編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) ，汽車商業(yè)評(píng)論(ID：autobizreview)，作者：錢亞光，編輯：張南，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

新能源汽車價(jià)格在不斷地卷，保費(fèi)也高過(guò)傳統(tǒng)燃油車，真是讓車主既不省錢，也不省心。

最近，有多位上海新能源汽車車主反映，他們?cè)谫?gòu)買車險(xiǎn)的時(shí)候遇到了拒保。

根據(jù)媒體報(bào)道，上海一名威馬汽車的車主在投保一家保險(xiǎn)公司，被告知不能投保。該車主已經(jīng)連續(xù)購(gòu)買保險(xiǎn)三年，今年是第四年，在續(xù)保時(shí)遭到拒絕。這家名叫三星財(cái)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司客服表示，公司已經(jīng)不再為這一車型提供服務(wù)，而且不僅僅是威馬，而是所有新能源車險(xiǎn)都不做了。

對(duì)于車主的疑問(wèn)，客服解釋說(shuō)，是因?yàn)獒槍?duì)新能源的車險(xiǎn)“虧損太嚴(yán)重，決定不做了”。由于新能源車險(xiǎn)綜合成本率顯著高于傳統(tǒng)燃油車，整體賠付率更高使得中小保險(xiǎn)公司風(fēng)控定價(jià)能力較弱，加之資本實(shí)力相對(duì)較弱，使得其難以應(yīng)對(duì)新能源車險(xiǎn)潛在的高賠付水平。

筆者也是新能源車主，隨即問(wèn)了負(fù)責(zé)自己車輛保險(xiǎn)的中國(guó)人保服務(wù)專員小張，她表示：“保險(xiǎn)公司都有車險(xiǎn)評(píng)分系統(tǒng)，新能源車型保險(xiǎn)評(píng)分就是特別高，有的車型屬于風(fēng)險(xiǎn)管控車型?，F(xiàn)在保險(xiǎn)公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控車型，會(huì)卡評(píng)分。包括人保這樣的國(guó)企，也會(huì)卡新能源車型客戶的評(píng)分兒。新能源車型如果評(píng)分超過(guò)一定分?jǐn)?shù)，座位險(xiǎn)就必須保得高一些，否則系統(tǒng)核保過(guò)不去?！?/p>

新能源車險(xiǎn)高在哪

新能源汽車銷量增長(zhǎng)，帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)金額的增長(zhǎng)，同時(shí)車險(xiǎn)的賠付概率也高了，客戶付出的成本更多了。

據(jù)報(bào)道經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)數(shù)據(jù)，2023年上半年，新能源車險(xiǎn)已決賠款案件同比增長(zhǎng)1021.9%，已決案件均賠付5801元，相比2022年同期上漲了764元，然而新能源車險(xiǎn)單均保費(fèi)僅為4081元。也就是說(shuō)，新能源車險(xiǎn)賠付金額遠(yuǎn)高于保費(fèi)收入。根據(jù)中國(guó)保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，新能源車型的平均保費(fèi)比燃油車高出21%。

預(yù)計(jì)新能源車2030年承保量將達(dá)1.22億輛，占當(dāng)年汽車總承保量的24%（2021年3%），預(yù)計(jì)2030年車均保費(fèi)4208元，比傳統(tǒng)燃油車高10%-15%，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)5131億元，占當(dāng)年整體機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)保費(fèi)的36%（2021年5%），新能源汽車綜合賠付率比傳統(tǒng)燃油車高15個(gè)百分點(diǎn)左右。

賠付率和保費(fèi)較高的主要因素，首先是新能源車出險(xiǎn)率過(guò)高。一方面是新能源汽車車主的原因，車加速快、智駕系統(tǒng)性能不穩(wěn)定以及用戶駕駛對(duì)新功能的不熟悉等問(wèn)題，一定程度上也造成事故頻發(fā)事故發(fā)生率較高。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)的研究報(bào)告發(fā)現(xiàn)，新能源汽車車主中20到30歲的年輕人比例上升很快，這類年輕群體相對(duì)來(lái)說(shuō)駕駛經(jīng)驗(yàn)更少，因此發(fā)生交通事故的比例要更高。

