原標(biāo)題：外資險企觀察|增資、入場火熱！美亞保險、安盟財險收入與凈利潤同步增長

　　近日，多家外資險企公布的2023年業(yè)績顯示，實現(xiàn)了保險業(yè)務(wù)收入與凈利潤同步增長，以此同時，在政策放開和預(yù)期樂觀的多重因素下，不少外資險企選擇了對中國追加投資。

　　5月15日，中意財產(chǎn)保險有限公司公告表示，根據(jù)《國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局關(guān)于中意財產(chǎn)保險有限公司變更股東的批復(fù)》（京金復(fù)[2024]289號），同意中國石油集團資本有限責(zé)任公司將持有中意財險51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給意大利忠利保險有限公司。

　　此外，瑞再企商、匯豐人壽、中荷人壽等多家外資保險公司在2023年、2022年持續(xù)增加對華投資。瑞再企商亞太區(qū)CEOJonathan Rake在此前接受媒體采訪時表示，作為全球第二大保險市場，中國的保險市場規(guī)模預(yù)計將在未來十年內(nèi)翻一番，2024—2025年中國財產(chǎn)險保費將強勁增長約8%，對于外資機構(gòu)依然深具吸引力。

　　2024年1月25日，在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上，國家金融監(jiān)督管理總局副局長肖遠(yuǎn)企表示，國家金融監(jiān)督管理總局推出了50多項對外開放措施。

　　其中對保險業(yè)對外開放影響較大的兩個政策，一是取消外資股份比例限制，包括外資參股、收購、增資金融機構(gòu)的股權(quán)比例限制，外國資本可以持有銀行保險機構(gòu)100%股權(quán)；二是大幅降低外資數(shù)量型準(zhǔn)入門檻、豐富外資機構(gòu)類型，取消了原本對外資保險機構(gòu)的規(guī)模和經(jīng)營年限的要求，更加注重對外資的綜合資質(zhì)評估。

　　肖遠(yuǎn)企表示：“外資金融機構(gòu)深度參與中國經(jīng)濟金融發(fā)展和金融市場運行，已經(jīng)成為中國金融業(yè)一支非常重要的力量?！?/p>

　　外資險企持續(xù)增加中國市場投資

　　今年1月底，意大利保險巨頭忠利保險在官網(wǎng)宣布，已簽署協(xié)議，以約9900萬歐元（約7.74億元人民幣）的價格收購中意財險51%的股權(quán)。交易完成后，忠利保險將成為中意財險100%控股股東。

　　忠利保險迄今為止已進(jìn)入中國20余年，其表示此次收購中意財險股權(quán)是一項長期戰(zhàn)略投資。與之相類似的，多家外資險企認(rèn)為中國是戰(zhàn)略重要性市場，近年持續(xù)增加中國市場投資，并采取大規(guī)模增資、提升持股比例、新申請牌照等措施。

　　在增資方面，近三年來，安盟財險（原名“中航安盟財險”）、愛和誼、同方全球人壽、匯豐人壽、瑞再企商、中荷人壽等多家外資背景保險公司，不同程度增加了注冊資本金。

　　對于最新一輪增資，瑞再企商保險有限公司總經(jīng)理、大中華區(qū)首席執(zhí)行官潘韶輝表示，“瑞再企商獲得集團的新一輪增資，體現(xiàn)了瑞士再保險集團保持對中國市場發(fā)展的信心、長期植根中國的愿景和承諾”。并且他認(rèn)為，此次增資也將對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，符合公司整體利益，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)健健康發(fā)展。

　　多家外資險企保險業(yè)務(wù)收入和凈利潤同步提升

　　根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者梳理，多家外資險企2023年保險業(yè)務(wù)收入和凈利潤同步提升。

　　保險業(yè)務(wù)收入方面，除東京海上和安聯(lián)人壽保險業(yè)務(wù)收入同2022年相比分別降低了11.61%和14.52%外，其余幾家外資險企都有提升。

　　市面上的外資險企中，作為唯一一家港股上市外資險企的友邦人壽保險業(yè)務(wù)收入最多，達(dá)到607.61億元，且其保險業(yè)務(wù)收入同比增速也達(dá)到可觀的19.05%。而統(tǒng)計中的幾家非上市外資險企中，中荷人壽2023年保險業(yè)務(wù)收入規(guī)模最大，達(dá)到118.19億元，其同比增速達(dá)到31.67%；其次是同方全球人壽，保險業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)81.75億元，同比增速15.56%；匯豐人壽保險業(yè)務(wù)收入去年大幅增長，較去年提升96.27%達(dá)到73.11億元；安盛天平保險業(yè)務(wù)收入達(dá)到65.35億元，較去年同比增長7.57%；此外，美亞保險、瑞再企商、安盟財險、愛和誼等外資險企保險業(yè)務(wù)收入均較去年提升。

　　安聯(lián)集團董事會主席兼首席執(zhí)行官奧利弗·貝特作為外方主席出席中國發(fā)展高層論壇2023時，表達(dá)了對中國市場的看好和信心。“一直以來，中國就是安聯(lián)集團全球最重要的戰(zhàn)略市場之一，是安聯(lián)集團亞洲增長戰(zhàn)略的核心”，奧利弗·貝特表示，中國市場蘊含著巨大機遇，將是安聯(lián)持續(xù)發(fā)展的引擎，安聯(lián)已經(jīng)做好充足的準(zhǔn)備。

