摘    要

　　新能源車迎來一波降價(jià)潮，但新能源車險(xiǎn)卻未如預(yù)期相應(yīng)下調(diào)，而由于出險(xiǎn)率上漲和案均賠款高影響，未來新能源車險(xiǎn)價(jià)格仍可能上漲

　　文|丁艷

　　編輯|楊芮 袁滿

　　春節(jié)過后的國內(nèi)新能源車市場異常熱鬧，“1天內(nèi)9家車企接連宣布降價(jià)”的熱搜，以及3月以來“降價(jià)”的持續(xù)升溫都非常吸睛。

　　與這種熱鬧相反的是，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)一漲再漲。據(jù)一位新能源車主表示，自2021年購買新能源車險(xiǎn)，已經(jīng)經(jīng)歷了好幾次漲價(jià)，2022年因沿用新能源車險(xiǎn)條款，新能源車險(xiǎn)費(fèi)率重新計(jì)算，價(jià)格上浮了20%左右。近期，其新能源車第三者責(zé)任險(xiǎn)又經(jīng)歷了一輪漲價(jià)，漲幅超過30%。

　　理論上，新能源車的降價(jià)，會(huì)帶動(dòng)車險(xiǎn)價(jià)格的相應(yīng)下降。但實(shí)際上，新能源車險(xiǎn)價(jià)格還受出險(xiǎn)率、賠付率、保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)評估及定價(jià)能力等多重因素影響。

　　據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士分析，在這些原因中，出險(xiǎn)率上漲和案均賠款高兩個(gè)原因?qū)е碌馁r付率上漲是主因，未來價(jià)格可能還會(huì)進(jìn)一步上升。一位資深車險(xiǎn)方面人士透露，目前險(xiǎn)企經(jīng)營新能源車險(xiǎn)的成本較高，未來不排除提高高風(fēng)險(xiǎn)新能源汽車商業(yè)險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)。

　　“車的新時(shí)代，車、人、用法都不一樣，車險(xiǎn)投保、理賠邏輯也不同了”，曾歷任多家財(cái)險(xiǎn)公司的一位車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人如是感嘆。他表示，首先，由于電機(jī)取代了發(fā)動(dòng)機(jī)的純電動(dòng)汽車，其噪音較低，這和行人日常習(xí)慣的燃油車噪音有很大差異，不易引起行人的注意，因此發(fā)生碰撞觸發(fā)商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)的概率更高；其次，新能源的平均購置成本高于燃油車，帶來了更高車損險(xiǎn)案均隱患；同時(shí)，三電的技術(shù)壁壘導(dǎo)致新能源車的4S店送修比例遠(yuǎn)高于燃油車，促使案均賠款的升高。

　　不過一位業(yè)內(nèi)人士提醒道，“當(dāng)我們在談?wù)撔履茉窜囯U(xiǎn)價(jià)格之時(shí)，不能僅評估車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格是貴還是便宜，還要看具體保單覆蓋了哪些保障內(nèi)容?！睋?jù)該人士表示，未來車險(xiǎn)不是為了降價(jià)而降價(jià)，而是在新科技下的全新模式。當(dāng)新能源車險(xiǎn)能夠把服務(wù)組合進(jìn)來，甚至產(chǎn)生一系列新型消費(fèi)之時(shí)，去追求獲取較好的利潤。

　　一邊是新能源車主叫貴，投訴拒保、續(xù)保難，另一邊則是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)喊虧，這樣的難題究竟何解？

　　近期，為解決新能源車險(xiǎn)承保問題，新能源車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革亦被提上日程。

　　3月11日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在十四屆全國人大二次會(huì)議第三場“部長通道”集中采訪活動(dòng)上表示，近來正在研究降低乘用車貸款首付，進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制，助力汽車走進(jìn)千家萬戶。

　　緊接著，3月16日，商務(wù)部副部長盛秋平在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇表示，下一步將研究降低新能源汽車保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率，推動(dòng)提高新能源汽車社會(huì)化維修服務(wù)能力，著力解決群眾購車后顧之憂。

