原標(biāo)題:重疾險需求井噴險企賠付壓力顯現(xiàn)
來源:金融時報
目前中國的重疾保險市場發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模大、增長速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對廣泛消費(fèi)者更加多樣化和個性化的需求,壽險行業(yè)已經(jīng)處于從量變到質(zhì)變發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段。如何為客戶提供更有效滿足實(shí)際需要的保險產(chǎn)品服務(wù),同時保證行業(yè)穩(wěn)健地持續(xù)發(fā)展,不斷提升產(chǎn)品服務(wù)供給和風(fēng)險管理能力,是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。
重疾險的發(fā)展經(jīng)歷了從病種數(shù)量不斷增加、輕癥保障從無到有、賠付次數(shù)由單次變多次的轉(zhuǎn)變,如今迎來了井噴式的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年,我國重疾險保單數(shù)量已達(dá)3億張,平均每年新增3000萬張保單,新單保費(fèi)收入已達(dá)1000億元以上。
近期,國家衛(wèi)健委等部門聯(lián)合印發(fā)了《健康中國行動——癌癥防治實(shí)施方案(2019-2022年)》,為中國的癌癥風(fēng)險防控和癌癥治療支持做出了進(jìn)一步指導(dǎo),也讓各保險公司對于重疾險銷售拉動整體業(yè)務(wù)寄予了厚望。然而,重疾險市場繁榮的背后也面臨著賠付支出成本加大等風(fēng)險。在監(jiān)管政策不斷收緊、行業(yè)回歸保障本源的背景下,通過商業(yè)保險的產(chǎn)品和服務(wù),幫助社會更好應(yīng)對癌癥等重大疾病的風(fēng)險和負(fù)擔(dān),助力實(shí)現(xiàn)“健康中國2030”的目標(biāo),成為行業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)。
國民對重疾險需求高
創(chuàng)新性產(chǎn)品還須多樣化
瑞再研究院研究表明,中國消費(fèi)者對健康保險需求的認(rèn)知較高,而消費(fèi)者購買健康保險可覆蓋的風(fēng)險,首先要考慮的是由重大意外事故導(dǎo)致的高昂醫(yī)療費(fèi)用,緊隨其后的是癌癥和心臟病導(dǎo)致的醫(yī)療成本。如何滿足消費(fèi)者對健康險產(chǎn)品的要求,特別是應(yīng)對癌癥等重大疾病的產(chǎn)品,成為保險市場關(guān)注的重點(diǎn)。
目前,中國的癌癥發(fā)病率和死亡率均呈上升態(tài)勢,已經(jīng)成為嚴(yán)重威脅中國人群健康的公共衛(wèi)生問題之一。根據(jù)《全球癌癥負(fù)擔(dān)報告》,在2007年至2017年期間,中國的癌癥發(fā)病率年均增長超過2%,成為全球發(fā)病率增幅最大的國家之一。而隨著中國人口老齡化的不斷加劇,這一數(shù)字可能還會進(jìn)一步增長。
瑞士再保險中國區(qū)人壽及健康險市場業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人張永強(qiáng)對《金融時報》記者表示:“中國目前的重疾保險市場發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模大、增長速度快、參保人群趨于年輕化等顯著特征。面對廣泛消費(fèi)者更加多樣化和個性化的需求,壽險行業(yè)已經(jīng)處于從量變到質(zhì)變發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型階段,即如何為客戶提供更有效滿足實(shí)際需要的保險產(chǎn)品服務(wù),同時可以保證行業(yè)穩(wěn)健地持續(xù)發(fā)展,不斷提升產(chǎn)品服務(wù)供給和風(fēng)險管理能力是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)?!?/p>
“醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步是文明進(jìn)步的標(biāo)志和人類的福祉,壽險、健康保險行業(yè)可以在這種進(jìn)步和發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。”張永強(qiáng)認(rèn)為,隨著中國老齡化的進(jìn)程加速,癌癥的發(fā)生率也越來越高,同時醫(yī)療水平的進(jìn)步和新診療手段的出現(xiàn)也會在短期內(nèi)大幅提升醫(yī)療費(fèi)用。無論是從社會的和諧發(fā)展還是從居民的健康生活角度,都呼吁保險行業(yè)能夠為癌癥重疾提供有效的支持和保障,而保險企業(yè)和政府監(jiān)管部門需要共同努力來應(yīng)對壽險行業(yè)發(fā)展中的機(jī)遇和挑戰(zhàn),進(jìn)一步激發(fā)市場活力,為消費(fèi)者提供更加多樣化和創(chuàng)新性的健康類保險產(chǎn)品。
重疾險增速過快
賠付支出壓力隨之增大
日前發(fā)布的《2018至2019年度人身險產(chǎn)品研究報告》(以下簡稱《報告》)調(diào)查結(jié)果顯示,重疾險是目前健康險中最主力的產(chǎn)品,可以滿足消費(fèi)者對于大額醫(yī)療費(fèi)用支出的保障需求。但伴隨著重疾險市場的迅猛增長,重疾險隨之上漲的賠付支出壓力也顯露出來。
記者在采訪中了解到,從目前看,保險行業(yè)內(nèi)經(jīng)營健康險的保險公司共分為三類:專業(yè)健康險公司、壽險公司(主營重疾險及醫(yī)療險)、財產(chǎn)險公司(主營短期財險產(chǎn)品)。盡管壽險公司的健康險數(shù)據(jù)不會單獨(dú)披露,但從專業(yè)健康險公司的盈利情況來看,盈利壓力仍較大。
