近期，車企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)作頻繁。

　　近日，由廣汽集團(tuán)等企業(yè)發(fā)起成立的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司眾誠汽車保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡稱“眾誠保險(xiǎn)”）與同為廣汽集團(tuán)旗下的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司（以下簡稱“廣汽埃安”）簽訂統(tǒng)一交易協(xié)議，眾誠保險(xiǎn)及其子公司將為廣汽埃安及其子公司提供保險(xiǎn)保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、汽車延保等方面服務(wù)。

　　在不久前，由比亞迪完全持股的深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡稱“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”）正式在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西等7個(gè)省份上線投保入口。

　　盡管不少車企已入局新能源車險(xiǎn)，但業(yè)內(nèi)人士表示，短期來看，新能源汽車的高保費(fèi)局面仍難改變。

　　一眾車企以身入局新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)

　　近年來，隨著新能源汽車的飛速發(fā)展，新能源車險(xiǎn)這塊蛋糕也愈發(fā)誘人。于是，一眾車企坐不住了，企圖在新能源汽車生態(tài)上“一魚多吃”，不斷有車企通過設(shè)立和收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司等方式來完成自己保險(xiǎn)板塊的布局。不過有些車企推進(jìn)地較為順利，有些則早早折戟。

　　2018年7月，小鵬汽車就斥資5000萬元設(shè)立廣州小鵬保險(xiǎn)代理有限公司，但在2022年放棄了保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

　　2019年3月，奔馳汽車在北京注冊(cè)設(shè)立梅賽德斯-奔馳保險(xiǎn)代理有限公司，但未獲批復(fù)已被注銷。

　　2019年4月，特斯拉收購了美國馬克爾公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，2020年8月又在中國注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　2022年1月，蔚來注冊(cè)設(shè)立了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，注冊(cè)資本5000萬元，由蔚來控股有限公司100%控股。同年12月，蔚來收購匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，順利拿下一張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

　　2022年5月，理想汽車全資入股了銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，后更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　2022-2023年，哪吒汽車申請(qǐng)了多個(gè)“哪吒汽車保險(xiǎn)”“哪吒車險(xiǎn)”等相關(guān)商標(biāo)，但均未完成審批注冊(cè)。

　　此外，剛剛登場(chǎng)的小米汽車雖然沒有推出自家車險(xiǎn)，但資料顯示，小米旗下也擁有一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司——北京厚積保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

　　相比而言，比亞迪不是入局最早的，但卻是入局最深的。在成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司后，比亞迪又取得保險(xiǎn)公司牌照。2022年3月，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月，比亞迪收購易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

　　新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)巨大且增長迅速

　　為什么車企尤其是新能源車企會(huì)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)心心念念？

　　公安部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛，占汽車總量的6.07%；其中純電動(dòng)汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。2023年新注冊(cè)登記新能源汽車743萬輛，占新注冊(cè)登記汽車數(shù)量的30.25%，與2022年相比增加207萬輛，增長38.76%，呈高速增長態(tài)勢(shì)。

　　伴隨著新能源汽車的快速增長，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)也極具發(fā)展空間。

　　據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2025年，新能源汽車銷量將達(dá)到1167萬輛，保有量達(dá)3693萬輛，保費(fèi)規(guī)模達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為18.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5309億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為34.9%。

　　面對(duì)如此巨量且極具前景的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，車企入局也在情理之中。而且車企親自下場(chǎng)參與新能源車險(xiǎn)，也能為用戶帶來更好的服務(wù)。

　　北京工商大學(xué)中國保險(xiǎn)研究院副院長兼秘書長寧威對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，車企通過不同方式參與新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要有兩方面考慮：第一是為了獲取保險(xiǎn)利潤，第二是形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

　　艾瑞咨詢?cè)凇吨袊履茉窜囯U(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》中指出，車險(xiǎn)作為消費(fèi)者購車后第一個(gè)接觸到的服務(wù)類產(chǎn)品，剛需性和消費(fèi)粘性使得它成為服務(wù)車主的切入口。一方面，汽車廠商們以車險(xiǎn)為突破口，推出車主在購買汽車的同時(shí)也能入手同一家保險(xiǎn)的服務(wù)，從汽車到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的拓展，有利于形成新的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，增加利潤收入；另一方面，汽車廠商可以通過保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)汽車的風(fēng)險(xiǎn)、汽車駕駛信息和車主進(jìn)行充分地了解，從而提供更好的保險(xiǎn)服務(wù)，從而提高車主的用車體驗(yàn)。

