界面新聞記者 | 苗藝偉

　　“中產(chǎn)的標(biāo)配可以是一套房和一輛車，如果這個中產(chǎn)家庭有每年為私家車?yán)U納2000元左右車險的經(jīng)歷，那么，我們在對客戶銷售健康險的時候，也可以對客戶這樣說：用一張車險保單的價格就可以為全家成員提供全面的醫(yī)療保障，這種類比，往往對中產(chǎn)客戶有著很強(qiáng)的說服力。”

　　在一場保險行業(yè)的產(chǎn)說會上，一位保險公司的資深產(chǎn)品經(jīng)理這樣介紹公司新推出的醫(yī)療險產(chǎn)品。

　　界面新聞記者注意到，在百萬醫(yī)療、惠民保等陸續(xù)為普通保險消費(fèi)者完成商業(yè)醫(yī)療險啟蒙之后，如何打破同質(zhì)化競爭，在健康險的紅海市場爭得一席之地，成為行業(yè)險企的共同訴求。特別是今年以來，越來越多的保險公司把千元以上中高端醫(yī)療險視為結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新機(jī)會。

　　未被充分滿足的中產(chǎn)健康保障

　　根據(jù)波士頓咨詢發(fā)布的《2023中國未來消費(fèi)者報告》顯示，預(yù)計從2022年到2030年，中國將再增8000萬中產(chǎn)及以上人口。 隨著人口結(jié)構(gòu)一系列深刻變化，中產(chǎn)人群的崛起催生了品質(zhì)健康消費(fèi)需求，更舒適的就醫(yī)體驗逐漸成為越來越多民眾的剛性需求，中高端健康消費(fèi)正在逐步擴(kuò)張。

　　鎂信健康總裁王潤東表示，現(xiàn)有的中高端醫(yī)療險市場存在諸如服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定、服務(wù)內(nèi)容比較單一、服務(wù)范圍有限等痛點，使得中高端客戶可能面臨信息與渠道不對稱、服務(wù)鏈條割裂等問題。目前中高端家庭的就醫(yī)和保險需求尚未被充分滿足。

　　王潤東表示，中產(chǎn)人群未能滿足的服務(wù)可以分為兩個層面：

　　從醫(yī)療服務(wù)方面，中高端客群缺少醫(yī)療健康領(lǐng)域的專業(yè)建議，得病之后往往不知道去哪里就醫(yī)，同時好的醫(yī)院和醫(yī)生比較難預(yù)約，優(yōu)質(zhì)資源無法得到充分保障。

　　從保險服務(wù)方面來看，由于保險公司的醫(yī)藥專業(yè)能力、網(wǎng)絡(luò)資源、人力成本等客觀因素所限，保險公司往往只負(fù)責(zé)理賠，也不參與疾病管理，日常服務(wù)感知度低，報銷材料繁瑣，體驗感往往無法達(dá)到中產(chǎn)人群的需求。

　　鎂信健康戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理王志文對界面新聞記者表示，近年來，醫(yī)保部門推行DRG（按病組付費(fèi)）/DIP（按病種分值付費(fèi)）支付改革的影響也逐漸顯現(xiàn)，醫(yī)保新政也讓購買設(shè)有較高免賠額的百萬醫(yī)療險用戶面臨更加困難的理賠，加上惠民保的不斷沖擊，目前健康險市場存在著百元至千元級別件均醫(yī)療險供需錯配的問題，長期將影響消費(fèi)者的體驗感和獲得感，對后續(xù)持續(xù)增長埋下阻礙。

　　王志文表示，加之近年來，保險公司的客群逐漸遷移至中年具有財富積累的人群，基于此，行業(yè)也亟須新的長期健康險產(chǎn)品供給：向件均較高的千元級別中端醫(yī)療發(fā)展是行業(yè)的必然。這里面有不得不為的成份，但也是中國健康險結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下的一個新機(jī)會。