人保健康、平安健康、昆侖健康及復(fù)星聯(lián)合四家健康險公司2016年至2018年數(shù)據(jù)顯示,四家公司中除平安健康實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利外,人保健康自2016年實(shí)現(xiàn)盈利0.8億元后,營業(yè)利潤持續(xù)走低;昆侖健康及復(fù)星聯(lián)合兩家在2017、2018 年連續(xù)兩年虧損。專業(yè)健康險公司經(jīng)營業(yè)績虧損仍是待解難題,其中,重疾險產(chǎn)品的高理賠支出也給健康險公司營業(yè)利潤增加壓力。
從新華保險2015年至2018年的理賠報告數(shù)據(jù)可以看到,公司理賠金額逐年遞增,重疾險賠付的占比及金額均有上升。新華保險2016年因重疾險賠付的金額為11.8億元,重疾險理賠金額占理賠金額比例為23.3%;截至2018年因重疾險賠付的金額為24.4億元,占比為30.1%。
從泰康人壽披露的2018年理賠數(shù)據(jù)來看,重疾險理賠金額占到48%,占比遠(yuǎn)超于壽險(26%)、醫(yī)療險(24%)及意外險(2%)。但重大疾病件均賠付金額仍不足,件均賠付金額主要集中在2至5萬元(占比為29%)及5至10萬元(占比33%),件均賠付金額為20萬元以上的占比僅為5%。
從2018年銀保監(jiān)會公布的各家理賠數(shù)據(jù)可以看出,目前重疾險發(fā)病率較高的前三名為:惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病。據(jù)泰康人壽理賠數(shù)據(jù)統(tǒng)計,惡性腫瘤、心臟病及心腦血管疾病的治療康復(fù)費(fèi)用平均為35萬元、20萬元及25萬元,而對應(yīng)的件均賠付金額分別為8.1萬元、6.7萬元及5.6萬元。通常25種重大疾病治療及后續(xù)康復(fù)費(fèi)用總額約為30萬元至50萬元,件均賠付金額顯示目前投保人的重疾險保單保額明顯不足。
值得注意的是,《報告》顯示,百萬醫(yī)療險作為一度流行的費(fèi)用報銷型醫(yī)療產(chǎn)品,由于部分保險公司償付能力、風(fēng)控能力相對薄弱,風(fēng)險因素正逐步積累,預(yù)計百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%至20%的速度增長。“低價高?!睂τ诒kU企業(yè)的償付能力具有較高要求,部分險企利潤下滑甚至虧損的情況,不僅引起了市場的謹(jǐn)慎,同時也引發(fā)行業(yè)對于保險產(chǎn)品回歸自身真實(shí)質(zhì)量的廣泛關(guān)注。
重疾發(fā)病率持續(xù)升高
市場競爭還須尋求創(chuàng)新之路
保險公司讓人眼花繚亂的重疾險產(chǎn)品爭相升級迭代,對于消費(fèi)者來說,可能是好事,因為產(chǎn)品越來越劃算。然而,在一窩蜂地爭搶市場和客戶之余,保險業(yè)也應(yīng)反思,產(chǎn)品有沒有定價風(fēng)險,特別是在重大疾病、死亡等的發(fā)生率抬高趨勢下,如何應(yīng)對賠付集中壓力?
隨著近年來重疾發(fā)病率的持續(xù)提升,保險公司承保的重大疾病經(jīng)驗發(fā)生概率不斷提高,原有重疾險的費(fèi)率厘定依據(jù)重疾經(jīng)驗發(fā)生率表(2006-2010)已經(jīng)無法提供實(shí)際的發(fā)生率。銀保監(jiān)會于2019年3月下發(fā)了《關(guān)于開展中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表修訂工作有關(guān)事項的通知》,要求人身險全行業(yè)參與并成立各公司領(lǐng)導(dǎo)小組共同完成修訂工作。
“重疾險自1995年首次被引入中國,經(jīng)過十余年的發(fā)展,從最初壽險的附加險逐漸成為保險行業(yè)的后起之秀?!币晃淮笮碗U企相關(guān)負(fù)責(zé)人對《金融時報》記者表示,“行業(yè)監(jiān)管部門曾先后推出重疾定義及重疾發(fā)生率表規(guī)范保險公司產(chǎn)品定價,但隨著醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展以及市場上已有多次賠付產(chǎn)品的普遍銷售,原有重疾險的費(fèi)率厘定依據(jù)已經(jīng)無法提供實(shí)際重疾發(fā)生率,同時產(chǎn)品逐漸細(xì)分和多元化,需要更多維度地細(xì)分發(fā)病率,2019年開始啟動修訂重疾發(fā)生率的工作?!?/p>
中銀國際證券分析人士對記者坦言,修訂重疾發(fā)生率表彌補(bǔ)了中小公司原有理賠經(jīng)驗少、重疾數(shù)據(jù)不全、定價依據(jù)寬泛等問題,行業(yè)壁壘將會進(jìn)一步被打破,市場應(yīng)以產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新來尋找突圍路徑。從目前來看,中小公司在互聯(lián)網(wǎng)、電銷渠道不斷開拓,推出了包括特定人群、特定疾病等的疾病險種;大型保險公司也在利用自身規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢及大數(shù)據(jù)處理能力,不斷嘗試創(chuàng)新保險產(chǎn)品及服務(wù)??梢灶A(yù)測,修訂重疾發(fā)生率表后,有可能從現(xiàn)有單一賠付、后續(xù)不賠付修訂為分階段賠付,前期解決疾病治療費(fèi)用,后期補(bǔ)充緩解經(jīng)濟(jì)壓力;通過重疾險產(chǎn)品定價敏感性測試,單一調(diào)整重疾經(jīng)驗發(fā)生率對于產(chǎn)品定價存在一定影響,但影響較小,調(diào)整重疾發(fā)生率表旨在指導(dǎo)中小公司定價規(guī)范,避免惡性價格競爭。
責(zé)任編輯:潘翹楚
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