來源：慧保天下

　　距去年8月銀保渠道“報(bào)行合一”全面實(shí)施已滿一年，銀保渠道降費(fèi)成效持續(xù)顯現(xiàn)。據(jù)媒體報(bào)道，今年上半年，隨著“報(bào)行合一”實(shí)施，人身險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)及傭金支出同比下降33.7%，其中手續(xù)費(fèi)下降約54%，傭金下降18.6%。

　　“報(bào)行合一”影響保險(xiǎn)業(yè)的同時(shí)，也給作為銀行業(yè)業(yè)績?cè)鲩L“第二曲線”的中間業(yè)務(wù)收入帶來影響，多家銀行在半年報(bào)中表示中收業(yè)務(wù)的大幅下降主要受此影響。

　　在保險(xiǎn)公司努力壓降負(fù)債成本，降低銀保手續(xù)費(fèi)率的情況下，各大銀行今年上半年的中收業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何？為了明晰2024年上半年銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)的真實(shí)情況，“慧保天下”對(duì)國有六大行及股份制銀行中較有代表性的招商銀行和平安銀行的中收情況進(jìn)行了梳理。

　　整體看來，總體來看，六大行合計(jì)手續(xù)費(fèi)及傭金收入2951.59億元，同比下降10.83%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2558.58億元，同比下降9.9%，股份制銀行中的招商銀行和平安銀行也面臨著不小的挑戰(zhàn)。

　　同時(shí)，須要注意的是，在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入受到影響的同時(shí)，銀行并沒有坐以待斃，而是通過積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)形式，拓展與保險(xiǎn)公司的合作范圍。

　　有的選擇豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，例如農(nóng)業(yè)銀行就加大了商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的代銷業(yè)務(wù)力度；中銀人壽則利用中銀集團(tuán)跨境經(jīng)營優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與中銀香港業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化專屬代理團(tuán)隊(duì)；郵儲(chǔ)銀行也進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)策略，今年上半年其落地了全國首筆“ESG貸款+保險(xiǎn)”業(yè)務(wù)。

　　有的選擇充分利用保險(xiǎn)公司的生態(tài)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，例如招商銀行通過“金融產(chǎn)品+服務(wù)權(quán)益”體系，強(qiáng)化客戶獲得感的同時(shí)加大線上運(yùn)營能力建設(shè)。

　　有的選擇在保險(xiǎn)資金端下功夫，例如工商銀行大力開拓保險(xiǎn)資管產(chǎn)品發(fā)行業(yè)務(wù)，建設(shè)銀行、平安銀行則積極發(fā)力保險(xiǎn)托管業(yè)務(wù)，并取得顯著進(jìn)展。

　　銀行與保險(xiǎn)公司的合作形式創(chuàng)新也揭示了銀保渠道“報(bào)行合一”實(shí)施之后的另外一個(gè)真相，即實(shí)力雄厚的保險(xiǎn)公司在與銀行的合作中開始占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)，他們所擁有的龐大的資產(chǎn)規(guī)模，豐富的產(chǎn)品條線和服務(wù)生態(tài)，都成了其與銀行談判的砝碼。

　　以下即為2024年上半年各大銀行中收業(yè)務(wù)的具體情況：

　　工商銀行

　　連續(xù)兩年中收業(yè)務(wù)下滑，大力開拓保險(xiǎn)資管產(chǎn)品發(fā)行業(yè)務(wù)

　　從2022年起，工商銀行中收業(yè)務(wù)的頹勢(shì)已逐漸顯露出來。2022年上半年勉強(qiáng)持平，全年未能保持正增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1292.65億元，減少37.59億元，下降2.8%。

　　到了2023年，這一頹勢(shì)更加明顯，降幅擴(kuò)大。2023年上半年，工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為734.65億元，同比下降3.4%。

　　2024年上半年進(jìn)一步下滑，工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為674.05億元，同比減少60.6億元，下降幅度達(dá)到8.25%。對(duì)此，其在半年報(bào)里表示，是受公募基金費(fèi)率改革、落實(shí)保險(xiǎn)“報(bào)行合一”政策、資本市場波動(dòng)、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好變化等因素影響。

　　半年報(bào)顯示，上半年，工商銀行在保險(xiǎn)方面大力開拓保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品的發(fā)行業(yè)務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)多元投資能力和項(xiàng)目挖掘能力，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資管第三方業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量和客戶數(shù)量的持續(xù)增長。

