來(lái)源：慧保天下

　　“保險(xiǎn)是賠出來(lái)的”，是保險(xiǎn)業(yè)的一大信仰，也是保險(xiǎn)業(yè)價(jià)值最直觀的體現(xiàn)。每一筆理賠背后，不僅是兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者救急救需的承諾，而且也是保險(xiǎn)理念的真正落地。

　　截至1月16日，據(jù)慧保天下不完全統(tǒng)計(jì)，已有近50家人身險(xiǎn)公司發(fā)布2023年度理賠報(bào)告。統(tǒng)覽所有理賠報(bào)告，有很多共識(shí)性的內(nèi)容，比如，當(dāng)前理賠的獲賠率基本超過(guò)98%，個(gè)別公司可能在97%左右，頭部公司更是超過(guò)99%；理賠速度大大提升，行業(yè)基本賠付時(shí)間都在1天左右，平均最快的為0.38天；又比如，重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)是出險(xiǎn)主力軍，理賠金額及件數(shù)分別領(lǐng)先，惡性腫瘤是最突出的重疾風(fēng)險(xiǎn)；還有女性賠付比例明顯高于男性，有的公司甚至呈現(xiàn)倍數(shù)關(guān)系……

　　可以清晰看到，進(jìn)入存量時(shí)代后競(jìng)爭(zhēng)加劇，深度轉(zhuǎn)型的保險(xiǎn)業(yè)有多“卷”，險(xiǎn)企之間的比拼從產(chǎn)品、渠道延伸至服務(wù)的每一環(huán)節(jié)，理賠領(lǐng)域尤其突出，理賠的速度、質(zhì)量以及用戶體驗(yàn)感無(wú)一不是競(jìng)爭(zhēng)范圍。

　　理賠速度快已經(jīng)成為基本標(biāo)配，科技賦能的助力下各家保險(xiǎn)公司的理賠模式創(chuàng)新也層出不窮，比如對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及第三方機(jī)構(gòu)等進(jìn)行票據(jù)直連，變被動(dòng)理賠為主動(dòng)理賠，再比如可以由消費(fèi)者提前申請(qǐng)理賠，出院時(shí)實(shí)現(xiàn)一站式結(jié)算。

　　但更多的，對(duì)于理賠的討論，其實(shí)也是一種視角的轉(zhuǎn)換，從關(guān)注保費(fèi)收入這樣純粹的公司經(jīng)營(yíng)視角，轉(zhuǎn)換成兼具用戶“獲得感”的視角。這對(duì)于當(dāng)前的行業(yè)來(lái)說(shuō)很有必要，只有用戶才是發(fā)展的根基。

　　以下，便是報(bào)告中體現(xiàn)出來(lái)的共性趨勢(shì)：

　　注：因友邦發(fā)布為近5年理賠報(bào)告，故文章數(shù)據(jù)及分析不包括友邦保險(xiǎn)相關(guān)情況

　　01

　　理賠金額增速近行業(yè)保費(fèi)增速一倍，部分險(xiǎn)企同比增速超過(guò)40%

　　賠付支出增速高于保費(fèi)收入增速已經(jīng)成為保險(xiǎn)業(yè)的一個(gè)明顯現(xiàn)象，行業(yè)整體也已經(jīng)有了10個(gè)百分點(diǎn)左右的差距。金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前11個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入4.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.63%；行業(yè)賠付支出1.70萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.50%。其中，人身險(xiǎn)公司前11月保費(fèi)收入3.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.79%；人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出8835億元，同比增長(zhǎng)24.38%。

　　近50家險(xiǎn)企中，賠付金額最多的為壽險(xiǎn)業(yè)龍頭國(guó)壽壽險(xiǎn)和平安人壽，二者在2023年分別賠付599億元、442億元，日均賠付金額分別超過(guò)1.6億元、1.2億元。

　　在公布賠付金額增速的公司中，絕大多數(shù)都超過(guò)10%，頭部公司大多超過(guò)15%，但從已公布2023年全年保費(fèi)收入的上市險(xiǎn)企來(lái)看，基本維持在個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。其中，還有部分險(xiǎn)企增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均水平，如中郵人壽2023年賠付13.62億元，同比增長(zhǎng)43.97%，其次是國(guó)聯(lián)人壽賠付金額同比增長(zhǎng)40%，橫琴人壽同比增長(zhǎng)32.9%。

　　而在賠付人次/件數(shù)上，大幅增長(zhǎng)的公司更多，其中最大的是君龍人壽，增幅達(dá)到了172%，其次是中郵人壽賠付人次同比增長(zhǎng)152.53%，其他超過(guò)40%的公司有4家，分別是新華保險(xiǎn)、工銀安盛人壽、德華安顧、前海人壽。

