10月25日，乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，近幾年國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)。從2020年的超高銷(xiāo)量，到2021年的政策進(jìn)入期。2022-2023年處于低谷期。今年1-9月商用車(chē)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)209.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降3%;9月商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)22.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%，環(huán)比8月增長(zhǎng)5%。

根據(jù)國(guó)家金融局交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)商用車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，近期進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。因春節(jié)因素干擾復(fù)雜，今年的1-2月商用車(chē)國(guó)內(nèi)交強(qiáng)險(xiǎn)暫時(shí)表現(xiàn)較低迷，3月 因節(jié)后恢復(fù)快而大幅走強(qiáng),4-9月交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)下行。1-9月商用車(chē)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)209.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降3%;9月商用車(chē)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)22.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%，環(huán)比8月增長(zhǎng)5%。2024年1-9月份，新能源商用車(chē)在商用車(chē)滲透率達(dá)到18%的水平，其中9月份新能源的商用車(chē)滲透率達(dá)到24%，相對(duì)于去年9月的14%，提升10個(gè)百分點(diǎn)，新能源輕客等市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。2024年1-9月份新能源商用車(chē)銷(xiāo)量38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)91%;2024年9月份達(dá)到5.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%。近幾年商用車(chē)的燃油車(chē)出口市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)燃油車(chē)暴跌下行，形成國(guó)內(nèi)外需求巨大的反差走勢(shì)。

1、全國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析

今年商用車(chē)車(chē)市呈現(xiàn)總體較穩(wěn)的走勢(shì)，月度走勢(shì)與2021年的走勢(shì)相近，1-3月相對(duì)波動(dòng)較大。由于保險(xiǎn)數(shù)據(jù)異常錯(cuò)位，月度數(shù)據(jù)環(huán)比波動(dòng)較大。今年9月商用車(chē)銷(xiāo)量22.6萬(wàn)臺(tái)，近幾個(gè)月的商用車(chē)持續(xù)下行，今年3月后的需求回暖較不明顯。

2023年1-12月的綜合庫(kù)存增量應(yīng)該達(dá)到42萬(wàn)臺(tái)，處于歷史高位。2024年1-9月的廠(chǎng)家銷(xiāo)量-保險(xiǎn)量-出口量的剩余庫(kù)存量12.6萬(wàn)臺(tái)，有所下降。2024年6月的庫(kù)存大幅增長(zhǎng)4.12萬(wàn)，7月下降2.11萬(wàn)臺(tái)，8月下降2.77萬(wàn)臺(tái)，9月下降3.83萬(wàn)臺(tái)，庫(kù)存充裕。

2、全國(guó)新能源商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量分析

2024年1-9月份新能源商用車(chē)銷(xiāo)量38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)91%;2024年9月份達(dá)到5.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，呈現(xiàn)連續(xù)補(bǔ)貼退出后的市場(chǎng)良好增長(zhǎng)的局面。

2023年新能源商用車(chē)整體呈現(xiàn)1-4月份因補(bǔ)貼退出的影響形成低位，5-12月份又強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的特征。2024年1-2月份回歸正常月度走勢(shì)，3-9月節(jié)后開(kāi)局也呈現(xiàn)了快速走強(qiáng)的的較好增長(zhǎng)局面，尤其是8月和9月出現(xiàn)持續(xù)高于4-6月的新能源銷(xiāo)量走勢(shì)，也是很好的表現(xiàn)。

3、新能源商用車(chē)滲透率

2024年1-9月份，新能源商用車(chē)在商用車(chē)滲透率達(dá)到18%的水平，相對(duì)于去年實(shí)現(xiàn)了較好提升。

9月份新能源滲透率達(dá)到24%，相對(duì)于去年9月的14%，提升10個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車(chē)的滲透率在3%左右水平，2022年達(dá)到9%，2023年達(dá)到11%，今年1-9月份達(dá)到18%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車(chē)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)良好態(tài)勢(shì)。

2024年卡車(chē)新能源滲透率15.%，客車(chē)60%，較同期均有小幅提升。其中輕卡和輕客的電動(dòng)車(chē)滲透率提升較大。

4、商用車(chē)市場(chǎng)變化分析

商用車(chē)的卡車(chē)和客車(chē)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定?？ㄜ?chē)中的輕卡表現(xiàn)較好，而重卡在去年深度調(diào)整后今年走勢(shì)依舊較弱，報(bào)廢更新政策的拉動(dòng)效果尚不突出。

客車(chē)中的輕客走勢(shì)持續(xù)較強(qiáng)，電動(dòng)化帶來(lái)輕客替代微客成為市場(chǎng)主力。大中型客車(chē)持續(xù)平穩(wěn)，燃油大中型客車(chē)走勢(shì)較穩(wěn)。

