來源：金融時報

　　作者：李丹琳

　　中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會（以下簡稱“乘聯(lián)會”）日前發(fā)布的全國乘用車市場分析數(shù)據(jù)顯示，7月新能源車市場零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環(huán)比增長2.8%。常規(guī)燃油車7月的零售銷量為84.0萬輛，同比下降26%。與此同時，7月新能源車國內(nèi)零售滲透率為51.1%，較去年同期提升15%，首次實現(xiàn)月度突破50%。

　　對于新能源車輛發(fā)展的數(shù)據(jù)，保險業(yè)可謂是又愛又愁：愛的是高增速帶來規(guī)模的增長；愁的是新能源車輛保險的高賠付，讓人叫苦不迭。業(yè)內(nèi)如何看待新能源車險未來前景？面對“車主喊貴、險企喊虧”的怪圈，保險業(yè)又該如何破局？

　　新能源車保費居高不下

　　近日，社交平臺上關(guān)于新能源車主反映車險保費上漲的內(nèi)容層出不窮。甚至有新能源車主表示，在車輛未出險的情況下，今年其車險保費卻上漲了近3倍。

　　這一情況在今年二季度車均保費數(shù)據(jù)中得到了驗證。據(jù)《金融時報》記者不完全統(tǒng)計，在55家已披露2024年二季度車均保費數(shù)據(jù)的險企中，有44家險企二季度車均保費較一季度明顯上漲，占比近九成。雖然車均保費上漲有多方面因素，包括二季度營運類車輛增多、商業(yè)險投保率增高、三責(zé)險限額上升等。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新能源車險的高保費是造成車均保費上漲的主要動因。

　　據(jù)悉，2023年，新能源車險保費在車險保費整體中占比達11.5%，較2022年進一步提升3.7%。其中，新能源車的保費價格要顯著高于燃油車保費價格。據(jù)中國銀保信發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源車的平均保費實際上比燃油車高出大約21%，其中純電車每年保費平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍。

　　對此，一位業(yè)內(nèi)資深人士在接受《金融時報》記者采訪時表示，多年來汽車保險行業(yè)的綜合成本率維持在98%左右微幅波動。新能源車輛在顛覆傳統(tǒng)汽車構(gòu)造的同時，也改變了汽車保險的定價承保理賠以及與全鏈條的成本管理，導(dǎo)致其出險率顯著高于燃油車。

　　有數(shù)據(jù)顯示，新能源車險的賠付率（指保險公司一定期間內(nèi)賠款支出與保費收入的比率）平均接近85%，比燃油車高10個百分點以上?！坝捎谛履茉窜囯U所經(jīng)歷的發(fā)展時間相對較短，尚未形成一套成熟的風(fēng)險估算體系，當(dāng)前階段新能源車險的險企成本總體偏高，且該成本通過高額的車險價格轉(zhuǎn)嫁給了消費者?！痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。

　　不得不說，這一定程度上讓消費者有了被“背刺”的感覺。北京某新能源車主在接受采訪時對記者坦言：“本來買新能源車就是看重其較低的用車成本，結(jié)果沒想到保費這么高，甚至超過了燃油車一年加油費，一時間竟不知哪個性價比更高，多少有些心理不平衡?！?/p>

　　據(jù)記者了解，目前市場上火熱的小米SU7，官方提供了基礎(chǔ)版和尊享版兩種保險方案。其中，基礎(chǔ)版保費為6638.29元，包含了交強險（950元）、商業(yè)險（5500.29元）以及駕乘意外險（188元）。尊享版保費為7035.95元，和基礎(chǔ)版的差別在于，尊享版方案的第三者責(zé)任險保額由200萬升級到了300萬元。當(dāng)然，不同地區(qū)保費價格有所差異，但基本在6000元至9000元之間浮動。而燃油車車險車均保費大多在2000元至3000元之間。

　　險企面臨虧損難題

　　面對較高的新能源車險保費，叫苦的不僅是消費者，與之有關(guān)聯(lián)的保險公司也十分“頭疼”。

　　綜合成本率是目前業(yè)內(nèi)用來核算經(jīng)營成本的核心數(shù)據(jù)，綜合成本率越低說明財產(chǎn)險公司盈利能力越強。數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源車險新增保單的綜合成本率基本超過100%，甚至有公司的新能源車險綜合成本率高達130%。由此可見，大部分險企的新能源車險業(yè)務(wù)還處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。