另一方面，是新能源汽車車輛的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障、自燃責(zé)任等，增加了車輛的出險(xiǎn)機(jī)率。根據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)，家用新能源汽車核心動(dòng)力的損毀率是燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)事故率的3倍。

第二，新能源汽車營(yíng)運(yùn)車輛占比高。由于新能源汽車每年使用成本較燃油款約低40%，有21%新能源汽車用于滴滴、美團(tuán)打車等商業(yè)運(yùn)營(yíng)和租賃（傳統(tǒng)燃油車僅為1%）。如果這些車輛在投保時(shí)以非營(yíng)業(yè)車輛出現(xiàn)，保費(fèi)充足性嚴(yán)重不足，會(huì)拉高賠付成本。

第三，新能源車型維修成本較高。一方面新能源汽車電池等關(guān)鍵部件的損耗和殘值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)不完善，制造采取壓鑄工藝的越來(lái)越多，且車身預(yù)裝各類傳感裝置，加上車型更新?lián)Q代過(guò)快，零配件難以成規(guī)模，造成維修成本居高不下；另一方面新能源汽車的查勘和定損的理賠人員需要具備更高的專業(yè)技能，會(huì)提高理賠流程的難度和工作量，也大大拉高了其人力成本。

小張告訴汽車商業(yè)評(píng)論，在保費(fèi)的計(jì)算過(guò)程中，包含不少系數(shù)，比如在計(jì)算保費(fèi)的公式中，交強(qiáng)保費(fèi)=基礎(chǔ)保費(fèi)×交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)；商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×費(fèi)率調(diào)整系數(shù)；費(fèi)率調(diào)整系數(shù)=無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)×交通違法系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)。

這些系數(shù)與汽車品牌、保有量、產(chǎn)品質(zhì)量，事故率、違章記錄等很多因素相關(guān)，甚至與車主年齡、性別也有關(guān)系，比如新手司機(jī)、女性司機(jī)，系數(shù)就會(huì)高一點(diǎn)兒；另外，有違章記錄的肯定比沒(méi)有違章記錄的系數(shù)會(huì)高一些。

現(xiàn)在都保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)都聯(lián)網(wǎng)了，如果客戶平時(shí)開(kāi)車的時(shí)候交通違章比較多，或者非營(yíng)運(yùn)車輛跑網(wǎng)約車行駛里程特別多，或者是個(gè)人征信有問(wèn)題，都會(huì)銀保監(jiān)會(huì)報(bào)價(jià)器里顯示出來(lái)，評(píng)分就特別高，保費(fèi)就會(huì)大幅提升，甚至可能會(huì)被拒保。

當(dāng)然，對(duì)于個(gè)人用戶而言，只要保持良好駕駛習(xí)慣，不出險(xiǎn)，續(xù)保優(yōu)惠力度就會(huì)比較大。比如記者的朋友2021年買了27萬(wàn)元的特斯拉Model 3，2022年出過(guò)一次單車險(xiǎn)，2023年商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用從5000多元漲到了6000多元。2023年沒(méi)出險(xiǎn)，保險(xiǎn)評(píng)分是56分，一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。于是2024年保險(xiǎn)費(fèi)用又降到了5000多元。

新能源車險(xiǎn)增量不增利

作為新物種，新能源汽車的出現(xiàn)和發(fā)展，打破了多年來(lái)建立起來(lái)的車險(xiǎn)體系，原有的車險(xiǎn)盈利模式已經(jīng)不適應(yīng)車市的發(fā)展形勢(shì)，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)降得厲害。

