南方財經(jīng)全媒體記者 孫詩卉 上海報道

　　近日，21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn)，2020年成立的特斯拉保險經(jīng)紀有限公司，已于今年4月16日完成注銷。對于特斯拉保險經(jīng)紀有限公司的注銷原因，特斯拉相關人士回應記者稱，暫無公司層面的說法。不過記者通過公開信息梳理發(fā)現(xiàn)，特斯拉保險經(jīng)紀成立三年多，一直未取得保險經(jīng)紀牌照。

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　　與之相對的，卻是小米的高調進軍車險市場。小米在推出小米SU7新能源汽車后，緊接著宣布了車車科技與小米公司旗下厚積保險經(jīng)紀達成合作，將為北京、深圳、杭州等全國多個城市的車主提供車險服務解決方案。

　　這并非車企第一次入局保險業(yè)。早在傳統(tǒng)燃油車當?shù)赖?011年，廣汽集團、一汽集團就已成立自己的汽車保險公司。小鵬、蔚來、比亞迪、理想等新能源車企在2018年至2023年間通過設立和收購保險經(jīng)紀公司，搭建自己的車險業(yè)務。隨著新能源車的滲透率不斷提高，越來越多的車企加入車險這一產業(yè)鏈。

　　車企盯上“賣保險”？

　　早在傳統(tǒng)燃油車時代，頭部車企就已經(jīng)盯上了保險業(yè)。2011年，廣汽集團成立眾誠保險，系國內首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司；2012年，一汽集團成立鑫安汽車保險，重點經(jīng)營汽車保險業(yè)務，在批準的經(jīng)營范圍內同時開展財產保險業(yè)務；2015年，上汽集團成立上海汽車集團保險銷售有限公司，組建全國性保險專業(yè)代理機構。

　　隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，車企紛紛將目光投向了尚處“藍海市場”的新能源車險領域。2018年7月，小鵬汽車成立了自己的汽車保險代理有限公司；2020年，特斯拉在上海注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；2022年1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀公司；3月，比亞迪宣布成立保險經(jīng)紀有限公司，并于一年后全資接管易安財險，成為國內首家獲批全資控股財險公司的車企；6月，理想汽車通過收購銀建保險經(jīng)紀公司獲得了保險經(jīng)紀牌照，可以直接開展車輛保險相關業(yè)務。

　　業(yè)內人士認為，車企頻頻“涉險”，或是看好新能源汽車和新能源車險的廣闊市場。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至2023年底，全國機動車保有量達4.35億輛，新能源汽車保有量達2041萬輛，其中純電動汽車保有量1552萬輛，占比76.04%。新能源汽車產銷量的快速增長，催生出新能源車險巨大的市場潛力。

　　據(jù)東吳證券研報測算，預計到2025年，新能源汽車銷量將達到1167萬輛，保有量達3693萬輛，保費規(guī)模達1865億元，占車險總保費比例約為18.7%；預計2030年保費規(guī)模將達5309億元，占車險總保費比例約為34.9%。

　　除去市場增長量的因素，新能源汽車保費也顯著高于油車。分析人士認為，相比于傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車的出險率和賠付率更高，且更新?lián)Q代的速度快、維修費用高、專業(yè)維修人員少等問題，導致近年來部分保險公司紛紛提高了新能源汽車保費價格。

　　市場規(guī)模及保費單價的增長讓車企看到了收入增長點。而車企與保險業(yè)的“強強聯(lián)合”，也有尋求轉型的考慮。安永在此前發(fā)布的報告中指出，在不斷壯大的新能源汽車市場影響下，新能源車險經(jīng)紀將是汽車行業(yè)和保險行業(yè)強強聯(lián)合、攜手轉型的一個突破口，也會是新能源汽車未來的一個新盈利和增量模式。

　　具有一定優(yōu)勢 但利潤或不及預期

　　與傳統(tǒng)保險企業(yè)相比，車企開展車險業(yè)務時具有天然的優(yōu)勢。首先，在信息把控上，車企更為了解車主的駕駛習慣、行程數(shù)據(jù)，對車輛本身的技術和性能也更熟悉。因此，新能源車企更能設計出合理、精準的定價模型，開發(fā)出性價比更高的保險產品。

　　北京工商大學經(jīng)濟學院副教授許敏敏對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，車企涉足保險，優(yōu)勢在于車企對新能源車的物理特征、風險因素等相關保險公司更為熟悉，因此在定價上會有一定的優(yōu)勢。

　　其次，新能源車企進入保險業(yè)，有望簡化理賠流程，提高效率。東吳證券研報指出，現(xiàn)階段，保險公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進行現(xiàn)場定損，需要新能源車企介入檢測才可定損理賠，而車企可憑借技術優(yōu)勢，提高整個車險理賠流程效率。

　　此外，在客戶資源方面，車企也有著較大優(yōu)勢。業(yè)內認為，新能源車企積累了龐大的客戶資源，客戶對車企已建立起很強的信任感，憑借造車、養(yǎng)車、修車、車險理賠等一站式服務的優(yōu)勢，客戶購買車企開發(fā)的新能源車險的意愿較強。

　　雖然具有一定的優(yōu)勢，但涉足保險并沒有那么簡單。許敏敏表示，一般來說，在財險上，投保時通過保險經(jīng)紀人的較多。傳統(tǒng)保險公司及其保險經(jīng)紀人深耕行業(yè)有自己的長期合作渠道，車企新接入保險經(jīng)紀行業(yè)，想從中獲取蛋糕存在一定的難度。而車企在做了一定時間的保險經(jīng)紀業(yè)務后，如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務收入與預期存在較大的差距，自然就會退出保險經(jīng)紀行業(yè)。

