4險(xiǎn)企償付能力不足、五成險(xiǎn)企凈利潤(rùn)減少,60家非上市人身險(xiǎn)公司半年數(shù)據(jù)揭示行業(yè)加速分化

4險(xiǎn)企償付能力不足、五成險(xiǎn)企凈利潤(rùn)減少,60家非上市人身險(xiǎn)公司半年數(shù)據(jù)揭示行業(yè)加速分化
2024年07月31日 23:35 市場(chǎng)資訊

  來(lái)源:慧保天下

  截至7月31日,“慧保天下”統(tǒng)計(jì),共有60家非上市人身險(xiǎn)公司披露了2024年第二季度償付能力報(bào)告,讓業(yè)界得以管窺人身險(xiǎn)行業(yè)上半年的整體表現(xiàn)。

  值得注意的是,除上市險(xiǎn)企外,非上市險(xiǎn)企中的大家養(yǎng)老、弘康人壽也未披露償付能力報(bào)告。

  業(yè)務(wù)分化

  整體業(yè)務(wù)增速達(dá)14.01%,但17家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

  在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下,經(jīng)過(guò)2023年同期透支性增長(zhǎng),加之“報(bào)行合一”重塑行業(yè)格局的作用正在凸顯,2024年上半年人身險(xiǎn)行業(yè)增速有所放緩,負(fù)債端資產(chǎn)端分化顯現(xiàn)。金融監(jiān)管總局公開披露數(shù)據(jù)顯示,上半年,人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2.63萬(wàn)億元,按可比口徑,原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.1%,低于上年同期的13.83%。

  據(jù)“慧保天下”統(tǒng)計(jì),共60家非上市人身險(xiǎn)公司披露了2024年上半年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入情況,合計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入7360億元,同比增長(zhǎng)14.01%,略高于行業(yè)整體增速。

  從體量來(lái)看,60家非上市人身險(xiǎn)公司中,僅有泰康人壽1家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入突破千億元,達(dá)到1174.54億元。

  值得一提的是,中宏人壽、匯豐人壽、復(fù)星保德信、國(guó)寶人壽、國(guó)民養(yǎng)老、新華養(yǎng)老6家險(xiǎn)企均錄得了50%以上的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

  與此同時(shí),共17家險(xiǎn)企保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),其中泰康養(yǎng)老、國(guó)聯(lián)人壽、北京人壽、信美人壽、和泰人壽、小康人壽、三峽人壽、華匯人壽等8家險(xiǎn)企增速下滑超10%。

  利潤(rùn)分化

  五成險(xiǎn)企凈利潤(rùn)減少,中信保誠(chéng)虧損34.41億元,泰康中郵利潤(rùn)之和超其他所有

  在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入普遍快速增長(zhǎng)的同時(shí),受宏觀經(jīng)濟(jì)以及投資市場(chǎng)下行的因素影響下,2024年上半年人身險(xiǎn)行業(yè)整體利潤(rùn)水平出現(xiàn)了較為顯著的下滑。從披露數(shù)據(jù)的60家非上市人身險(xiǎn)公司來(lái)看,2024年上半年凈利潤(rùn)合計(jì)94.14億元。具體而言,31家險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)盈利,29家險(xiǎn)企出現(xiàn)虧損。(信泰人壽償付能力報(bào)告未披露凈利潤(rùn)數(shù)據(jù))。

  從同期凈利潤(rùn)來(lái)看,2024年上半年60家非上市人身險(xiǎn)公司合計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)136%,然而仔細(xì)看每家公司的表現(xiàn),會(huì)發(fā)現(xiàn)僅泰康人壽、中郵人壽兩家險(xiǎn)企凈利潤(rùn)就達(dá)到了117.37億元,超過(guò)了其余57家險(xiǎn)企的凈利潤(rùn)總和。

  其中,凈利潤(rùn)超十億元的險(xiǎn)企僅有泰康人壽、中郵人壽、農(nóng)銀人壽3家,上半年盈利分別達(dá)到60.47億元、56.90億元、11.21億元。值得注意的是,除去凈利潤(rùn)超十億元的人身險(xiǎn)公司,僅有16家公司凈利潤(rùn)超1億元,39家公司凈利潤(rùn)不足1億元。

  同時(shí),仍有28家人身險(xiǎn)公司出現(xiàn)虧損,2024年上半年凈利潤(rùn)虧損超105億元。有18家公司虧損額度在1億元以上。其中中信保誠(chéng)以虧損34.41億元,排名第一,2023年同期其盈利0.42億元;其次是泰康養(yǎng)老,以虧損14.5億元排名第二,2023年同期盈利1.33億元;光大永明以虧損8.67億元排名第三,2023年同期盈利3.16億元。可以看到,與2023年同期相比,有12家險(xiǎn)企由盈轉(zhuǎn)虧,更有五成險(xiǎn)企凈利潤(rùn)減少。

  60家非上市人身險(xiǎn)公司負(fù)債端表現(xiàn)雖然可圈可點(diǎn),但過(guò)半企業(yè)盈利不足1億元、凈利潤(rùn)顯著下滑這一現(xiàn)象,折射出人身險(xiǎn)行業(yè)的不易,資產(chǎn)負(fù)債不匹配的問(wèn)題仍然困擾著行業(yè)發(fā)展。

  償付能力吃緊

  北大方正、合眾、三峽風(fēng)險(xiǎn)綜合統(tǒng)計(jì)降至C或D

  眼下對(duì)于中小險(xiǎn)企而言,最為關(guān)注的話題之一莫過(guò)于償付能力問(wèn)題。

  通過(guò)統(tǒng)計(jì),“慧保天下”發(fā)現(xiàn),截至2024年二季度末,60家披露了償付能力報(bào)告的非上市人身險(xiǎn)公司中,4家險(xiǎn)企償付能力不達(dá)標(biāo),分別是北大方正人壽、合眾人壽、三峽人壽、華匯人壽。

  4家險(xiǎn)企的核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率,都在監(jiān)管紅線以上,導(dǎo)致他們償付能力不達(dá)標(biāo)的原因在于“風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)”要么是C,要么是D。

  其中,北大方正人壽、三峽人壽風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)已經(jīng)降至D;而合眾人壽、華匯人壽風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)均為C,且早在一季度,這四家險(xiǎn)企風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)已經(jīng)降至目前的水平。

  根據(jù)《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》,金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)將通過(guò)評(píng)估保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合其核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率,對(duì)保險(xiǎn)公司總體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),確定其風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí),分為A類、B類、C類和D類,并采取差別化監(jiān)管措施。

  對(duì)于核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率達(dá)標(biāo),但操作風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中某一類或某幾類風(fēng)險(xiǎn)較大或嚴(yán)重的C類和D類保險(xiǎn)公司,國(guó)家金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)程度,采取針對(duì)性的監(jiān)管措施。

  除4家險(xiǎn)企償付能力不足外,60家非上市人身險(xiǎn)中,12家險(xiǎn)企的核心償付能力充足率已經(jīng)降至100%以下。

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責(zé)任編輯:張文

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