來(lái)源：財(cái)經(jīng)五月花

　　作者：丁艷

　　曾經(jīng)的“人海戰(zhàn)術(shù)”失靈，行業(yè)利差損、保費(fèi)壓力，特別是“報(bào)行合一”政策影響下，業(yè)績(jī)目標(biāo)和成本考量的平衡，保險(xiǎn)公司正在大幅度削減非必要成本，從“人?！毕颉熬鞭D(zhuǎn)型

　　近期，家住上海的蘇繁，趕在了青浦區(qū)一家保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)裁撤的最后一天，去辦理了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，“這家保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)即將撤退，所以特地請(qǐng)假去辦理了業(yè)務(wù)，不然以后還得跑老遠(yuǎn)?！?/p>

　　蘇繁所在區(qū)域保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)的撤退，僅僅是當(dāng)前保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)部裁撤的縮影。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年至2023年，每一年退出市場(chǎng)的險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家、2966家、2060家。今年以來(lái)，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1月1日至8月8日，批復(fù)同意撤銷(xiāo)的分支機(jī)構(gòu)近1000家。

　　這意味著，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2020年至今，四年半的時(shí)間內(nèi)，共計(jì)約有超9000家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)被裁撤。在當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)降本增效大背景下，保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)在持續(xù)“縮編”。

　　“人力下降、縮減機(jī)構(gòu)是行業(yè)大勢(shì)所趨”，據(jù)一位地區(qū)分公司負(fù)責(zé)人透露，其地方分支機(jī)構(gòu)的裁撤已提上日程。

　　一位曾負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)發(fā)展的中型保險(xiǎn)公司總裁表示，在保險(xiǎn)業(yè)過(guò)去40年的迅速擴(kuò)張期，“當(dāng)時(shí)多努力擴(kuò)張分支機(jī)構(gòu)，如今就背負(fù)多大的負(fù)擔(dān)。當(dāng)時(shí)公司設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在很多還在虧損。”

　　值得關(guān)注的是，頭部壽險(xiǎn)公司成為機(jī)構(gòu)裁撤的主力軍，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在今年已批復(fù)同意撤銷(xiāo)的近1000家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)中，約一半以上隸屬于大型險(xiǎn)企。其中，太保壽險(xiǎn)年內(nèi)共撤銷(xiāo)超115家分支機(jī)構(gòu)，平安人壽撤銷(xiāo)超75家分支機(jī)構(gòu)，泰康人壽超85家，中國(guó)人壽撤銷(xiāo)亦超60家。

　　隨著保險(xiǎn)業(yè)分支機(jī)構(gòu)的大面積撤退，行業(yè)收入變化如何？從行業(yè)整體保費(fèi)角度來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入并未出現(xiàn)明顯下滑，2020年-2023年保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入分別為4.49萬(wàn)億元、4.7萬(wàn)億元、5.12萬(wàn)億元，2024年上半年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)3.55萬(wàn)億元，總體呈現(xiàn)曲折上升態(tài)勢(shì)。

　　但“增收”未必“增利”，以A股五家上市險(xiǎn)企舉例，其2020年-2023年“吸金”能力逐年下滑。2020年-2023年凈利潤(rùn)分別為2523.14億元、2159.58億元、1747億元、1655.17億元，從日賺6.9億元下滑至4.5億元。

　　“當(dāng)前中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)正處于爬坡過(guò)坎、轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，不可避免會(huì)遇到一些困難和挑戰(zhàn)。”國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤表示，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)完全有條件、有信心、有能力，以改革增活力、以發(fā)展解難題，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)創(chuàng)新局面?！拔磥?lái)將推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)堅(jiān)持內(nèi)涵式發(fā)展、特色化經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化管理，加快由追求速度和規(guī)模向以?xún)r(jià)值和效益為中心轉(zhuǎn)變?！?/p>

　　基層分支機(jī)構(gòu)，今年少了近千家

　　林涵是一家中型險(xiǎn)企分公司產(chǎn)品經(jīng)理，他已在這家公司工作六年時(shí)間，因其所在分公司相關(guān)部門(mén)降本增效，績(jī)效壓力較大，近期林涵被告知離職，類(lèi)似林涵被通知離職及調(diào)職的不少。

