南方財經(jīng)全媒體記者林漢垚北京報道
隨著新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場的迅速擴張，車險行業(yè)也隨之進入了變革期。然而，盡管汽車應用領域相關技術不斷進步，專屬保險產(chǎn)品卻仍未跟上市場需求的腳步。
新能源車險價格居高不下并呈上漲趨勢、智能網(wǎng)聯(lián)汽車缺乏標準化的保險產(chǎn)品、網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全風險保障方面缺失等問題正阻礙車險行業(yè)進一步發(fā)展。
據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，2023年，新能源汽車平均保費比燃油車高出約21%，其中純電車每年保費平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍，且新能源汽車平均保費高于燃油車的情況仍在延續(xù)。
據(jù)統(tǒng)計，在已披露2024年二季度車均保費數(shù)據(jù)的保險公司中，近九成險企較一季度出現(xiàn)上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，二季度末，車均保費上漲的一個重要原因是新能源車險保單量價齊漲。
同時，隨著自動駕駛出行服務平臺“蘿卜快跑”的載人測試運營，無人駕駛車輛發(fā)生事故后的責任認定和賠償問題也成了繞不開的話題。
如何平衡汽車技術創(chuàng)新與風險管理，成為各大保險公司亟需解決的難題。
新能源車險高價難題亟待破解
在全球“碳中和”背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到492.9萬輛和494.4萬輛，分別同比增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。
同時，中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，7月，乘用車國內(nèi)銷量159.5萬輛，其中新能源乘用車銷量85.3萬輛，占比53.5%，首次超過傳統(tǒng)燃料乘用車。
隨著新能源汽車滲透率的提高，新能源車險已經(jīng)成為整個車險行業(yè)的第二增長曲線。
據(jù)東吳證券預測，2025年，新能源汽車銷量將達到1167萬輛，保有量達3693萬輛，保費規(guī)模達1865億元，占車險總保費比例約為18.7%；預計2030年保費規(guī)模將達5309億元，占車險總保費比例約為34.9%。
從財險“老三家”中報數(shù)據(jù)可以看出新能源車險增長潛力。在2024年險企半年報中，中國人保指出，今年上半年，新能源汽車承保數(shù)量同比增長59.3%。而中國太保則在半年報中表示，太保產(chǎn)險新能源車險保費同比增長41.7%。
然而，伴隨著新能源汽車規(guī)模的壯大，新能源車險高價問題也日益顯著。
近日，有多位新能源車主向記者反映其新能源車險保費上漲，部分車主向記者表示：“原本選擇新能源汽車是為了節(jié)省燃料開支和維護費用，但車險支出高得令人吃驚，特別是每年保費都有上漲的趨勢?！?/p>
根據(jù)北京大學數(shù)字金融研究中心與律商聯(lián)訊聯(lián)合等五家機構聯(lián)合發(fā)布的《2024新能源車險發(fā)展報告》指出，在車險價格方面，新能源車均保費顯著高于燃油車，尤其是購置價格在10 萬元至30 萬元之間的家用新能源車，而該類車型所面對的消費者群體基數(shù)較大，保費壓力成為新能源汽車消費者所普遍面臨的問題。
新能源車續(xù)保被拒、續(xù)保保費漲幅大的情況更為普遍，影響了用戶的投保體驗。在商業(yè)險的續(xù)保上，部分用戶因為行駛里程多或者出過險，在續(xù)保時可能會被懷疑是營運車輛，導致續(xù)保價格飆漲甚至被拒保。
新能源汽車的高保費問題同樣令險企頭疼，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的說法，大多險企的新能源車險業(yè)務依然處于虧損狀態(tài)，太保產(chǎn)險董事長顧越就在此前的2023年業(yè)績交流中表示，目前新能源車險的綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)。
他指出，新能源車險成本高的因素包括，一是新能源車智能化集成度高，二是新能源車身結(jié)構有不同，三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同，四是社會面上的因素，很多新能源車進行私車營運，即當做營運車使用。
在此等情況下，中國平安在業(yè)績報中指出，平安產(chǎn)險正在構建新能源專屬定價、服務、理賠體系；中國太保表示，太保產(chǎn)險新能源車經(jīng)營力求把握市場規(guī)律，通過新模式精進管理，降低新能源車險保單成本率。
車企、保司、保險科技公司競逐新藍海
面對新能源汽車的保險難題及其飛速發(fā)展帶來的巨大市場前景，不僅保險公司正積極調(diào)整策略把握市場機會，汽車制造商也不甘落后，紛紛開始布局新能源車險市場。
近年來，小鵬、理想、蔚來等眾多車企紛紛進軍保險領域，通過成立保險經(jīng)紀公司，來實現(xiàn)對用戶服務的全鏈條覆蓋。特斯拉在今年4月份注銷特斯拉保險經(jīng)紀公司后再次申報登記“特斯拉保險經(jīng)紀（中國）有限公司”。
比亞迪則是在成立保險經(jīng)紀公司后，又取得保險公司牌照。2022年3月，比亞迪出資設立比亞迪保險經(jīng)紀有限公司。一年之后的2023年5月，比亞迪收購易安財產(chǎn)100%股權，獲得保險公司牌照，并將易安財險更名為比亞迪財險。
車企布局新能源車險并不難理解。車企希望車主有更好的投保和理賠體驗，通過降低車型保費來吸引更多消費者購買自身企業(yè)的新能源汽車，從而推動銷量增長。對于消費者而言，車險已經(jīng)成為購買新能源汽車后的最大支出成本，占總支出的60-70%左右，這一現(xiàn)象也促使車企越來越重視保險業(yè)務，車險已經(jīng)成為連接車企與用戶的重要紐帶。