　　“自去年下半年至今年上半年以來，新能源車險綜合成本率呈下降趨勢，與燃油車綜合成本率的差距正逐步縮小，但由于新能源車的出險率遠高于傳統(tǒng)燃油車等因素，使得新能源車險的綜合成本率仍高于傳統(tǒng)燃油車，這也是國內(nèi)經(jīng)營車險的主體普遍面臨的現(xiàn)狀?！痹谇安痪玫闹衅跇I(yè)績發(fā)布會上，人保財險總裁于澤也談到了這一點。他表示，接下來，公司將多措并舉解決新能源車綜合成本率較高的問題，包括壓降銷售端成本、提供線上化服務(wù)等。

　　不過，當(dāng)下新能源車險的高成本依然是擺在保險公司面前的一道檻兒，尤其是對中小財險公司來說。面對經(jīng)營的高成本，保險公司第一反應(yīng)是提高保費，從源頭加大新能源車輛的費率浮動系數(shù)?！霸诒O(jiān)管的允許下，車險公司的費率浮動從0.65—1.35的空間擴大到0.5—1.5的浮動空間。但顯然，面對兩倍于燃油車的新能源車出險率，還是成本高企。”上述業(yè)內(nèi)人士對記者表示。

　　不過，綜合來看，行業(yè)還是對新能源車險的未來發(fā)展抱有很大期待?！拔覀儓远▽⑿履茉窜囯U作為重要戰(zhàn)略發(fā)展方向?！庇跐杀硎荆磥韺⒃诔斜６撕屠碣r端同時發(fā)力，多管齊下解決好當(dāng)前新能源車綜合成本率較高的問題。

　　有業(yè)內(nèi)人士在接受采訪時表示，預(yù)計未來三年內(nèi)，新能源車險在整個車險市場規(guī)模的占比將達到25%至30%。也就是說，新能源車險將貢獻至少2000億元至3000億元的市場規(guī)模。

　　據(jù)其分析，隨著市場的發(fā)展，從長期來看，新能源車險一定會回歸到綜合成本可控的范圍，主要基于兩個方面的考慮：一是從車企的角度來看，隨著社會化修理能力的提升、維修技術(shù)的成熟以及配件供應(yīng)鏈的完善，賠付成本逐漸下降。二是隨著新能源車的保有量增加，不同車型的配件的通用，從而產(chǎn)生維修成本的邊際效應(yīng)。保險公司通過積累更多的數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價將更加精準(zhǔn)，并能夠更好地反映車輛的差異化水平。隨著時間的推移，保險公司將逐步實現(xiàn)扭虧為盈。

　　新能源車險如何破局？

　　高出險率和高賠付率是造成目前新能源車險困局的兩大原因，這已成為業(yè)內(nèi)共識。下一步，行業(yè)要考慮的是如何破局？

　　“其實，比亞迪財險已經(jīng)開啟鲇魚效應(yīng)和示范先例?！睋?jù)上述業(yè)內(nèi)人士分析，比亞迪財險有一些優(yōu)勢，體現(xiàn)在渠道優(yōu)勢、降低出險率、降低賠付成本、減少保險欺詐等方面。以渠道優(yōu)勢為例，數(shù)據(jù)顯示，上半年比亞迪財險車險簽單6700萬元，車均保費4900元，全部由直銷渠道貢獻。這種直銷不僅節(jié)約了保險公司的營銷人力成本，相較于傳統(tǒng)險企屢屢被要求自律的高昂手續(xù)費，比亞迪的直銷更是直接拉低了費用成本。

　　“雖然目前比亞迪財險的保費在整個行業(yè)中可以忽略不計，但這種車企和保險公司深度合作的模式正在悄然發(fā)生變化，未來是否能推動保險公司從大數(shù)法則到一車一價的經(jīng)營，從目前的電話銷售代理渠道經(jīng)營到保險線上化自主投保理賠，業(yè)內(nèi)外都在拭目以待?！痹摌I(yè)內(nèi)人士稱。

　　在業(yè)內(nèi)專家看來，長遠看，車均保費“降價、增保、提質(zhì)”仍舊是大勢所趨。今年4月，金融監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）提出，貼合市場需求，研究推出“基礎(chǔ)+變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源汽車提供更加全面的保險保障。

　　上述業(yè)內(nèi)專家表示，未來如果上述《征求意見稿》落地，將促進新能源車險市場的發(fā)展，增加產(chǎn)品供給，為消費者提供更加全面的保險保障，最終有利于推動新能源汽車行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

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責(zé)任編輯：王馨茹