　　建設(shè)銀行

　　代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)降三成，聚焦托管強(qiáng)行建設(shè)，保險(xiǎn)托管規(guī)模超7萬億

　　與工行類似，中收規(guī)模排名第2位的建行，也延續(xù)了下降趨勢(shì)，不過相對(duì)工行，建行的下降速度有所增加。

　　2024年上半年，建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 626.96 億元，較上年同期減少 79.05 億元，降幅達(dá)到11.2%。

　　但同時(shí)，下滑的趨勢(shì)仍未止住，無論是整體的手續(xù)費(fèi)及傭金收入，還是其中的代理業(yè)務(wù)，都呈現(xiàn)震蕩下行的態(tài)勢(shì)。

　　2024年上半年，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入687.27億元，較上年同期減少87.47億元，同比降低11.29%；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比減少45.21 億元，降幅高達(dá)33.37%。對(duì)此，建設(shè)銀行在半年報(bào)中解釋道，主要是受保險(xiǎn)、基金、托管等降費(fèi)政策影響。

　　值得注意的是，建設(shè)銀行在半年報(bào)中表示，其聚焦托管強(qiáng)行建設(shè)，不斷提升托管業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能和價(jià)值創(chuàng)造能力，不斷深化與大中型保險(xiǎn)客戶合作力度，保險(xiǎn)托管規(guī)模達(dá)到7.69萬億元。

　　農(nóng)業(yè)銀行

　　代理業(yè)務(wù)收入下降 28.8%，豐富代理保險(xiǎn)產(chǎn)品體系、提升服務(wù)能力

　　2024年上半年，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入467.36億元，同比減少39.95 億元，同比下降7.9%。此外其代理業(yè)務(wù)收入下降 28.8%，半年報(bào)顯示這主要是受“報(bào)行合一”政策影響，代理保險(xiǎn)收入階段性減少。

　　2024年上半年，半年報(bào)顯示，農(nóng)業(yè)銀行將重點(diǎn)放在了“豐富代理保險(xiǎn)產(chǎn)品體系，持續(xù)提升服務(wù)能力”上，以切實(shí)滿足客戶多元保險(xiǎn)保障需求。也因此，農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長，年報(bào)稱，其代理保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)收入以及收入同比增量均處于同業(yè)領(lǐng)先地位。

　　同時(shí)其也在積極推進(jìn)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)代銷業(yè)務(wù)，半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上半年其代理銷售長期養(yǎng)老屬性保險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)192億元。

　　中國銀行

　　代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)連續(xù)三年下滑，以全球化優(yōu)勢(shì)為保險(xiǎn)子公司提供助力

　　不同于去年上半年的逆勢(shì)增長，今年上半年中國銀行的中間收入，又回到了2022年的下降態(tài)勢(shì)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入497.55億元，同比下降5.85%；中國銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入428.6億元，同比減少35.16億元。值得注意的是，在六大行里，中國銀行這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)的下降幅度已經(jīng)是最小的了，但仍下降逾5%及7%。

　　其中，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)也在下滑，由2023年上半年的134.01億元降至117.02億元，同比下降12.68%。其在半年報(bào)里表示，主要受市場環(huán)境影響，代理業(yè)務(wù)、受托業(yè)務(wù)及信用承諾等業(yè)務(wù)收入減少。

　　中國銀行致力于助力豐富資本市場產(chǎn)品供給，支持上海國際再保險(xiǎn)中心建設(shè)，其深度參與了再保險(xiǎn)“國際板”方案設(shè)計(jì)和市場推廣。

　　此外，值得一提的是，中國銀行利用其全球化優(yōu)勢(shì)，特別是香港地區(qū)優(yōu)勢(shì)，為其保險(xiǎn)子公司提供了助力。據(jù)其半年報(bào)稱，中銀人壽加強(qiáng)與中銀香港業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化專屬代理團(tuán)隊(duì)，積極豐富產(chǎn)品種類，為高端及跨境客戶市場提供更具吸引力的產(chǎn)品。

　　郵儲(chǔ)銀行

　　代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下滑超六成，優(yōu)化業(yè)務(wù)策略、聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品促進(jìn)均衡發(fā)展

　　與其他大行相比，郵儲(chǔ)銀行2024年上半年中收業(yè)務(wù)的表現(xiàn)可以說較為“突出”：

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入236.88億元，同比減少103.18億元，下降30.34%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入151.61億元，同比減少30.42億元，下降16.71%。

