險(xiǎn)企二季度償付能力披露季來臨。截至8月1日17時(shí)，據(jù)“慧保天下”統(tǒng)計(jì)，除上市險(xiǎn)企外，已有75家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司披露了2024年2季度償付能力報(bào)告。
截至稿件發(fā)布，除未披露2023年上半年數(shù)據(jù)的大家財(cái)險(xiǎn)、漁業(yè)互助、比亞迪(002594)財(cái)險(xiǎn)，2024年上半年，已披露數(shù)據(jù)的72家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司維持業(yè)務(wù)增長態(tài)勢，但利潤與增速均下降明顯，其中保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約為2296.31億元，同比增長3.24%；凈利潤約為53.54億元，較2023年同期下降15.38%。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入嚴(yán)重分化
國壽財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合斷崖式領(lǐng)先，35家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入不足10億
從保費(fèi)規(guī)模上看，2024年上半年財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入整體實(shí)現(xiàn)增長，但增速顯著放緩，金融監(jiān)管總局此前披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9176億元，按可比口徑，同比增長4.5%，增速較去年同期減少4.77個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)“慧保天下”統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，75家非上市財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為2342.31億元，同比增長5.31%，但相較去年上半年10.37%的增幅，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的增速接近腰斬。
其中，共有47家公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入正增長，25家公司下降。其中，3家公司實(shí)現(xiàn)翻倍以上增幅，增速最快的眾惠相互、三星財(cái)險(xiǎn)、久隆財(cái)產(chǎn)分別同比增長447.57%、222.22%、118.52%；7家公司降幅超兩成，降幅最大的安心財(cái)險(xiǎn)、太平洋(601099)安信、融通財(cái)險(xiǎn)分別同比下降99.78%、67.85%、67.20%。
具體來看，國壽財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合斷崖式領(lǐng)先，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分別為577.84億元、410.16億元，分別同比增長3.37%、3.92%，高基數(shù)疊加穩(wěn)健增長，使得這兩家“百億級”財(cái)險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)全部公司的73%。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名前10的財(cái)險(xiǎn)公司中，除華安財(cái)險(xiǎn)、國元農(nóng)業(yè)、永安財(cái)險(xiǎn)3家險(xiǎn)企呈負(fù)增長外，其余險(xiǎn)企均實(shí)現(xiàn)正增長，其中泰康在線、鼎和財(cái)產(chǎn)、紫金財(cái)產(chǎn)3家公司的增幅達(dá)雙位數(shù)，分別為15.75%、15.26%、10.56%。
上半年，共有40家公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入超10億元。其中，有21家公司實(shí)現(xiàn)正增長，13家公司實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長，其中眾惠相互、三星財(cái)險(xiǎn)、燕趙財(cái)產(chǎn)的增幅分別高達(dá)447.57%、222.22%、89.47%。
與此同時(shí)，共有35家公司上半年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入不足10億元，8家公司不足1億元。上半年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入降幅超10%的13家公司，除華安財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、安盟財(cái)險(xiǎn)、中路財(cái)產(chǎn)外，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入均不足10億元，而降幅超20%的7家險(xiǎn)企中，有5家險(xiǎn)企為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入不足10億元的中小公司。
凈利潤顯著下滑
僅有12家險(xiǎn)企盈利過億元，超四成險(xiǎn)企凈利潤腰斬
上半年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司盈利能力顯著下滑，72家非上市險(xiǎn)企上半年的合計(jì)凈利潤為53.54億元，同比下降15.38%．其中，52家險(xiǎn)企盈利，23家險(xiǎn)企虧損。（注：大家財(cái)險(xiǎn)、漁業(yè)互助、比亞迪財(cái)產(chǎn)未披露2023年上半年數(shù)據(jù)，同比計(jì)算將其排除在外。）
