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　　財險十強激烈搶位：華安危局，陽光緊咬大地、眾安直追太平，三年內(nèi)核心高管全換遍

　　來源：慧保天下

　　每一次改革，都注定是利益格局的重新分配，一些既得利益必將受損，也有準備充足者得以乘勢而上。

　　近期，隨著上市險企2023年財報披露完畢，壽險業(yè)頭部險企排名逐漸明朗，顯示在行業(yè)轉(zhuǎn)型深度推進之下，市場格局已然悄然生變。

　　從原保險保費收入來看，國壽壽險、平安人壽分別以6413億元、4665億元，依然斷層式領(lǐng)先于其余壽險公司，行至賽點的是太保壽險、泰康人壽對于壽險業(yè)“探花”之位的爭奪戰(zhàn)——在持續(xù)多年的轉(zhuǎn)型發(fā)展中，二者距離正逐漸被拉近，2023年，太保壽險錄得原保險保費2331億元，而泰康人壽則錄得2032億元，二者差距僅剩300億元左右，換句話說，泰康人壽業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)達到太保壽險的87%左右。

　　近年來，泰康人壽憑借著“保險+康養(yǎng)服務(wù)”的創(chuàng)新模式，以及健康財富規(guī)劃師隊伍的建設(shè)，在壽險轉(zhuǎn)型大潮中搶得先機，市場排名不斷提升，在超越曾經(jīng)的“勁敵”新華保險之后，又來到了太保壽險的面前。而后者，由于在推動營銷隊伍轉(zhuǎn)型，布局“保險+服務(wù)”方面有所滯后，增速有所放緩，長期占據(jù)的壽險老三之位，開始面臨新的挑戰(zhàn)。

　　當然，太保壽險、泰康人壽對于壽險老三之位的攻防戰(zhàn)，只是當下壽險業(yè)市場格局劇烈變化中的比較惹人關(guān)注的一角，在轟轟烈烈的轉(zhuǎn)型浪潮中，更戲劇性的內(nèi)容不斷上演，多家險企成為問題險企，面臨公司治理重塑，也有很多激進險企在行業(yè)劇變中喪失了方向感，在時代洪流中不進則退，當然，也有一些公司抓住了機會，實現(xiàn)了真正的逆勢而上。

　　01

　　保費差距縮小，泰康反超新華、太平，迫近太?！疤交ㄖ弧?nbsp;

　　長期以來，國壽壽險、平安人壽、太保壽險憑借先發(fā)優(yōu)勢以及深厚底蘊高踞“壽險老三家”之位。其中，國壽壽險、平安人壽更是斷層式領(lǐng)先于其余壽險公司，歷年保費收入穩(wěn)奪“狀元”“榜眼”，太保壽險亦牢牢占據(jù)壽險“探花”之位。

　　不過隨著此輪行業(yè)轉(zhuǎn)型的不斷深入，對于太保壽險的“探花”之位，似乎又出現(xiàn)了一位強有力的競爭者——泰康人壽。

　　在保費收入上，2023年，國壽壽險保費收入6152億元，平安人壽保費收入4665億元，太保壽險保費收入2331億元，“老三家”地位保持不變。然而，泰康人壽去年保費收入2032億元，與太保壽險的規(guī)模差距僅剩300億元左右。

　　就保費增速而言，國壽壽險、平安人壽、太保壽險、新華保險、太平人壽2023年增速分別為4.26%、6.21%、3.46%、1.72%、9.64%，而泰康人壽是同期保費增速唯一達到兩位數(shù)的險企，同比增長達到18.93%。

　　觀察六大頭部壽險公司近5年的原保險保費收入（如上表），不難發(fā)現(xiàn)，2019年，此輪行業(yè)轉(zhuǎn)型伊始，泰康人壽在六大頭部壽險中，還屬于妥妥的“尾部”險企，保費收入不僅低于太保壽險、新華保險，還低于太平人壽。