　　就新能源車險(xiǎn)承保市場的盈利預(yù)期，部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)是2年至3年。據(jù)一位車險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士測算分析，新能源車保費(fèi)預(yù)計(jì)將在5年至6年后超越燃油車保費(fèi)。

　　主因：近85%的賠付率

　　從國內(nèi)新能源汽車發(fā)展情況來看，龍年春節(jié)過后，國內(nèi)汽車市場上迎來了一輪降價(jià)潮。2月19日，比亞迪官宣兩款插混車型上市，起售價(jià)為7.98萬元，相較于上一版車型價(jià)格下降了2萬元。這引發(fā)了多家車企跟進(jìn)，諸多新能源車品牌紛紛跟進(jìn)降價(jià)，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

　　如此，在新能源車降價(jià)帶動(dòng)下，新能源車險(xiǎn)價(jià)格會(huì)否跟著下調(diào)？

　　據(jù)一位險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)方面負(fù)責(zé)人表示，汽車價(jià)格下降從靜態(tài)的保費(fèi)計(jì)算角度看，車損險(xiǎn)價(jià)格會(huì)隨之下降，價(jià)格會(huì)隨之下降；但從動(dòng)態(tài)的角度看，其認(rèn)為，價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步上升，因?yàn)楫吘箖r(jià)格圍繞價(jià)值（賠付）波動(dòng)。

　　據(jù)新能源車企保險(xiǎn)服務(wù)商車車科技CEO張磊分析，理論上，新能源品牌車型的廣泛降價(jià)會(huì)帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)價(jià)格的相應(yīng)下降，因?yàn)檐囯U(xiǎn)保費(fèi)通常是基于車輛價(jià)值、維修成本等因素來計(jì)算的?！暗履茉窜囯U(xiǎn)價(jià)格不僅僅取決于車輛價(jià)格，還受到新能源車的出險(xiǎn)率和賠付率變化影響，如果出險(xiǎn)率和賠付率降低，則車險(xiǎn)價(jià)格有可能會(huì)降低。同時(shí)，保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評估和定價(jià)能力是否有所提升，如果提升，則有可能會(huì)降價(jià)?！?/p>

　　申萬宏源研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，保險(xiǎn)行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。較傳統(tǒng)燃油車相比，新能源車險(xiǎn)亦面臨“零整比”的概念。零整比，即整車所有裝車配件價(jià)格總和與整車銷售價(jià)格的比值，反映了汽車維修經(jīng)濟(jì)性和保險(xiǎn)費(fèi)用的高低。據(jù)一位資深車險(xiǎn)方面負(fù)責(zé)人表示，諸如一輛新能源車的銷售價(jià)格為10萬，但如果拆開來看，其電池、電控、電驅(qū)模塊及底盤的維修和置換價(jià)格就很高。

　　當(dāng)前業(yè)內(nèi)共識(shí)是，目前新能源車險(xiǎn)漲價(jià)原因主要是因?yàn)橘r付率高，這是由于出險(xiǎn)率上漲和案均賠款高這兩個(gè)原因引起的。

　　據(jù)一位業(yè)內(nèi)資深車險(xiǎn)人士詳細(xì)分析道，這是由于新能源車的性能決定的，當(dāng)車主從駕駛?cè)加蛙囖D(zhuǎn)換成新能源車，大概會(huì)有6個(gè)至9個(gè)月駕駛行為的不適應(yīng)期，有可能車主曾經(jīng)是燃油車的優(yōu)質(zhì)駕駛員，突然開始駕駛新能源汽車之后，他就變成一位劣質(zhì)駕駛員，所以這段時(shí)間的適應(yīng)期是新能源汽車出險(xiǎn)高峰期。與此同時(shí)，當(dāng)前新能源車增速較快，優(yōu)質(zhì)駕駛員的存量基數(shù)抵消不了新增駕駛員數(shù)量，所以當(dāng)前新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率還在上漲。

　　從案均賠款角度來看，一位大型險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人亦表示，從賠付支出角度來看，“三電”并非新能源汽車?yán)碣r最多的部分，僅占3成至5成左右，目前大部分的賠付還是在傳感器等零配件方面。他表示，諸如理想汽車的燈、小鵬汽車的智能傳感器等專屬零配件，如果被損害，則單品賠付金額較高。

