持續(xù)近3年的險企分支機構(gòu)凈退出態(tài)勢出現(xiàn)了新的變化。
南方財經(jīng)全媒體記者梳理了2023年3月至今的公開數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，近一年以來，財產(chǎn)保險行業(yè)共增設(shè)1683家分支機構(gòu)。其中，獲批籌建不久的申能財險在半年左右的時間內(nèi)迅速擴張，增設(shè)千家分支機構(gòu)，成為行業(yè)焦點。
另一方面，財險業(yè)各層級機構(gòu)退出進度有所放緩。國家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)顯示，2023年全年財險業(yè)裁撤的分支機構(gòu)共有722家，而2022年全年則為1274家。
此外，從險企區(qū)域布局動作來看，湖北作為財險市場的“深度洼地”，已成為行業(yè)布局分支機構(gòu)的“兵家必爭之地”。財險業(yè)加大服務(wù)網(wǎng)點鋪設(shè)力度，加速下沉市場布局成為趨勢。
裁撤寒冬漸退，財險分支機構(gòu)迎來凈增長
從分支機構(gòu)數(shù)量總體消漲來看，相較2022年的大規(guī)?！安贸烦薄保?023年財險業(yè)反倒有所回暖。
南方財經(jīng)全媒體記者統(tǒng)計國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，2023年全年財險業(yè)裁撤的分支機構(gòu)共722家，而2022年全年則為1274家。
這意味著寒冬漸退，財險業(yè)逐漸步入“暖春”。近一年以來，財險業(yè)增設(shè)1796個分支機構(gòu)。除去因申能財險成立而新設(shè)的千家分支機構(gòu)，財險業(yè)其余分支機構(gòu)增量依然可觀，機構(gòu)數(shù)量近一年凈增超過100家。
值得注意的是，近兩個月以來，申能財險已在各地設(shè)立超過1020家各層級分支機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)量已與太平財險相當(dāng)。
與“問題險企”天安財險有著千絲萬縷關(guān)系的申能財險，從籌備到設(shè)立一直備受矚目。2023年9月，國家金融監(jiān)督管理總局同意申能投資、上海國際集團等八家國有機構(gòu)共同發(fā)起籌建申能財產(chǎn)保險股份有限公司（簡稱“申能財險”）。
今年1月中旬，申能財險完成工商注冊程序后，其下設(shè)各級機構(gòu)相繼獲得國家金融監(jiān)督管理總局及派出機構(gòu)頒發(fā)許可證。根據(jù)其官方網(wǎng)站介紹，申能財險注冊資本100億元人民幣，公司定位為：“立足長三角、服務(wù)全國，加強與新能源、新技術(shù)和新業(yè)態(tài)企業(yè)的合作，為客戶提供一攬子風(fēng)險保障方案?！?/p>
另一方面，自2023年以來，財險業(yè)裁撤分支機構(gòu)數(shù)量為866家。其中，人保財險裁撤403家分支機構(gòu)，包括三農(nóng)保險營銷服務(wù)部51家，而在2022年，人保財險裁撤超過700家分支機構(gòu)，盡管裁撤分支機構(gòu)數(shù)量有所放緩，但這一數(shù)字仍位居行業(yè)前列。
對于險企而言，績效與服務(wù)能力是決定分支機構(gòu)“生死”關(guān)鍵，這意味著裁撤并非僅在三四線城市。2023年以來，華安財險裁撤43家分支機構(gòu)，21家分布在廣東。其中，17家分布于大灣區(qū)的九個內(nèi)地城市。
此外，2024年，安邦財險退出工作進一步推進，在湖南的59個分支機構(gòu)已全部退出。
截至目前，財險業(yè)共有各級機構(gòu)4.43萬個，占保險業(yè)的50.8%。
財險機構(gòu)扎堆進駐荊楚，搶占洼地市場
從各地區(qū)分支機構(gòu)“進退”情況來看，湖北無疑是財險業(yè)近年來重點布局的省份。
近一年以來，湖北省共新設(shè)289家保險分支機構(gòu)，其中財險機構(gòu)就占到275家。同時，財險業(yè)僅退出30家分支機構(gòu)。若刨去申能財險新設(shè)機構(gòu)數(shù)量，湖北省新設(shè)機構(gòu)275家，占全國新設(shè)機構(gòu)數(shù)量的35.4%。