　　2020年開始，受疫情、公司轉(zhuǎn)型等因素影響，頭部險企大多增速有所放緩，業(yè)務(wù)規(guī)模甚至出現(xiàn)一定程度下滑，而泰康人壽保費收入規(guī)模始終保持著年增100-200億元的節(jié)奏，并于2021年正式超越太平人壽，更于2022年超越曾經(jīng)的“勁敵”新華保險，排名接連攀升，穩(wěn)穩(wěn)躋身壽險業(yè)老四之位。到2023年，其與“老三”太保壽險之間的差距，也已經(jīng)從2019年的815億元，縮減至300億元左右。依此速度，泰康人壽很顯然已經(jīng)成為了壽險業(yè)探花之位的強有力的競爭者。

　　與泰康人壽步步攀升的表現(xiàn)截然相反的是新華保險，其市場地位近年來不斷下挫。2020、2021年，仍排名第四，2022年，則被泰康人壽超越，2023年，又被太平人壽反超。

　　六大壽險公司近五年保費收入變化趨勢

　　要知道，新華保險最輝煌時刻也曾在長達5年的時間內(nèi)把持壽險業(yè)探花之位，將太保壽險、泰康人壽等競爭對手甩在身后。

　　2004至2009年間，國壽壽險、平安人壽、太保壽險的保費收入一直穩(wěn)居前三位，但在2010年，太保壽險保費規(guī)模被風頭正勁的新華保險反超，行業(yè)排名從老三降至老四。直到2016年，太保壽險保費收入才反超新華保險，重新回到探花之位。

　　2017年，彼時的安邦人壽保費收入超越太保壽險躋身市場第三，也是這一年，太平人壽、泰康人壽保費突破千億，逐漸向頭部壽險公司迫近。2018年，安邦保險集團被接管，太保壽險重回壽險老三之位，并一直持續(xù)至今。

　　現(xiàn)在，泰康人壽再度向市場前三發(fā)起沖擊。這一次泰康人壽能否超越主要競爭對手，成功躋身壽險前三？反超新華保險的太平人壽，又能否后來居上，奪得“探花”席位？

　　02

　　投資收益率、凈利潤等核心指標表現(xiàn)出色，后來者泰康人壽競爭力不容小覷 

　　就保費規(guī)模而言，泰康人壽迅速拉近與太保壽險的距離，從凈利潤、投資收益率、代理人數(shù)量等核心指標上看，泰康人壽的競爭力也不容小覷。

　　就四季度償付能力報告披露的凈利潤數(shù)據(jù)，2023年，平安人壽、太保壽險、國壽壽險分別以791.9億元、195.3億元、175.4億元的凈利潤位居前三，增速分別為7.6%、18.53%、-55.39%，同期，泰康人壽凈利潤為137.4億元，錄得16.14%增速，同樣位列第四。太平人壽則以44.45%的增速，實現(xiàn)凈利增長至102.6億元，超越新華保險位列第五。新華保險則實現(xiàn)凈利潤79.8億元，同比下降28.35%。

　　從近五年數(shù)據(jù)來看，泰康人壽更是早已在2019年、2021年兩度反超太保壽險，奪得利潤總額的第三名（償付能力報告口徑）。

　　六大壽險公司近五年凈利潤變化趨勢

　　不俗的投資能力，是泰康人壽利潤表現(xiàn)亮眼的關(guān)鍵因素之一，就綜合投資收益率而言，2023年，泰康人壽表現(xiàn)明顯優(yōu)于太保壽險，其綜合投資收益率分別為6.68%，在六家險企中位居第二，僅次于太平人壽，而平安人壽、國壽壽險、太保壽險、新華保險的綜合投資收益率分別為3.72%、3.09%、2.67%、2.61%。

　　更重要的是，上市險企披露的年報顯示，其代理人數(shù)量仍在快速下滑中。具體到不同公司，中國人壽、平安人壽、太平人壽、太保壽險、新華保險均出現(xiàn)了不同程度的代理人數(shù)量下滑，2023年分別減少3.4萬人、9.8萬人、15.64萬人、4.2萬人、4.2萬人。盡管太平人壽代理人數(shù)量呈下降趨勢，但在5家上市險企中，其個險人力在2022年就超越新華保險、太保壽險，位居第三。

