作者 | 何紫微

主編 | 蘇淮   

2024年，車險(xiǎn)變貴了。

有新能源車的，也有傳統(tǒng)燃油車的；有去年出過險(xiǎn)的，也有全年零事故的。近期，多位車主向源媒匯吐槽，今年車險(xiǎn)價(jià)格明顯上漲，而且幅度不小。

“去年車險(xiǎn)（包括商業(yè)險(xiǎn)及交強(qiáng)險(xiǎn)）4000多元，同一家保險(xiǎn)公司，今年漲到接近7000多元。”比亞迪（002594.SZ，01211.HK）車主小王，便因?yàn)榻衲觑w漲的保費(fèi)，索性不買車損險(xiǎn)，僅投保交強(qiáng)險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)和駕乘險(xiǎn)。

雖然小王2023年有過出險(xiǎn)記錄，但對于其兩年車齡、車價(jià)不到14萬的私家車來說，約7000元的保費(fèi)仍遠(yuǎn)超心理預(yù)期。

“不是車險(xiǎn)變貴了，是返點(diǎn)變少了。去年下半年以來返點(diǎn)政策就弱了不少，對比起來，會感覺是車險(xiǎn)變貴了。比如，車險(xiǎn)保費(fèi)8000元，以前可以返還2000元，現(xiàn)在可能是幾百元。以前吃慣優(yōu)惠紅利的人，就覺得貴了很多?！币幻ｋU(xiǎn)公司從業(yè)人員告訴源媒匯。

過去，新能源車沿用燃油車的保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不過由于其維修成本更高，險(xiǎn)企多做“賠本買賣”。為促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展，有關(guān)部門組織了一場“行業(yè)自律”行動。

此番行業(yè)自律來勢洶洶，將掀起一場怎樣的腥風(fēng)血雨？

01

油車、電車保險(xiǎn)均變貴

談及車險(xiǎn)變貴，不少人的第一反應(yīng)是新能源車，但實(shí)際情況是燃油車的保險(xiǎn)也在漲價(jià)。

“我60幾萬的車子今年已經(jīng)滿四年了，第三年實(shí)付8000多元，第四年6000多元，連續(xù)四年未出險(xiǎn)，今年居然漲到了7000多元?！鄙钲趯汃R車主蔡先生表示，因?yàn)榻衲瓯ｋU(xiǎn)普遍漲價(jià)，他家里的另外三臺車也都計(jì)劃只買交強(qiáng)險(xiǎn)，“省下的錢也夠覆蓋日常的維修費(fèi)用了?！?/p>

在小紅書上，和蔡先生一樣遭遇車險(xiǎn)漲價(jià)的燃油車車主不在少數(shù)——在上一年未出險(xiǎn)的前提下，今年保費(fèi)漲幅從幾百元到上千元不等。

從源媒匯了解到的來看，無論是燃油車車主還是新能源車車主，今年普遍存在保費(fèi)漲價(jià)的情況，與往年持平的已經(jīng)是比較幸運(yùn)的了，僅有少數(shù)能以更優(yōu)惠的價(jià)格續(xù)保。

而之所以保費(fèi)變貴，一方面是因?yàn)樾袠I(yè)自律，另一方面則是影響保費(fèi)的因素增多了。

所謂行業(yè)自律，主要指的是車險(xiǎn)公司不得通過返還或贈送現(xiàn)金、預(yù)付卡、購物券、實(shí)物等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益，也就是俗稱的“返點(diǎn)”。

這是車險(xiǎn)公司對2023年國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》兩個文件的具體落實(shí)。

至于可能導(dǎo)致保費(fèi)上漲的因素，據(jù)源媒匯了解，今年開始，不少保險(xiǎn)公司在測算保費(fèi)時，不僅會結(jié)合車輛過去一年的出險(xiǎn)情況，還會加入違章情況作為測算依據(jù)。與此同時，所有與投保車型同款的私家車，過去一年的整體出險(xiǎn)情況也會被納入考量。這也是新能源車普遍比燃油車保費(fèi)高的原因。

平安（601318.SH，02318.HK）保險(xiǎn)廣州分公司銷售經(jīng)理張華（化名）對源媒匯表示，新能源車保費(fèi)偏貴，是因?yàn)樾履茉窜嚲S修成本高。不少新能源車因?yàn)檐囆?、技術(shù)新，車子發(fā)生損壞后只能用原廠的配件才能修理，導(dǎo)致成本居高不下。

圖片：小米su7宣傳圖 | 來源：微博@小米汽車

據(jù)了解，過去新能源車一直沿用燃油車的車險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，燃油車經(jīng)過幾十年的發(fā)展，數(shù)量龐大，早已進(jìn)入成熟階段，為險(xiǎn)企帶來穩(wěn)定的利潤來源。相比之下，新能源車保有量少，且更新迭代速度快，顛覆了險(xiǎn)企傳統(tǒng)的車險(xiǎn)產(chǎn)品邏輯，帶來一系列問題。

