原標題：年報觀察②丨財險三巨頭2023年：車險保費增盈利難 健康險扭虧 信保存量風(fēng)險持續(xù)出清
財聯(lián)社3月29日訊（記者 夏淑媛） 近日，最能代表財險業(yè)經(jīng)營底蘊的“老三家”2023年財報悉數(shù)出爐。
從業(yè)務(wù)收入來看，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)原保費收入10063.09億元，市占率高達63%，合計承保利潤131.4億元，貢獻超出全行業(yè)盈利水平，三家公司規(guī)?；瘍?yōu)勢形成的馬太效應(yīng)持續(xù)加劇。
值得注意的是，與2022年同期相比，三巨頭2023年業(yè)務(wù)呈現(xiàn)三大趨勢：一是盡管車險保費穩(wěn)健增長，但3家公司承保利潤大幅下滑；二是人保財險和太保產(chǎn)險健康險業(yè)務(wù)在2023年迎來扭虧，平安產(chǎn)險信保業(yè)務(wù)存量風(fēng)險持續(xù)出清；三是3家公司責(zé)任險均呈現(xiàn)虧損態(tài)勢。
剖析車險業(yè)務(wù)承保利潤大降背后的原因，在業(yè)內(nèi)人士看來，這與2023年車輛出行恢復(fù)常態(tài)化疊加氣候災(zāi)害影響，推動車險賠付率走高不無關(guān)系。此外，新能源車險賠付率居高不下也構(gòu)成一定影響。
2023年財險三巨頭攬市場超6成保費，合計實現(xiàn)承保利潤131.4億元
2023年，財產(chǎn)險公司實現(xiàn)原保險保費收入 15991.22 億元，同比增長 6.60%；承保利潤為-22.21 億元，同比下降117.69%。
其中，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險合計攬10063.09億元保費，市場份額占比超6成，合計凈利潤為407.56億元。
其中，人保財險實現(xiàn)原保費收入5158.07億元，同比增長6.3%，市場份額占比32.5%，同比下降0.2個百分點，但仍然保持行業(yè)首位。平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)原保費收入3021.6億元、1883.42億元，對應(yīng)增速分別為1.4%、11.4%。
從綜合成本率來看，2023年財險行業(yè)綜合成本率100.18%，同比增長1.28個百分點。其中，平安產(chǎn)險綜合成本率同比上升1.38個百分點至101.68%；人保財險綜合成本率97.6%，同比持平；太保產(chǎn)險綜合成本率97.7%，同比上升0.7個百分點。
綜合成本率的上升另行業(yè)嚴重承壓，三巨頭承保利潤整體下行。其中，人保財險實現(xiàn)承保利潤110.73億元，同比下滑22.1%；平安產(chǎn)險實現(xiàn)承保利潤-20.83億元，較2022年同期虧損擴大11.95億元；太保產(chǎn)險實現(xiàn)承保利潤41.4億元，同比下降15.6%。
三大龍頭車險保費同比增長6%，承保利潤大幅下滑28.9%
一直以來，車險都是財險業(yè)的基本盤，但2023年以來，在出行復(fù)蘇、災(zāi)害頻發(fā)、費用競爭抬頭等因素影響下，想要實現(xiàn)承保盈利并不容易。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，財產(chǎn)險公司實現(xiàn)車險原保費收入8778.86億元，同比增長5.57%，業(yè)務(wù)占比54.9%；實現(xiàn)承保利潤89.98 億元，同比下降58.4%。
其中，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三大龍頭合計車險保費6029.91億元，同比增長5.7%，以近乎7成的市場份額，貢獻了157.65億元承保利潤，超出整個車險行業(yè)盈利水平。
具體來看，人保財險車險業(yè)務(wù)體量最為龐大，實現(xiàn)保費收入2856.26億元，同比增長5.3%；平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車險保費收入分別為2138.5億元、1035.14億元，對應(yīng)增速為6.2%、5.6%。
盡管車險保費穩(wěn)健增長，但財險老三家也不得不面對承保利潤大幅下降的現(xiàn)實，3家公司車險承保利潤同比下滑28.9%。