事實上，作為全國GDP排名第七的湖北省，卻是財險業(yè)的市場洼地。2023年，湖北省GDP5.6萬億元，但保險深度僅有3.8%，特別是財險深度不足1%，僅為0.8%，位列全國倒數(shù)前三。
湖北財險市場潛力從頭部機構(gòu)全力押注的戰(zhàn)略動作得以窺探。近一年以來，平安產(chǎn)險在全國新設(shè)164家分支機構(gòu)。其中，2023年3月以來，在湖北設(shè)立99家分支機構(gòu)，占比近7成。同時，太保財險近一年設(shè)立48家分支機構(gòu)，其中24家在2023年扎根湖北市場。
不僅如此，國壽財險、中華財險、超5成新設(shè)分支機構(gòu)“落子”湖北，陽光財險近7成新設(shè)分支機構(gòu)重點服務(wù)湖北業(yè)務(wù)。
另一方面，國有財險機構(gòu)是增加偏遠地區(qū)保險服務(wù)能力的主力軍。近一年以來，新疆新設(shè)立63家保險機構(gòu)分支機構(gòu)，其中超過七成是國有財險機構(gòu)分支機構(gòu)。
近一年以來，人保財險共新設(shè)立分支機構(gòu)27家，其中在新疆地區(qū)新設(shè)20個支公司、營銷服務(wù)部。定位于綠色財險的申能財險則在新疆地區(qū)新設(shè)16個三級、四級機構(gòu)。
在西藏地區(qū)，太保財險相繼在加查縣、江孜縣、當(dāng)雄縣等6個縣域開設(shè)支公司，提供財產(chǎn)損失保險、責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險、信用保險、保證保險；短期健康險和意外傷害保險等業(yè)務(wù)。
在內(nèi)蒙古地區(qū)34家財險新設(shè)分支機構(gòu)中，國有控股機構(gòu)占超過7成。云南地區(qū)52家財險新設(shè)分支機構(gòu)中，超過95%為國有控股機構(gòu)持有，其中申能財險獨占40家。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，服務(wù)線上化已是大勢所趨
業(yè)內(nèi)人士認為，險企分支機構(gòu)的進退走勢，一方面與行業(yè)周期發(fā)展相關(guān)，另一方面則與保險機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速相關(guān)。
隨著保險行業(yè)與AI、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)結(jié)合程度日益加深，財險業(yè)務(wù)數(shù)字化的程度亦不斷提升，保險業(yè)務(wù)對線下物理網(wǎng)點的依賴程度必然越來越小，保險公司將更加注重線上線下融合，保險服務(wù)線上化已是大勢所趨。
例如，在產(chǎn)品銷售方面，人保財險、太保財險、國壽財險、大地財險13家保險公司就曾在支付寶平臺開通“數(shù)字營業(yè)廳”，提供涵蓋價格、質(zhì)量、售后、物流、資金等5大類80種消費保險產(chǎn)品。
在保險理賠方面，人保財險近年來推廣“微信客服”模式，通過制定在線理賠省集中方案，優(yōu)化客戶自助理賠體驗，強化在線理賠案件的查勘、定損處理功能，提升在線理賠平臺的一站式處理能力。人保財險表示，該公司2022年線上處理案件 1億余件，理賠線上化處理率近 97%。
平安產(chǎn)險亦表示，該公司通過加強科技應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動客戶經(jīng)營線上化，推出 “一鍵包辦，省心、省時、又省錢” 的服務(wù)矩陣，旨在打造全流程省時、省心、全程包辦的線上理賠服務(wù)體驗，提升客戶服務(wù)品質(zhì)。
中國社會科學(xué)院金融研究所、中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心發(fā)布的《2023年中國互聯(lián)網(wǎng)保險理賠服務(wù)創(chuàng)新報告》預(yù)測，保險行業(yè)整體理賠線上化率水平在2025年和 2030年分別達到 85%和 95%，2025年保險行業(yè)線上理賠規(guī)模將達到1.75萬億，2030年保險行業(yè)的線上理賠規(guī)模將超過3.15萬億。這意味著，未來保險服務(wù)線上化已經(jīng)是大勢所趨。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
