來(lái)源：慧保天下

　　隨著中央財(cái)政資金預(yù)撥到位，國(guó)內(nèi)促銷(xiāo)費(fèi)重要舉措“汽車(chē)以舊換新”“汽車(chē)下鄉(xiāng)”兩項(xiàng)活動(dòng)逐步啟動(dòng)，在雙重政策紅利加持下，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)也紛紛摩拳擦掌，人保、平安等頭部險(xiǎn)企更紛紛搶占先機(jī)。

　　有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，受?chē)?guó)家補(bǔ)貼影響，僅“汽車(chē)以舊換新”一項(xiàng)活動(dòng)就有望為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)1%-2%的市場(chǎng)增量，按照2023年車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，這或?yàn)殡U(xiǎn)企帶去87億元到174億元左右的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增量。

　　在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速逐步放緩、承保盈利困難的今天，這些新的增量業(yè)務(wù)無(wú)疑是所有經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司必須搶抓的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　01

　　多方合力推動(dòng)汽車(chē)以舊換新、汽車(chē)下鄉(xiāng)，有望帶來(lái)百億車(chē)險(xiǎn)增量

　　為推動(dòng)消費(fèi)，上半年各種補(bǔ)貼政策不斷，汽車(chē)作為繼房產(chǎn)之后的家庭重要消費(fèi)品，也成為促消費(fèi)的重要對(duì)象。

　　從政策方面可以看到，國(guó)家已明確了大力推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新的政策傾向，且直指汽車(chē)“以舊換新”“汽車(chē)下鄉(xiāng)”活動(dòng)，監(jiān)管也與各部委聯(lián)合召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì)支持此類(lèi)活動(dòng)的開(kāi)展：

　　3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，其中明確提到“開(kāi)展汽車(chē)以舊換新”；

　　4月12日，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等14部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，組織在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展汽車(chē)、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”。

　　4月26日，商務(wù)部、財(cái)政部等7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，明確了汽車(chē)以舊換新資金補(bǔ)貼政策；

　　4月26日，央行、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、金融監(jiān)管總局還聯(lián)合召開(kāi)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新金融工作推進(jìn)會(huì)，明確提出“金融系統(tǒng)要協(xié)同發(fā)力，做好金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作”；

　　5月15日，工業(yè)和信息化部等5部門(mén)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》，聯(lián)合組織開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，加快補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)新能源汽車(chē)消費(fèi)使用短板。

　　近日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2024年汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼中央財(cái)政預(yù)撥資金預(yù)算的通知》提及2024年汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼年度資金總額為近112億元。

　　從各部委積極明確補(bǔ)貼細(xì)則、下發(fā)文件予以保障，再到財(cái)政部迅速下?lián)苜Y金，有關(guān)部門(mén)促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的意志已經(jīng)相當(dāng)明確。而車(chē)險(xiǎn)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條的重要一環(huán)，每次的汽車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼政策都能為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)顯著增量，此次也不例外。

　　《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》明確：

　　自本細(xì)則印發(fā)之日至2024年12月31日期間，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)或2018年4月30日前（含當(dāng)日，下同）注冊(cè)登記的新能源乘用車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)納入工業(yè)和信息化部《減免車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》的新能源乘用車(chē)或2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)，給予一次性定額補(bǔ)貼。其中，對(duì)報(bào)廢上述兩類(lèi)舊車(chē)并購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)的，補(bǔ)貼1萬(wàn)元；對(duì)報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)并購(gòu)買(mǎi)2.0升及以下排量燃油乘用車(chē)的，補(bǔ)貼7000元。

　　這意味著，只要個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車(chē)或2018年4月30日前（含當(dāng)日，下同）注冊(cè)登記的新能源乘用車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)符合標(biāo)準(zhǔn)的新車(chē)，就能一次性獲得7000-10000元的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼力度不可謂不大。