　　其中，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入63.83億元，相較于去年同期的177.9億元，同比減少114.04億元，下滑幅度達(dá)到64.12%。對(duì)此，半年報(bào)解釋道，主要是受“報(bào)行合一”政策影響，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致。

　　郵儲(chǔ)銀行表示將積極應(yīng)對(duì)代理保險(xiǎn)政策調(diào)整影響，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)策略，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)品，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。今年上半年其落地了全國首筆“ESG貸款+保險(xiǎn)”、東盟在桂企業(yè)首筆ESG可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款業(yè)務(wù)，打造金融賦能低碳發(fā)展新樣板。

　　交通銀行

　　中收業(yè)務(wù)降幅擴(kuò)大，代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品余額逆勢(shì)增長超10%

　　交通銀行同樣，中收業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢(shì)，且降幅略有擴(kuò)大。2024年上半年，交通銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入為229.33億元，同比下降14.08%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為210億元，同比下降14.56%。

　　對(duì)此，交通銀行在半年報(bào)中解釋道，主要是受資本市場波動(dòng)、居民消費(fèi)偏弱、持續(xù)減費(fèi)讓利及相關(guān)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整等因素綜合影響，代理類、投資銀行及銀行卡業(yè)務(wù)收入同比下降較多。代理類業(yè)務(wù)收入同比下降39.51%，主要是代理保險(xiǎn)和代銷基金業(yè)務(wù)收入下降，分別受銀保渠道費(fèi)率下調(diào)、權(quán)益類基金管理費(fèi)率下調(diào)影響較大。

　　在手續(xù)費(fèi)及傭金收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入都下滑的同時(shí)，交通銀行的代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品余額卻逆勢(shì)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，交通銀行代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品余額達(dá)到2847.56億元，同比增長20.37%。2024年上半年，其代銷個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品余額達(dá)到3156.62億元，同比增長10.85%。

　　招商銀行

　　代理保費(fèi)同比增長11.76%，把握客戶長期穩(wěn)健的資產(chǎn)配置需求

　　被稱為“零售之王”的招商銀行，2024年上半年的中收業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑：手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入383.28億元，同比下降18.61%。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，招商銀行財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入為114.37億元，同比下降32.51%，其中，代理保險(xiǎn)收入39.50億元，同比下降57.34%，其表示主要是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)降費(fèi)效應(yīng)延續(xù)。

　　在零售業(yè)務(wù)方面，上半年招商銀行實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入106.34億元，同比下降34.06%，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的43.55%。

　　值得注意的是，2024年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)零售金融代理保險(xiǎn)保費(fèi)641.41億元，同比增長11.76%，雖保持增長態(tài)勢(shì)，但增速卻大幅下降。

　　保險(xiǎn)方面，半年報(bào)顯示，招商銀行在圍繞客戶健康、養(yǎng)老、傳承等需求，通過“金融產(chǎn)品+服務(wù)權(quán)益”體系，強(qiáng)化客戶獲得感的同時(shí)加大線上運(yùn)營能力建設(shè)，通過分層分類的精細(xì)化經(jīng)營促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長，提升客戶覆蓋面。

　　平安銀行

　　中收業(yè)務(wù)收入降幅超20%，加快布局理財(cái)、保險(xiǎn)等核心托管產(chǎn)品

　　2024年上半年，平安銀行中收規(guī)模態(tài)勢(shì)由去年同期的正增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長，手續(xù)費(fèi)及傭金收入149.32億元，降幅高達(dá)22.56%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入129.97億元，同比下降20.62%。

　　此外，平安銀行在半年報(bào)里解釋道，受銀保渠道降費(fèi)、權(quán)益類基金銷量下滑等因素影響，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入也同比下降。2024年上半年，其財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入為21.86億元，主要包括代理個(gè)人保險(xiǎn)收入4.56億元、代理個(gè)人理財(cái)收入5.65億元及代理個(gè)人基金收入10.04億元。

　　平安銀行表示將聚焦資本市場發(fā)展機(jī)遇，加快布局公募基金、理財(cái)、保險(xiǎn)等核心托管產(chǎn)品，托管規(guī)模持續(xù)穩(wěn)健增長。截至2024年上半年，其托管凈值規(guī)模達(dá)到9.01萬億元，較上年末增長3.6%。

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責(zé)任編輯：張文