　　保險(xiǎn)公司根據(jù)級(jí)別分類(lèi)大體可分為四級(jí)，總公司是一級(jí)機(jī)構(gòu)，省級(jí)分公司為二級(jí)機(jī)構(gòu)，地市級(jí)公司即中心支公司為三級(jí)機(jī)構(gòu)，縣區(qū)公司為四級(jí)機(jī)構(gòu)。其中四級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)還會(huì)分為支公司和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。而消費(fèi)者此前常去辦理業(yè)務(wù)的“保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)”，則是保險(xiǎn)公司設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)包括保險(xiǎn)產(chǎn)品的推廣、銷(xiāo)售、投訴處理等服務(wù)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)監(jiān)管部門(mén)批復(fù)同意撤銷(xiāo)的保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量近1000家。其中，壽險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)數(shù)量占同期行業(yè)分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)總數(shù)量超70%。

　　僅從今年7月以來(lái)至今，保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)裁撤情況來(lái)看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)共計(jì)發(fā)布112條保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)批復(fù)，其中泰康人壽裁撤27家分支機(jī)構(gòu)，主要分布于河南、河北、遼寧、福建等區(qū)域；平安人壽共計(jì)裁撤19家分支機(jī)構(gòu)，裁撤區(qū)域包括新疆、深圳、吉林等；平安養(yǎng)老裁撤一家，為武漢自貿(mào)區(qū)中心支公司；平安財(cái)險(xiǎn)則撤銷(xiāo)籌建石家莊市新華支公司。

　　同時(shí)，太保壽險(xiǎn)共計(jì)裁撤19家分支機(jī)構(gòu)，涉及南京、哈爾濱、沈陽(yáng)、昆明等區(qū)域；太保財(cái)險(xiǎn)裁撤2家，分別是慈溪中心支公司宗漢街道營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和賀州中心支公司信都營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部；太平人壽裁撤6家分支機(jī)構(gòu)，其撤銷(xiāo)的多是縣級(jí)支公司，包括湖里支公司、睢縣支公司等。

　　與此同時(shí)，新華人壽裁撤2家分支機(jī)構(gòu)，分別是邵陽(yáng)中心支公司洞口營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和常德中心支公司西湖營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部；陽(yáng)光人壽則撤銷(xiāo)1家，為嵩縣支公司；農(nóng)銀人壽裁撤8家分支機(jī)構(gòu)，包括浙江分公司永康營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、新密支公司等。

　　另外，財(cái)信吉祥人壽、德華安顧人壽、光大永明人壽、合眾人壽、華泰人壽、民生人壽、長(zhǎng)城人壽、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、英大泰和人壽、中英人壽，分別裁撤1家、2家、2家、2家、2家、4家、2家、1家、3家、1家。

　　總體來(lái)看，據(jù)上述公司分支機(jī)構(gòu)裁撤情況來(lái)看，其縮減的主要是營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部等“毛細(xì)血管”機(jī)構(gòu)，其次是支公司，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，裁撤的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部73家，支公司為39家，主要是保險(xiǎn)公司三級(jí)、四級(jí)機(jī)構(gòu)。

　?。〝?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)）

　　從2020年至今，四年半的時(shí)間內(nèi)，共計(jì)約有超9000家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)被裁撤，當(dāng)前保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的裁撤仍在持續(xù)中。

　　一位省分公司負(fù)責(zé)人表示，其地方分支機(jī)構(gòu)的裁撤已提上日程。同時(shí)，亦有部分保險(xiǎn)公司當(dāng)前處在是否裁撤分支機(jī)構(gòu)的進(jìn)退兩難間，若是裁撤，未來(lái)再次設(shè)立難度很大；若是不裁撤則意味著虧損。

　　曾經(jīng)的努力，如今的負(fù)擔(dān)

　　在保險(xiǎn)行業(yè)迅速發(fā)展期，各家保險(xiǎn)公司皆是全力鋪設(shè)機(jī)構(gòu)，攻城掠地、唯恐落后，在一定程度上，機(jī)構(gòu)的數(shù)量是一種江湖地位硬實(shí)力的象征，其代表著保費(fèi)規(guī)模的多寡。