　　而就泰康人壽而言，早在2017年就開始布局HWP隊伍建設(shè)，行至行業(yè)深度轉(zhuǎn)型期，這一隊伍，已然成為泰康人壽的特色之一。根據(jù)泰康披露的數(shù)據(jù)，自2018年至今，其HWP人數(shù)已在2022年突破了1萬、2023年突破了1.5萬，隊伍的留存率、開“大單”的效率都顯著高于普通隊伍。

　　五大上市險企近五年代理人數(shù)量變化趨勢

　　03

　　轉(zhuǎn)型大潮下壽險業(yè)開啟新一輪排位戰(zhàn)，太保壽險人事變動影響后續(xù)表現(xiàn) 

　　步入20年代，國內(nèi)壽險行業(yè)遭遇了前所未有的困境，面臨人口紅利不再、償付能力承壓、低利率環(huán)境、資本市場萎靡不振諸多挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展已成為行業(yè)共識性選擇。然而正所謂時勢造英雄，面對劇烈且莫測的市場格局變換，對于所有市場主體而言，都是危險與機會并存。誰能緊緊把握住行業(yè)發(fā)展大趨勢，堅定推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，誰就有可能在這波大轉(zhuǎn)型中，實現(xiàn)逆勢而上。

　　可以看到，無論是太保壽險，還是泰康人壽，依舊在緊張的轉(zhuǎn)型推進之中：

　　2020年底，泰康保險開啟了新三年規(guī)劃，稱要打造新的增長極，劍指市場前三的發(fā)展目標。

　　戰(zhàn)略上立足于“長壽時代，泰康方案”，布局大健康生態(tài)，構(gòu)建長壽、健康、財富三大閉環(huán)。隊伍建設(shè)上，推出全新的營銷基本法，以隊伍經(jīng)營為核心，堅定踐行“雙績優(yōu)、雙回歸”戰(zhàn)略，同時將隊伍分成三個層次，HWP（健康財富規(guī)劃師）、泰星（泰康績優(yōu)代理人）和基盤（普通代理人），將針對不同層次代理人打造不同經(jīng)營體系。此外，泰康人壽將依托集團大健康生態(tài)體系，形成超級體驗式銷售、超級體驗式增員、超級體驗式培訓的全新營銷模式。

　　2021年初，太保壽險也推出五年“長航行動”計劃，開啟壽險業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。

　　“長航”一期夯實代理人轉(zhuǎn)型，將公司原有的隊伍短期沖刺模式轉(zhuǎn)變?yōu)槌B(tài)化經(jīng)營模式，以提升隊伍自主經(jīng)營積極性以及人均產(chǎn)能?！伴L航”二期則聚焦內(nèi)勤轉(zhuǎn)型，增強公司業(yè)務(wù)聯(lián)動，以此提升運營效率，為新業(yè)務(wù)價值的可持續(xù)增長賦能。產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新方面，太保壽險則提出了養(yǎng)老傳承、健康保障、財富管理的金三角產(chǎn)品服務(wù)體系，打造醫(yī)、護、康、健、養(yǎng)五環(huán)服務(wù)。

　　不過，對于太保壽險與泰康人壽的“探花之爭”，發(fā)展至現(xiàn)在，新的變數(shù)又出現(xiàn)了。前期，先是中國太保集團董事長、總經(jīng)理發(fā)生變動，傅帆、趙永剛就任新任董事長、總經(jīng)理，近期，中國太保又宣布。過去兩年主導了太保壽險個險渠道改革的總經(jīng)理蔡強正式辭任，轉(zhuǎn)而由公司董事長潘艷紅擔任臨時負責人。

　　人事上的巨大變動，在很大程度上顯示了中國太保集團管理層對于過去數(shù)年太保壽險轉(zhuǎn)型成效的評價。而未來太保壽險的新任總經(jīng)理，能否帶領(lǐng)太保壽險走出低迷態(tài)勢，又給太保壽險與泰康人壽之間的“探花之爭”帶來新的變量。

　　大轉(zhuǎn)型時代，一切都在改變，環(huán)境在變，股東在變，公司高層在變，經(jīng)營理念和模式也在變……而所有變化的總和，最終將在市場格局的變化上得到一一體現(xiàn)。

　　不妨猜猜看，太保壽險、泰康人壽，誰才是此輪壽險轉(zhuǎn)型大潮中的終極“探花”？

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責任編輯：張文