但對車企來說，開展車險業(yè)務面臨著多方面挑戰(zhàn)。首先，車險業(yè)務的數(shù)字化系統(tǒng)建設成本高、周期長，并且與保險公司系統(tǒng)對接復雜，需耗費大量時間和精力；其次，車險業(yè)務具有屬地化特征，需要多年與保險公司分支機構業(yè)務對接的經(jīng)驗積累。車企目前的主要競爭來自前端的銷售壓力，難以投入大量資源進行車險業(yè)務布局。
基于上述原因，保險科技公司也在新能源汽車保險領域發(fā)揮著獨特作用，它們通過技術創(chuàng)新、數(shù)字化運營和數(shù)據(jù)整合，解決車企面臨的車險業(yè)務挑戰(zhàn)，并為保險公司提供支持，成為推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。
以車車科技為例，車車科技提出新能源車險行業(yè)解決方案。第一，投保理賠數(shù)字化，車車科技打通10余家車企與50家保司的核心系統(tǒng)，實現(xiàn)從投保到理賠的完全數(shù)字化流程，為車主提供一站式線上化投保和理賠服務，提高車企的推送修售后產(chǎn)值，降低保司銷售費用、理賠反欺詐；第二，打通車企數(shù)據(jù)，協(xié)助保司進行精準定價。通過獲取車企的行駛數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)，使保司擁有多元化定價模型，讓不同風險級別的車主享受到合理的保費，同時確保覆蓋高風險車型或運營車輛。第三，車險MGA新模式，賦能中小保司實現(xiàn)智能核保和核賠。面對新能源車險市場保費貴、投保難等問題，車車科技通過數(shù)據(jù)和智能定價模型，提升中小保司的核保、核賠能力，幫助中小保險公司參與新能源車險市場。
從財務數(shù)據(jù)上看，保險科技公司在新能源車險領域的表現(xiàn)十分亮眼。車車科技2024年第二季度未經(jīng)審計的財務業(yè)績報告顯示，2024年第二季度，車車科技凈營業(yè)收入8.52億元，同比增長2.5%；經(jīng)調(diào)整后凈虧損為1220萬元，同比改善38.8%。在經(jīng)營業(yè)績方面，車車科技第二季度總保單數(shù)量達400萬單，同比增長11.1%；總保費規(guī)模達56億元。新能源車險業(yè)務表現(xiàn)尤為突出。二季度，新能源汽車保單數(shù)達到22.5萬單，同比增長147.3%；新能源車險保費達到6.63億元，同比增長99.6%。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險產(chǎn)品標準化缺失，或?qū)⒒谪熑坞U進行設計
與新能源汽車相比，智能網(wǎng)聯(lián)汽車面臨的車險問題更加復雜。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術和自動駕駛技術的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步走入市場，然而保險行業(yè)卻未能為這一新興領域推出標準化的專屬產(chǎn)品。
太平再保險有限公司(以下簡稱“太平再保險”)發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險創(chuàng)新白皮書》指出，在當前已落地的智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范運營案例中，投保的險種主要包括：傳統(tǒng)車險、責任險和意外險等。針對自動駕駛場景，目前保險業(yè)還在積極探索開發(fā)相關保險產(chǎn)品。
對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險所面臨挑戰(zhàn)，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險創(chuàng)新白皮書》表示，第一是缺少標準化的保險產(chǎn)品，目前市場上的保險產(chǎn)品主要針對傳統(tǒng)汽車設計，對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試和應用場景中可能發(fā)生的意外事故和侵權責任，保險公司缺乏專屬保險產(chǎn)品來提供針對性保障。盡管部分地區(qū)已經(jīng)通過特別約定的形式將測試期間的風險事故納入賠償責任，但尚未形成標準化的保險產(chǎn)品。
第二是網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)安全風險未得到充分保障。市場傳統(tǒng)的保險產(chǎn)品僅能為部分功能安全風險和預期功能安全風險提供保障。但由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車融合了大量的通信技術，因此還會面臨網(wǎng)絡中斷、黑客攻擊等網(wǎng)絡安全風險。現(xiàn)有的保險產(chǎn)品并未充分覆蓋上述新型風險，導致智能網(wǎng)聯(lián)汽車在某些場景下缺乏有效保障。
由于自動駕駛汽車與傳統(tǒng)汽車易發(fā)風險發(fā)生變化，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在保險需求上已與傳統(tǒng)汽車有很大的不同。
律商聯(lián)訊風險信息銷售總監(jiān)侯維強向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，傳統(tǒng)汽車的保險需求相對較為固定和簡單。車主通常需要購買交強險、車損險、第三者責任險等基本險種以覆蓋常見的風險類型。而無人駕駛汽車的保險需求更加復雜和多樣化。除了傳統(tǒng)的交強險、第三者責任險等險種外，還需要針對其特有的風險類型開發(fā)專屬保險產(chǎn)品。例如，無人駕駛汽車產(chǎn)品責任保險、網(wǎng)絡安全保險等。
有汽車從業(yè)者向記者表示，無人駕駛汽車保險需要涵蓋傳感器、軟件、網(wǎng)絡安全等技術風險。同時，對車機制造商、軟件提供商等相關方責任的保險需求也在增加。
此外，還有保險業(yè)內(nèi)人士向記者表示，未來，無人駕駛汽車保險或?qū)⒒谪熑坞U進行設計，保險由主機廠或運營方統(tǒng)一采購，這與傳統(tǒng)車險有較大不同。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