　　監(jiān)管批設(shè)一家機(jī)構(gòu)亦不易，據(jù)《保險(xiǎn)公司管理規(guī)定》顯示，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)，是指經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，保險(xiǎn)公司依法設(shè)立的分公司、中心支公司、支公司、營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部以及各類(lèi)專(zhuān)屬機(jī)構(gòu)。這意味著任何一家保險(xiǎn)公司分公司、支公司、營(yíng)業(yè)部等設(shè)立，均需滿(mǎn)足監(jiān)管一定條件和要求。

　　快速發(fā)展的四十年過(guò)后，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)緣何在重投入過(guò)后，又選擇大力裁撤？答案是：曾經(jīng)“人海戰(zhàn)術(shù)”失靈，行業(yè)利差損、保費(fèi)壓力，特別是“報(bào)行合一”政策影響下，業(yè)績(jī)目標(biāo)和成本考量的平衡，保險(xiǎn)公司正在大幅度削減非必要成本，從“人?！毕颉熬鞭D(zhuǎn)型。

　　一位業(yè)內(nèi)精算師分析稱(chēng)，保險(xiǎn)公司裁撤分支機(jī)構(gòu)，主要出于節(jié)約成本的考慮，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)一個(gè)營(yíng)業(yè)部或支公司，場(chǎng)地、人員配置等皆需要開(kāi)支，縮減分支機(jī)構(gòu)是較好的節(jié)約成本方式。

　　除了成本考量，保費(fèi)業(yè)績(jī)也是決定一家分支機(jī)構(gòu)是否能夠存活的重要因素。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在很多財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司都已經(jīng)在測(cè)算，到底多少保費(fèi)可以支撐分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)其供職的公司每一級(jí)機(jī)構(gòu)都需要分?jǐn)倶I(yè)績(jī)、參與考核，如若常年不達(dá)標(biāo)、無(wú)法支撐業(yè)績(jī)，則很可能被“砍掉”。

　　“我們今天多努力，未來(lái)可能就會(huì)造成多大的負(fù)擔(dān)。“在保險(xiǎn)業(yè)快速擴(kuò)張期，一位曾負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)發(fā)展的中型保險(xiǎn)公司總裁曾如是表示，一語(yǔ)中的。他回憶起那個(gè)保險(xiǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張的時(shí)代，“當(dāng)時(shí)聽(tīng)到監(jiān)管設(shè)立分公司的大門(mén)正在關(guān)閉，但保險(xiǎn)公司仍蜂擁而上?！?/p>

　　據(jù)上述曾負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)發(fā)展的中型保險(xiǎn)公司總裁表示，當(dāng)時(shí)公司設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在已經(jīng)成為雞肋，很少盈利，大多還在虧損。

　　從硬幣另一面――分支機(jī)構(gòu)角度來(lái)看，一位地方分公司負(fù)責(zé)人透露，當(dāng)前部分分支機(jī)構(gòu)招不到業(yè)務(wù)員，招到了也很難留存，這亦是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)裁撤分支機(jī)構(gòu)的原因之一。

　　另外，分支機(jī)構(gòu)撤退原因還與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化發(fā)展有關(guān)，諸多險(xiǎn)企將部分線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等重心工作轉(zhuǎn)至線(xiàn)上，以節(jié)省人力成本。蘇繁趕在最后一天辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，就是因?yàn)樵撛虺吠?。?dāng)前，數(shù)字化深入到保險(xiǎn)服務(wù)的諸多環(huán)節(jié)，從核保、出單到理賠等，都可以線(xiàn)上完成，所以保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)屬性進(jìn)一步弱化，成了保險(xiǎn)公司降本增效的首要突破點(diǎn)。

　　成本精算：1比9.5的投入產(chǎn)出平衡

　　保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)的撤退僅僅是保險(xiǎn)業(yè)降本增效的縮影。