　　同時(shí)，上述大型險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車使用了電池車身一體化等新技術(shù)，這使得只要新能源汽車電池或者車身損壞，就容易造成整個(gè)新能源汽車的報(bào)廢，理賠風(fēng)險(xiǎn)增加。同時(shí)，車輛大量使用復(fù)合材料、一體式的鋪造鋁車身，車身修復(fù)難度增加，影響理賠成本。他舉例，2022年8月，特斯拉Model Y型號(hào)新能源汽車“撞房屋墻角”事件曾引起網(wǎng)友廣泛討論，車輛經(jīng)過定損后，由于“減震包”損害，傷及一體壓鑄的技術(shù)后底板，維修價(jià)格高達(dá)20萬，而該款新能源汽車本身共計(jì)才28萬。

　　另外，上述曾歷任多家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，從理賠角度來看，風(fēng)險(xiǎn)更加多元，包括新能源車技術(shù)對理賠帶來重大影響，定損員對新能源車知識(shí)欠缺，新能源類型網(wǎng)約車占比高也加劇了理賠風(fēng)險(xiǎn)。從精算角度來看，新能源車險(xiǎn)從人、從車、從用等方面都具有不同風(fēng)險(xiǎn)特征。例如，新能源車投保人年齡比燃油車車主年輕一些，主要集中在20歲-40歲年齡段；新能源車投保人的駕齡曲線比燃油車右傾，可能是由于新能源車是第二臺(tái)車的比例比燃油車高；新能源車中非合規(guī)網(wǎng)約車帶來的賠付率風(fēng)險(xiǎn)較高等。

　　中國人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤曾在2023年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上透露，受出行強(qiáng)度回升和新能源車占比高的影響，上半年公司新能源汽車的出險(xiǎn)率同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。“不同品牌車型風(fēng)險(xiǎn)差異很大，對于新能源車風(fēng)險(xiǎn)趨勢的判斷，需要在更長的生命周期觀察?！?/font>

　　太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義坦言，“從發(fā)展趨勢來看，燃油車險(xiǎn)和新能源車險(xiǎn)的發(fā)展不匹配這一現(xiàn)象比較明顯。新能源車出險(xiǎn)率非常高，甚至要高于燃油車接近一倍，種種因素導(dǎo)致成本存在一定壓力?！?/p>

　　困局：供求雙方兩難

　　事實(shí)上，新能源車險(xiǎn)初一登場即面臨供求兩方的困局，當(dāng)前險(xiǎn)企承保新能源車險(xiǎn)普遍虧損，而拒保、續(xù)保難題更是困局后凸顯的難題。當(dāng)前，保費(fèi)高、出險(xiǎn)率高、賠付率高是橫亙在新能源車險(xiǎn)健康發(fā)展中的三大難題。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2022年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模約650億元，商業(yè)險(xiǎn)簽單件數(shù)為1118萬件。從賠付情況來看，2022年新能源車商業(yè)險(xiǎn)單均保費(fèi)為4139元，較行業(yè)燃油車險(xiǎn)高81%；新能源車險(xiǎn)賠案件數(shù)199萬件，案均賠款4953元，行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。 

　　對于新能源車險(xiǎn)，部分業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃道，做則虧損，不做則意味著落后將挨打。

　　此前險(xiǎn)企曾因新能源車險(xiǎn)承保虧損而拒保引發(fā)關(guān)注。對此，2023年底，國家金融監(jiān)督管理總局財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管司要求財(cái)險(xiǎn)公司對于新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)愿保盡保。不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

　　據(jù)一位接近頭部險(xiǎn)企車險(xiǎn)方面負(fù)責(zé)人表示，對于新能源車險(xiǎn)，各家保險(xiǎn)公司可能需要從車險(xiǎn)經(jīng)營全局去看待，目前新能源汽車行業(yè)雖快速發(fā)展，但目前整個(gè)供應(yīng)鏈體系仍相對較為脆弱，作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主體，保險(xiǎn)業(yè)被寄予的期望是可以服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)大局，而不是保險(xiǎn)行業(yè)和汽車行業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)摩擦。

