來(lái)源：慧保天下

　　近期，《2023年保險(xiǎn)年鑒》正式出版發(fā)行，一向缺乏數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展情況得以披露。

　　《2023年保險(xiǎn)年鑒》共披露了包含總部及分公司在內(nèi)的1812家保險(xiǎn)代理公司、647家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、406家保險(xiǎn)公估公司2022年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。因公司數(shù)量過多，且大部分公司數(shù)據(jù)無(wú)代表性，因此對(duì)于上述數(shù)據(jù)，“慧保天下”根據(jù)各中介公司2022年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行排序（去除分公司及部分?jǐn)?shù)據(jù)異常公司），整理出了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入前100名的中介公司名單。

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　　01

　　中介市場(chǎng)馬太效應(yīng)顯著，2022年僅15家企業(yè)凈利潤(rùn)破億元

　　在這份名單中，共有54家經(jīng)紀(jì)公司、44家代理公司及2家公估公司，經(jīng)紀(jì)公司占比過半。而在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入前10的中介機(jī)構(gòu)中，代理公司占據(jù)了8席，經(jīng)紀(jì)公司僅有2家，代理公司在行業(yè)頭部公司中，占主要地位。

　　保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)明顯，2022年，上述100家中介公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總收入為744.29億元，其中，排名前15的公司的總收入為389.13億元，超過了后85家公司的總和。

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名前5的中介公司分別是螞蟻保、平安創(chuàng)展保險(xiǎn)銷售服務(wù)、明亞、大童、保通保險(xiǎn)代理，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分別是66.51億元、45.66億元、33.54億元、32.16億元、27.41億元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入超10億元的中介公司共有19家。

　　其中可以看到，互聯(lián)網(wǎng)公司旗下的中介機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)一騎絕塵，螞蟻保、車車、水滴等均躋身前10名。

　　保險(xiǎn)公司開設(shè)的中介機(jī)構(gòu)也不遑多讓，平安創(chuàng)展、人保汽車保險(xiǎn)銷售服務(wù)也躋身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入前10名。

　　傳統(tǒng)頭部保險(xiǎn)中介仍保持優(yōu)勢(shì)地位，明亞成其中領(lǐng)頭羊，以33.54億元的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入，創(chuàng)造了4.125億元的凈利潤(rùn)。

　　100家中介公司中，共有67家公司盈利，33家公司虧損，在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入排名前10的公司中，只有車車1家公司虧損，在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入超10億元的19家公司中，僅有3家公司虧損，而在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入榜單中排名后20位的公司里，則有近半數(shù)公司虧損，可見規(guī)模更大的中介機(jī)構(gòu)賺錢效應(yīng)更強(qiáng)。

　　凈利潤(rùn)排名前5的中介公司分別是中升（天津）保險(xiǎn)銷售、英大長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、明亞、螞蟻保、水滴，凈利潤(rùn)分別為10.42億元、5.85億元、4.12億元、3.94億元、3.57億元，共有15家保險(xiǎn)中介公司凈利潤(rùn)超1億元。

　　在凈利潤(rùn)排名前10的中介公司中，共有7家經(jīng)紀(jì)公司，僅有3家代理公司；在凈利潤(rùn)排名前30的中介公司中，共有23家經(jīng)紀(jì)公司，僅有7家代理公司?？梢姡陬^部保險(xiǎn)中介公司中，經(jīng)紀(jì)公司盈利能力顯著高于代理公司。

　　02

　　“報(bào)行合一”或沖擊2024年中介公司表現(xiàn)，強(qiáng)監(jiān)管下中介市場(chǎng)加速清理整頓

　　以上數(shù)據(jù)均為保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)2022年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，而從已上市的中介公司發(fā)布的財(cái)報(bào)中，則可以窺探保險(xiǎn)中介2023年的經(jīng)營(yíng)情況。

　　2023年前三季度：泛華凈營(yíng)收25.95億元，同比增長(zhǎng)28.83%，凈利潤(rùn)3.04億元，同比增長(zhǎng)1404.74%；車車凈營(yíng)收24.34億元，同比增長(zhǎng)27.74%，凈虧損1.28億元，同比擴(kuò)大43.59%；水滴凈營(yíng)收19.71億元，同比下降7.11%，凈利潤(rùn)1.08億元，同比下降77.62%；慧擇營(yíng)收9.60億元，同比增長(zhǎng)6.68%，凈利潤(rùn)0.56億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　從上市保險(xiǎn)中介的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，由于2023年上半年“搶停售”等原因，激發(fā)了保險(xiǎn)消費(fèi)熱情，保險(xiǎn)中介渠道銷量同樣得到爆發(fā)，2023年前三季度，除水滴外的上市中介公司均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng)。傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介中的領(lǐng)頭羊明亞，其新單保費(fèi)收入甚至已經(jīng)超過了一些頭部機(jī)構(gòu)。

　　步入2024年，受中介渠道即將推行“報(bào)行合一”，炒停售透支市場(chǎng)等因素的影響，中介公司業(yè)務(wù)則出現(xiàn)大幅的下滑。據(jù)悉，某頭部中介，其首月業(yè)績(jī)驟降七成，而這相較其他頭部中介，已經(jīng)是不錯(cuò)的表現(xiàn)。銀保渠道“報(bào)行合一”施行后，全渠道“報(bào)行合一”的風(fēng)聲早已廣泛流傳，一旦中介渠道施行“報(bào)行合一”，中介公司業(yè)績(jī)水平將大幅下滑。

　　此外，中介渠道的清理整頓、車險(xiǎn)的“報(bào)行合一”依然是2024年的監(jiān)管重點(diǎn)，據(jù)悉，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管司考慮對(duì)以開票走費(fèi)用為主業(yè)的經(jīng)代機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，這可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的真實(shí)手續(xù)費(fèi)水平下降約10%，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)來(lái)說，這無(wú)疑是一次大規(guī)模的洗牌。因此，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)亟待調(diào)整轉(zhuǎn)型以經(jīng)受這些考驗(yàn)。

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責(zé)任編輯：張文