5、商用車(chē)能源結(jié)構(gòu)分析

商用車(chē)的新能源滲透率總體較低，插混基本沒(méi)有市場(chǎng)，純電動(dòng)表現(xiàn)較好。今年大型客車(chē)的燃油車(chē)明顯回升，實(shí)現(xiàn)了后補(bǔ)貼時(shí)代的回歸燃油車(chē)需求。

氫能源的商用車(chē)靠補(bǔ)貼拉動(dòng)銷(xiāo)量，只有大客車(chē)的補(bǔ)貼高，但氫能源總體表現(xiàn)一般。商用車(chē)電動(dòng)化表現(xiàn)較好，增程式的產(chǎn)品在探索，尚未有明顯銷(xiāo)量。

6、商用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)變化分析

商用車(chē)企業(yè)主要是輕卡企業(yè)支撐銷(xiāo)量，福田和五菱是商用車(chē)的主力，分別在輕卡和客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量較強(qiáng)。

7、中重型卡車(chē)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

總體中重型卡車(chē)在西北、中部長(zhǎng)江地區(qū)市場(chǎng)、西南市場(chǎng)份額較高。而新能源重卡在中部黃河和華北地區(qū)等滲透率表現(xiàn)較好，其中華南地區(qū)滲透率提升較快。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中重卡市場(chǎng)表現(xiàn)最為優(yōu)秀的應(yīng)該是一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)等企業(yè)，重卡總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，徐工和三一重工、宇通等部分重卡二線(xiàn)車(chē)企電動(dòng)車(chē)滲透率提升。

8、輕型卡車(chē)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

輕卡市場(chǎng)主要是在東部-華北和西南等地區(qū)份額較高，但北方地區(qū)的輕卡表現(xiàn)逐步走強(qiáng)。

新能源輕卡主要的市場(chǎng)還是在東部—華南市場(chǎng)和華東市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而京津滬的直轄市市場(chǎng)總體來(lái)看今年出現(xiàn)了相對(duì)有所下降的情況。

國(guó)內(nèi)輕卡的主力廠(chǎng)家仍然是北汽福田、上汽通用五菱、江淮汽車(chē)、中國(guó)重汽以及東風(fēng)汽車(chē)等企業(yè)。尤其是近期五菱和長(zhǎng)安等這些小微卡逐步上升到小輕卡的市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

新能源輕卡的主力企業(yè)是吉利汽車(chē)以及鑫源汽車(chē)等，尤其是吉利汽車(chē)近兩年在新能源輕卡表現(xiàn)相對(duì)極其優(yōu)秀。

9、輕型客車(chē)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

國(guó)內(nèi)輕客市場(chǎng)的銷(xiāo)售區(qū)域主要是經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)。華北和西南地區(qū)保持穩(wěn)定。

新能源輕客主要是發(fā)達(dá)地區(qū)的需求較大，華南地區(qū)新能源表現(xiàn)較強(qiáng)。受路權(quán)政策約束，京津滬的燃油輕客銷(xiāo)量出現(xiàn)萎縮，尤其是華南市場(chǎng)，燃油輕客的市場(chǎng)快速萎縮。

輕客的主力廠(chǎng)家主要是上汽通用五菱、江鈴汽車(chē)、上汽大通、北汽福田、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利商用車(chē)等企業(yè)，其中上汽通用五菱汽車(chē)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但是新興勢(shì)力的吉利商用車(chē)的新能源輕客表現(xiàn)較強(qiáng)。近期五菱的電動(dòng)輕客終于推出，應(yīng)該有殺傷力。

10、大型客車(chē)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

大中客市場(chǎng)近期表現(xiàn)較強(qiáng)，區(qū)域間的市場(chǎng)需求波動(dòng)較大。近期東部-華東市場(chǎng)的大中客較好。中西部市場(chǎng)總體來(lái)看表現(xiàn)不錯(cuò)。

新能源大中客市場(chǎng)滲透率較高的主要是東部-華東、中部-長(zhǎng)江、華南市場(chǎng)、京津滬，其它地區(qū)表現(xiàn)一般。

大中客的主要廠(chǎng)家還是宇通、金龍等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，尤其是宇通和金龍的傳統(tǒng)燃油車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)。北汽福田等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)也是不錯(cuò)的。

新能源大中客滲透率高的企業(yè)主要是二線(xiàn)企業(yè)，主力企業(yè)都是燃油車(chē)的新能源全面發(fā)展的，且主力企業(yè)的燃油車(chē)市場(chǎng)不錯(cuò)。近期安凱的燃油大中客表現(xiàn)較強(qiáng)。