　　根據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量已經(jīng)超過(guò)3.4億輛，其中僅“國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的乘用車(chē)”數(shù)量就超1600萬(wàn)輛，再加上符合條件的新能源車(chē)，根據(jù)華泰證券測(cè)算，本次滿(mǎn)足政策要求的存量乘用車(chē)總數(shù)約1800萬(wàn)臺(tái)。假設(shè)每輛車(chē)可獲得7000元補(bǔ)貼，這意味著，僅汽車(chē)以舊換新一項(xiàng)就能帶來(lái)1200億元以上的消費(fèi)增量。

　　無(wú)論是買(mǎi)新車(chē)，還是買(mǎi)二手車(chē)，也都離不開(kāi)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)，有業(yè)界人士預(yù)計(jì)，僅汽車(chē)以舊換新一項(xiàng)補(bǔ)貼活動(dòng)就有望為車(chē)險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)1%-2%的市場(chǎng)增量。2023年，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入達(dá)到8673億元，按照上述業(yè)內(nèi)人士的估算進(jìn)行推算，僅汽車(chē)以舊換新一項(xiàng)就有望為車(chē)險(xiǎn)業(yè)帶來(lái)87-174億元的保費(fèi)增量。

　　02

　　人保、平安率先響應(yīng)政策，各地車(chē)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)配套優(yōu)惠政策相繼出爐

　　面對(duì)新的市場(chǎng)機(jī)遇，頭部險(xiǎn)企率先行動(dòng)了起來(lái)。

　　中國(guó)平安首先響應(yīng)，旗下汽車(chē)之家、平安產(chǎn)險(xiǎn)利用生態(tài)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，早在4月便啟動(dòng)“百城煥新購(gòu)車(chē)節(jié)”，將主流品牌和車(chē)型的優(yōu)惠價(jià)格和二手車(chē)置換服務(wù)等帶到消費(fèi)者家門(mén)口。此外，平安產(chǎn)險(xiǎn)還從用戶(hù)需求和購(gòu)車(chē)場(chǎng)景出發(fā)，針對(duì)本次項(xiàng)目推出了試乘試駕險(xiǎn)，保額達(dá)20萬(wàn)元，為車(chē)主試駕過(guò)程提供保障。

　　緊隨其后，人保財(cái)險(xiǎn)也放出大招。與平安產(chǎn)險(xiǎn)不同的是，人保財(cái)險(xiǎn)更多著眼于以新政策為契機(jī)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方，積極響應(yīng)國(guó)家政策。

　　6月18日，人保財(cái)險(xiǎn)舉辦“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) 助力以舊換新”行業(yè)合作推進(jìn)會(huì)，圍繞助力汽車(chē)消費(fèi)潛力釋放，服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的議程，向財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)出《保險(xiǎn)業(yè)助力汽車(chē)消費(fèi)“以舊換新”倡議書(shū)》，號(hào)召行業(yè)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界深化合作，進(jìn)一步提升保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效，助力汽車(chē)消費(fèi)潛力釋放，深化風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)社會(huì)民生，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的保險(xiǎn)獲得感、幸福感等。

　　在這場(chǎng)行業(yè)合作推進(jìn)會(huì)上，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等相關(guān)負(fù)責(zé)人，以及相關(guān)汽車(chē)廠商負(fù)責(zé)人均出席響應(yīng)倡議。

　　據(jù)了解，為響應(yīng)這些利好政策，不僅國(guó)家會(huì)給予消費(fèi)者補(bǔ)貼，相關(guān)各方通常也會(huì)給予消費(fèi)者一定優(yōu)惠。例如以舊換新相關(guān)補(bǔ)貼可以和新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免、購(gòu)車(chē)金融消費(fèi)貸支持、企業(yè)配套優(yōu)惠等疊加享受，汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)則組織了新能源汽車(chē)承保、理賠、信貸等金融服務(wù)。