　　從凈利潤情況來看，美亞保險2023年凈利潤2.93億元，同比增長40.55%；安盟財險2023年凈利潤3.30億元，同比增長79.03%；愛和誼2023年凈利潤0.80億元，同比增長48.54%。東京海上、同方全球人壽、安聯(lián)人壽、中荷人壽2023年凈利潤下滑約兩成。瑞再企商、安盛天平、匯豐人壽則仍處于虧損中，不過匯豐人壽和安盛天平虧損規(guī)模均較去年縮小。

　　美亞保險凈利潤同比增長四成，其在2023年年報中透露，美亞保險已實現(xiàn)連續(xù)八年盈利。在一季度償付能力報告中，美亞保險將利潤增加歸功于其較好的承保表現(xiàn)，“由于較好的承保表現(xiàn)，公司本季度實現(xiàn)承保利潤7598萬元，稅后利潤7034萬元，導(dǎo)致實際資本增加8112萬元”。

　　至于匯豐人壽出現(xiàn)業(yè)績虧損的原因，曾有業(yè)內(nèi)人士分析，與其高度依賴銀保渠道銷售有著密切關(guān)系。這種依賴導(dǎo)致銷售成本上升，進(jìn)而影響了公司的盈利能力。此外，自去年以來，在監(jiān)管要求下，我國銀保渠道嚴(yán)格執(zhí)行“報行合一”，銀保渠道占比較高的保險公司受到的沖擊較大。

　　匯豐人壽在業(yè)務(wù)方面對銀保渠道的依賴性較大，2023年年報顯示，匯豐人壽原保費收入排名前五的產(chǎn)品、保護投資款新增繳費前三的產(chǎn)品以及投連險獨立賬戶新增繳費前三的產(chǎn)品，全部是以銀行代理為主要銷售渠道，占總保費比例約超90%。

　　安盛天平的持續(xù)虧損也有跡可循，業(yè)內(nèi)人士分析，綜合成本率過高成為困擾其發(fā)展的阻力。綜合成本率作為衡量財險行業(yè)盈利能力強弱的主要標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)越低說明產(chǎn)險公司盈利能力越強，而安盛天平2023年四季度償付能力報告中公布的綜合成本率為107.24%。這或許與多方面因素有關(guān)，例如，新能源車險的承保成本較高等原因是整個車險行業(yè)面對的共性問題。

　　不過，安盛天平近年來正在積極拓展車險以外的多元化產(chǎn)品戰(zhàn)略，開拓了健康險、旅游保險、意外險等市場。

　　外資險企在華策略：以長期可持續(xù)發(fā)展為核心

　　值得注意的是，多家外資險企表露出要在中國市場獲得更多份額，加速企業(yè)擴張的決心，并為達(dá)到該目標(biāo)，制定了一系列策略和規(guī)劃。

　　例如，作為以單一財產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入中國多年的安盛天平，安盛天平首席執(zhí)行官（CEO）左偉豪近日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者專訪時表示，過去幾年，安盛天平在多元化方面付出了不少努力，一步一步落實業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。他指出，由于中國的經(jīng)濟發(fā)展速度保持比較穩(wěn)定、高速的增長，因此安盛天平對于整體前景很有信心；其次，對比國外其他市場而言，國內(nèi)保險的深度、密度還有很大的成長發(fā)展空間；從公司布局的角度來說，安盛天平從2019年開始產(chǎn)品多元發(fā)展，并且多元化發(fā)展的策略將持續(xù)。

　　左偉豪表示，安盛天平有足夠的信心長期經(jīng)營在國內(nèi)的業(yè)務(wù)。

　　剛剛在去年完成增資的瑞再企商早在2010年就在上海設(shè)立了代表處，并于2015年正式進(jìn)入中國市場，主要開展非車險業(yè)務(wù)，包括財產(chǎn)險、意外與健康險、責(zé)任險、建工險、信用保函、全球保單等。

　　瑞再企商的CEO Jonathan Rake在近日表示，瑞再企商此次制定的公司今年及未來五年發(fā)展計劃中，并未包含過多擴張目標(biāo)，而是聚焦于長期可持續(xù)發(fā)展，在長期可持續(xù)發(fā)展過程中尋找新的機遇。

　　Jonathan Rake補充道，除了大型商業(yè)領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)外，瑞再企商還計劃利用科技和渠道伙伴關(guān)系將業(yè)務(wù)擴展到目標(biāo)中型市場，滿足日益增長的風(fēng)險減量需求。同時，瑞再企商也通過全球保單項目、保函業(yè)務(wù)支持中國企業(yè)走出去。中國十大承包商國際業(yè)務(wù)中，瑞再企商目前已參與了其中七家公司的國際保函服務(wù)。

　　近日，東京海上日動（中國）總經(jīng)理助理李莉在公開場合介紹了外資保險公司的本土戰(zhàn)略。她表示，東京海上日動（中國）在中國開展業(yè)務(wù)滿30年以來，通過提供安心安全的服務(wù)成為貢獻(xiàn)中國經(jīng)濟發(fā)展和社會繁榮富有魅力的公司。未來，公司作為中國改革開放與經(jīng)濟發(fā)展的參與者，將進(jìn)一步順應(yīng)中國發(fā)展之大勢，積極踐行“五篇大文章”的要求，為中國金融強國的建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

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責(zé)任編輯：曹睿潼