員的線下展業(yè)工作暫時(shí)停擺，不僅影響代理人展業(yè)，也引發(fā)代理人脫落、影響險(xiǎn)企增員及培育代理人的進(jìn)度等，銀代渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道均受到不同程度影響。

　　個(gè)險(xiǎn)渠道也不樂(lè)觀。據(jù)了解，排名前十的某大型壽險(xiǎn)公司前2個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)同比下滑20%。這還是在今年1月份沖刺開(kāi)門紅取得了不錯(cuò)業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上。

　　一家中小壽險(xiǎn)公司北京分公司負(fù)責(zé)人表示，疫情以來(lái)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)下滑明顯，2月份單月個(gè)險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)下滑了八九成。

　　記者也從另一家中小壽險(xiǎn)公司了解到，其2月份單月保費(fèi)同比下滑超過(guò)50%，疫情以來(lái)，公司個(gè)險(xiǎn)和銀保業(yè)務(wù)都受到較大影響。

　　招商證券分析，考慮到一季度開(kāi)門紅期間包含去年11月至12月的預(yù)售時(shí)間，從“生產(chǎn)時(shí)間”角度出發(fā)，疫情對(duì)一季度生產(chǎn)力影響程度約為9%，對(duì)全年的影響約為3%。

　　險(xiǎn)企掀起線上轉(zhuǎn)型潮

　　一家壽險(xiǎn)公司分公司總經(jīng)理告訴記者，受疫情影響，壽險(xiǎn)個(gè)代、銀保、團(tuán)險(xiǎn)新單都有同比下滑，公司現(xiàn)在都在由線下向線上轉(zhuǎn)型。

　　以銀代渠道為例，一方面銀行復(fù)工晚，另一方面客戶到不了網(wǎng)點(diǎn)，新單業(yè)務(wù)受影響非常突出。個(gè)險(xiǎn)渠道也不太樂(lè)觀，營(yíng)銷員見(jiàn)不了客戶，公司也沒(méi)法增員，現(xiàn)在公司主要通過(guò)線上培訓(xùn)和線上產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)來(lái)度難關(guān)。

　　他坦承，在線下轉(zhuǎn)線上的過(guò)程中，大型公司和較早實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)更大，傳統(tǒng)中小公司目前很多都處于嘗試和探索階段，線上也以簡(jiǎn)單的健康險(xiǎn)產(chǎn)品為主。

　　面對(duì)線下展業(yè)受阻，壽險(xiǎn)業(yè)一方面主動(dòng)調(diào)整考核指標(biāo)穩(wěn)定“軍心”，另一方面積極借用疫情帶來(lái)居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提高的機(jī)會(huì)，開(kāi)發(fā)線上保險(xiǎn)紅利。

　　目前，開(kāi)展線上視頻培訓(xùn)，進(jìn)行健康風(fēng)險(xiǎn)直播、社交工具上發(fā)動(dòng)新冠疫情贈(zèng)險(xiǎn)領(lǐng)取、借助小程序“AI接單”、制作各種線上“保險(xiǎn)防坑指南”，構(gòu)成了非常時(shí)期壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)新路徑。一些保險(xiǎn)大咖、高管也紛紛亮相線上。

　　近日，中國(guó)平安首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏登陸知鳥(niǎo)APP在線直播早會(huì)，觀看次數(shù)達(dá)到224萬(wàn)，點(diǎn)贊總數(shù)達(dá)462萬(wàn)，這場(chǎng)線上早會(huì)成為直播早會(huì)總點(diǎn)贊量最多、參與人數(shù)最高的單場(chǎng)直播。

　　除了培訓(xùn)輸出，與大流量平臺(tái)合作，也成為一個(gè)趨勢(shì)。比如近期微信朋友圈時(shí)而出現(xiàn)的保險(xiǎn)廣告，就是一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在線上精準(zhǔn)投放的方式之一。

　　此次疫情的突襲，一定程度上也為保險(xiǎn)行業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。疫情之下，險(xiǎn)企普遍意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性與緊迫性，且高效的線上渠道將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵之一。

　　眾安金融科技研究院最新發(fā)布的《保險(xiǎn)行業(yè)全景分析--新冠肺炎疫情影響報(bào)告》認(rèn)為，回顧2003年非典疫情的肆虐，由于保險(xiǎn)行業(yè)的保障特性，盡管短期疫情對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展造成了一定沖擊，但疫情帶來(lái)了消費(fèi)者保障意識(shí)的提升，客觀上對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展起到鋪墊作用，并帶來(lái)利好。

　　同時(shí)，疫情將加速“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的大健康生態(tài)布局，《報(bào)告》提出，疫情加速了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、在線醫(yī)療、健康商城、健康管理等注冊(cè)用戶的增長(zhǎng)，對(duì)健康管理等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的布局，給予保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以增值服務(wù)的方式解決用戶需求的可能性，“做厚”了保險(xiǎn)服務(wù)的價(jià)值，可以形成保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心基礎(chǔ)。

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責(zé)任編輯：趙子牛