　　中高端醫(yī)療險新機(jī)遇

　　王志文表示，近年來，中高端醫(yī)療險區(qū)別于傳統(tǒng)百萬醫(yī)療險的主要有三類發(fā)展方面：

　　在保障責(zé)任層面，聚焦于門診費(fèi)用、特需、國際及部份私立醫(yī)院的賠付責(zé)任拓展，使保障更加深厚，甚至推出“0免賠”；

　　在消費(fèi)醫(yī)療層面，聚焦于附加如牙科、眼科、類醫(yī)美等更有獲得感的服務(wù)，讓用戶支付更高保費(fèi)時能降低心理門檻；

　　在醫(yī)療服務(wù)層面，更著重于嘗試將理賠服務(wù)前置、特別是打造理賠直付、主動提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療藥械資源，來滿足中產(chǎn)客戶的就醫(yī)需求。

　　界面新聞記者也了解到，曾經(jīng)引領(lǐng)“百萬醫(yī)療”領(lǐng)域的頭部公司眾安保險、螞蟻保、中國人保、平安健康等也陸續(xù)推出了針對中高端人群的高端醫(yī)療險”，普遍價格在千元左右。

　　中高端醫(yī)療險面臨長期性考驗

　　官方數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2022年，我國健康險年均復(fù)合增長率超過了25%，但2023年，我國健康險市場已經(jīng)突破9000億大關(guān)，增速為10.89%。其中，中高端醫(yī)療險市場的規(guī)模仍不足百億元。

　　根據(jù)泰康研究院發(fā)布的《萬字解碼2023年健康險行業(yè)》報告顯示，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國高端醫(yī)療險保費(fèi)規(guī)模僅為60億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1900億的高端醫(yī)療服務(wù)市場，高療支付市場還具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　報告還指出，高端醫(yī)療險呈現(xiàn)明顯地域性特征，保費(fèi)收入集中于我國發(fā)達(dá)地區(qū)；高療險是一個團(tuán)險市場。團(tuán)險占比約為70%，個人高端醫(yī)療約占30%，高療險團(tuán)險市場相對飽和，逐漸有向個險轉(zhuǎn)移的趨勢；此外，高療險是一個典型的寡頭市場，前四名頭部玩家市場份額占比約80%，行業(yè)集中度高。

　　更重要的是，高療險是一個微利市場。高療險利潤率明顯低于百萬醫(yī)療險，一些企業(yè)高療險利潤率在個位數(shù)，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損也是常態(tài)。

　　界面新聞記者注意到，被稱為醫(yī)療險里的“愛馬仕”的保柏環(huán)球（BUPA），由于其近年來不斷出現(xiàn)虧損，在2023年末悄然退出中國市場。保柏環(huán)球在退出時曾婉言退出原因，“在中國這個日新月異的市場中要抓住增長機(jī)遇，就必須持續(xù)不斷地投資下去。”

　　此外， 近期一款高端醫(yī)療險通過漲價、限制門診次數(shù)，續(xù)保加費(fèi)等方式，也引發(fā)了不少消費(fèi)者對其產(chǎn)品持續(xù)性和穩(wěn)定性的擔(dān)憂。

　　對此，一家經(jīng)營中高端醫(yī)療險的保險行業(yè)高管對界面新聞記者表示，對于中高端醫(yī)療險產(chǎn)品而言，選擇產(chǎn)品的關(guān)鍵不再是價格和性價比，而是需要著重考慮保險產(chǎn)品責(zé)任、價格、核保、續(xù)保，以及增值服務(wù)等的穩(wěn)定性。

　　他表示，“產(chǎn)品穩(wěn)定性高”往往意味著，即使有客戶發(fā)生了惡性疾病，即便已經(jīng)獲賠了幾萬甚至幾十萬的高額的理賠費(fèi)用，依然可以穩(wěn)定續(xù)保。

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責(zé)任編輯：李琳琳