具體來看，上半年實(shí)現(xiàn)盈利的52家險(xiǎn)企中，多達(dá)41家公司的凈利潤不足1億元，僅有12家險(xiǎn)企盈利過億元，依次是國壽財(cái)產(chǎn)、鼎和財(cái)產(chǎn)、英大財(cái)產(chǎn)、中華聯(lián)合、中原農(nóng)業(yè)、永安財(cái)險(xiǎn)、國元農(nóng)業(yè)、華泰財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、紫金財(cái)產(chǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)。其中，國壽財(cái)產(chǎn)、鼎和財(cái)產(chǎn)、英大財(cái)產(chǎn)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤17.45億元、6.14億元、5.70億元，3家公司合計(jì)盈利29.29億元，而其余72家公司合計(jì)盈利也只有23.3億元。
上半年虧損最高的5家險(xiǎn)企依次是大家財(cái)險(xiǎn)、國泰財(cái)產(chǎn)、現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)、誠泰財(cái)產(chǎn)、安盛天平，分別虧損0.99億元、0.58億元、0.5億元、0.45億元、0.42億元。值得注意的是，其中大家財(cái)險(xiǎn)、國泰財(cái)產(chǎn)、安盛天平3家公司都是上半年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名前20的公司，其中安盛天平相較去年同期0.66億元的虧損，虧損規(guī)模已大幅縮窄36.36%
從凈利潤增速上看，上半年共有21家險(xiǎn)企同比增長，另有25家險(xiǎn)企同比下降，此外，6家公司扭虧為盈，8家公司由盈轉(zhuǎn)虧。凈利潤增長的21家險(xiǎn)企中，增幅超100%的公司多達(dá)9家，但這些增幅靠前的公司的凈利潤規(guī)模都較小，上述9家公司凈利潤均未超過1億元，其中增速最快的3家險(xiǎn)企依次是都邦財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)產(chǎn)、建信財(cái)產(chǎn)。上半年凈利潤同比下降的25家公司中，有22家險(xiǎn)企的降幅超10%、4家險(xiǎn)企降幅超50%，如果加上8家由盈轉(zhuǎn)虧的公司，那么總計(jì)超四成險(xiǎn)企的凈利潤腰斬或更為慘淡。
凈利潤降幅最大的5家險(xiǎn)企分別是三星財(cái)險(xiǎn)、中石油專屬保險(xiǎn)、太平洋安信、眾惠相互、泰康在線，虧損分別擴(kuò)大95.00%、92.86%、91.09%、90.63%、82.52%。此外，8家險(xiǎn)企由盈轉(zhuǎn)虧，分別是日本興亞、中路財(cái)產(chǎn)、前海聯(lián)合、富德財(cái)產(chǎn)、泰山財(cái)險(xiǎn)、恒邦財(cái)產(chǎn)、永誠財(cái)險(xiǎn)、國泰財(cái)產(chǎn)。
償付能力有待增強(qiáng)
8家財(cái)險(xiǎn)公司償付能力不達(dá)標(biāo)，前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)綜合償付能力逼近紅線
通過統(tǒng)計(jì)，“慧保天下”發(fā)現(xiàn)，截至2024年二季度末，75家披露了償付能力報(bào)告的非上市財(cái)險(xiǎn)公司中，8家險(xiǎn)企償付能力不達(dá)標(biāo)，分別是安心財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)、富德財(cái)險(xiǎn)。
不同于人身險(xiǎn)公司有好幾家險(xiǎn)企的核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率，都在監(jiān)管紅線之下，導(dǎo)致償付能力不達(dá)標(biāo)，財(cái)險(xiǎn)公司中只有安心財(cái)險(xiǎn)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)不達(dá)標(biāo)，其核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率均低至-884.85%，嚴(yán)重低于監(jiān)管要求的50%及100%。
值得注意的是，安心財(cái)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)綜合評級也是財(cái)險(xiǎn)公司中唯一的D級，其余7家公司均因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)綜合評級為C而導(dǎo)致償付能力不達(dá)標(biāo)。
對此，安心財(cái)險(xiǎn)在報(bào)告中稱，公司風(fēng)險(xiǎn)綜合評級得分較低，主要原因?yàn)榭少Y本化風(fēng)險(xiǎn)得分為零，可資本化風(fēng)險(xiǎn)較大，評估期末公司留存收益為負(fù)數(shù)，實(shí)際資本為負(fù)數(shù)，償付能力充足率嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)。
具體來看各險(xiǎn)企的核心及綜合償付能力充足率，“慧保天下”發(fā)現(xiàn)與今年一季度的數(shù)據(jù)相比，超一半險(xiǎn)企償付能力有所下滑，75家險(xiǎn)企中有40家核心償付能力充足率有所下降，39家綜合償付能力充足率有所下降。
其中比亞迪財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn)、漁業(yè)互助、眾惠相互下降超100個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的核心償付能力充足率從7058.22%下滑至4616.97%，綜合償付能力充足率從7059.16%下滑至4617.48%，均下滑超24441個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，除安心財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)和渤海財(cái)險(xiǎn)外，目前披露償付能力報(bào)告的72家財(cái)險(xiǎn)公司的核心償付能力充足率與綜合償付能力充足率均在100%以上。新疆前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的綜合償付能力為106.1%，已經(jīng)逼近監(jiān)管給出的100%的紅線。
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