　　在收購易安財(cái)險(xiǎn)前夕，比亞迪董事長王傳福在2022年年度股東大會(huì)上表示，比亞迪進(jìn)場(chǎng)新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)，將利用用戶群體、行銷方式、技術(shù)等方面的積累，在費(fèi)用節(jié)儉、效率提升、科學(xué)理賠等方面賦能新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)。

　　車企下場(chǎng)參與新能源車險(xiǎn)不僅能讓車企獲得保險(xiǎn)利潤，同時(shí)也能促進(jìn)自身車輛銷售。北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對(duì)記者表示，根據(jù)交易成本理論，車企參與車險(xiǎn)經(jīng)營，是能降低交易成本的，因此兩者合并可以獲得更多利潤。同時(shí)，當(dāng)前消費(fèi)者確實(shí)擔(dān)憂新能源車投保難投保貴的問題，一定程度上會(huì)影響其購買決策。如果車企有自己的保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)產(chǎn)品，能給消費(fèi)者在一定程度上緩解擔(dān)憂，進(jìn)而促進(jìn)銷售。

　　對(duì)于車企參與新能源車險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，東吳證券研報(bào)稱，在新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程，現(xiàn)階段保險(xiǎn)公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定損，需要新能源車企介入檢測(cè)才可定損理賠，車企可憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高整個(gè)車險(xiǎn)理賠流程效率；其次，車企可以設(shè)計(jì)出車風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品，憑借承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢(shì)，未來可以聯(lián)合保險(xiǎn)公司推出個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品；此外，新能源車企對(duì)新能源汽車銷售的場(chǎng)景壟斷，新能源汽車直營汽車模式的興起使得車企直接接觸新能源車險(xiǎn)的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險(xiǎn)的車主信息。

　　盡管車企投身新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，但仍面臨很大挑戰(zhàn)。中國人保副總裁于澤曾公開表示，車險(xiǎn)對(duì)承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系對(duì)進(jìn)入到車險(xiǎn)行業(yè)的車企而言挑戰(zhàn)很大。

　　新能源汽車高保費(fèi)局面短期難以改變

　　雖然新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)是一片藍(lán)海，但目前該市場(chǎng)上一直存在著“車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”的發(fā)展困境。一方面是新能源車主投保難、投保貴；一方面是新能源汽車出險(xiǎn)頻率高、賠付成本高。

　　中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，新能源汽車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%，保費(fèi)上漲也比較快。申萬宏源研報(bào)則顯示，新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%。以車損險(xiǎn)為例，新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車的19%。

　　對(duì)于此種局面，寧威對(duì)記者分析，目前新能源車保費(fèi)高，其中一個(gè)主要原因是車企掌握著新能源汽車的關(guān)鍵性技術(shù)，但并不向保險(xiǎn)企業(yè)共享駕駛行為等重要信息，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司只能通過損失率、賠付率來進(jìn)行定價(jià)。在無法區(qū)分致?lián)p原因的情況下，無法判斷從車還是從人因素，保險(xiǎn)公司只能提高保費(fèi)來維持利潤。

　　對(duì)于車企下場(chǎng)后，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)能否下降，寧威表示：“綜合新能源技術(shù)突破可能性與車企的保險(xiǎn)利潤企圖，我判斷即使車企下場(chǎng)，短時(shí)期內(nèi)保險(xiǎn)價(jià)格不會(huì)下跌?！?/p>

　　寧威稱，車企親自下場(chǎng)參與新能源車險(xiǎn)最大的意義在于車險(xiǎn)市場(chǎng)上多了最懂技術(shù)，車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上交易成本最低的企業(yè)。但交易成本的降低能否直接轉(zhuǎn)換成保險(xiǎn)消費(fèi)者的購買成本降低，目前還無法判斷。

　　楊澤云亦表示，新能源車險(xiǎn)三高問題可能并不會(huì)因?yàn)檐嚻髤⑴c而立即改變。但長期，車企可以結(jié)合出險(xiǎn)情況，通過保費(fèi)激勵(lì)、調(diào)整生產(chǎn)工藝，甚至通過提高智能駕駛降低事故率等方式降低三高。

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責(zé)任編輯：曹睿潼