從2023年中財(cái)報(bào)來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)上半年新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比增長(zhǎng)54.7%，占車險(xiǎn)總保費(fèi)的比例為9.4%；太保產(chǎn)險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入507.65億元，同比增長(zhǎng)5.4%。其中，新能源車險(xiǎn)同比增長(zhǎng)65.1%；眾安保險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入甚至同比增長(zhǎng)超228.7%。

目前新能源汽車車險(xiǎn)更集中于頭部保險(xiǎn)公司。頭部保險(xiǎn)公司的新能源車險(xiǎn)市占率顯著高于其他中小保險(xiǎn)公司，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)三大巨頭，在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的市占率接近80%。

不過(guò)，新能源車險(xiǎn)的盈利情況不是很好，出險(xiǎn)率更高。今年Q3新能源車滲透率已達(dá)26.5%（同比+10 pct）。2023年前三季度車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入達(dá)6415億元，同比增長(zhǎng)5.7%，但是車險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)承保利潤(rùn)僅為78.04億元，同比減少了107億元，同比下滑57.75%。以太保財(cái)險(xiǎn)為例，今年上半年，太保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)同比增長(zhǎng)65.1%，但仍未實(shí)現(xiàn)盈利。

研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%。太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義直言，今年上半年，新能源車出險(xiǎn)率高出燃油車出險(xiǎn)率近一倍，太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保綜合成本率達(dá)到98%，離100%的健康經(jīng)營(yíng)紅線只差2%；人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤也表示，受出行強(qiáng)度回升和新能源車占比高的影響，今年上半年公司新能源汽車的出險(xiǎn)率同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。在保險(xiǎn)公司端，出于出險(xiǎn)率和賠付率的考慮，保險(xiǎn)公司面臨較大承保虧損壓力，不得不給出相對(duì)審慎的定價(jià)和承保策略。

車企UBI是出路嗎

隨著新能源汽車數(shù)量激增，一方面，新能源車險(xiǎn)規(guī)模巨大、有著廣闊的發(fā)展前景；另一方面，新能源車險(xiǎn)目前問(wèn)題較多，傳統(tǒng)保險(xiǎn)盈利模式已經(jīng)不能適應(yīng)。在這樣的大背景下，新能源車險(xiǎn)需要新的模式、新的途徑支撐，走向持續(xù)發(fā)展，有意進(jìn)入汽車全生命周期服務(wù)的新能源車企開(kāi)始下場(chǎng)進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)。

由于新能源汽車大多具備智能駕駛功能，擁有各種傳感器，可以對(duì)路況及駕駛員的駕駛行為進(jìn)行記錄，為UBI（Usage-based insurance，基于使用的保險(xiǎn)）提供了良好的土壤。

UBI車險(xiǎn)可理解為一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)，通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來(lái)，建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型進(jìn)行定價(jià)。

傳統(tǒng)車險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司通過(guò)基于歷史出險(xiǎn)數(shù)據(jù)制定普適的保費(fèi)，這個(gè)法則不考慮車主的駕駛習(xí)慣、車況路況等差異，所有人都支付同樣的保費(fèi)。

UBI保險(xiǎn)發(fā)揮了整車企業(yè)數(shù)據(jù)采集的天然優(yōu)勢(shì)，整車企業(yè)可以通過(guò)車輛本身所搭載的傳感器與安全評(píng)分系統(tǒng)直接收集駕駛行為和行駛里程數(shù)據(jù)，進(jìn)而在篩選投保人和制定保費(fèi)的階段更精準(zhǔn)地進(jìn)行風(fēng)控，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司無(wú)法做到這些。

保險(xiǎn)公司盈利能力的核心要素是風(fēng)控，誰(shuí)的風(fēng)控能力強(qiáng)，誰(shuí)就能賺到錢。UBI車險(xiǎn)革新了保險(xiǎn)風(fēng)控邏輯，整車企業(yè)比保險(xiǎn)公司更有風(fēng)控優(yōu)勢(shì)。

在市場(chǎng)上最早推廣UBI車險(xiǎn)的是特斯拉，2016年，特斯拉與保險(xiǎn)公司合作開(kāi)發(fā)“品牌車險(xiǎn)”，開(kāi)始涉足車險(xiǎn)領(lǐng)域。