其中，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)承保利潤86.23億元、47.32億元、24.1億元，分別同比下滑41.1%、41.09%、15.02%。
針對車險承保盈利大幅下滑，車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊對財聯(lián)社記者表示：一方面疫后出行需求的增加，汽車使用頻率大幅上升，受大災(zāi)及出險率回歸常態(tài)等因素影響，保險公司的賠付壓力增大。
另一方面，2023年車險二次綜改，險企在定價方面獲得了更大的自主權(quán)，為進一步執(zhí)行車險二次綜改方案，一些險企可能采取了較低的定價策略，導(dǎo)致保費收入不足以覆蓋增加的賠付成本。
值得注意的是，新能源汽車的普及，改變了車險市場的需求結(jié)構(gòu)，相對傳統(tǒng)燃油車，新能源車險的綜合成本率較高，影響保險公司車險的承保策略及利潤。
在2023年度業(yè)績發(fā)布會上，中國人保副總裁于澤介紹：“2023年，人保財險車險業(yè)務(wù)的增長主要來自于新能源車險的增速。不過，新能源車險商業(yè)險部分的綜合成本率高于整體車險綜合成本率大概7個百分點?！?/p>
張磊分析，隨著新能源營運車輛增多，營運車輛和私家車在使用性質(zhì)、行駛里程、風(fēng)險暴露等方面存在顯著差異，這些差異對保險定價和風(fēng)險評估有著重要影響。
此外，電動車的駕駛?cè)后w相對年輕，駕駛行為可能較為激進，也增加了事故發(fā)生的概率，疊加能源車的零配件精密度太高，一旦損壞，維修成本極高，一定程度上推高了保險公司的賠付成本。
三大龍頭非車險業(yè)務(wù)：健康險扭虧、信保存量風(fēng)險持續(xù)出清、責(zé)任險持續(xù)虧損
在車險業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的同時，財險老三家非車險業(yè)務(wù)也逐步壯大。整體來看，3家公司在非車險業(yè)務(wù)上呈現(xiàn)三大趨勢：一是健康險在2023年全部實現(xiàn)承保盈利；二是3家公司責(zé)任險持續(xù)虧損；三是信保業(yè)務(wù)存量風(fēng)險持續(xù)出清。
從健康險來看，2023年，平安產(chǎn)險健康險原保費收入132.5億元，同比下滑26.82%，實現(xiàn)承保利潤5.11億元。
人保財險財報中，對健康險與意外險進行了合并。2022年，人保財險意健險實現(xiàn)原保險保費收入922.28億元，同比增長3.6%，實現(xiàn)承保盈利10.07億元。 太保產(chǎn)險健康險業(yè)務(wù)收入173.61億元，同比增長18.6%，實現(xiàn)承保利潤0.72億元。
在信保業(yè)務(wù)上，平安產(chǎn)險存量業(yè)務(wù)風(fēng)險持續(xù)出清。數(shù)據(jù)顯示，2023年，平安產(chǎn)險保證保險業(yè)務(wù)從2022年同期219.34億元壓降至6.65億元，較2022年同期-90.13億元承保虧損進一步收窄至-68.34億元。據(jù)悉，2023年4季度，平安產(chǎn)險已暫停融資性保證保險業(yè)務(wù)。
責(zé)任險方面，2023年，平安產(chǎn)險責(zé)任保險實現(xiàn)原保費收入232.21億元，同比增長6.6%，承保虧損13.73億元；人保財險責(zé)任險實現(xiàn)原保費收入342.08億元，同比增長1.3%，承保虧損23億元；太保產(chǎn)險責(zé)任險保費收入196.57億元，同比增長31.4%，承保虧損1.09億元。
中華聯(lián)合保險集團研究所首席保險研究員邱劍對財聯(lián)社記者表示，2023年，健康險承保盈利，一方面得益于近年來健康險保費實現(xiàn)快速攀升，規(guī)模帶來效應(yīng)；另一方面，財險公司通過數(shù)字化賦能和健管專業(yè)能力，提高了醫(yī)療健康風(fēng)險管控能力；而信保業(yè)務(wù)虧損，主要受宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化，小微企業(yè)客戶還款壓力增大影響；責(zé)任險的虧損主要受人傷賠付標準隨社會收入水平上漲，導(dǎo)致人傷險種賠付成本提高。
責(zé)任編輯：李琳琳
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