　　02

　　理賠結(jié)構(gòu)年輕化趨勢(shì)明顯，重疾醫(yī)療無(wú)一例外，30歲后風(fēng)險(xiǎn)陡然上升

　　疾病年輕化趨勢(shì)明顯，是統(tǒng)覽近50份理賠報(bào)告后最直觀的感受，有8家險(xiǎn)企在報(bào)告中對(duì)此有明確論述。其中，最多的表述為重疾年輕化，從絕對(duì)數(shù)量上來(lái)看，中青年女性因罹患惡性腫瘤申請(qǐng)理賠的數(shù)量顯著高于男性——這與女性風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)更高，投保重疾險(xiǎn)更普遍密切相關(guān)。

　　平安人壽理賠報(bào)告顯示，比較2015年到2023年的理賠數(shù)據(jù)，重疾年輕化趨勢(shì)變化明顯，越來(lái)越多的年輕人面臨重疾風(fēng)險(xiǎn)，0-17歲、18-30歲、31-40歲三個(gè)年齡段重疾發(fā)病率分別較2015年上升了1pct、1pct、3pct，而同期，41-50歲、51-60歲兩個(gè)年齡段分別下降了4pct、3pct。

　　值得關(guān)注的是，30歲是一個(gè)明顯的分界點(diǎn)。據(jù)工銀安盛人壽更為細(xì)分的年齡段分布理賠統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，30歲后重疾風(fēng)險(xiǎn)陡然上升，19-30歲時(shí)的占比為6.2%，但在31-40歲，占比陡然升高至30.5%。

　　值得肯定的是，在醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步等的支持下，理賠數(shù)據(jù)也反應(yīng)出一個(gè)明顯趨勢(shì)，即重疾確診后5年生存率不斷提升，癌癥客戶三年生存率也呈上升趨勢(shì)。

　　不僅是重疾，醫(yī)療險(xiǎn)也同樣面臨年輕化趨勢(shì)明顯——或與很多醫(yī)療險(xiǎn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售，被保人中年輕人占比高有關(guān)——這一點(diǎn)在健康險(xiǎn)公司中體現(xiàn)尤為明顯。比如，賠付金額最大的平安健康險(xiǎn)，0~17歲的理賠客戶案件占比從2022年的8.09%上升到2023年的29.65%，案件量同比上升464.4%；瑞華健康理賠報(bào)告顯示，醫(yī)療險(xiǎn)賠付中0-17歲占比達(dá)32.5%，占比近三分之一；重疾險(xiǎn)18歲-40歲賠付占比達(dá)到31.7%。

　　當(dāng)然，在疾病年輕化的同時(shí)，保險(xiǎn)市場(chǎng)購(gòu)買主力也在變化，逐漸向年輕人傾斜。據(jù)相關(guān)研究，信達(dá)證券在研報(bào)中表示，近年來(lái)80、90 后已成為新增保單消費(fèi)的主力群體；《長(zhǎng)壽時(shí)代城市居民財(cái)富管理白皮書(shū)》也顯示，26-55歲人群成為保險(xiǎn)消費(fèi)的主力軍，其中26-35歲人群占比達(dá)到33.13%。

　　03

　　11家最大賠案超過(guò)千萬(wàn)，最大為5938萬(wàn)元，高凈值客戶仍大有可為

　　在公布了最大賠案的公司中，整體看來(lái)保額偏低，僅有11家最大賠案超過(guò)千萬(wàn)元，最高的斷層式領(lǐng)先為5938萬(wàn)元，平均數(shù)為794萬(wàn)元，中位數(shù)為543.3萬(wàn)元。

　　具體來(lái)看，海港人壽位列榜首，客戶因呼吸驟停身故賠付保險(xiǎn)金5938萬(wàn)元。其次是平安人壽一客戶因疾病身故賠付1779萬(wàn)元，瑞眾人壽一客戶因意外跌落賠付1648.42萬(wàn)元。

　　此外，還有8家險(xiǎn)企最大賠案金額超過(guò)1000萬(wàn)元，分別是瑞泰人壽1602.63萬(wàn)元（疾病身故），泰康人壽1581萬(wàn)元（惡性腫瘤），交銀人壽1484萬(wàn)元（身故），大家人壽1378.89萬(wàn)元（疾病身故：重癥肺炎），人保壽險(xiǎn)1324萬(wàn)元（慢性腎功能不全身故），招商信諾人壽1200萬(wàn)元（意外身故），中意人壽1120萬(wàn)元（惡性腫瘤身故），工銀安盛人壽1088萬(wàn)元（淋巴瘤身故）。