2019年，特斯拉收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司，獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，推出了車險(xiǎn)產(chǎn)品——Tesla Insurance，根據(jù)車輛的月度安全分?jǐn)?shù)進(jìn)行保費(fèi)定價(jià)。

2020年，特斯拉先后在香港和上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，開(kāi)始全球化布局。2021年，特斯拉官網(wǎng)正式上線“實(shí)時(shí)駕駛行為”的保險(xiǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)覆蓋到了美國(guó)12個(gè)州。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，特斯拉車險(xiǎn)模式的最大特點(diǎn)就是安全評(píng)分系統(tǒng)根據(jù)車主的行為習(xí)慣和車輛性能數(shù)據(jù)，為每個(gè)車主提供個(gè)性化的安全評(píng)分。

通過(guò)車輛安裝的傳感器，特斯拉記錄了車主每千英里非自動(dòng)駕駛向前碰撞警告、硬剎車、激進(jìn)轉(zhuǎn)彎、不安全跟車、過(guò)度超速、深夜駕駛、強(qiáng)制解除自動(dòng)駕駛儀以及未系安全帶駕駛等七個(gè)駕駛安全系數(shù)指標(biāo)，對(duì)駕駛行為進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)這些指標(biāo)，針對(duì)投?？蛻羯梢粋€(gè)0到100分范圍內(nèi)的安全評(píng)分，并顯示在用戶特斯拉APP上。

分?jǐn)?shù)高低決定保費(fèi)的高低。安全評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是90分，如果司機(jī)達(dá)到了，則每月保費(fèi)約為145美元，一年下來(lái)保費(fèi)約為1800美元，但這只是理想狀態(tài)。目前美國(guó)大多數(shù)司機(jī)平均分?jǐn)?shù)是60分到70分，換算下來(lái)，年平均保費(fèi)大概在2300美元-2500美元。

特斯拉依據(jù)車主駕駛習(xí)慣和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以月為單位定制保費(fèi)并靈活調(diào)整，為安全駕駛的車主提供優(yōu)惠政策：接近平均安全分?jǐn)?shù)的車主可以節(jié)省20%-40%的保費(fèi)，高安全評(píng)分的車主至多可以免去60%的保費(fèi)。

理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。從特斯拉車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在美國(guó)的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，效果并不是太好。

根據(jù)特斯拉財(cái)報(bào)透露出的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從最開(kāi)始開(kāi)展一直到2022年底，保費(fèi)收入累計(jì)3億美元。據(jù)特拉斯保險(xiǎn)子公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，2023年前9個(gè)月，特斯拉財(cái)產(chǎn)與傷亡險(xiǎn)承保保費(fèi)為4800萬(wàn)美元、其中承保凈虧損為1300萬(wàn)美元，綜合成本率為146%。特斯拉普通保險(xiǎn)前9個(gè)月的保費(fèi)為1800萬(wàn)美元、其中承保凈虧損為300萬(wàn)美元，綜合成本率為121%。兩者合計(jì)虧損超過(guò)1600萬(wàn)美元。

雖然特斯拉的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前在中國(guó)還未展開(kāi)，但國(guó)內(nèi)不少車企已經(jīng)在保險(xiǎn)領(lǐng)域布局。

十多年前，廣汽就與多家公司聯(lián)合創(chuàng)立了眾誠(chéng)保險(xiǎn)，2018年以后國(guó)內(nèi)車企布局加速，小鵬汽車成立了廣州保險(xiǎn)代理有限公司，理想汽車收購(gòu)保險(xiǎn)中介銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，蔚來(lái)汽車收購(gòu)匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)。