　　保險(xiǎn)業(yè)未來如何面對新能源車險(xiǎn)虧損難題？

　　一位頭部新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，公司會(huì)執(zhí)行相關(guān)政策，交強(qiáng)險(xiǎn)不得拒保，商業(yè)險(xiǎn)將按照市場化原則執(zhí)行。據(jù)一位大中型新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，未來公司自身會(huì)重點(diǎn)發(fā)展新能源車險(xiǎn)部分車型，搭建定價(jià)模型、銷售、理賠、服務(wù)等一整套產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注新能源車險(xiǎn)直營模式等。

　　當(dāng)前，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和車企的融合正在加速，定價(jià)、數(shù)據(jù)是亟待破題的首要問題。據(jù)一位接近平安財(cái)險(xiǎn)的人士分析，面對新能源車險(xiǎn)快速發(fā)展，保險(xiǎn)公司面臨的一大挑戰(zhàn)來源于車險(xiǎn)行業(yè)多年經(jīng)營模式、風(fēng)險(xiǎn)管理模式、風(fēng)控模型及定價(jià)理賠都是基于傳統(tǒng)模式下形成的，而當(dāng)前新能源車險(xiǎn)定價(jià)理賠數(shù)據(jù)明顯不足。另據(jù)了解，險(xiǎn)企經(jīng)營新能源車險(xiǎn)所缺的數(shù)據(jù)難題，部分大型險(xiǎn)企可通過相關(guān)渠道進(jìn)行購買，但價(jià)格亦較為昂貴。

　　“我們研究了幾十年的傳統(tǒng)燃油汽車，才把它的‘理賠黑盒子’滲透進(jìn)去。”上述資深車險(xiǎn)方面負(fù)責(zé)人表示，隨著科技及數(shù)字化技術(shù)能夠提供完整的提供證據(jù)鏈，未來新能源車險(xiǎn)的估損空間和水分會(huì)逐漸縮小，預(yù)計(jì)會(huì)像傳統(tǒng)燃油車一樣去慢慢去打開“理賠黑盒子”并滲透進(jìn)去，未來新能源車險(xiǎn)的賠付率應(yīng)該會(huì)慢慢降下來。

　　上述曾歷任多家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在新能源時(shí)代下，保險(xiǎn)公司在新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)存在諸多方面不足，包括產(chǎn)品組合、產(chǎn)品定價(jià)、分銷渠道，以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)搭建方面。保險(xiǎn)公司需要關(guān)注車企生態(tài)圈如何更迭，客戶畫像如何變化，以及智能網(wǎng)聯(lián)如何發(fā)展。他表示，“在新能源車市場繼續(xù)高速發(fā)展背景下，車險(xiǎn)變革變得更加緊迫和重要。”

　　針對未來新能源車險(xiǎn)的相關(guān)生態(tài)布局，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在當(dāng)前生態(tài)環(huán)境下，未來小型保險(xiǎn)公司或?qū)⒉辉儆谐斜Ｐ履茉窜囯U(xiǎn)方面的能力，市場份額將集中于頭部和大中型險(xiǎn)企。在當(dāng)前新能源車險(xiǎn)供需矛盾擴(kuò)大的現(xiàn)狀下，亦蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)。另據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士提醒，新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，而整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)仍在用經(jīng)營燃油車保險(xiǎn)的思維在經(jīng)營新能源車險(xiǎn)，繼續(xù)下去必然要交非常高昂的“學(xué)費(fèi)”。

　　面向未來，新能源汽車的戰(zhàn)略布局并不會(huì)因保險(xiǎn)虧損和理賠難而止步，其是中央金融工作會(huì)議提出推動(dòng)“綠色金融、科技金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”的五篇大文章之一。《中國制造2025》曾提出，“節(jié)能與新能源汽車”是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，明確了繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展等發(fā)展戰(zhàn)略，為中國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

　　2023年，中國已成為全球最大汽車出口國。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，2023年中國汽車整車出口491萬輛，同比增長57.9%。其中，新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。

　?。ㄗ髡邽椤敦?cái)經(jīng)》研究員）

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責(zé)任編輯：張文