　　近年來(lái)隨著保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展期，業(yè)務(wù)端的變革需要更高效的組織體系。但當(dāng)前的保險(xiǎn)業(yè)亦面臨兩難，激活隊(duì)伍活力需要投入成本，但經(jīng)營(yíng)壓力又對(duì)人力成本投入形成約束，問(wèn)題根源何解？

　　據(jù)一位壽險(xiǎn)業(yè)精算方面人士表示，自去年銀保渠道“報(bào)行合一”后，部分保險(xiǎn)公司精算部門(mén)就開(kāi)始思考，一個(gè)分公司應(yīng)該配備的人員、成本，目的是能夠把費(fèi)用合理攤到各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)。

　　如此，在當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)資源配置承壓下，到底投入多少是合理的？從盈虧平衡來(lái)看，有多少人力成本，要用多少人、能用多少人？

　　據(jù)一家咨詢(xún)公司高層表示，據(jù)其調(diào)研和通過(guò)模型測(cè)算，一家保險(xiǎn)公司四級(jí)分支機(jī)構(gòu)，月均標(biāo)保保費(fèi)要做到50萬(wàn)元，才能夠支撐三個(gè)內(nèi)勤的費(fèi)用支出，還未必能夠打平。其詳細(xì)解釋道，代理人所有的收入，無(wú)論是基本法、附加利益、考核收入、引進(jìn)團(tuán)隊(duì)的建材費(fèi)用等，這些占三四級(jí)分支機(jī)構(gòu)50萬(wàn)元的標(biāo)保保費(fèi)的比例較高。如果支撐三個(gè)內(nèi)勤，其月均單個(gè)人力成本為2萬(wàn)元，則可能出現(xiàn)虧損；若部分地區(qū)內(nèi)勤月均人力成本為1.2萬(wàn)元，則相對(duì)收益可以打平。

　　“如果要在四級(jí)分支機(jī)構(gòu)盈利打平，則內(nèi)勤一元的人力成本，需要帶來(lái)9.5元的標(biāo)保保費(fèi)才可以做到，否則無(wú)法存活。”上述咨詢(xún)公司高層如是表示。

　　據(jù)一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)資深高層表示，在新的發(fā)展形勢(shì)下，保險(xiǎn)公司組織層級(jí)太多，以前設(shè)機(jī)構(gòu)、配干部的科層制邏輯完全可以改變。以前大家傳統(tǒng)觀念認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)、非車(chē)、銀保、經(jīng)代都必須各是一個(gè)部門(mén)，必須配備相應(yīng)干部，但現(xiàn)在如果各個(gè)部門(mén)保費(fèi)規(guī)模不大，則皆可以合并為一個(gè)部門(mén)，一個(gè)干部管理，節(jié)省成本。

　　愷訊咨詢(xún)高級(jí)合伙人孟楠表示，新形勢(shì)下，保險(xiǎn)業(yè)必須用經(jīng)營(yíng)思維，從盈虧平衡出發(fā)，人員配置只能走向“精兵”策略。面對(duì)投資端承壓和激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，在業(yè)務(wù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型較慢情況下，對(duì)人力費(fèi)用有更高的壓降訴求。

　　孟楠認(rèn)為，首先，可以進(jìn)行組織能力重塑，通過(guò)扁平化、集約化管理，精簡(jiǎn)組織層級(jí)和管理職數(shù)，推動(dòng)三四級(jí)機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售定位、中后臺(tái)職能向上集中部署；編制上精準(zhǔn)核定上限，為公司卸下包袱，輕裝上陣；其次，通過(guò)資源投放、編制核定、人員管理的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)包括總部部門(mén)經(jīng)營(yíng)單位自驅(qū)開(kāi)展整體資源的統(tǒng)籌管理；同時(shí)，通過(guò)績(jī)效管理加大差異化管理，這是推動(dòng)人員整體能力提升的重要工具。

　　“另外，自動(dòng)化和智能化將改變崗位設(shè)置和履職方式，復(fù)合型崗位甚至超級(jí)崗位是未來(lái)趨勢(shì)，需要幫助團(tuán)隊(duì)提早適應(yīng)并轉(zhuǎn)型。”孟楠如是說(shuō)。

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責(zé)任編輯：王馨茹