02

新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利僅占25%

據(jù)《每日財(cái)經(jīng)》報(bào)道，2023年車險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)承保利潤90.35億元，較上一年降幅近六成。另有行業(yè)數(shù)據(jù)指出，全部經(jīng)營車險(xiǎn)的64家行業(yè)主體中，僅有16家實(shí)現(xiàn)了承保盈利。

以頭部險(xiǎn)企中國太保（601601.SH，02601.HK）為例，2023年太保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收1035.14億元，同比增長5.6%，尤其新能源車險(xiǎn)同比增速高達(dá)54.7%。

圖片來源于太平洋保險(xiǎn)官網(wǎng)

盡管太保的車險(xiǎn)保費(fèi)營收增長，但車險(xiǎn)承保利潤卻大幅下降。2023年車險(xiǎn)承保盈利24.1億元，同比下降15.02%。

從行業(yè)披露的數(shù)據(jù)來看，2023年中國新能源汽車銷量同比增長37.9%，而新能源車險(xiǎn)的行業(yè)綜合成本率在120%左右，遠(yuǎn)高于行業(yè)車險(xiǎn)2023年整體綜合成本率的99%。

新能源車銷量火爆，但沒有拉動新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利水平提高。同時，入局者越來越多，競爭進(jìn)一步擴(kuò)大。

今年5月，比亞迪就直接下場經(jīng)營新能源車險(xiǎn)。國家金融監(jiān)管總局同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)在部分省市的交強(qiáng)險(xiǎn)條款和費(fèi)率。

目前，比亞迪財(cái)險(xiǎn)已獲批在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，使用基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動系數(shù)。

為促進(jìn)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，今年4月，國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，提出推進(jìn)新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍按照0.5-1.5執(zhí)行。

此前，新能源車的保費(fèi)系數(shù)是0.65-1.35。如此一來，車險(xiǎn)保費(fèi)最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%，這給險(xiǎn)企帶來更多話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。

實(shí)際上，除了給與新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更多市場選擇權(quán)，有關(guān)部門還制定了一系列車險(xiǎn)行業(yè)自律措施，包含新能源車、油車等所有車型。此番行業(yè)自律監(jiān)管聲勢頗大。

03

漲價(jià)是為行業(yè)良性發(fā)展？

2023年下半年開始，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了多條關(guān)于車險(xiǎn)行業(yè)自律的條例。

隨后，人保（601319.SH，01339.HK）財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國壽（601628.SH，02628.HK）財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、陽光（06963.HK）產(chǎn)險(xiǎn)、太平（00966.HK）財(cái)險(xiǎn)等8家頭部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共同召開了車險(xiǎn)協(xié)同會，并制定簽署了《車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營自律公約》（以下簡稱《公約》）。

《公約》明確規(guī)定，不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競爭；不得通過返還或贈送現(xiàn)金、預(yù)付卡、有價(jià)證券、保險(xiǎn)產(chǎn)品、購物券、實(shí)物或采取積分折抵保費(fèi)、積分兌換商品等方式，給予或者承諾給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同約定以外的利益。

前述平安保險(xiǎn)張華透露，行業(yè)自律只是針對一些有實(shí)力的公司而言，主要由頭部保險(xiǎn)企業(yè)牽頭。從他所掌握的情況來看，廣州上百家保險(xiǎn)公司，只有9家公司簽署了行業(yè)自律協(xié)議。頭部保險(xiǎn)公司如果存在很多高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，容易有虧損，企業(yè)就會通過調(diào)價(jià)、調(diào)系數(shù)等方式排除高風(fēng)險(xiǎn)客戶，這也是現(xiàn)在市場上有大量車主抱怨車險(xiǎn)變貴的重要原因之一。

“由頭部險(xiǎn)企牽頭的行業(yè)自律，短期來看，對一家險(xiǎn)企影響很大，會流失大量的客戶，但是長遠(yuǎn)來說，是在截流，避免大面積的虧損。行業(yè)自律是對市場的有效調(diào)控，是促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的舉措?！睆埲A說。

以頭部險(xiǎn)企之一平安為例，或受行業(yè)自律影響，2022年至2024年第一季度，平安車險(xiǎn)業(yè)務(wù)較上年同期營收分別增長44.45億元、29.42億元、17.73億元，同比增長由2022年的10.4%逐步下探到今年的3.5%，增長速度明顯放緩。

由頭部險(xiǎn)企牽頭的行業(yè)自律，一舉一動對行業(yè)影響重大。未來車險(xiǎn)行業(yè)能否提升盈利水平，需要比拼的是險(xiǎn)企的精耕細(xì)作和服務(wù)品質(zhì)。

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