來源：金融人事mini

　　國內(nèi)保險業(yè)通過并購方式絕對控股的第一家公募基金公司——太平基金，近日又傳出換帥的消息。

　　基金人事了解到，原華夏人壽副總裁劉冬擬任太平基金董事長，原董事長焦艷軍退二線，任集團工會主席。

　　從年齡上看，出生于1972年的焦艷軍遠未到退休年齡，早早退居二線，或另有深意。

　　換帥

　　太平基金的前身是中原英石基金，成立于2013年，彼時，背后的大股東是中原證券和安石資產(chǎn)。其中，中原證券出資占注冊資本的51%，安石投資出資占注冊資本的49%。

　　但中原英石基金自成立后業(yè)績一直不好，管理規(guī)模長期僅1000萬元左右，中原證券最終選擇轉(zhuǎn)讓所持基金公司股權(quán)。

　　2016年7月，中原證券將其持有的34%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給太平資產(chǎn)，中國太平保險集團成為中原英石基金的實控人，中原英石基金也正式更名為太平基金。

　　2017年7月，太平資產(chǎn)增資太平基金，注冊資本由2.27億元增至4億元，持有太平基金股權(quán)由66%增至83%，中原證券所持股權(quán)下降至8.5%。2019年12月，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)中原證券將其持有的太平基金8.5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給太平資產(chǎn)，2020年初該筆股權(quán)變更獲太平基金股東會決議通過，至此中原證券完全退出，不再持有太平基金股權(quán)。

　　中原證券退出太平基金今后，中國太平又先后調(diào)整了太平基金在整個集團中的權(quán)重和管理層人選。

　　其中，最受市場關(guān)注的是2021年的太平基金管理層“集體后退一步”。

　　2021年9月2日，太平基金公告高級管理人員的系列變更，原太平基金總經(jīng)理尤象都因個人原因離職。剩余高管層，在職務(wù)上都“降了一級”，原董事長范宇轉(zhuǎn)任總經(jīng)理、同時代任董事長；原副總經(jīng)理季勇、史彥剛轉(zhuǎn)任公司助理總經(jīng)理，但依舊有高管資格。

　　彼時，太平集團給出的解釋是，太平基金將納入太平集團子公司管理，從集團二級子公司變成一級子公司，表面上看管理層職級有所降低，但實際上是“升了”。

　　隨后在當(dāng)年的9月10日，太平基金公告，焦艷軍出任太平基金董事長。

　　焦艷軍，1972年11月生，在職研究生學(xué)歷。曾任中國證監(jiān)會辦公廳秘書處副處級秘書、基金監(jiān)管部監(jiān)管三處副處長、處長，吉林省金融工作辦公室黨組書記（正廳長級）。進入中國太平后，先后任中國太平保險集團有限責(zé)任公司、中國太平保險集團（香港）有限公司和中國太平保險控股有限公司高級管理人員，兼任太平基金管理有限公司董事長。

　　截至此次人事調(diào)整，焦艷軍在太平基金的任期已滿三年。

　　即將接任太平基金的劉冬，任職經(jīng)歷和焦艷軍比，相對豐富很多。

2019年劉冬（右一）參加華中科技大學(xué)校友活動時照片

　　劉冬，經(jīng)濟學(xué)博士，畢業(yè)于華中科技大學(xué)，1997至2005年先后在港澳、光大、中原證券從事投資銀行工作，2005至2006在PLATINUM FUND做中國區(qū)總監(jiān)，2006年開始，在天津港集團從事上市公司和金融板塊相關(guān)管理工作，籌建了濱海新區(qū)第一家法人金融機構(gòu)，參與首單H股反向收購境內(nèi)上市公司的工作；2009年7月后，曾任華夏人壽副總裁，分管戰(zhàn)略、團險、辦公室、機構(gòu)開設(shè)、慈善公益工作；還曾兼職中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會副秘書長和中國SOS兒童村監(jiān)事。

　　發(fā)展

　　保險系公募基金，是由保險機構(gòu)發(fā)起設(shè)立并管理的公募基金產(chǎn)品。這些保險機構(gòu)通常擁有雄厚的資金實力、豐富的風(fēng)險管理經(jīng)驗以及廣泛的客戶資源。

　　作為一家保險系公募，太平基金具有該類型機構(gòu)最典型的特點。

　　從管理規(guī)模上看，自2021年開始，太平基金的整體管理規(guī)模增長緩慢。截至今年三季度末，總數(shù)據(jù)為562.51億元，其中債券型產(chǎn)品的規(guī)模為428.84億元，占比超76%，偏固收的產(chǎn)品格局非常明顯。

　　在投資策略上，由于保險資金注重長期穩(wěn)定的回報，保險系公募基金更傾向于采取穩(wěn)健的投資策略，在固定收益類資產(chǎn)上有相對較高的配置比例，注重資產(chǎn)的配置和風(fēng)險的平衡。

　　同時，從產(chǎn)品持有人結(jié)構(gòu)來看，截至今年二季度末，太平基金的機構(gòu)持有人占比為85.71%，和個人投資者數(shù)據(jù)對比懸殊。

　　但從作為太平基金主力的偏債型基金業(yè)績來看，其表現(xiàn)仍差強人意。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，太平基金偏債型基金近年來平均收益率為1.55%，比同期的中證綜合債指數(shù)（4.33%）、同類平均（2.37%）都低。太平基金近1年、近3年、近5年的偏債基金平均收益率均大幅跑輸市場同類公司均值。

　　而這，或許正是太平基金此次人事調(diào)整的關(guān)鍵點所在。

　　太平基金現(xiàn)任總經(jīng)理曹琦，2023年11月才正式接任該職務(wù)，此前她曾在工商銀行上海分行任職。

　　曹琦，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)（香港大學(xué)合辦），獲工商管理碩士學(xué)位。2021年2月起出任太平資產(chǎn)董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，此前曾任工商銀行上海分行副行長、行長助理等職。

　　劉冬到任后，搭配曹琦，如何拉動太平基金的業(yè)績，促進保險系公募基金的發(fā)展，對于投資者和金融市場都具有重要意義。

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責(zé)任編輯：王馨茹