　　目前，車(chē)企方面的各種優(yōu)惠活動(dòng)已經(jīng)相繼出爐，例如一汽解放制定了煥新計(jì)劃，明確實(shí)施不限品牌的“以舊換新”政策，其中重型二手車(chē)（不包含報(bào)廢車(chē)）置換解放車(chē)型產(chǎn)品，將給予最高20000元補(bǔ)貼。

　　比亞迪針對(duì)旗下各車(chē)型推出了優(yōu)惠購(gòu)車(chē)政策，置換補(bǔ)貼至高18000元，包括國(guó)家補(bǔ)貼至高10000元以及比亞迪補(bǔ)貼至高8000元。

　　國(guó)家補(bǔ)貼、車(chē)企補(bǔ)貼之外，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)也能在合規(guī)范圍內(nèi)給予消費(fèi)者一定優(yōu)惠，多方合力，共促汽車(chē)以舊換新、汽車(chē)下鄉(xiāng)等政策落地，并在這一過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者，以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互利共贏。

　　根據(jù)媒體報(bào)道，廣東省惠州市保險(xiǎn)行業(yè)響應(yīng)“以舊換新”政策號(hào)召，推出承保車(chē)險(xiǎn)優(yōu)惠政策，主動(dòng)減費(fèi)讓利；山東省德州市全市17家銀行機(jī)構(gòu)、4家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共推出106項(xiàng)政策措施，對(duì)全市消費(fèi)品以舊換新給予信貸資金支持和保險(xiǎn)服務(wù)支持。

　　03

　　車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)陷入增長(zhǎng)困境，把握政策風(fēng)向成破題關(guān)鍵

　　盡管上述提到的百億增量市場(chǎng)對(duì)動(dòng)輒保費(fèi)收入上萬(wàn)億的保險(xiǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)僅是九牛一毛，但在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增速逐步放緩、承保盈利困難的今天，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)能捉住的新增量并不多了。

　　自2023年疫情管控結(jié)束后，車(chē)險(xiǎn)賠付率即呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，疊加新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)給財(cái)險(xiǎn)公司帶來(lái)的巨大賠付壓力，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)成績(jī)始終不溫不火。行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，64家財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入2142.08億元，增幅僅1.42%。在64家車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體中，有44家保費(fèi)規(guī)模同比增長(zhǎng)，20家保費(fèi)規(guī)模同比下降。

　　而在汽車(chē)以舊換新和汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)支持下，龐大的車(chē)險(xiǎn)新需求則近在眉睫。國(guó)金證券此前就曾預(yù)計(jì)，《汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》在單車(chē)補(bǔ)貼額、財(cái)政安排和潛在刺激等方面均超預(yù)期，疊加汽車(chē)下鄉(xiāng)、購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等汽車(chē)消費(fèi)政策的持續(xù)落地，車(chē)險(xiǎn)增速有望回升至5%左右的正常水平。

　　從車(chē)險(xiǎn)主體來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)馬太效應(yīng)明顯，大部分險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都處于承保虧損狀態(tài)。64家財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤(rùn)合計(jì)為48.81億元，其中僅人保財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)兩家險(xiǎn)企的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤(rùn)就達(dá)到48億元，而其余37家財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保虧損，且多數(shù)為中小險(xiǎn)企。再看此次“以舊換新”“汽車(chē)下鄉(xiāng)”政策帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利，百億元的增量市場(chǎng)或許不足為道，但對(duì)中小型險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)卻是“難得”又“唾手可得”的香餑餑。

　　想要抓住機(jī)遇，接下來(lái)，險(xiǎn)企更應(yīng)積極推出針對(duì)性的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和優(yōu)惠政策，強(qiáng)化與汽車(chē)銷(xiāo)售渠道及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的合作，提供多樣化的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)利用數(shù)字化技術(shù)提升服務(wù)效率和客戶(hù)體驗(yàn)，確保在接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

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責(zé)任編輯：張文