2023年5月，比亞迪汽車收購(gòu)易安財(cái)險(xiǎn)100% 股權(quán)獲批，同年11月8日，國(guó)家金融監(jiān)管總局批復(fù)信息顯示，同意比亞迪財(cái)險(xiǎn)公司變更業(yè)務(wù)范圍，新增機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲得經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的資質(zhì)，得到新能源車企在中國(guó)的第一張保險(xiǎn)牌照。今年前三季度，比亞迪財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入67萬(wàn)元，凈虧損3219.81萬(wàn)元。

相比美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)UBI車險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)展緩慢，這里面有企業(yè)創(chuàng)新的原因，也有行業(yè)監(jiān)管的原因。不過(guò)，走在后面有走在后面的好處，可以有前車之鑒用來(lái)吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

從特斯拉車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)情況看，主要有三個(gè)短板。

首先，由于理賠員等專業(yè)工作人員不足、理賠時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，該服務(wù)遭到大量投訴。據(jù)相關(guān)知情人士透露，2021年底,特斯拉在加州地區(qū)的保險(xiǎn)理賠員僅有十幾名，而當(dāng)時(shí)在該州投保了5萬(wàn)多輛特斯拉汽車。據(jù)Automotive News報(bào)道，理賠時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致特斯拉車險(xiǎn)投訴量大增，許多特斯拉客戶在社交媒體上表明，他們多是在事故發(fā)生后數(shù)周甚至是數(shù)個(gè)月才得到賠付和維修。

其次，內(nèi)部管理不當(dāng)，或存在人為抬高保費(fèi)、自動(dòng)加息的現(xiàn)象。2023年7月，路透社曝光了特斯拉篡改客戶車輛的行駛里程、操縱控制儀表板內(nèi)估計(jì)算法的內(nèi)幕，導(dǎo)致特斯拉面臨多起集體訴訟。雖然特斯拉隨后否認(rèn)了這些指控，但有不少業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，是特斯拉車輛安全系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)存在故障漏洞，也可能是內(nèi)部管理不當(dāng)造成的。

第三，綜合成本率過(guò)高，導(dǎo)致凈承保虧損嚴(yán)重。特斯拉無(wú)論是保險(xiǎn)定損還是車輛維修都是自營(yíng)業(yè)務(wù)，雖然這種運(yùn)營(yíng)模式更加科學(xué)合理，但是維修費(fèi)用往往高于其他汽車品牌。根據(jù)美國(guó)官方的汽車修復(fù)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉的年均維修費(fèi)用為835美元，高于普通汽車的652美元，所以進(jìn)一步拉大了特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成本支出。

從特斯拉UBI業(yè)務(wù)的情況來(lái)看，車企自營(yíng)的保險(xiǎn)公司需要著重在三個(gè)方面下功夫，一是單車的數(shù)據(jù)采集，二是單車的數(shù)據(jù)分析，三是保險(xiǎn)的售后服務(wù)。

數(shù)據(jù)采集是UBI車險(xiǎn)推出的基礎(chǔ)，由于數(shù)據(jù)涉及車企和用戶隱私，車企大數(shù)據(jù)的商業(yè)化一直進(jìn)展較慢。數(shù)據(jù)商業(yè)化一定是必然趨勢(shì)，如何將用戶行車數(shù)據(jù)以更合理的方式采集，是擺在車企面前的大問(wèn)題。

車企采集數(shù)據(jù)后，需要整合車輛數(shù)據(jù)、駕駛員行為數(shù)據(jù)、事故數(shù)據(jù)、車載消費(fèi)數(shù)據(jù)等，評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別并建立檔案，從而綜合調(diào)整保費(fèi)定價(jià)。數(shù)據(jù)處理、分析可能要與其他專業(yè)公司進(jìn)行合作，既要形成通用、可復(fù)用的處理模式，也突出車企的差異化特色。

保險(xiǎn)的售后服務(wù)也很重要，新能源汽車出險(xiǎn)頻率、案均賠款顯著高于傳統(tǒng)燃油車，車企自建的保險(xiǎn)服務(wù)體系能否保持高效率運(yùn)轉(zhuǎn)，存在較大不確定性，這也將成為車企從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)之一。

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