　　而單從保險經(jīng)紀業(yè)務的角度來看，有保險經(jīng)紀業(yè)內人士對21世紀經(jīng)濟報道記者透露，目前，國內經(jīng)營車險經(jīng)紀業(yè)務的保險經(jīng)紀公司并不多，可能是由于市場集中在幾家頭部的財險公司，行業(yè)馬太效應下，中介的議價能力低，介入的利潤并不多。此外，受保險業(yè)“報行合一”的影響，保險經(jīng)紀業(yè)務的利潤更為透明，盈利空間進一步被壓縮。

　　從現(xiàn)狀來看，新能源車企進軍保險業(yè)正面臨著多重挑戰(zhàn)。2019年，奔馳注冊成立的梅賽德斯-奔馳保險代理（北京）有限公司已于2022年10月注銷；特斯拉保險經(jīng)紀有限公司則在今年的4月16日也完成注銷。一邊是老牌車企進軍保險業(yè)的黯然退場，一邊是“造車新勢力”前仆后繼地涌入保險市場。車企想在保險行業(yè)立足絕非易事，牌照、資金、能力及網(wǎng)點布局等要素都是挑戰(zhàn)。

　　不過也有業(yè)內人士分析，特斯拉保險經(jīng)紀完成注銷或許是由于保險經(jīng)紀牌照批復困難，死磕牌照性價比不高，但如果其進軍保險業(yè)的決心不改，可能會選擇其他更迂回的方式繼續(xù)參與車險市場。

　　“險企喊虧，車主嫌貴”的新能源車險

　　小米在推出小米SU7新能源汽車后，緊接著宣布了車車科技與小米公司旗下厚積保險經(jīng)紀達成合作進軍保險，不過隨即小米SU7的車險價格就因接近50多萬油車水平而被熱議，對此，車車科技CEO張磊對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，保費價格的變化將受到多個方面的影響。對于保險公司而言，隨著數(shù)據(jù)積累的增加以及監(jiān)管政策的支持將能夠有效提升自主定價能力，可以使保險費率更加精準地反映新能源車的風險特征，有助于保險公司進行更精準的定價，進而可能改善保費價格。對于車企來說，隨著車企在成本結構的減少和設計上的優(yōu)化也將對保費價格產生影響。

　　而這一事件正是新能源車險現(xiàn)狀的一個投影，新能源車險當前面臨著“險企喊虧，車主嫌貴”的局面，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者梳理，以財險“老三家”為例，人保財險、平安產險、太保產險的車險綜合成本率均有不同程度上升。其中，人保財險車險綜合成本率96.9%較上年提升1.3個百分點；平安產險車險綜合成本率97.7%較去年同比增長1.1個百分點；太保產險車險綜合成本率97.6%較去年同比增長1.1個百分點。

　　根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年新能源車險的車均保費達4003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險車均保費為2209元，前者是后者的1.8倍。多位險企高管表示，新能源車出險率高、賠付高，是保費居高不下的最大原因。即使提高保費，幾家財險公司的綜合成本率依然居高不下。

　　太保產險董事長顧越在2023年業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍。人保財險總裁于澤也在今年的業(yè)績會上指出，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。高出險率、高賠付率的背后與新能源車的本身特性密切相關。新能源車獨有的“三電”系統(tǒng)，即電池、電機和電控系統(tǒng)在事故中無法像傳統(tǒng)燃油車一樣局部維修，只能整體更換，使得新能源車的維修成本“水漲船高”。此外，網(wǎng)約車市場中大量使用的新能源車，使得險企對這類車輛的投保、續(xù)保持謹慎態(tài)度。

　　事實上，針對這些問題，21世紀經(jīng)濟報道記者從業(yè)內獲悉，金融監(jiān)管總局財產保險監(jiān)管司近日向機構下發(fā)了《關于推進新能源車險高質量發(fā)展有關工作的通知（征求意見稿）》，提出，要擴大新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍。推進新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍按照［0.5-1.5］執(zhí)行，提升市場經(jīng)營主體的定價能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。同時還對網(wǎng)約車等營運車輛的投保提出了建議。

　　車車科技CEO張磊對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，保險公司通過提升自主定價能力和動態(tài)優(yōu)化調整基準費率，可以使保險費率更加精準地反映新能源車的風險特征，有助于保險公司更精準地定價，從而緩解賠付壓力、改善承保結果；同時，該通知有望解決投保難題，通知要求保險公司對新能源汽車用于網(wǎng)約車等營運用途也要明確承保，并研究推出“基礎+變動”組合保險產品，有助于滿足不同類型車主的保險需求，再通過更精準的定價，私家車主和營運車主將會獲得更合理的保費，避免同一個品牌車型私家車保費高，營運車保費低從而導致行業(yè)問題，可以有效解決車主投保難、投保貴，險企綜合成本率過高的問題。

　　小米等造車“新勢力”入局保險業(yè)，對新能源車險市場產生多大的攪動尚未可知，但業(yè)內人士認為，車企和險企圍繞車險建立合作生態(tài)還是值得期待的。例如在維修費用上，目前不同品牌的新能源車出險后，主要是去相應的4S店維修，在維修成本上，車企作為專業(yè)機構或許更能把控這方面的成本。

　　陽光財險總經(jīng)理華山在今年的業(yè)績會上指出：“經(jīng)營車險是個細活，保險公司的精算定價能力、專業(yè)人才儲備以及服務網(wǎng)絡的布局是不可替代的優(yōu)勢。我們希望車企進入保險領域后能與保險公司之間友好真誠合作，發(fā)揮雙方在各自領域的優(yōu)勢?！?/p>

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責任編輯：曹睿潼