　　整體看來(lái)，大部分險(xiǎn)企最高賠案均位于百萬(wàn)元的區(qū)間，甚至部分中小險(xiǎn)企最大賠案為兩三百萬(wàn)元左右。

　　04

　　各出奇招加速內(nèi)卷，自由特色理賠服務(wù)成標(biāo)配，不僅要快更要功夫在前

　　在人口紅利逐漸褪去、流量紅利逐漸轉(zhuǎn)弱的當(dāng)下，與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型同步，保險(xiǎn)業(yè)也正加速轉(zhuǎn)型，在存量時(shí)代搏殺，為用戶帶來(lái)更高質(zhì)量的服務(wù)和綜合解決方案成為了大家共同的選擇。

　　因此，在理賠這一最重要的環(huán)節(jié)，各個(gè)保險(xiǎn)公司都在各出奇招，推出各種各樣的理賠服務(wù)模式。

　　理賠要快已經(jīng)成為基本訴求，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、長(zhǎng)城人壽等多家公司都推出了重疾一日賠服務(wù)，還有與醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)票據(jù)直連實(shí)現(xiàn)理賠直付，包括新華保險(xiǎn)、招商信諾、富德生命人壽等多家公司。

　　當(dāng)然，針對(duì)不同金額大小，理賠服務(wù)也有所區(qū)別，小額速賠成為標(biāo)配，而針對(duì)不同渠道也有所差別，比如北大方正推出代理人閃賠服務(wù)。

　　05

　　積極響應(yīng)重大突發(fā)事件，積極發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)防范化解風(fēng)險(xiǎn)的作用

　　2023年的理賠報(bào)告，還呈現(xiàn)出一個(gè)特點(diǎn)，無(wú)論是頭部還是中小型險(xiǎn)企，有多家公司都對(duì)重大突發(fā)事件或重大災(zāi)難事故進(jìn)行了回顧，也很好發(fā)揮了保險(xiǎn)業(yè)的防范化解風(fēng)險(xiǎn)的重要作用。

　　例如，中國(guó)人壽壽險(xiǎn)在2023年響應(yīng)了178起突發(fā)事件，包括輿論高度關(guān)注的甘肅臨夏州積石山縣6.2級(jí)地震、京津冀地區(qū)強(qiáng)降雨災(zāi)害、山西呂梁永聚煤業(yè)火災(zāi)事故、四川涼山金陽(yáng)洪災(zāi)、山東德州市平原縣5.5級(jí)地震……

　　新華保險(xiǎn)在2023年累計(jì)響應(yīng)86次重大突發(fā)事件，主動(dòng)識(shí)別客戶52人，賠付25人，賠付金額4228萬(wàn)元，包括交通事故29次、爆炸12次、火災(zāi)11次、安全生產(chǎn)事故10次、地震4次。

　　泰康人壽2023年累計(jì)處理了1067起突發(fā)事件，突發(fā)事件理賠客戶數(shù)達(dá)到559人，突發(fā)事件理賠金額達(dá)到4643萬(wàn)元……

　　結(jié) 語(yǔ)

　　縱覽保險(xiǎn)公司理賠報(bào)告，雖然統(tǒng)計(jì)內(nèi)容、口徑不甚相同，公布的內(nèi)容也不全面，但理賠速度、理賠服務(wù)等共識(shí)性內(nèi)容都在進(jìn)一步強(qiáng)化，較之過(guò)往有明顯進(jìn)步的，可能是各個(gè)公司在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)上也有了相應(yīng)體現(xiàn)，無(wú)論是對(duì)于年齡段疾病和保障的細(xì)致分析，還是對(duì)不同險(xiǎn)種、不同性別、不同出險(xiǎn)原因的進(jìn)一步分析，都在體現(xiàn)著保險(xiǎn)公司對(duì)于業(yè)務(wù)更深入的挖掘。

　　當(dāng)前的市場(chǎng)看來(lái)，還是有相當(dāng)程度的同質(zhì)化，在目前更嚴(yán)的監(jiān)管、更高要求的市場(chǎng)需求下，差異化策略或許不僅有效還是必須。未來(lái)，在深入挖掘后，能否看到更差異化的產(chǎn)品策略，以及更具有針對(duì)性的服務(wù)，誰(shuí)又能最終勝出，或值得期待。

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責(zé)任編輯：曹睿潼