保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)“關(guān)門潮”仍在持續(xù)。

　　據(jù)監(jiān)管最新數(shù)據(jù)，2023年，共有1337家人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，減去新設(shè)立機(jī)構(gòu)，全年凈減少266家。再往前看，2021年和2022年，人身險(xiǎn)公司分別裁撤分支機(jī)構(gòu)1382家和1701家，減去新設(shè)立機(jī)構(gòu)，兩年時(shí)間凈減少2500余家。

　　保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)收縮，與近幾年行業(yè)增速放緩、盈利承壓不無關(guān)系。在生存成為企業(yè)首要目標(biāo)的大環(huán)境下，關(guān)停低效益機(jī)構(gòu)、減少人力成本，成為行業(yè)的普遍選擇。另一方面，保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化、線上化的程度不斷提升，對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)的依賴逐漸縮小，保險(xiǎn)公司調(diào)整戰(zhàn)略布局，將更多資源轉(zhuǎn)移至線上，也順理成章。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2024年保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)裁撤動(dòng)作仍將繼續(xù)，如果“報(bào)行合一”推廣至全行業(yè)，可能會(huì)出現(xiàn)一波新的裁撤潮。

　　去年超千家機(jī)構(gòu)離場(chǎng)

　　據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局保險(xiǎn)許可證查詢信息顯示，2023年，共有1337家人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，同期新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)1071家，凈減少266家，人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)整體呈收縮狀態(tài)。

　　實(shí)際上，這一現(xiàn)象并非從去年才開始。近幾年來，人身險(xiǎn)公司大范圍裁撤分支機(jī)構(gòu)。2021年和2022年，分別有1382家和1701家分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，但同期新設(shè)立的機(jī)構(gòu)僅為339家和162家，相當(dāng)于兩年時(shí)間，人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)凈減少2582家。

　　保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)隊(duì)伍大體可分為四級(jí)，總公司是一級(jí)機(jī)構(gòu)，二級(jí)機(jī)構(gòu)是分公司，三級(jí)機(jī)構(gòu)是中心支公司，四級(jí)機(jī)構(gòu)指保險(xiǎn)公司的支公司、營(yíng)業(yè)部和營(yíng)銷服務(wù)部等。

　　從退出機(jī)構(gòu)的情況看，保險(xiǎn)公司裁撤地區(qū)主要集中在三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)；裁撤機(jī)構(gòu)以層級(jí)較低營(yíng)銷服務(wù)部為主，占比高達(dá)78%，其次是支公司。以2023年為例，全年共有1337家分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，其中，支公司240家，營(yíng)業(yè)部20家，營(yíng)銷服務(wù)部1045家。

　　保險(xiǎn)公司在裁撤分支機(jī)構(gòu)的同時(shí)，也會(huì)設(shè)立新的分支機(jī)構(gòu)。2023年，人身險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)超千家，數(shù)量高于2022年的162家。但其中有一個(gè)特殊原因，去年瑞眾人壽、中匯人壽、海港人壽先后獲得保險(xiǎn)許可證，且都接管了原有保險(xiǎn)主體的業(yè)務(wù)，原有主體的分支機(jī)構(gòu)較多。若排除這一因素，去年新設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)只有幾十家。

　　降本增效的選擇

　　保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的撤離，是企業(yè)由鋪量擴(kuò)張走向高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。近幾年，在經(jīng)濟(jì)下行，行業(yè)轉(zhuǎn)型等多重因素影響下，保險(xiǎn)業(yè)處境格外艱難：2022年行業(yè)總保費(fèi)首次“三連降”，資產(chǎn)和負(fù)債兩端承壓；傳統(tǒng)“開門紅”暴露不可持續(xù)性，部分企業(yè)流動(dòng)性持續(xù)承壓、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前保險(xiǎn)公司投資情況并不樂觀，不少公司業(yè)績(jī)下降，或由盈轉(zhuǎn)虧或持續(xù)虧損。企業(yè)利潤(rùn)被壓縮，保險(xiǎn)公司勢(shì)必要考慮分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本和收益之間的平衡，關(guān)停經(jīng)營(yíng)能力欠佳的分支機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)降本增效。

　　而行業(yè)數(shù)據(jù)也側(cè)面印證了這一觀點(diǎn)。2023年前三季度，公布投資收益率的四家A股上市保險(xiǎn)公司的總投資收益率、凈投資率均不高于4%；除中國(guó)平安(601318)外，中國(guó)人壽(601628)、中國(guó)太保(601601)、新華保險(xiǎn)(601336)三家公司的總投資收益已不足3%。凈利潤(rùn)方面，A股五大上市險(xiǎn)企2023年前三季度歸母凈利潤(rùn)全部為負(fù)增長(zhǎng)，下滑幅度在5%-50%之間。

　　此外，自“償二代二期”落地以來，保險(xiǎn)公司償付能力普遍下降。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露，2023年第三季度末，人身險(xiǎn)公司綜合償付能力充足率為184.1%，核心償付能力充足率為108.6%，分別較上一年年末下降1.7和2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　“裁撤潮”仍將持續(xù)？

　　除了降本增效，調(diào)整戰(zhàn)略布局，將更多資源由線下轉(zhuǎn)移至線上，也是保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)被裁撤的重要原因。

　　從2023年保險(xiǎn)公司裁撤的分支機(jī)構(gòu)情況看，幾乎都是層級(jí)較低的支公司及營(yíng)銷服務(wù)部，且多位于三四線城市和一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，與所在地區(qū)的市場(chǎng)成熟度密切相關(guān)。

　　20世紀(jì)90年代，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和充足的人口紅利，保險(xiǎn)業(yè)走過一段盲目擴(kuò)張的道路。2010年前后，涌現(xiàn)出眾多保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，這些公司在全國(guó)地、縣、鄉(xiāng)等行政區(qū)域大量鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)，招募保險(xiǎn)銷售人員。

　　近幾年，隨著下沉市場(chǎng)空心化嚴(yán)重，越來越多的年輕人涌入經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)的一二線城市。裁撤機(jī)構(gòu)、縮減人員，也是保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)該變化的合理選擇。數(shù)據(jù)顯示，2022年末保險(xiǎn)業(yè)職工人數(shù)僅剩111萬，較2018年的124萬減少超13萬人。

　　與此同時(shí)，大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，促使保險(xiǎn)客群的消費(fèi)行為逐漸由線下轉(zhuǎn)向線上。保險(xiǎn)公司線上化服務(wù)及銷售日漸成熟，尤其一些保險(xiǎn)責(zé)任、條款較為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，不需要線下分支機(jī)構(gòu)即可完成。

　　某保險(xiǎn)公司代理人透露，之前保險(xiǎn)公司的人海戰(zhàn)術(shù)在下沉市場(chǎng)很吃香，現(xiàn)在不行了。自己很多客戶都是80后、90后，他們獲取信息和消費(fèi)的習(xí)慣都偏好線上化，所以自己也更傾向于通過線上去跟客戶建立聯(lián)系。而且，公司對(duì)數(shù)字化這方面的投入也很大，客戶通過App或者小程序也能辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，不用去網(wǎng)點(diǎn)。

　　曾經(jīng)，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)伴著粗放式擴(kuò)張的腳步鋪展開來，如今裁撤機(jī)構(gòu)、擠除水分，也順理成章。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2024年保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)裁撤動(dòng)作仍將繼續(xù)，如果“報(bào)行合一”推廣至全行業(yè)，可能會(huì)出現(xiàn)一波新的裁撤潮。